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| = Dialoge/Assistenten =
| | Der CoPlanner [[Excel Client|Excel-Client]] beinhaltet Dialoge und Assistenten, die den Anwender bei der Verwendung der bereitgestellten Features unterstützen. |
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| Der CoPlanner Excel-Client beinhaltet Dialoge und Assistenten, die den Anwender bei der Verwendung der bereitgestellten Features unterstützen. | |
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| Es folgen nun die Beschreibungen der verfügbaren Unterstützungskomponenten. | | Es folgen nun die Beschreibungen der verfügbaren Unterstützungskomponenten. |
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| <br>
| | :*[[Excel Client:Login Dialog|Login Dialog]] |
| | | :*[[Excel Client:Matrix Builder|Analyzer]] |
| == Login Dialog ==
| | :*[[Excel Client:Formelassistent|Formelassistent]] |
| | | :*[[Excel Client:Seriendruckassistent|Seriendruckassistent]] |
| Der Login Dialog dient zum Aufbau einer Verbindung zum CoPlanner Server. Diese Verbindung ist notwendig, um eine Aktualisierung der Daten zu ermöglichen. Erscheint bei der Auswahl des Menüpunktes anstatt des Login Dialoges folgende Meldung
| | :*[[Excel Client:Optionen|Optionen]] |
| | | :*[[Excel Client:Serververbindung|Serververbindung]] |
| [[Image:Excel login error.jpg|frame|center]]
| | :*[[Excel Client:Info Dialog|Info Dialog]] |
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| so kann dies zwei Ursachen haben:
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| #Der CoPlanner Server ist nicht gestartet.<br>
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| #Die Verbindungseinstellungsdaten sind nicht korrekt.<br>
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| Die Einstellung, auf welchem Rechner der CoPlanner Server installiert ist, und über welches TCP-Port kommuniziert wird, wird in der Datei ClientConfig.xml getroffen. Diese Datei befindet sich im Installationsverzeichnis des CoPlanner Excel-Clients. <br>Per default C:\Programme\CoPlanner\CoPlanner Excel Addin\.
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| Diese Einstellungen können auch aus Excel heraus durch den Verbindungsdialog, welcher unter Administration – Serverbindung getroffen werden (siehe Serververbindung).
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| [[Image:Excel logon.jpg|thumb|left]] | |
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| '''Benutzername''': Tragen Sie hier den Benutzernamen ein.
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| '''Passwort''': Tragen Sie hier das Passwort ein.
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| '''Unternehmen''': Wählen Sie das gewünschte Unternehmen.
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| '''Plan''': Wählen Sie den gewünschten Plan.
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| '''Währung''': Wählen Sie die gewünschte Währung.
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| '''Sprache''': Wählen Sie die gewünschte Sprache.
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| Wurden alle Einstellungen getroffen klicken Sie den Button „Anmelden“, um eine Verbindung zum CoPlanner Server herzustellen. Nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau zum CoPlanner Server sind alle Menüpunkte verfügbar und der Menüpunkt „Login“ wurde zum Menüpunkt „Logout“.
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| == Matrix Builder ==
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| Der Matrix Builder stellt eine Schnittstelle für die Datendefinition dar. Durch diesen können Datenbasen ausgewählt werden und durch Drag & Drop browsermäßig analysiert werden und auch nach Microsoft Excel übertragen werden.
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| === Der Objektbaum ===
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| Unter Objektbaum verstehen wir jene Auswahlcombobox, durch welche die gewünschte Datenquelle/Bericht ausgewählt wird, welche als Basis für einen Bericht dienen soll. Zu finden ist der Objektbaum links oben im Matrix Builder.
