Enterprise Edition:Reporting Tabelle
Zum Erstellen eines Reports öffnen Sie das CoPlanner Reporting. Grundlage jedes Reports ist ein Datenobjekt. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. In diesem Beispiel wird ein Report erstellt auf Grundlage des CoPlanner Würfels "Meine Umsatzplanung".
Daten einfügen über den Assistenten
Über das Symbol 'Tabelle' im Ribbon kann die Datenbasis ausgewählt werden. Hierbei steht ein Assistent zur Verfügung der bei der Definition des Reports unterstützen soll. In diesem Beispiel wird ein Report erstellt auf Grundlage des CoPlanner Würfels "Meine Umsatzplanung".
Mit Klick auf 'Assistent...' öffnet sich der Assistent.
- Filterquadrat: im Filterquadrat werden die Filter mittels Drag and Drop in den Bereich gezogen und definiert. Es können zwischen 0 und n Filter definiert werden.
- Zeilenquadrat: im Zeilenquadrat wird die x-Achse definiert. Jene Dimension die hier mittels Drag and Drop reingezogen wird wird im Report auf der x-Achse dargestellt.
- Spaltenquadrat: im Spaltenquadrat wird die y-Achse definiert. Jene Dimension die hier mittels Drag and Drop reingezogen wird wird im Report auf der y-Achse dargestellt.
- Wertequadrat: im Wertequadrat werden die Measures definiert die im Report angezeigt werden sollen. Dies erfolgt ebenfalls über Drag and Drop.
| Eingabe Wählen Sie aus der Auflistung der Würfel den Würfel "Meine Umsatzplanung" aus. |
Im linken Bereich sind die Dimensionen, welche als Achsendimension oder als Filter verwendet werden können, verfügbar. Des Weiteren sind die Measures verfügbar, welche ein-/ bzw. ausgeblendet werden können, ersichtlich. Jene Elemente, ob Dimension oder Measure, die nicht in den Datenbereich gezogen werden, werden nicht berücksichtigt. Measures werden nicht angezeigt, Dimensionen werden ignoriert.
| Eingabe Definieren Sie nun Ihre Datenbasis: Als Filter definieren Sie: PC/KST, Plan, Produktgruppen, Unternehmen und Zeit. In das Feld Zeile ziehen Sie die Dimension Zeit, in das Feld Spalten ziehen Sie die Dimension Produkte und als Measure im Feld Werte definieren Sie Umsatz sowie Umsatz IST VJ. Bestätigen Sie anschließend mit OK. |
Der violette Pfeil zeigt an, in welche Richtung die Dimension aufgespannt wird. Diese Einstellung lässt sich mit einem Klick auf den Pfeil verändern.
Hinzufügen eines berechneten Measures
Mittels rechter Maustaste in der Tabelle steht ein Kontextmenü zur Verfügung.
| Eingabe Klicken Sie mit rechter Maustaste in die Tabelle auf 'Einfügen/Spalte rechts' |
Es wird eine neue Spalte auf der rechten Seite eingefügt.
| Eingabe Markiere nun in der neuen Spalte das Feld direkt neben der Dimension Zeit und entferne dieses mittels der ENTF-Taste |
Im Report wird die neu angelegte Spalte unter der x-Achse integriert.
| Eingabe Klicken Sie nun in das 2. Feld der neuen Spalte (auf Höhe der Measures). Aktivieren Sie dann das Icon 'Formel' und klicken Sie erneut in das 2. Feld der neuen Spalte. Der Formelassistent öffnet sich. Erfassen Sie nun folgende Formel: [Umsatz]-[Umsatz_IST_VJ] und bestätigen Sie mit OK. Danach erscheint ein Dialog auf dem Bildschirm der nach einem Namen verlangt. Erfassen Sie hier den Namen 'Abw'. |
Es besteht auch die Möglichkeit auf Measures anderer Datenobjekte zuzugreifen. Hierfür klicken Sie einfach auf das Dropdown Feld mit der Bezeichnung "Bitte wählen Sie ein Datenobjekt aus". Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. Wenn Sie einen CoPlanner Würfel auswählen so stehen Ihnen einerseits jene Measures aus dem Würfel zur Verfügung unter der Bezeichnung "Measures" aber auch jene Measures die bereits in der Tabelle definiert wurden, unter der Bezeichnung "Measures in Tabelle".
Mit einem Doppelklick in der Bezeichnungsspalte lässt sich der Name einfach ändern.
| Hinweis Es ist natürlich auch möglich Measures aus anderen Datenquellen anzeigen zu lassen, bzw. diese in die Berechnung mit einfließen zu lassen. |
Mit Klick auf das Icon 'Report' lässt sich der Bericht in der Vorschau darstellen.
| Hinweis Neu erstellte Reports werden nicht automatisch abgespeichert, die muss über den User über das Ribbonsymbol "Speichern" erfolgen. |
Löschen und Einfügen von zusätzlichen Measures/Dimensionen
Um ein Measure/eine Dimension im Nachhinein aus dem Report wieder ausblenden zu wollen, muss das gewünschte Measure/Dimension im Report markiert werden und dann mittels ENTF-Taste entfernt werden. Einfügen von anderen Measures/Dimensionen erfolgt einfach über Drag and Drop. Ziehen Sie das gewünschte Measure/Dimension an die gewünschte Position. Wenn die Anordnung der Measures (Felder) geändert werden soll, packen Sie jenes Measure, welches Sie verschieben möchten mit der Maus an und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Eine pinke Line zeigt Ihnen die aktuelle Position an, an welcher das Measure eingefügt wird, wenn Sie es wieder los lassen.
