Enterprise Edition:CoPlannerReporting

Mit dem neuen CoPlanner Reporting lassen sich die Unternehmensdaten, mittels eigens erstellten Auswertungen und Berichten, ansehen bzw. verteilen. Das Reporting ist vollständig im CoPlanner integriert und erfordert keinerlei Zusatzinstallationen anderer Programme. Im Reiter Reporting können Sie die Auswertung Ihrer Daten vornehmen und selbst Berichte erstellen. Beim Reporting handelt es sich um rein lesende Auswertungen und Berichte. Eine Datenerfassung ist hier nicht möglich.

Elemente und Funktionen

• Ribbon
• Kontextmenü

Bericht erstellen

Zum Erstellen eines Reports öffnen Sie das CoPlanner Reporting. Grundlage jedes Reports ist ein Datenobjekt. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. In diesem Beispiel wird ein Report erstellt auf Grundlage des CoPlanner Würfels "Meine Umsatzplanung".

Daten einfügen

Über das Symbol 'Tabelle' im Ribbon kann die Datenbasis ausgewählt werden. Hierbei steht ein Assistent zur Verfügung der bei der Definition des Reports unterstützen soll. In diesem Beispiel wird ein Report erstellt auf Grundlage des CoPlanner Würfels "Meine Umsatzplanung".

Mit Klick auf 'Assistent...' öffnet sich der Assistent.

Reporting, Tabellenassistent

• Filterquadrat: im Filterquadrat werden die Filter mittels Drag and Drop in den Bereich gezogen und definiert. Es können zwischen 0 und n Filter definiert werden.
• Zeilenquadrat: im Zeilenquadrat wird die x-Achse definiert. Jene Dimension die hier mittels Drag and Drop reingezogen wird wird im Report auf der x-Achse dargestellt.
• Spaltenquadrat: im Spaltenquadrat wird die y-Achse definiert. Jene Dimension die hier mittels Drag and Drop reingezogen wird wird im Report auf der y-Achse dargestellt.
• Wertequadrat: im Wertequadrat werden die Measures definiert die im Report angezeigt werden sollen. Dies erfolgt ebenfalls über Drag and Drop.

Eingabe  Wählen Sie aus der Auflistung der Würfel den Würfel "Meine Umsatzplanung" aus.

Im linken Bereich sind die Dimensionen, welche als Achsendimension oder als Filter verwendet werden können, verfügbar. Des Weiteren sind die Measures verfügbar, welche ein-/ bzw. ausgeblendet werden können, ersichtlich. Jene Elemente, ob Dimension oder Measure, die nicht in den Datenbereich gezogen werden, werden nicht berücksichtigt. Measures werden nicht angezeigt, Dimensionen werden ignoriert.

Eingabe  Definieren Sie nun Ihre Datenbasis: Als Filter definieren Sie: PC/KST, Plan, Produktgruppen, Unternehmen und Zeit. In das Feld Zeile ziehen Sie die Dimension Zeit, in das Feld Spalten ziehen Sie die Dimension Produkte und als Measure im Feld Werte definieren Sie Umsatz sowie Umsatz IST VJ. Bestätigen Sie anschließend mit OK.

Reporting, Auswahl Datenbasis

Reporting, Darstellung Tabelle

Der violette Pfeil zeigt an, in welche Richtung die Dimension aufgespannt wird. Diese Einstellung lässt sich mit einem Klick auf den Pfeil verändern. Mittels rechter Maustaste in der Tabelle steht ein Kontextmenü zur Verfügung.

Eingabe  Klicken Sie mit rechter Maustaste in die Tabelle auf 'Einfügen/Spalte rechts'

Es wird eine neue Spalte auf der rechten Seite eingefügt.

Eingabe  Markiere nun in der neuen Spalte das Feld direkt neben der Dimension Zeit und entferne dieses mittels der ENTF-Taste

Im Report wird die neu angelegte Spalte unter der x-Achse integriert.

Reporting, Integration der neuen Spalte in die Tabelle

Eingabe  Klicken Sie nun in das 2. Feld der neuen Spalte (auf Höhe der Measures). Aktivieren Sie dann das Icon 'Formel' und klicken Sie erneut in das 2. Feld der neuen Spalte. Der Formelassistent öffnet sich. Erfassen Sie nun folgende Formel: [Umsatz]-[Umsatz_IST_VJ] und bestätigen Sie mit OK. Danach erscheint ein Dialog auf dem Bildschirm der nach einem Namen verlangt. Erfassen Sie hier den Namen 'Abw'.

Es besteht auch die Möglichkeit auf Measures anderer Datenobjekte zuzugreifen. Hierfür klicken Sie einfach auf das Dropdown Feld mit der Bezeichnung "Bitte wählen Sie ein Datenobjekt aus". Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. Wenn Sie einen CoPlanner Würfel auswählen so stehen Ihnen einerseits jene Measures aus dem Würfel zur Verfügung unter der Bezeichnung "Measures" aber auch jene Measures die bereits in der Tabelle definiert wurden, unter der Bezeichnung "Measures in Tabelle".

Reporting, Auswahl Datenobjekt

Reporting, Erweiterung berechnetes Measure

Mit einem Doppelklick in der Bezeichnungsspalte lässt sich der Name einfach ändern.

Hinweis  Es ist natürlich auch möglich Measures aus anderen Datenquellen anzeigen zu lassen, bzw. diese in die Berechnung mit einfließen zu lassen.

Mit Klick auf das Icon 'Report' lässt sich der Bericht in der Vorschau darstellen.

Reporting, Vorschau Bericht

Hinweis  Neu erstellte Reports werden nicht automatisch abgespeichert, die muss über den User über das Ribbonsymbol "Speichern" erfolgen.

Um ein Measure/eine Dimension im Nachhinein aus dem Report wieder ausblenden zu wollen, muss das gewünschte Measure/Dimension im Report markiert werden und dann mittels ENTF-Taste entfernt werden. Einfügen von anderen Measures/Dimensionen erfolgt einfach über Drag and Drop. Ziehen Sie das gewünschte Measure/Dimension an die gewünschte Position. Wenn die Anordnung der Measures (Felder) geändert werden soll, packen Sie jenes Measure, welches Sie verschieben möchten mit der Maus an und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Eine pinke Line zeigt Ihnen die aktuelle Position an, an welcher das Measure eingefügt wird, wenn Sie es wieder los lassen.

Es ist auch möglich Measures bzw. Dimensionen aus anderen Datenobjekten zu visualisieren. Hierfür muss einfach unter 'Daten' das entsprechende Datenobjekt ausgewählt werden.

Reporting, Dimension als Achsenelement

Soll eine Dimension als Filter dienen, ist diese anstatt auf eine Achse in den Filterbereich zu ziehen. Eine Dimension die auf der Achse liegt kann natürlich ebenfalls als Filter definiert werden.

Reporting, Dimension als Filter

Durch einen Rechtsklick auf eine Achsendimension erscheint ein 'dimensionsbezogenes' Kontextmenü, durch welches die Definition der Achse bearbeitet werden kann. Mittels Rechtsklick auf ein Measure erscheint ebenfalls ein 'measurebezogenes' Kontextmenü.

Eingabe  Ziehen Sie die Produkte Dimension in die vertikale Achse und die Zeit in die horizontale Achse. Wählen Sie folgende Dimensionen als Filter: Plan, Unternehmen, PC/KST, Regionen/Kunden, Umsatzerlösarten, Vergleichsplan, und die Zeit.

Diagramm einfügen

Über das Symbol 'Diagramm' im Ribbon kann ein Diagramm in den Report eingefügt werden. Hierbei steht ein Assistent zur Verfügung der bei der Definition bzw. Erstellung des Diagrammes unterstützen soll.

Mit Klick auf 'Assistent...' öffnet sich der Assistent.

Reporting, Grafik Assistent

Dem Anwender stehen 2 Optionen zur Verfügung:

• Manuell: Datendefinition für das Diagramm erfolgt manuell durch den User.
• Tabelle: Datendefinition ist eine Referenz einer bereits vorhandenen Tabelle im Report.

Eingabe  Wählen Sie nun die Option "Manuell" aus und klicken Sie auf weiter.

Im nächsten Schritt wählen Sie das gewünschte Datenobjekt aus auf den sich das Diagramm beziehen soll. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung.

Eingabe  Wählen Sie als Datenobjekt den CoPlanner Würfe "Meine Umsatzplanung" aus.

Nachdem die Datenquelle definiert wurde geht es im nächsten Schritt um die Definition von Measures und Dimensionen im Diagramm. Hierfür werden Ihnen unter dem ausgewählten Datenobjekt jene Dimensionen und Measures aufgelistet die im ausgewählten Würfel enthalten sind. Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein/mehrere berechnete(s) Measure(s) zu definieren. Auch hier besteht die Möglichkeit auf Measures anderer Datenobjekte zuzugreifen. Hierfür klicken Sie einfach auf das Dropdown Feld mit der Bezeichnung "Bitte wählen Sie ein Datenobjekt aus". Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. Wenn Sie einen CoPlanner Würfel auswählen so stehen Ihnen einerseits jene Measures aus dem Würfel zur Verfügung unter der Bezeichnung "Measures" aber auch jene Measures die bereits in der Tabelle definiert wurden, unter der Bezeichnung "Measures in Tabelle".

Eingabe  Ziehen Sie nun die Dimension "Produkte" in die Spalte X-Achse und die Measures "Menge" und "Menge IST VJ" in die Spalte Wert.

Reporting, Definition des Diagrammes

Die Filter werden in diesem Schritt aus dem zugrunde liegenden Würfel übernommen. Diese lassen sich ganz einfach über das Dropdownfeld des jeweiligen Filterelementes verschieben bzw. entfernen. Mit Klick auf "Fertigstellen" fügen Sie das Diagramm in Ihrem Report ein.

Dieser Assistent dient dazu schnelle, einfache Grafiken zu erstellen. Eine Beschreibung zu den Einstellungsmöglichkeiten dafür finden Sie hier

Für alle weiteren Einstellungen klicken Sie einfach mit einem Doppelklick in die Grafik. Eine genaue Beschreibung zu diesen Einstellungsmöglichkeiten im Diagramm finden Sie hier

Eingabe  Klicken Sie nun im Ribbon auf das Icon "Report".

Der Report wird generiert und steht sofort zur Verfügung.

Reporting, Fertiger Bericht

Eigenschaften

Die Eigenschaften eines Reports betreffen folgende Bereiche:

• Allgemeine Eigenschaften des Reportings
• Eigenschaften der Dimensionen
• Eigenschaften der Measure