Enterprise Edition:Excel Import

Durch Drücken der „Excel-Import“-Schaltfläche besteht die Möglichkeit,neue Dimensionselemente aus einer Excel-Datei in die gewählte Dimension zu importieren. Dimensionselemente können aus folgenden Datei-Typen importiert werden: XLS („normale“ Excel-Datei),XLSX („normale“ Excel-Datei ab Version 2007) oder als CSV (comma-separated-value).

Um neue Dimensionselemente über einen Import anzulegen, markieren Sie das Dimensionselement, nach oder unter dem Sie die weiteren Elemente anlegen wollen, und klicken auf den Button „Import“ im Ribbon. Sie bekommen nun einen Dialog, in dem Sie die entsprechende Datei auswählen können. Standardmäßig werden Ihnen nur .xslx-Dateien angezeigt. Wenn Ihre Datei die Endung xls oder csv hat, ändern Sie die Auswahl des Dateiformats rechts unten entsprechend und wählen Sie die entsprechende Datei aus. Es öffnet sich ein Dialog für die Zuordnung zwischen Quell- und Zielspalten, sofern nicht automatisch alle relevanten Felder zugeordnet werden konnten.

Hier als Beispiel der Spaltenzuordnungsdialog des Unternehmens.

Excel-Import

Hinweis Alle Zuordnungen über der Trennung „Hierarchie“ sind verpflichtend anzugeben, alle Zuordnungen darunter sind optional.

Sie können definieren, ob die Erste Zeile die Feldnamen enthält oder nicht. Dies können Sie über die Checkbox links unten steuern. Im linken Bereich sehen Sie die Spalten aus Ihrer Datei. Diese können Sie nun per Drag&Drop den Zielspalten zuordnen. Über ID und Parent-ID kann eine Parent-Child-Struktur aufgebaut werden. So wird z.B. aus den Daten

Daten

die folgende Struktur:

Struktur

Wenn alle Zuordnungen vom System erkannt werden, bekommen Sie im nächsten Schritt die Meldung: „Sämtliche Zuordnungen sind eindeutig. Soll der Import ausgeführt werden?“ Wenn Sie hier mit „Ja“ bestätigen wird der Import durchgeführt und die Elemente werden als Kinder des Dimensionselements angelegt, welches Sie initial ausgewählt haben. Wenn Sie die Elemente auf der gleichen Ebene anlegen wollen klicken Sie hier bitte auch „Nein“. Sofern Sie bei der Meldung „Nein“ geklickt haben, oder Zuordnungen nicht zugeordnet werden können, kommen Sie auf folgende Seite:

Zuordnungen

Sofern noch Zuordnungen offen sind, bekommen Sie die Information, die im Screenshot zu sehen ist, sofern keine mehr offen sind, bekommen Sie diese Meldung nicht. Zuordnungen können mit einem Klick auf getroffen werden. Wenn Sie über Zuordnungen zu einem Element machen, wird bei dem Import automatisch die Kennung (vs_key) aus ihrer Datei für das Element übernommen. Mit Klick auf das in der Zuordnungsinformation finden Sie ein Beispielvideo.

Schaltfläche	Aktion
	Führt den Importvorgang aus
	Öffnet den Dialog zur Quell- und Zielspalten Zuordnung
	Eine neue Datei kann ausgewählt werden
Datei:Ebene.jpg	Wenn aktiviert, werden die Elemente als Kinder des Ausgangselements angelegt, wenn deaktiviert werden die Elemente auf der gleichen Gliederungsebene angezeigt
Datei:Zugeordnet.jpg	Filter, um Zeilen, bei denen alle Zuordnungen korrekt sind, ausblenden zu können

Drücken Sie die Schaltfläche "Durchsuchen" und legen Namen sowie Speicherort fest. Wenn Lookup-Felder in den zu exportierenden Spalten enthalten sind, können Sie diese mit deren Bezeichnung oder ID exportieren, außerdem können Filter und deren Operatoren (in eigene Spalten am Ende) mitexportiert werden. Um die Datei nach Export automatisch zu öffnen, aktivieren Sie die Funktion „Datei nach Export öffnen“. Durch einen Klick auf die Schaltfläche "OK" bestätigen Sie ihre Eingaben und der Exportvorgang wird gestartet.

Hinweis  Über den ExportModus in der Datei coplanner.exe.config kann der Layer zum Excel Export bestimmt werden.

Wählen Sie die Option "Excel Client" - "Automatisch anmelden" so wird eine dynamische Tabelle erzeugt die im CoPlanner Excel Client zur Verfügung steht und mit dem CoPlanner Server verbunden ist.

Hinweis  Der Excel Export Button wird nur aktiv wenn am Client Excel installiert ist.