Power BI Connector
Voraussetzungen
- Power BI Desktop ist installiert
- CoPlanner Server läuft unter https
- CoPlanner Lizenz muss Power BI freigeschalten haben
Installation
Der Connector "CoPlanner.pqx" muss in das Verzeichnis C:\Users\<username>\Documents\Power BI Desktop\Custom Connectors gespeichert werden.
Damit der Konnektor funktioniert muss er als vertrauenswürdig gelten oder in Power BI muss unter den Optionen bei Data Extensions die Option aktiviert werden, dass Extensions ohne Validierungen oder Warnungen zugelassen werden.
Damit der Konnektor als vertrauenswürdig gilt, muss der Public Key des Zertifikats von CoPlanner (muss angefragt werden) ausgerollt werden (siehe https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/desktop-trusted-third-party-connectors)
Verwendung
Bei dem Menüpunkt "Daten abrufen" befindet sich unter "Weitere..." ein Konnektor mit dem Namen CoPlanner.
Wählt man diesen aus, muss man die URL angeben unter welcher der Server erreichbar ist. (z.B. https://meinservername:4443/coplanner)
Verbindet man sich erstmalig auf diese URL, so bekommt man dann einen Dialog, wo man sich entscheiden kann, ob man sich über Windowsauthentifizierung oder über den CoPlanner Benutzer anmelden will. Dieser Benutzer muss entsprechend im CoPlanner vorhanden und berechtigt sein.
Bei weiteren Zugriffen auf diese URL bekommt man diese Abfrage nicht mehr, will man den Benutzer ändern, dann muss man das über die Datenquelleneinstellungen anpassen.
Nach dem Zugriff bekommt man ein Fenster, in welchem man die Dimensionen und Tabellen aufgelistet werden. Hier wählt man die entsprechenden Daten aus, die man in diesem Bericht anzeigen will und lädt diese.
Hat man Tabellen/Dimensionen vergessen oder möchte einfach den Bericht erweitern, kann man das einfach über die zuletzt verwendeten Quellen tun.
Beziehungen verwalten
Bei der Verwendung von mehr als einer Tabelle, welche auch die gleichen Dimensionen verwenden ist es wichtig die Beziehungen richtig zu pflegen. Wenn diese richtig gepflegt sind, kann man im Bericht nach den Dimensionen filtern.
Diese Verbindungen werden beim Erstellen angelegt, müssen dann allerdings überprüft werden, ob alle Beziehungen erstellt wurden und diese auch richtig sind.
Hierarchien erstellen
Dimensionen besitzen die Felder Level_0 bis Level_x. Um eine Hierarchie von der obersten Ebene weg zu erstellen, öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie Hierarchie erstellen. Wenn man danach z.B. auf Level_1 klickt, kann man über das Kontextmenü diesen Eintrag zur Hierarchie hinzufügen.
Caches leeren
Unter den Optionen von Power BI unter Daten laden gibt es die Möglichkeit Caches zu löschen. Dies kann sinnvoll sein, wenn man Performanceprobleme oder andere unerwartete Probleme hat bei Dingen, die schon funktioniert hatten.
