Word Add-in:Bericht erstellen
Übersicht
Sie können im Word Add-in
- Verknüpfte Berichte einfügen: bestehende Berichte aus den CoPlanner einfügen. Änderungen an den Berichten werden ins Word übernommen.
- Unabhängige Berichte einfügen: es können Berichte im Word erstellt werden. Diese sind im CoPlanner Windows Client nicht verfügbar.
- Filter definieren: Sie können globale Filter definieren, welche bei den Berichten angewendet werden können
- Textfelder einfügen: Sie können Textfilter einfügen, die auf die globalen Filter verweisen. Diese können in Texten verwendet werden und passen sich immer entsprechend an.
- Optionen einstellen: Sie können definieren, ob beim Öffnen des Dokuments sofort das Anmeldefenster erscheinen soll, die Berichte bei jeder Filteränderung automatisch aktualisiert werden und ob die Berichte skalieren sollen oder nicht.
Verknüpften Bericht einfügen
Sie können im CoPlanner Windows Client erstellte Berichte in das Word Dokument verknüpfen. Das bedeutet, dass Änderungen, die im CoPlanner Windows Client in diesem Bericht gemacht werden, automatisch nach einem Aktualisieren des Berichts im Word Dokument übernommen. Einfügen können Sie so eine Verküpfung rechts in der Task Pane. Wählen Sie dazu aus der Liste den entsprechenden Bericht und klicken Sie auf "Einfügen". Im Usermodus sehen Sie wie im CoPlanner Windows Client nur Berichte, welche unter "Meine Berichte" oder "Gemeinsame Berichte" gespeichert sind. Um die Berichte aus dem Systemordner Berichte zu sehen, müssen Sie über den Button "Modus" im Ribbon in den PowerUser Modus wechseln.
Wenn Sie auf den Bericht klicken bekommen Sie rechts in der Task Pane die Möglichkeit die Filter, die auf den Bericht ziehen sollen auszuwählen. Sie können hier globale Filter (über die Filterverwaltung im Dokument erstellt) oder lokale Filter definieren. Um einen globalen Filter zu verwenden, ändern Sie das Drop-down-Menü des Filteroperators auf das Symbol 
, welches einen blauen Filter zeigt. Danach können Sie im Drop-down-Menü in der Mitte den entsprechenden Filter auswählen.
Unabhängigen Bericht einfügen
Sie
Filterbereich
Die Filter des Berichts werden in einer eigenen Filterleiste unter dem Ribbon und über den Arbeitsbereich eingefügt.
Die Filterauswahl sowie Filteroperatoren sind gleich zu behandeln wie der Filterbereich im Windows-Client.
Die Verwaltung der Filter erfolgt über die Filterverwaltung im Ribbon.
Textfeld einfügen
Mit Textfeldern können Filter im Text verwendet werden.
Textfelder können einfach über den Ribbon eingefügt werden. Wählen Sie dazu aus dem Submenü von Textfeld den entsprechenden Filter aus.