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| {| align="center"
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| |-
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| | [[Image:Excel objektbaum initial.jpg|frame|left|Objektbaum initial]]
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| | [[Image:Excel objektbaum geoeffnet.jpg|frame|right|Objektbaum geöffnet]]
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| |}
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| Der Objektbaum, gliedert sich in drei Hauptbereiche:
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| #<u>Meine Berichte</u>: Hier kann der Benutzer seine Berichte ablegen. Dieses Verzeichnis wird '''pro Benutzer '''gespeichert. Die gespeicherten Berichte sind nur für den Benutzer sichtbar.<br>
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| #<u>Gemeinsame Berichte</u>: Alle Datenquellen/Berichte die sich unter diesem Verzeichnis befinden, sind für '''alle Benutzer''' sichtbar und verfügbar.<br>
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| #<u>Datenquellen</u>: Unter diesem Verzeichnis sind alle Objekte, nach Konnektoren gruppiert, aufgelistet, die als Basis für Berichte dienen können. Dieses Verzeichnis ist nur für die Benutzer '''Hersteller''', '''PowerUser '''und '''Partner '''sichtbar. CoPlanner Standardbenutzern steht diese Auswahl nicht zur Verfügung. Die Bereitstellung erfolgt durch die oben genannten Benutzer durch die Erstellung eines Verweises im Verzeichnis „Gemeinsame Berichte“.<br>
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| Im Objektbaum gibt es zwei vom Typ her unterschiedliche Objekte:<br>
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| *<u>Datenquellen</u>: Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass keine Filter bzw. Achsendimensionen definiert sind, bzw. keine Formatvorlagen verwendet sind. Sie beinhalten die möglichen Filter bzw. Achsendimensionen und dienen als Basis für die Erstellung eines Berichts.<br>Folgende Icons werden für Datenquellen verwendet: | |
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| {| align="center"
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| |-
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| | CoPlanner Würfel:
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| | [[Image:Excel cop wuerfel ico.jpg]]
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| |-
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| | OLAP Würfel:
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| | [[Image:Excel cop olap ico.jpg]] | |
| |-
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| | CoPlanner Tabellen:
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| | [[Image:Excel cop tabellen ico.jpg]]
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| |}
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| *<u>Berichte</u>:Ein Bericht kann entweder im Verzeichnis „Meine Berichte“ bzw. „Gemeinsame Berichte“ abgelegt werden. Diese Kennzeichnet die bereits definierten Filter bzw. die Dimensionen, welche auf den Achsen verwendet werden. Berichte werden durch das Icon [[Image:Excel cop bericht ico.jpg]] gekennzeichnet. | |
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| === Objektbaum Handling ===
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| Wie bereits erwähnt, sind alle Datenquellen nur für die Benutzer Hersteller, PowerUser und Partner verfügbar. Die Bereitstellung solcher Datenobjekte erfolgt durch das Erstellen eines Eintrages für die gewünschte Datenquelle im Verzeichnis „Gemeinsame Berichte.
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| Wurde von einem Anwender ein Bericht nach seinen Vorstellungen erstellt, kann er diesen als Bericht entweder unter „Meine Berichte“ oder „Gemeinsame Berichte“ ablegen.
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| Des Weiteren kann die Übersichtlichkeit des Baumes durch das Anlegen von Verzeichnissen erfolgen.
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| Je Nach Berechtigung des Benutzers kann dieser Sichten in den entsprechenden Verzeichnissen anlegen, löschen, bzw. Unterverzeichnisse anlegen und löschen.
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| <br>
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| ==== Datenquelle für alle Benutzer freigeben<br> ====
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| Diese Möglichkeit steht nur den Benutzern Hersteller, Partner und PowerUser bereit. Hierfür wählen Sie die gewünschte Datenquelle aus, Klicken die linke Mousetaste und ziehen Sie die Datenquelle an jene Position im Objektbaum, in der diese Enthalten sein soll (in „Gemeinsame Berichte“ oder einem Unterverzeichnis dessen).
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| <br> Beim Beginn des Verschiebevorgangs schließen sich die Verzeichnisse. Jene die für den Einfügevorgang gültig sind, sind mit schwarzer Schrift gekennzeichnet, jene in die ein Einfügen nicht möglich ist, werden mit grauer Schrift gekennzeichnet. Das aktuelle Verzeichnis, sprich in jenes in welches eingefügt werden würde, ist mit einem gelben Hintergrund gekennzeichnet.
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| | [[Image:Excel Datenquelle freigeben.jpg|frame|right]]
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| |}
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| <br>
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| ==== Verzeichnisse umbenennen ====
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| Durch einen Rechtklick auf jenen Ordner, der umbenannt werden soll, erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Umbenennen“. Ein Neuer Name kann nun vergeben werden.
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| <br> Die Verzeichnisse „Meine Berichte“, „Gemeinsame Berichte“, „Datenquellen“ und die Unterverzeichnisse von „Datenquellen“ können vom Anwender nicht umbenannt werden.
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| <br> '''Prinzipiell zum Kontextmenü''': Es sind immer nur jene Punkte aktiv, die vom Benutzer aus ausgeführt werden dürfen.
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| | [[Image:Excel Verzeichnisse umbenennen.jpg|frame|right]]
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| |}
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| <br>
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| <br>
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| ==== Bericht oder Verzeichnis löschen ====
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| Durch einen Rechtklick auf den zu löschenden Bericht/Ordner erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie hier die Option „Löschen“. Ist diese nicht aktiv (nicht auswählbar), besitzt der entsprechende Benutzer nicht das Rech, den Ordner/Bericht zu löschen.
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| Sind in einem Verzeichnis Unterverzeichnisse oder Berichte enthalten, müssen erst diese entfernt werden, bevor das Überverzeichnis gelöscht werden kann.
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| | [[Image:Excel Verzeichnisse loeschen.jpg|frame|right]]
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| |}
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| <br>
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| ==== Neuen Ordner Anlegen ====
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| <br> Durch einen Rechtklick auf jenes Verzeichnis, unter dem ein neuer Ordner erstellt werden soll einen Rechtsklick durchführen, und die Option „Neuer Ordner“ wählen.
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| Der Ordner wird angelegt und der Benutzer kann sofort den gewünschten Namen für den Ordner vergeben.
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| | [[Image:Excel neuen ordner anlegen.jpg|frame|right]]
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| |}
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| === Funktionsweise des Matrix Builders ===
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| Initial wird der Matrix Builder ohne selektiertes Datenobjekt geöffnet, es sei denn, es wurde bereits eine Sicht in Excel eingefügt, und durch einen Rechtsklick auf diese, und Auswahl des Kontextmenüpunktes „Matrix Builder“, wird genau diese Sicht, mit allen getroffenen Einstellungen, im Matrix Builder dargestellt.
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| Der erste Schritt besteht darin, das gewünschte Datenobjekt aus dem Baum, welcher sich links Oben im Matrix Builder befindet, zu selektieren.
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| | [[Image:Excel matrix builder initial.jpg|frame|right]]
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| |}
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| <br>
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| Nachdem ein Datenobjekt selektiert wurde sind im rechten Bereich die Dimensionen, welche als Achsendimension oder als Filter verwendet werden können, verfügbar.
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| Des Weiteren sind die Measures verfügbar, welche Ein-/ bzw. Ausgeblendet werden können ersichtlich.
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| Jene Elemente, ob Dimension oder Measure, die kein Icon besitzen ([[Image:Excel cop points ico.jpg]]), werden nicht berücksichtig. Measures werden nicht angezeigt, Dimensionen werden ignoriert.
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| Durch einen Klick auf das Icon [[Image:Excel cop achse drehen ico.jpg]] werden die Achsen gedreht. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt, um nur die Measure Dimension auf die gegenüberliegende Achse zu legen.
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| | [[Image:Excel matrix builder.jpg|frame|right]] | |
| |}
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| <br>
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| Möchte man nun eine Dimension als Achsendimension verwenden, so ist diese anzupacken (Drag), zur gewünschten Achse und deren Position zu ziehen, und dort fallen zu lassen (Drop).
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| <br>
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| | [[Image:Excel matrix builder select dim.jpg|frame|right]]
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| |}
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| <br>
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| Soll eine Dimension als Filter dienen, ist diese anstatt auf eine Achse in den Filterbereich zu ziehen.
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| | [[Image:Excel matrix builder dim als filter.jpg|frame|right]]
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| |}
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| Möchten Sie nicht alle Measures anzeigen, klicken Sie einfach auf das Measure, welches ausgeblendet werden soll.
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| Soll Das Measure wieder angezeigt werden, klicken Sie erneut auf dieses.
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| Auch ohne Drag & Drop können Dimensionen als Filter hinzugefügt werden. Das Prinzip ist das Selbe wie bei Ein-/Ausblenden von Measures, nur ist hier die Dimension zu wählen.
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| | [[Image:Excel matrix builder measure select.jpg|frame|right]]
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| |}
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| Wurde eine Dimension als Filter hinzugefügt, kann diese auch durch einen Doppelklick auf die Dimension im Filterbereich wieder entfernt werden.
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| <br>
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| | [[Image:Excel matrix builder unselect filter.jpg|frame|right]]
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| |}
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| <br>
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| Es ist auch möglich, Filterdimensionen via Drag & Drop direkt als Achsendimension zu verwenden. Hier klicken Sie einfach auf die Dimension im Filter, halten die Mouse-Taste gedrückt und ziehen diese auf die gewünschte Achse. Wird die gewünschte Position markiert lassen sie die Mouse-Taste aus. Die Dimension wird eingefügt und dient nun als Dimension auf der Achse.
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| <br>
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| | [[Image:Excel matrix builder filter zu achse.jpg|frame|right]]
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| Wenn Sie die Anordnung der Measures (Felder) ändern möchten, Packen Sie jenes Measure, welches Sie verschieben möchten mit der Mouse an, und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Eine dicke schwarze Line zeigt Ihnen die aktuelle Position an, an welcher das Measure eingefügt wird, wenn Sie es wieder los lassen.
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| <br>
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| <br>
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| | [[Image:Excel matrix builder move measure.jpg|frame|right]]
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| Es besteht die Möglichkeit, Dimensionen auf der Achse zu positionieren (links/rechts von einer bereits eingefügten Dimension), oder eine Achsendimension zu ersetzen. Dieses wird durch die Umrahmung der Dimensionen auf der Achse visualisiert.
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| <br>
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| <br>
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| | [[Image:Excel matrix builder multi dim.jpg|frame|right]]
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| <br>
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| Durch einen Rechtsklick auf eine Achsendimension erscheint ein Kontextmenü, durch welches die Definition der Achse bearbeitet werden kann.
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| Dieses Kontextmenü wird in die Bereiche
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| *aktuelles Dimensionselement
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| *Dimension des Elements
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| *Gesamte Achse
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| gegliedert.
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| <br>
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| | [[Image:Excel matrix builder kontext menu.jpg|frame|right]]
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| |}
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| {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"
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| |-
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| Um den definierten und gestalteten Bericht nun nach Excel zu übertragen, drücken Sie den Button [[Image:Excel matrix builder einfügen.jpg]]. Eine Beschreibung für das Handling in Excel finden Sie unter Bericht nach Excel übertragen.
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| === Kontextmenü ===
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| Beschreibung der Kontextmenüpunkte:
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| *<u>Element isolieren:</u> Das aktuelle Element wird isoliert. Das bedeutet, dass auf der Achse, nur noch dieses Element der Dimension angezeigt wird.<br>
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| *<u>Element ausblenden:</u> Das Element aus der Achsendimension entfernt.<br>
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| *<u>Element isolieren/aufklappen: </u>Das aktuelle Element wird isoliert, zusätzlich dazu werden auch alle Unterelemente auf der Achse angezeigt (dieser Menüpunkte wird nur bei Elementen angezeigt, welche auch Unterelemente besitzen).<br>
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| *<u>Eine Ebene höher gehen:</u> Der Übergeordnete Element des aktuellen wird angezeigt, zusätzlich dazu auch die Unterknoten (dieser Menüpunkt wird nur bei Elementen angezeigt, die keine Root-Elemente sind).<br>
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| *<u>Öffnen bis Ebene:</u> In diesem Menüpunkt werden weitere Menüpunkte angeboten, je nachdem, wie viele Ebenen die Dimension besitzt. Wird ein solcher Menüpunkt selektiert, wird die Dimension bis zur selektierten Ebene geöffnet.<br>
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| *<u>Ebene auswählen:</u> In diesem Menüpunkt werden weitere Menüpunkte angeboten, je nachdem, wie viele Ebenen die Dimension besitzt. Wird ein solcher Menüpunkt selektiert, wird die gewählte Ebene geöffnet.<br>
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| *<u>Elemente auswählen:</u> Durch den Elementselektionsdialog können jene Elemente, die auf der Achse sein sollen, selektiert werden. Eine detaillierte Beschreibung des Dialoges finden Sie unter Elemente Selektieren Dialog.<br>
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| *<u>Nur Blattelemente anzeigen:</u> Nur jene Elemente werden auf der Achse angezeigt, die keine Unterelemente besitzen.<br>
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| *<u>Dimensionsstruktur unterbrechen:</u> Die Visualisierung der Ebene wird entfernt.<br>
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| *<u>Nullwerte unterdrücken:</u> Es werden nur jene Dimensionselemente angezeigt, die auch einen Wert besitzen. Diese Einstellung zieht für alle Dimensionen der selektierten Achse.<br>
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| *<u>Zurücksetzen:</u> Die Dimension wird auf den Ursprungszustand zurückgesetzt. Entspricht einem „Öffnen bis Ebene 1“.<br>
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| Dieses Kontext-Menü ist auch in Microsoft Excel verfügbar, wenn eine solche Datendefinition nach Excel übertragen wird. Eine genaue Beschreibung hierfür finden Sie unter Erweitertes Kontextmenü.<br>
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| === Commandbar<br> ===
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| Der CoPlanner Matrix Builder verfügt über eine Commandbar, welche folgende Optionen beinhaltet:<br>
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| __NOEDITSECTION__ | | __NOEDITSECTION__ |
| [[Category:Excel_Client]] | | [[Category:Excel_Client|Dialoge Assistenten]] |
| | [[en:Excel_Client:Dialogues/Assistants]] |