Änderung des Datenobjekts und Dimension hinzufügen als Filter
Es ist auch möglich Measures bzw. Dimensionen aus anderen Datenobjekten zu visualisieren. Hierfür muss einfach unter 'Daten' das entsprechende Datenobjekt ausgewählt werden.
Soll eine Dimension als Filter dienen, ist diese anstatt auf eine Achse in den Filterbereich zu ziehen. Eine Dimension die auf der Achse liegt kann natürlich ebenfalls als Filter definiert werden.
Durch einen Rechtsklick auf eine Achsendimension erscheint ein 'dimensionsbezogenes' Kontextmenü, durch welches die Definition der Achse bearbeitet werden kann. Mittels Rechtsklick auf ein Measure erscheint ebenfalls ein 'measurebezogenes' Kontextmenü.
| Eingabe Ziehen Sie die Produkte Dimension in die vertikale Achse und die Zeit in die horizontale Achse. Wählen Sie folgende Dimensionen als Filter: Plan, Unternehmen, PC/KST, Regionen/Kunden, Umsatzerlösarten, Vergleichsplan, und die Zeit. |
Daten einfügen ohne Assistenten
Über das Symbol 'Tabelle' im Ribbon können Daten im Report ohne Assistenten eingefügt werden. Dabei klicken Sie einfach auf das 2. Element 'Tabelle' und klicken in weiterer Folge in den Report.
Wählen Sie nun auf der linken Seite unter Daten das gewünschte Datenobjekt aus.
Ziehen Sie nun einfach via Drag&Drop die gewünschten Dimensionen und Measures, die angezeigt werden sollen, in die Tabelle. Es besteht auch die Möglichkeit auf Measures anderer Datenobjekte zuzugreifen. Hierfür klicken Sie einfach in das Dropdown Feld mit der Bezeichnung "Daten" und wählen das gewünschte Datenobjekt aus. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung.
Mittels rechter Maustaste in der Tabelle steht ein Kontextmenü zur Verfügung. Weitere Zeilen, Spalten und/oder Zellen können über das Kontextmenü in der Tabelle einfach hinzugefügt werden. Die neu angelegten Elemente können wieder einfach mittels Drag&Drop befüllt werden indem das gewünschte Measure/Dimension an die gewünschte Stelle gezogen wird.
| Hinweis Es ist natürlich auch möglich Measures aus anderen Datenquellen anzeigen zu lassen, bzw. diese in die Berechnung mit einfließen zu lassen. |
Die Vorgehensweise der Filterdefinition in einem Report funktioniert gleich wie die Definition des Reports selbst. Wählen Sie die gewünschte(n) Dimension(en) auf der linken Seite des Datenbereichs jene Dimensionen aus die als Filter dienen sollen und ziehen Sie diese in den Filterbereich, der sich über dem Report befindet.
| Hinweis Mit einem Doppelklick in der Bezeichnungsspalte lässt sich die Bezeichnung einer Dimension oder eines Measures einfach ändern. |
Löschen und Einfügen von zusätzlichen Measures/Dimensionen
Um ein Measure/eine Dimension im Nachhinein aus dem Report wieder ausblenden zu wollen, muss das gewünschte Measure/Dimension im Report markiert werden und dann mittels ENTF-Taste entfernt werden. Einfügen von anderen Measures/Dimensionen erfolgt einfach über Drag and Drop. Ziehen Sie das gewünschte Measure/Dimension an die gewünschte Position. Wenn die Anordnung der Measures (Felder) geändert werden soll, packen Sie jenes Measure, welches Sie verschieben möchten mit der Maus an und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Eine pinke Line zeigt Ihnen die aktuelle Position an, an welcher das Measure eingefügt wird, wenn Sie es wieder los lassen.
Durch einen Rechtsklick auf eine Achsendimension erscheint ein 'dimensionsbezogenes' Kontextmenü, durch welches die Definition der Achse bearbeitet werden kann. Mittels Rechtsklick auf ein Measure erscheint ebenfalls ein 'measurebezogenes' Kontextmenü.
Mit Klick auf das Icon 'Report' im Ribbon lässt sich der Bericht in der Vorschau darstellen.
Hinzufügen von berechneten Measures
Um berechnete Measures im Report zu definieren aktivieren Sie das Icon 'Formel' im Ribbon mit einem linken Mausklick. Anschließend klicken Sie erneut in jene Zelle im Bericht in der das berechnete Measure angezeigt werden soll. Der Dialog Formelassistent öffnet sich. Hier können Sie nun die gewünschte Formel definieren. Nachdem die Formel definiert wurde bestätigen Sie den Dialog mit OK. Es erscheint ein weiterer Dialog auf dem Bildschirm der nach einem Namen für das berechnete Measure verlangt. Erfassen Sie hier einen entsprechenden Namen und bestätigen abermals mit OK.
Es besteht auch die Möglichkeit auf Measures anderer Datenobjekte zuzugreifen. Hierfür klicken Sie einfach im Formelassistent auf das Dropdown Feld mit der Bezeichnung "Bitte wählen Sie ein Datenobjekt aus". Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. Wenn Sie einen CoPlanner Würfel auswählen so stehen Ihnen einerseits jene Measures aus dem Würfel zur Verfügung unter der Bezeichnung "Measures" aber auch jene Measures die bereits in der Tabelle definiert wurden, unter der Bezeichnung "Measures in Tabelle".
Eigenschaften
Die Eigenschaften eines Reports betreffen folgende Bereiche:
