Enterprise Edition:Ad-hoc Analyse
Im Ribbon „ad-hoc Analyse“ befinden sich der CoPlanner Analyzer und vorgefertigte Analyseauswertungen.
CoPlanner Analyzer
Der Analyzer stellt eine Schnittstelle für die Datendefinition dar. Durch diesen können Datenbasen ausgewählt werden und durch Drag & Drop browsermäßig analysiert werden.
Der Objektbaum
Unter Objektbaum verstehen wir das Kombinationslistenfeld, durch welche die gewünschte Datenquelle/Bericht ausgewählt wird, welche als Basis für einen Bericht dienen soll. Zu finden ist der Objektbaum links oben im Analyzer.
Der Objektbaum, gliedert sich in drei Hauptbereiche:
- Meine Berichte: Hier kann der Benutzer seine Berichte ablegen. Dieses Verzeichnis wird pro Benutzer gespeichert. Die gespeicherten Berichte sind nur für den Benutzer sichtbar.
- Gemeinsame Berichte: Alle Datenquellen/Berichte die sich unter diesem Verzeichnis befinden, sind für alle Benutzer sichtbar und verfügbar.
- Datenquellen (nur für PowerUser): Unter diesem Verzeichnis sind alle Objekte, nach Konnektoren gruppiert, aufgelistet, die als Basis für Berichte dienen können. Dieses Verzeichnis ist nur für die Benutzer Hersteller, PowerUser und Partner sichtbar. CoPlanner Standardbenutzern steht diese Auswahl nicht zur Verfügung. Die Bereitstellung erfolgt durch die oben genannten Benutzer durch die Erstellung eines Verweises im Verzeichnis „Gemeinsame Berichte“.
Im Objektbaum gibt es zwei vom Typ her unterschiedliche Objekte:
- Datenquellen: Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass keine Filter bzw. Achsendimensionen definiert sind, bzw. keine Formatvorlagen verwendet sind. Sie beinhalten die möglichen Filter bzw. Achsendimensionen und dienen als Basis für die Erstellung eines Berichts.
Folgende Icons werden für Datenquellen verwendet:
CoPlanner Würfel
OLAP Würfel
CoPlanner Tabellen
- Ein Bericht kann entweder im Verzeichnis „Meine Berichte“ bzw. „Gemeinsame Berichte“ abgelegt werden. Diese kennzeichnet die bereits definierten Filter bzw. die Dimensionen, welche auf den Achsen verwendet werden. Berichte werden durch das Icon
gekennzeichnet.
- Datenquellen: Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass keine Filter bzw. Achsendimensionen definiert sind, bzw. keine Formatvorlagen verwendet sind. Sie beinhalten die möglichen Filter bzw. Achsendimensionen und dienen als Basis für die Erstellung eines Berichts.
Objektbaum Handling
Wie bereits erwähnt, sind alle Datenquellen nur für die Benutzer Hersteller, PowerUser und Partner verfügbar. Die Bereitstellung solcher Datenobjekte erfolgt durch das Erstellen eines Eintrages für die gewünschte Datenquelle im Verzeichnis „Gemeinsame Berichte. Wurde von einem Anwender ein Bericht nach seinen Vorstellungen erstellt, kann er diesen als Bericht entweder unter „Meine Berichte“ oder „Gemeinsame Berichte“ ablegen.
| Hinweis Nur PowerUser dürfen Berichte im Bereich „Gemeinsame Berichte“ ablegen. Wenn Sie einen Ihrer Berichte gerne in diesem Bereich abgelegt hätten, kontaktieren Sie bitte Ihren PowerUser. |
Des Weiteren kann die Übersichtlichkeit des Baumes durch das Anlegen von Verzeichnissen erfolgen. Je nach Berechtigung des Benutzers kann dieser Sichten in den entsprechenden Verzeichnissen anlegen, löschen, bzw. Unterverzeichnisse anlegen und löschen.
Datenquelle für alle Benutzer freigeben
Diese Möglichkeit steht nur den Benutzern Hersteller, Partner und PowerUser bereit. Hierfür wählen Sie die gewünschte Datenquelle aus, Klicken die linke Maustaste und ziehen Sie die Datenquelle an jene Position im Objektbaum, in der diese Enthalten sein soll (in „Gemeinsame Berichte“ oder einem Unterverzeichnis dessen). Beim Beginn des Verschiebevorgangs schließen sich die Verzeichnisse. Jene die für den „Einfüge-Vorgang“ gültig sind, sind mit schwarzer Schrift gekennzeichnet, jene in die ein Einfügen nicht möglich ist, werden mit grauer Schrift gekennzeichnet. Das aktuelle Verzeichnis, sprich in jenes in welches eingefügt werden würde, ist mit einem gelben Hintergrund gekennzeichnet.
Verzeichnisse umbenennen
Durch einen Rechtklick auf jenen Ordner, der umbenannt werden soll, erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Umbenennen“. Ein neuer Name kann nun vergeben werden. Die Verzeichnisse „Meine Berichte“, „Gemeinsame Berichte“, „Datenquellen“ und die Unterverzeichnisse von „Datenquellen“ können vom Anwender nicht umbenannt werden.
| Hinweis Kontextmenü: Es sind immer nur jene Punkte aktiv, die vom Benutzer aus ausgeführt werden dürfen. |
Neuen Ordner anlegen
Durch einen Rechtklick auf jenes Verzeichnis, unter dem ein neuer Ordner erstellt werden soll einen Rechtsklick durchführen, und die Option „Neuer Ordner“ wählen. Der Ordner wird angelegt und der Benutzer kann sofort den gewünschten Namen für den Ordner vergeben.
| Hinweis Im Bereich „Gemeinsame Berichte“ können Ordner nur von PowerUsern angelegt werden. |
Bericht oder Verzeichnis löschen
Durch einen Rechtklick auf den zu löschenden Bericht/Ordner erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie hier die Option „Löschen“. Ist diese nicht aktiv (nicht auswählbar), besitzt der entsprechende Benutzer nicht das Rech, den Ordner/Bericht zu löschen. Sind in einem Verzeichnis Unterverzeichnisse oder Berichte enthalten, müssen erst diese entfernt werden, bevor das Überverzeichnis gelöscht werden kann.
| Hinweis Im Bereich „Gemeinsame Berichte“ können Ordner nur von PowerUsern angelegt werden. |
Funktionsweise des Analyzers
Initial wird der Analyzer ohne selektiertes Datenobjekt geöffnet.
Der erste Schritt besteht darin, das gewünschte Datenobjekt aus dem Baum, welcher sich links oben im Analyzer befindet, zu selektieren.
Nachdem ein Datenobjekt selektiert wurde sind im rechten Bereich die Dimensionen, welche als Achsendimension oder als Filter verwendet werden können, verfügbar.
Des Weiteren sind die Measures verfügbar, welche ein-/ bzw. ausgeblendet werden können ersichtlich.
Jene Elemente, ob Dimension oder Measure, die kein Icon besitzen (
), werden nicht berücksichtig. Measures werden nicht angezeigt, Dimensionen werden ignoriert.
Durch einen Klick auf das Icon 
werden die Achsen gedreht. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt, um nur die Measure Dimension auf die gegenüberliegende Achse zu legen.
Möchte man nun eine Dimension als Achsendimension verwenden, so ist diese anzupacken (Drag), zur gewünschten Achse und deren Position zu ziehen, und dort fallen zu lassen (Drop).
Soll eine Dimension als Filter dienen, ist diese anstatt auf eine Achse in den Filterbereich zu ziehen.
Möchten Sie nicht alle Measures anzeigen, klicken Sie einfach auf das Measure, welches ausgeblendet werden soll.
Soll das Measure wieder angezeigt werden, klicken Sie erneut auf dieses.
Auch ohne Drag & Drop können Dimensionen als Filter hinzugefügt werden. Das Prinzip ist das Selbe wie bei Ein-/Ausblenden von Measures, nur ist hier die Dimension zu wählen.
Wurde eine Dimension als Filter hinzugefügt, kann diese auch durch einen Doppelklick auf die Dimension im Filterbereich wieder entfernt werden.
Es ist auch möglich, Filterdimensionen via Drag & Drop direkt als Achsendimension zu verwenden. Hier klicken Sie einfach auf die Dimension im Filter, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen diese auf die gewünschte Achse. Wird die gewünschte Position markiert lassen sie die Maustaste aus. Die Dimension wird eingefügt und dient nun als Dimension auf der Achse.
Wenn Sie die Anordnung der Measures (Felder) ändern möchten, packen Sie jenes Measure, welches Sie verschieben möchten mit der Maus an und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Eine dicke schwarze Line zeigt Ihnen die aktuelle Position an, an welcher das Measure eingefügt wird, wenn Sie es wieder los lassen.
Des Weiteren können Sie die Reihenfolge der Measure im Measure-Auswahldialog ändern. Öffnen Sie diesen Dialog mit einem Klick auf die Schaltfläche „Measure auswählen“ . Mit den Schaltflächen Pfeil hinauf bzw. hinunter verändern Sie die Position des markierten Measures.
Es besteht die Möglichkeit, Dimensionen auf der Achse zu positionieren (links/rechts von einer bereits eingefügten Dimension), oder eine Achsendimension zu ersetzen. Dieses wird durch die Umrahmung der Dimensionen auf der Achse visualisiert.
Durch einen Rechtsklick auf eine Achsendimension erscheint ein Kontextmenü, durch welches die Definition der Achse bearbeitet werden kann.
Kontextmenü
Beschreibung der Kontextmenüpunkte.
Ribbon
Im CoPlanner Analyzer steht folgende Ribbon zur Verfügung.
Analysemasken
Im Ribbon ad-hoc Analyse befinden sich auch vordefinierte Auswertungen zur Analyse der Daten. Diese sind in der Gruppe „Einzelperiode“ zusammengefasst.
Analyse der Einzelperiode
In diesen Auswertungen wird das aktuelle Planjahr mit den einzelnen Monaten dargestellt. Zusätzlich habe Sie die Möglichkeit, die entsprechenden Istwerte und die sich daraus ergebende Abweichung anzuzeigen.
Auswertungen
Die Gruppe „Einzelperiode“ enthält folgende Auswertungen:
- Gewinn- und Verlustrechnung
- GuV (Umsatzkostenverfahren)
- Erfolgsrechnung
- Direkter Finanzplan
- Indirekter Finanzplan
- Bilanz
Aufbau der Auswertungen
Der Aufbau der einzelnen Analysemasken ist ident und wird beispielhaft an der „Gewinn- und Verlustrechnung“ erklärt. Als Filter stehen in dieser sowie in der „GuV (Umsatzkostenverfahren)“, „Erfolgsrechnung“, „Direkter Finanzplan“ und „Indirekter Finanzplan“ das Unternehmen und die Kostenstelle zur Verfügung. Die Bilanz bietet standardmäßig nur den Filter „Unternehmen“.
Die Periode wird immer in der horizontalen Achse dargestellt, die Funktionen in der vertikalen Achse. Als Measure stehen Ihnen „Plan“, „Ist“ und „Abweichung zur Verfügung.
