Enterprise Edition:CoPlannerReporting
Mit dem neuen CoPlanner Reporting lassen sich die Unternehmensdaten, mittels eigens erstellten Auswertungen und Berichten, ansehen bzw. verteilen. Das Reporting ist vollständig im CoPlanner integriert und erfordert keinerlei Zusatzinstallationen anderer Programme. Im Reiter Reporting können Sie die Auswertung Ihrer Daten vornehmen und selbst Berichte erstellen. Beim Reporting handelt es sich um rein lesende Auswertungen und Berichte. Eine Datenerfassung ist hier nicht möglich.
Elemente und Funktionen
Bericht erstellen
Zum Erstellen eines Reports öffnen Sie das CoPlanner Reporting. Grundlage jedes Reports ist ein Datenobjekt. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. In diesem Beispiel wird ein Report erstellt auf Grundlage des CoPlanner Würfels "Meine Umsatzplanung".
Daten einfügen
Über das Symbol 'Tabelle' im Ribbon kann die Datenbasis ausgewählt werden. Hierbei steht ein Assistent zur Verfügung der bei der Definition des Reports unterstützen soll. In diesem Beispiel wird ein Report erstellt auf Grundlage des CoPlanner Würfels "Meine Umsatzplanung".
Mit Klick auf 'Assistent...' öffnet sich der Assistent.
- Filterquadrat: im Filterquadrat werden die Filter mittels Drag and Drop in den Bereich gezogen und definiert. Es können zwischen 0 und n Filter definiert werden.
- Zeilenquadrat: im Zeilenquadrat wird die x-Achse definiert. Jene Dimension die hier mittels Drag and Drop reingezogen wird wird im Report auf der x-Achse dargestellt.
- Spaltenquadrat: im Spaltenquadrat wird die y-Achse definiert. Jene Dimension die hier mittels Drag and Drop reingezogen wird wird im Report auf der y-Achse dargestellt.
- Wertequadrat: im Wertequadrat werden die Measures definiert die im Report angezeigt werden sollen. Dies erfolgt ebenfalls über Drag and Drop.
| Eingabe Wählen Sie aus der Auflistung der Würfel den Würfel "Meine Umsatzplanung" aus. |
Im linken Bereich sind die Dimensionen, welche als Achsendimension oder als Filter verwendet werden können, verfügbar. Des Weiteren sind die Measures verfügbar, welche ein-/ bzw. ausgeblendet werden können, ersichtlich. Jene Elemente, ob Dimension oder Measure, die nicht in den Datenbereich gezogen werden, werden nicht berücksichtigt. Measures werden nicht angezeigt, Dimensionen werden ignoriert.
| Eingabe Definieren Sie nun Ihre Datenbasis: Als Filter definieren Sie: PC/KST, Plan, Produkte, Produktgruppen, Unternehmen und Zeit. In das Feld Zeile ziehen Sie die Dimension Zeit, in das Feld Spalten ziehen Sie die Dimension Produkte und als Measure im Feld Werte definieren Sie Umsatz sowie Umsatz IST VJ. Bestätigen Sie anschließend mit OK. |
Mittels rechter Maustaste in der Tabelle steht ein Kontextmenü zur Verfügung.
| Eingabe Klicken Sie mit rechter Maustaste in die Tabelle |
| Hinweis Neu erstellte Reports werden nicht automatisch abgespeichert, die muss über den User über das Ribbonsymbol "Speichern" erfolgen. |
Möchte man nun eine Dimension als Achsendimension verwenden, so ist diese anzupacken (Drag), zur gewünschten Achse und deren Position zu ziehen, und dort fallen zu lassen (Drop).
Soll eine Dimension als Filter dienen, ist diese anstatt auf eine Achse in den Filterbereich zu ziehen. Eine Dimension die auf der Achse liegt kann natürlich ebenfalls als Filter definiert werden.
Measures werden ebenfalls mittels Drag and Drop in den Report eingefügt. Hierfür wird einfach das gewünschte Measure angepackt (Drag), an der gewünschten Position platziert, und dort fallen gelassen (Drop)
Um ein Measure aus dem Report wieder ausblenden zu wollen, muss das gewünschte Measure im Report markiert werden und dann mittels ENTF-Taste entfernt werden. Wenn die Anordnung der Measures (Felder) geändert werden sollen, packen Sie jenes Measure, welches Sie verschieben möchten mit der Maus an und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Eine pinke Line zeigt Ihnen die aktuelle Position an, an welcher das Measure eingefügt wird, wenn Sie es wieder los lassen.
Durch einen Rechtsklick auf eine Achsendimension erscheint ein 'dimensionsbezogenes' Kontextmenü, durch welches die Definition der Achse bearbeitet werden kann. Mittels Rechtsklick auf ein Measure erscheint ebenfalls ein 'measurebezogenes' Kontextmenü.
| Eingabe Ziehen Sie die Produkte Dimension in die vertikale Achse und die Zeit in die horizontale Achse. Wählen Sie folgende Dimensionen als Filter: Plan, Unternehmen, PC/KST, Regionen/Kunden, Umsatzerlösarten, Vergleichsplan, und die Zeit. |
Eigenschaften
Die Eigenschaften eines Reports betreffen folgende Bereiche:
