Der Abonnement-Assistent dient zur Neuanlage und zur Bearbeitung bestehender Abonnements.

Es wird im Baum unterschieden, ob ein CoPlanner Report oder ein SSRS Report angewendet werden soll.

Cop Reports

Die Möglichkeiten und die Funktionsweise des Abonnement-Assistenten wird anhand eines Beispiels erklärt. Es wird ein Abonnement angelegt, das den Bericht „Cockpit Vergleich“ monatlich per E-Mail im PDF-Format versendet.

Eingabe Aktivieren Sie das Element „Cop Reports“ und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl „Neues Abonnement“.

Es wird automatisch der Abonnement-Assistent geöffnet.

Der Abonnement Assistent gliedert sich in vier Bereiche:

Allgemein
Zeitplan
Parameter
Serie (ab CoP 10 HF 3.0)
Filter
Empfänger

Bereich Allgemein

In diesem Bereich legen Sie die Bezeichnung des Abonnements fest, definieren die Anmeldeinformationen, wählen den Bericht und das Ausgabeformat.

Bezeichnung des Abonnements

In diesem Feld können Sie jederzeit die Bezeichnung des Abonnements ändern.

Login Informationen

Hier legen Sie fest, wie der Abonnement Manager sich an den CoPlanner Server anmeldet. Dadurch können Sie für verschiedene Abonnements unterschiedliche Sprachen wählen. Des Weiteren ergibt sich durch die Definition vom aktuellen Plan und dem Unternehmen der Vorteil, dass man im Berichtsparameter Aktueller Plan angeben kann und muss in späterer Folge nur die Login Information entsprechend anpassen (und nicht zu den Parametern wechseln).

Report

Es stehen alle Reports zur Verfügung die im BI-Center unter dem Systemordner Berichte gespeichert sind.

Eingabe Wählen Sie aus dem Kombinationslistenfeld den Bericht „MID Übersicht Standard VGL“.

Empfänger benachrichtigen

Hier definieren Sie das Ausgabeformat und die Art der Übermittlung. Folgende Ausgabeformate stehen Ihnen zur Verfügung:

Pdf
Excel
Image
Html

Eingabe Wählen Sie das Ausgabeformat „Pdf“.

Als Verteilmodus stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Dateifreigabe
Übermittelt einen Bericht als statische Anwendungsdatei an einen freigegebenen Ordner, der über das Netzwerk zugänglich ist.
E-Mail
Übermittelt einen Bericht als E-Mail-Anlage.

Eingabe Wählen Sie den Verteilmodus „E-Mail“.

Automatisch wird neben dem Kombinationslistenfeld eine Schaltfläche eingeblendet.

Enterprise Edition, Abonnement-Assistent, Verteilmodus

Eingabe Klicken Sie auf diese Schaltfläche um dem E-Mail einen Betreff und eine Nachricht hinzuzufügen.

Eingabe Geben Sie folgenden Text in die Zeile „Betreff“ ein: CoPlanner Bericht 'Cockpit Vergleich'

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

Hinweis Initial wird keine Nachricht im E-Mail eingetragen.

Status

Nutzen Sie diese Option, um das Abonnement zu aktivieren, bzw. deaktivieren.

Eingabe Aktivieren Sie die Option „Aktiv“ und wählen Sie den Bereich „Zeitplan“.

Bereich Zeitplan

Das Eingeben der Zeitplaninformationen gehört zum Definieren eines Abonnements bzw. zum Festlegen von Eigenschaften.

Zeitplandetails

Wählen Sie Optionen aus, um den Zeitpunkt und die Häufigkeit der Berichtsausführung zu bestimmen. Die Optionen für die Häufigkeit sind überlagernd. Die erste Gruppe von Optionen gibt eine Kategorie der Häufigkeit an (täglich, wöchentlich, monatlich). Die zweite Gruppe von Optionen, die angezeigt wird, basiert auf der ersten Auswahl. Durch Täglich definieren Sie einen Zeitplan, der an den von Ihnen angegebenen Tagen zu einer bestimmten Uhrzeit (Stunde und Minute) ausgeführt wird. Es gibt folgende Möglichkeiten, um die Tage anzugeben: An jedem Arbeitstag und an den folgenden Tagen. Wenn eine Option ausgewählt ist, stehen die anderen nicht zur Verfügung, auch wenn es so aussieht, als seien die anderen Tage ebenfalls ausgewählt.

Durch Wöchentlich definieren Sie einen Zeitplan, der zu der von Ihnen angegebenen Uhrzeit (Stunde und Minute) wöchentlich ausgeführt wird. Der Zeitabstand kann vollständige Wochen betragen (z. B. alle zwei Wochen) oder Tage innerhalb einer Woche.

Durch Monatlich definieren Sie einen Zeitplan mit monatlicher Ausführung. Innerhalb eines Monats können Sie einen Tag auf der Grundlage eines Musters auswählen (z. B. den letzten Sonntag jedes Monats) oder spezifische Kalenderdaten angeben (z. B. den 1. und 15., um den ersten und fünfzehnten Tag jedes Monats anzugeben). Mithilfe von Kommas und Bindestrichen können Sie mehrere Tage und Bereiche angeben (Beispiel: 1, 5, 7-12, 21).

Anfangs- und Enddatum

Geben Sie das Anfangsdatum für den Beginn des Zeitplanes und das Enddatum für den Ablauf des Zeitplanes an. Zeitpläne laufen ohne Benachrichtigung ab. Nach dem Enddatum können sie nicht mehr ausgeführt werden. Abgelaufene Zeitpläne werden nicht gelöscht. Zeitpläne können nur manuell gelöscht werden. Daher können Sie das Enddatum entsprechend ändern, wenn Sie den Zeitplan fortsetzen möchten.

Eingabe Aktivieren Sie die Option „Monat“ und wählen Sie alle Monate aus. Wählen Sie danach bei der Option „Woche des Monats“ 1. und bei Wochentag Di.

Wählen Sie den Bereich „Parameter“.

Bereich Parameter

Sie können Berichtsparameter global für alle Benutzer definieren oder für jeden einzelnen Benutzer individuell festlegen. Kombinationen aus globalen und individuellen Berichtsparameter sind auch möglich.

Pro Berichtsparameter sind folgende Optionen verfügbar:

Geben Sie eine Auswahl an:
Wählen Sie aus dem Dropdown die entsprechenden Elemente aus.
Für jeden Benutzer individuell
Dieser Berichtsparameter wird unter Empfänger für jeden Benutzer individuell definiert.

Bereich Filter

Sie können auch Filter global für alle Benutzer definieren oder für jeden einzelnen Benutzer individuell festlegen. Kombinationen aus globalen und individuellen Filtern sind auch möglich.

Pro Berichtsparameter sind folgende Optionen verfügbar:

Geben Sie einen Ausdruck an:
Zulässige Ausdrücke sind CoPlanner Funktionen, Session-Variable und Anwendungseigenschaften. Geben Sie z.B. FKT_GetDate(COPDATEMONTH) ein, wenn der aktuelle Monat ausgegeben werden soll.
Geben Sie eine Auswahl an:
Wählen Sie aus dem PopUp-Fenster die entsprechenden Elemente aus.
Für jeden Benutzer individuell
Dieser Berichtsparameter wird im Bereich Empfänger für jeden Benutzer individuell definiert.

Eingabe Geben Sie folgende Berichtsparameter ein:

Zeit: FKT_GetDate(COPDATEMONTH)
Forecast: Forecast 2010
Plan: Plan 2010
Unternehmen: Bike GmbH
Aktivieren Sie den Bereich Empfänger

Bereich Serie

Im Bereich Serie kann für einen Filter ein Massenexport definiert werden. Diese Option steht aber nur mit der Verteilmodus Dateifreigabe zur Verfügung.

Unter Serie kann man sich über das Dropdown den gewünschten Filter auswählen.

Will man im Dateinamen den Namen des Elements, für das es erstellt wurde, sehen kann man die Option "gewählte Elemente im Dateinamen hinzufügen aktivieren".

Die Auswahl der Elemente kann entweder über eine manuelle Auswahl gemacht werden oder dynamisch. Für die manuelle Auswahl einfach die entsprechenden Elemente anwählen, die exportiert werden sollen. Für die dynamische Auswahl muss ein SQL Statement geschrieben werden. Als Rückgabewert dieses Statements werden die COPSYS_IDs der Elemente, die exportiert werden sollen, erwartet. In diesem Statement können Session-Variablen und Anwendungseigenschaften verwendet werden. Es können keine Bezüge auf andere Filter in dem Bericht gemacht werden.

Hinweis Ist für einen Filter eine Serie definiert, so übersteuert die Serie immer den unter Filtern ausgewählten Wert.

Wurde auf dem Filter ein Rulefilter hinterlegt und das Element der Serie kommt im Rulefilter-Ergebnis nicht vor, so wird das erste Element aus dem Rulefilter herangezogen und nicht das Serienelement.

In dem Bereich Empfänger kann man auch dynamische Pfade mit mittels SERIES und dem Attributnamen erstellt werden, z.B. C:\Abo\[SERIES.Name] erstellt für jedes Serienelement einen eigenen Ordner in dem das entsprechende Element abgelegt wird.

Bereich Empfänger

In diesem Bereich definieren Sie die Benutzer, für die der Bericht erstellt werden soll und geben Sie die entsprechende E-Mail Adresse ein.

Eingabe Wählen Sie den entsprechenden Benutzer aus und geben Sie die E-Mail Adresse ein.

Schließen Sie den Abonnement-Assistent mit einem Klick auf die Schaltfläche „Übernehmen“

Hinweis Die Einstellungen bei Empfänger und Parameter sind pro Benutzer zu treffen.

Wird im Bereich „Parameter“ bei einem Filter die Einstellung „Für jeden Benutzer individuell“ getroffen, so erscheint dieser Parameter in diesem Bereich grün.

Ist im Bereich „Allgemein“ als Verteilmodus „Dateifreigabe“ gewählt, so erscheint anstelle des Feldes Empfänger der Bereich „Freigabeverzeichnis“. Geben Sie hier das gewünschte Verzeichnis an.

Enterprise Edition, Abonnement-Assistent, Freigabeverzeichnis

Hinweis Als Freigabeverzeichnis gültig ist ein lokales Verzeichnis am SQL Server oder eine vom SQL Server erreichbare Dateifreigabe.

Eingabe Zum Testen des neu angelegten Abonnements klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“

im Ribbon.

SSRS Reports

Die Möglichkeiten und die Funktionsweise des Abonnement-Assistenten wird anhand eines Beispiels erklärt. Es wird ein Abonnement angelegt, das den Bericht „Cockpit Vergleich“ monatlich per E-Mail im PDF-Format versendet.

Eingabe Aktivieren Sie das Element „SSRS Reports“ und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl „Neues Abonnement“.

Es wird automatisch der Abonnement-Assistent geöffnet.

Der Abonnement Assistent gliedert sich in vier Bereiche:

Allgemein
Zeitplan
Parameter
Empfänger

Bereich Allgemein

In diesem Bereich legen Sie die Bezeichnung des Abonnements fest, definieren die Anmeldeinformationen, wählen den Report Server und das Ausgabeformat.