BI-Center:Matrixmaske, Analysesicht
In einer Matrixmaske/Analysesicht definieren Sie das Aussehen einer Planungs- bzw. Analysemaske. Eine Matrixmaske unterscheidet sich von der Analysesicht im Ort der Speicherung und der Möglichkeit Daten damit zu erfassen. In einer Matrixmaske können Daten erfasst werden. Alle Matrixmasken werden im Verzeichnis Erfassungsmasken gespeichert. Sie stehen somit im Navigationsdesigner zur Auswahl zur Verfügung und sind somit über das Ribbon zu öffnen. Analysesichten dienen der Analyse von Daten und werden im Verzeichnis „Meine Objekte“ oder „Gemeinsame Objekte“ gespeichert.
Grundlage jeder Matrixmaske/Analysesicht ist ein Datenobjekt. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung.
Als Beispiel erstellen Sie in diesem Abschnitt eine Analysesicht mit dem CoPlanner Würfel „Meine GuV“.
| Eingabe Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis „Meine Objekte“ und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Neu“ den Befehl „Analysesicht“.
Vergeben Sie im Dialog „Neuanlage: Analysesicht“ die Bezeichnung „Meine GuV Analysesicht“ und bestätigen Sie mit OK. |
Die Analysesicht wird angelegt und der CoPlanner Matrix Sicht Designer geöffnet.
Ribbon
In der Analysesicht, Matrixmaske stehen zwei Ribbons zur Verfügung, für den Entwurfsmodus und die Normalansicht für den Benutzer.
Analysesicht, Matrixmaske erstellen
Zum Erstellen siehe CoPlanner Analyzer.
Wählen Sie für dieses Beispiel die Datenquelle CoPlanner Würfel „Meine GuV“.
| Eingabe Wählen Sie als Dimensionen den „Plan“, das „Unternehmen“, die „PC/KST“ und die „Zeit“. Ziehen Sie zusätzlich die Zeit in die horizontale Achse und das Subset „Sub_GuVGKV“ in die vertikale Achse. |
Sie erhalten folgende Ansicht:
Eigenschaften
Eigenschaften der Analysesicht
Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Analysesicht angezeigt.
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| Allgemein | |
| AutoSave | Gibt an, ob Daten nach der Eingabe automatisch gespeichert werden oder legt es fest. |
| BeforeOpen | Führt vor dem Öffnen der Maske das angegebene Makro oder den angegebenen Import aus. |
| DataObjectName | Bezeichnung des zugrundeliegenden Datenobjektes. Über die Schaltfläche können Sie dieses Datenobjekt direkt bearbeiten. |
| GridReadOnly | Legt fest, ob die Daten in der Maske durch den Benutzer verändert werden können. |
| InitialAutoSize | Automatische Anpassung der Spaltenbreite. |
| MacroOnSave | Beim Speichern wird dieses Makro ausgeführt. Das kann zu einem verzögerten Aufbau der Maske führen, da vor dem Ausführen des Makros alle Berechnungen durchgeführt werden. |
| MacroOnSaveContext | Beim Speichern wird dem unter MacroOnSave ausgewählten Makro der Kontext mit den hier definierten Einstellungen übergeben. |
| MacroOnSaveRefreshAfterwards | Gibt an, ob nach der Ausführung des Makros, welches bei MacroOnSave ausgewählt ist, eine automatische Aktualisierung der Maske stattfinden soll. |
| MaxDimensionsOnAxis | Begrenzt die maximale Anzahl an Dimensionen pro Achse in diesem Objekt. |
| NullSuppress | Gibt den Status der Nullwertunterdrückung an.
|
| RefreshManually | Legt fest, ob die Maske automatisch oder manuell aktualisiert wird. |
| SaveButtonVisible | Legt fest, ob die Schaltfläche Speichern sichtbar ist oder nicht. |
| WaitForCalc | Die Aktualisierung der Daten erfolgt nach dem Abschluss der Berechnungen der ersten Ebene. Zusätzliche Infos finden Sie hier. |
| Ergebnis | |
| SuppressedElementsIncludedInResult | Unterdrückte Elemente werden trotzdem in die Summen eingerechnet. |
| SuppressedElementsIncludedInResultSelectable | Gibt an, ob der Button zum Wechsel der Einstellung SuppressedElementsIncludedInResult verfügbar ist oder nicht. |
| Format | |
| ConditionalStyles | Öffnet den Dialog zum Anlegen und Bearbeiten von bedingten Formatierungen. |
| StyleSheet | Name der ausgewählten Formatvorlage. Die Zuordnung der Formatvorlage erfolgt über die Schaltfläche "Formatvorlage" im Ribbon. |
| Infobereich | |
| InfoAreaMasks | Auswahl der zur Verfügung stehenden Masken und CoPlanner Berichte zur Anzeige im Infobereich.
 Im linken Bereich sehen Sie die einzelnen Masken und Berichte, die im Infobereich angezeigt werden. In den Eigenschaften rechts definieren Sie ob es sich um eine Maske oder einen Bericht handelt, die Maske bzw. den Bericht, den Schreibzugriff und eine etwaige Synchronisation der Masken. |
| InheritStyle | Soll die Formatvorlage der Basistabelle übernommen werden. |
| InitialOpen | Gibt an, ob der Infobereich initial angezeigt wird. |
| Position | Gibt an, wo der Infobereich angezeigt wird. Folgende Option stehen zur Verfügung:
|
| SplitterDistance | Höhe des Infobereiches in Pixel. Mit der Kombination Shift-Taste und gedrückter linker Maustaste lässt sich diese Höhe in der Maske festlegen. |
| Legend | |
| LegendVisible | Legt fest, ob die Legende der bedingten Formatierungen unter dem Datenbereich angezeigt wird. |
| ShowLegendRibbon | Gibt an, ob die Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden dieser Legende im Ribbon angezeigt wird. |
| Maske | |
| AllowDrillThrough | Legt fest, ob der Anwender den Einzelsatzmodus öffnen kann.
Folgende Optionen sind möglich
|
| AllowDrillThroughWithoutData | Die Detailsatzinformation wird angezeigt, auch wenn keine Datensätze zugrunde liegen. |
| AllowSelectMeasures | Legt fest, ob die Auswahl der Measures durch den Benutzer erlaubt ist. |
| AllowSwitchAxis | Legt fest, ob das Vertauschen der Achsen durch den Benutzer erlaubt ist. |
| AllowToggleMeasure | Legt fest, ob ein Measure mittels rechten Mausklicks ausgeblendet werden kann. |
| DrillThroughOnlyWhenDefined | Gibt an, dass die Detailsatzinformation nur angezeigt wird, wenn eine Detailsatzmaske definiert ist. |
| Navigation | |
| DataAssistantDesigner | Der Dialog „Datenassistent Designer“ wird geöffnet. Der „Transferassistent“ für den Benutzer wird konfiguriert. |
| ExcelExportAvailable | Legt fest, ob der Excel-Export dem Anwender zur Verfügung steht. |
| Macros | Mit Unterstützung des Editors können Sie der Maske Makros zuordnen. Diese werden dem Anwender im Ribbon zur Verfügung gestellt. |
| Import | Mit Unterstützung des Editors können Web-Importe der Zeilensicht zugeordnet werden. Diese werden dann im Web Client auf der linken Seite im Ribbon angezeigt.
|
| NullSuppressSelectable | Gibt an, ob die Nullwertunterdrückung zur Verfügung steht. |
| PrintAvailable | Gibt an, ob der Maskendruck zur Verfügung steht. |
| ReportWizardAvailable | Gibt an, ob die Überleitung in einen Bericht zur Verfügung steht. |
| UserViewCanBeSaved | Der Benutzer kann eigene Sichten speichern. (Diese Schaltfläche ist nur sichtbar wenn die Maske über das Ribbon geöffnet wird.) |
| UserViewSaveAutomatically | Die Benutzersichten werden automatisch gespeichert. Die Sicht wird immer mit der letzten Ansicht geöffnet. (Diese Schaltfläche ist nur sichtbar wenn die Maske über das Ribbon geöffnet wird.) |
| Sonstige | |
| SpecialDefinition | Definition erweiterter Funktionalitäten mit client- und serverseitigen Funktionen. |
| Sortierung | Initiale Sortierung auf Measures (kann auch via Kontextmenü im Bearbeiten der Maske gesetzt werden) |
| Axes | Gibt die Dimension und das entsprechende Element oder eine Expression an. Z.B. Zeit=1 um immer nach dem Rootelement zu sortieren oder Zeit=[Zeit.ID] um nach der im Filter eingestellten Zeit zu sortieren, wenn diese auch auf der Achse ist |
| MeasureName | Measure, dass sortiert werden soll |
| SortDirection | Auf-/Absteigend |
| Webclient | |
| AllowCellFunctions | Definiert, ob in der Maske im Webclient mit = die Zellfunktionen wie Wert, Mittelwert, usw. verfügbar sind. |
| AutomatedLoginAfterExcelExportAvailable | Definiert, ob in der Maske im Webclient der Menüeintrag für den Excel Export mit automatischen Anmelden angezeigt wird. |
| CellLayout | Definiert, wie die Maske im Webclient angezeigt wird. Normal ist der Modus wie bisher, Slim ist eine schmälere und nicht so hohe Darstellung der Zellen. |
Eigenschaften der Dimensionen
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| Allgemein | |
| FilterCaption | Legen Sie die Bezeichnung des Filters im Formeleditor fest, wie sie in der Benutzeroberfläche dargestellt wird. |
| FilterName | Zeigt den Systemnamen des Filters. |
| CO-Neu | |
| CascadedFilterAsDataFilter | Obsolet, wurde abgelöst von der Eigenschaft SuppressedElementsIncludedInResult auf der Maske selbst. |
| Elementauswahl | Verfügbar ab CoPlanner 11 Release 3 2023 |
| AvailableElementsExpression | Hier kann man eine Expression definieren, welche Elemente der Dimension geliefert werden sollen (z.B. fkt_Set('[Dim.ID]<>2') liefert alle Elemente der Dimension Dim deren ID nicht 2 ist. Das gleiche kann auch über fkt_SqlQuery('select copsys_id from Dim where copsys_id <> 2') umgesetzt werden.). Wird nur ausgewertet mit CoPlanner Power Cubes. |
| SuppressedElements | Auswahl der Elemente, die von dieser Dimension nicht angezeigt werden. |
| Filtereinstellungen | |
| AllowDragDrop | Legt fest, ob eine Dimension per Drag & Drop verschoben werden kann. |
| DisplayOptionFilter | Bietet die Möglichkeit, statt der Dimensionselemente ein Attribut der Dimension im Filter anzeigen zu lassen. Siehe alternative Dimensionselementbezeichnungen |
| FilterReadOnly | Legt fest, ob die Filtereinstellung vom Anwender verändert werden kann. |
| FilterRemoveable | Dieser Filter darf nicht entfernt werden. |
| FilterSessionKey | Legt den Standardwert des Filters beim Öffnen der Sicht fest. Zur Auswahl stehen alle CoPlanner Umgebungsvariablen inklusive Anwendungseigenschaften. |
| FilterVisibilityChangeable | Gibt an, ob die Sichtbarkeit des Filters verändert werden kann. |
| FilterVisible | Legt fest, ob der Filter standardmäßig sichtbar ist, oder nicht. Ist der Filter ausgeblendet, hat er dennoch Auswirkung auf das Ergebnis der Abfrage. Im Entwurfsmodus werden nicht sichtbare Filter grau dargestellt. |
| KeepFilter | Legt fest, ob dieser Filter in Falle einer Detailmaske im Filterbereich angezeigt wird und somit nicht automatisch mit der Hauptmaske synchronisiert wird. |
| MarkNonLeavesReadOnly | Alle Elemente außer den Blattelementen werden schreibgeschützt dargestellt. Als Blattelemente gelten jene Elemente, die über die Maskeneinstellungen und Security eingeschränkt werden und nicht die Blattelemente der gesamten Dimension. |
| NonLeafReadOnlyIfEmpty | Es werden nur jene Rootelemente als ReadOnly dargestellt, die auf ihren Unterelementen keine Daten haben. |
| OnlyPlanTime | Es wird nur die im Szenariomanager definierte Planzeit dargestellt. |
| OpenElementTyp | Mit dem ausgewählten Element wird die Dimension initial dargestellt.
Genauere Information zur Funktionsweise der verfügbaren Optionen von OpenElementTyp finden Sie hier |
| Format | |
| UseDimensionLayout | Das Achsenlayout der Dimensionswartung wird übernommen. |
| Schreibschutz für Elemente | (Wird nur mit CoPlanner Power Würfel als Basis unterstützt - verfügbar ab CoPlanner 11 Release 3 2023) |
| ReadOnlyElements | Auswahl von Elementen der Dimension, die in der Maske schreibgeschützt sein sollen |
| ReadOnlyElementsExpression | Expression die eine Menge von Elementen der Dimension liefert, die in der Maske schreibgeschützt sein sollen (z.B. fkt_Set('[CSD2.ID]=2')) |
| Sonstiges | |
| SpecialDefinition | Definition erweiterter Funktionalitäten mit client- und serverseitigen Funktionen im Formeleditor. |
| Sortierung | (Wird nur mit CoPlanner Power Würfel als Basis unterstützt - verfügbar ab CoP 11 HF 1.2) |
| AllowSort | Kann die Sortierung im Webclient durch den Benutzer geändert werden |
| InitialAxisSortDirection | Soll initial auf- oder absteigend sortiert werden |
| SortOptions | Als Default kann je Dimension nach Standard (der Reihenfolge der Dimension wie in der Dimensionswartung) oder dem Namen sortiert werden. Die Optionen für die Sortierung können um andere Attribute der Dimension erweitert werden. Es können dafür jedoch keine anderen Dimensionen oder Lookups verwendet werden. Die Sortiermöglichkeiten werden im Webclient im Kontextmenü der Achse angezeigt. |
| Webclient | |
| VertiacalDimensionWidth | Mit dieser Option kann die Breite der Dimension, wenn sie auf der vertikalen Achse liegt, fest vorgegeben werden. |
Definition erweiterter Funktionalitäten
Eigenschaften der Measures
| Bezeichnung | Eigenschaft |
|---|---|
| Allgemein | |
| Caption | Legt die Bezeichnung des Measure im Formeleditor fest, wie sie in der Benutzeroberfläche dargestellt wird. Dies kann eine einfache Zeichenfolge oder eine zusammengesetzte dynamische Measurebezeichnung sein. Mehrzeilige Measurebezeichnungen können durch das Einfügen eines Zeilenumbruchs (SHIFT+ENTER) erstellt werden.
 |
| DiffValueText | Dieser Text wird bei Lookups ausgegeben, wenn in den Summenebenen unterschiedliche Werte angezeigt werden müssten. ZB. Ein Childelement hat als Zahlungsziel 15 Tage, ein weiteres Childelement hat als Zahlungsziel 30 Tage, so wird auf dem Summenelement der DiffValueText angezeigt. |
| Name | Zeigt den Systemnamen des Measures |
| ToolTip | Eingabe des als Tooltip darzustellenden Text im Formeleditor. Siehe Tutorial: Dynamische Measurebezeichnungen |
| Format | |
| BgColor | Legt die Hintergrundfarbe des Measure in der Sicht fest. |
| BgColorIntensity | Intensität der Farbe, 0 entspricht durchsichtig. |
| ColumnFormat | Übersteuert das Zahlenformat des Measures. |
| ColumnWidth | Legt die Spaltenbreite des Measures fest. (Im Web Client wird immer die Mindesgröße (oder größer) angezeigt. Ausnahme bildet eine Spaltenbreite von 1, da wird im Web Client kein Inhalt angezeigt.) |
| ConditionalStyles | Öffnet den Dialog zum Anlegen und Bearbeiten von bedingten Formatierungen. |
| HeaderBgColor | Legt die Hintergrundfarbe der Measureüberschrift in der Sicht fest. |
| HeaderFontColor | Legt die Schriftfarbe der Measureüberschrift in der Sicht fest. |
| Measureeinstellungen | |
| DataValidation | Definition einer Gültigkeitsprüfung |
| DetailContext | Definition eines Kontextes (=aktuellen Filtereinstellungen in der Maske) anderen Aktionen zu übergeben. |
| DetailMask | Es werden alle Masken zur Auswahl angezeigt, die im Verzeichnis „Erfassungsmasken“ abgelegt sind. Ist keine Detailmaske ausgewählt, wird die Faktentabelle in Form einer Zeilenmaske geöffnet. Filter werden anhand der Eigenschaft „FilterName“ synchronisiert. |
| DetailMaskToolTip | Eingabe des als Tooltip darzustellenden Text zum drillthrough |
| DisplayOn | Definiert wann das Measure angezeigt werden soll. Folgende Einstellungen sind möglich:
Es kann nur auf die ID von Dimensionen/Subsets referenziert werden. Andere Optionen wie Name, Attribut, usw. werden nicht unterstützt. Es können nur Dimensionen/Subsets verwendet werden, die auf der gleichen Achse sind wie die Measures oder im Filter vorhanden sind. Ist eine Expression ungültig (weil z.B. die abgefragte Dimension weder auf der Achse der Measures, noch im Filter vorhanden ist) wird das Measure überall angezeigt. In Expressions können Clientseitige Funktionen verwendet werden. Es können auch Anwendungseigenschaften und Sessionvariablen verwendet werden, diese können die Performance der Maske allerdings beeinträchtigen, da diese immer vom Server abgefragt werden müssen. Verbesserungen in dieser Hinsicht sind geplant. Beispiele: [Zeit.ID]=@Session_JP_DimJahr_Von@ - der Wert wird nur am ersten Jahresknoten des Planes dargestellt [Zeit.ID]<@Session_JP_DimMon_CalcStart@ - Entspricht der DisplayOn Option BeforeFCStartAllTimes [Unternehmen.ID]=1 - Das Measure wird nur am Root-Element des Unternehmens dargestellt [Zeit.ID] >= @Session_JP_DimMon_CalcStart@ and [Zeit.ID] < @Session_JP_DimMon_Bis@ - Zeigt das Measure von dem ersten Monat mit Planwerten (bei Plänen der erste Planmonat, bei Forecasts der letzte Istmonat +1) bis zum letzten Planmonat TimeDimAdd(M,0,[Zeit.ID],yyyy)=2016 - Zeigt das Measure auf allen Elementen des Jahres 2016 an |
| DisplayOptionFilter | Bietet die Möglichkeit, statt der Dimensionselemente ein Attribut der Dimension im Filter anzeigen zu lassen. |
| LockCondition | Eingabefeld für eine Bedingung zum Sperren von Zellen. Mit diesem Befehl kann man Measure, wo die eingegebene Bedingung zutrifft, für die Eingabe sperren. Bspw.: [Time.COPSYS_ID]< @Session_YP_DimMon_From@ speert alle Datensätze kleiner gleich der Monats-ID des Planungsbeginns des aktuellen Plans. |
| ReadOnly | Gibt an, ob das Measure schreibgeschützt ist oder legt es fest. |
| Selectable | Gibt an, ob das Measure dem Anwender zur Verfügung steht. |
| Sonstiges | |
| SpecialDefinition | Definition erweiterter Funktionalitäten mit client- und serverseitigen Funktionen. |
Bedingte Formatierungen
Mit Unterstützung des „Assistenten für bedingte Formatierungen“ können Sie für jedes Measure unterschiedliche Formatierungsrichtlinien erstellen. Sie rufen diesen Assistenten aus einer Analysesicht oder Eingabemaske über die allgemeinen Einstellung „StyleDefinition“ auf.
Dieser Assistent besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt wird das Layout der Formatierung erstellt, im zweiten Schritt erfolgt die Definition der Bedingung.
In diesem Beispiel wird eine bedingte Formatierung für das Measure „in Prozent“ erstellt. Werte zwischen +5% und -5% werden mit einem weißen Hintergrund dargestellt. Eine Abweichung kleiner als -5% wird rot ausgewiesen, eine Abweichung größer als +5% wird grün ausgewiesen.
Schritt 1: Definieren der Formate
Es erfolgt die Erstellung der Formate.
| Eingabe Öffnen Sie den Assistenten für bedingte Formatierungen über „StyleDefinition“ und legen Sie drei neue Formate an. Vergeben Sie die Bezeichnungen „Abweichung positiv“, „Abweichung negativ“ und Normal“. |
| Eingabe Vergeben Sie mit Hilfe des Farbauswahl-Dialoges die entsprechenden Hintergrundfarben „Grün, Rot und Weiß. |
| Eingabe Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ und legen Sie drei Bedingungen an. Benennen Sie die Bedingungen wie die Formate. |
Schritt 2: Definieren der Bedingungen
| Eingabe Für die „Abweichung positiv“ wählen Sie bitte das gleichnamige Format und das (Spalte-)Measure „in Prozent“. Als Bedingung doppelklicken Sie auf das Measure [in Prozent] in der Liste Measure und schreiben danach > 5.
Wiederholen Sie den Vorgang für die Bedingungen „Abweichung negativ“ und „Normal“. |
Die Bedingungen in der Übersicht:
| Name | Style | Measure | Bedingung |
|---|---|---|---|
| Abweichung positiv | Abweichung positiv | in Prozent | [in Prozent]>5 |
| Abweichung negativ | Abweichung negativ | in Prozent | [in Prozent]<5 |
| Normal | Normal | in Prozent | [in Prozent]>=-5 AND [in Prozent]<=5 |
| Eingabe Bestätigen Sie den Assistenten mit „Fertigstellen“. |
Datenassistent
Mit Unterstützung des „Datenassistent-Designers“ können Sie den Datenassistenten für den Benutzer konfigurieren.
Im folgenden Beispiel sollen Ist-Umsatzwerte in die Plan-Umsatzwerte übernommen werden. Dazu wurde ein CoPlanner Würfel „Meine Umsatzerloese“ angelegt mit den Datenquellen „Umsatzerloese_Plan“ und „Umsatzerloese_Ist“. Dieser CoPlanner Würfel ist die Datenquelle für die Erfassungsmaske „Maske Meine Umsatzerloese“.
| Eingabe Öffnen Sie den „Datenassistent-Designer“ mit einem Klick auf die Eigenschaft „DataAssistantDesigner“. Wählen Sie bei den „Allgemeinen Einstellungen“ beide Möglichkeiten, „Datenübernahme“ und „Datenverteilung“.
Legen Sie eine neue Datenübernahmevariante an und vergeben Sie den Text „Istdaten aus dem Vorjahr übernehmen“. |
| Eingabe Wählen Sie bei Import das Transferobjekt „Transfer_Umsatzerloese_Ist_Plan“ aus. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen „Datenänderungen verfügbar“ und „in Kontextmenü anzeigen“.
Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“. |
In der Normalansicht wird im Ribbon die Schaltfläche „Assistent“ angezeigt. Die Schaltfläche wird immer aktiv, wenn in der Maske ein beschreibbares Feld ausgewählt ist.
Beschreibung der Schaltflächen
Objekt bereitstellen
Der PowerUser kann Analysesichten, Matrixmasken, Zeilensichten und Berichte ausgewählten CoPlanner Benutzer zur Verfügung stellen.
| Eingabe Aktivieren Sie im Objektbaum die Analysesicht „Meine GuV Analysesicht“ und wählen aus dem Kontextmenü den Befehl „Für Benutzer bereitstellen“. |
Der Assistent „Objekt bereitstellen“ wird aufgerufen.
Mit Unterstützung dieses Dialoges können Sie ein Objekt gezielt bestimmten Benutzern zur Verfügung stellen.
| Eingabe Wählen Sie „Maria Bernasconi“ und bestätigen Sie mit „OK“. |
Das Objekt wurde für „Maria Bernasconi“ bereitgestellt. Wenn dieser Benutzer sich das nächste Mal an CoPlanner anmeldet oder im Objektbaum den Kontextmenübefehl „Aktualisieren“ wählt, erscheint der Bericht im Verzeichnis „Bereitgestellte Objekte“.
Mittels Drag & Drop kann Maria Bernasconi dieses Objekt in Ihrer Verzeichnisstruktur verschieben.
