Word Add-in:Bericht erstellen
Übersicht
Sie können im Word Add-in
- Verknüpfte Berichte einfügen: bestehende Berichte aus den CoPlanner einfügen. Änderungen an den Berichten werden ins Word übernommen.
- Unabhängige Berichte einfügen: es können Berichte im Word erstellt werden. Diese sind im CoPlanner Windows Client nicht verfügbar.
- Filter definieren: Sie können globale Filter definieren, welche bei den Berichten angewendet werden können
- Textfelder einfügen: Sie können Textfilter einfügen, die auf die globalen Filter verweisen. Diese können in Texten verwendet werden und passen sich immer entsprechend an.
- Optionen einstellen: Sie können definieren, ob beim Öffnen des Dokuments sofort das Anmeldefenster erscheinen soll, die Berichte bei jeder Filteränderung automatisch aktualisiert werden und ob die Berichte skalieren sollen oder nicht.
Verknüpften Bericht einfügen
Sie können im CoPlanner Windows Client erstellte Berichte in das Word Dokument verknüpfen. Das bedeutet, dass Änderungen, die im CoPlanner Windows Client in diesem Bericht gemacht werden, automatisch nach einem Aktualisieren des Berichts im Word Dokument übernommen. Einfügen können Sie so eine Verküpfung rechts in der Task Pane. Wählen Sie dazu aus der Liste den entsprechenden Bericht und klicken Sie auf "Einfügen". Im Usermodus sehen Sie wie im CoPlanner Windows Client nur Berichte, welche unter "Meine Berichte" oder "Gemeinsame Berichte" gespeichert sind. Um die Berichte aus dem Systemordner Berichte zu sehen, müssen Sie über den Button "Modus" im Ribbon in den PowerUser Modus wechseln.
Wenn Sie auf den Bericht klicken bekommen Sie rechts in der Task Pane die Möglichkeit die Filter, die auf den Bericht ziehen sollen auszuwählen. Sie können hier globale Filter (über die Filterverwaltung im Dokument erstellt) oder lokale Filter definieren. Um einen globalen Filter zu verwenden, ändern Sie das Drop-down-Menü des Filteroperators auf das Symbol 
. Danach können Sie im Drop-down-Menü in der Mitte den entsprechenden Filter auswählen. Wenn Sie in der Filterleiste den Filter auf ein anderes Element setzen und das Dokument aktualisieren, ändern sich die Daten auf das entsprechende gewählte Element. Sie können aber auch lokale Filter auf den Bericht setzen. Dazu wählen Sie einfach aus dem Drop-down-Menü in der Mitte das Element aus, auf welches der Bericht immer gefiltert werden soll.
Wenn im Dokument die Option automatisches Aktualisieren nicht gewählt ist, müssen Sie nach Filteränderungen den Bericht immer aktualisieren, um die entsprechenden Daten zu sehen. Sie können entweder das gesamte Dokument über den Aktualisieren-Button im Ribbon aktualisieren oder einzelne Berichte über den Aktualisieren-Button in der Task Pane.
Je Bericht kann auch angegeben werden, ob der Bericht seine ursprüngliche Größe verändern darf. Wenn die Option "Automatische Größe" in der Task Pane nicht angehackt ist behält der Bericht immer die gleiche Größe. Der aufgrund der Daten gelieferte Bericht wird dann immer auf diese Größe skaliert. Wenn die Option automatische Größe definiert ist vergrößert/verkleinert sich der Bericht immer entsprechend.
Unabhängigen Bericht einfügen
Wenn Sie Berichte nur einmalig brauchen, können diese auch schnell und einfach im Word Dokument erstellt werden. Diese Berichte stehen dann in den anderen CoPlanner Clients nicht zur Verfügung. Mit dem Klick auf Einfügen in der Sektion Unabhängig in der Task Pane öffnet sich der Report Designer. Berichte können hier gleich erstellt werden wie im CoPlanner Windows Client. Wie Sie einen Bericht erstellen können finden Sie hier. Mit "OK" fügen Sie den Bericht in das Word Dokument ein. Unabhängige Berichte können auch wieder bearbeitet werden. Markieren Sie den Bericht und am unteren Ende in der Taskpane steht Ihnen ein zusätzlicher Button für das Bearbeiten zur Verfügung.
Wenn Sie auf den Bericht klicken bekommen Sie rechts in der Task Pane die Möglichkeit die Filter, die auf den Bericht ziehen sollen auszuwählen. Sie können hier globale Filter (über die Filterverwaltung im Dokument erstellt) oder lokale Filter definieren. Um einen globalen Filter zu verwenden, ändern Sie das Drop-down-Menü des Filteroperators auf das Symbol . Danach können Sie im Drop-down-Menü in der Mitte den entsprechenden Filter auswählen. Wenn Sie in der Filterleiste den Filter auf ein anderes Element setzen und das Dokument aktualisieren, ändern sich die Daten auf das entsprechende gewählte Element. Sie können aber auch lokale Filter auf den Bericht setzen. Dazu wählen Sie einfach aus dem Drop-down-Menü in der Mitte das Element aus, auf welches der Bericht immer gefiltert werden soll.
Wenn im Dokument die Option automatisches Aktualisieren nicht gewählt ist, müssen Sie nach Filteränderungen den Bericht immer aktualisieren, um die entsprechenden Daten zu sehen. Sie können entweder das gesamte Dokument über den Aktualisieren-Button im Ribbon aktualisieren oder einzelne Berichte über den Aktualisieren-Button in der Task Pane.
Je Bericht kann auch angegeben werden, ob der Bericht seine ursprüngliche Größe verändern darf. Wenn die Option "Automatische Größe" in der Task Pane nicht angehackt ist behält der Bericht immer die gleiche Größe. Der aufgrund der Daten gelieferte Bericht wird dann immer auf diese Größe skaliert. Wenn die Option automatische Größe definiert ist vergrößert/verkleinert sich der Bericht immer entsprechend.
Filterbereich
Die Filter des Berichts werden in einer eigenen Filterleiste unter dem Ribbon und über den Arbeitsbereich eingefügt.
Die Filterauswahl sowie Filteroperatoren sind gleich zu behandeln wie der Filterbereich im Windows-Client.
Die Verwaltung der Filter erfolgt über die Filterverwaltung im Ribbon.
Textfeld einfügen
Mit Textfeldern können Filter im Text verwendet werden.
Textfelder können einfach über den Ribbon eingefügt werden. Wählen Sie dazu aus dem Submenü von Textfeld den entsprechenden Filter aus.
Ab 9.5 HF 1.3 haben Sie zusätzlich über die Taskpane die Möglichkeit, sich andere Attribute des Elements anzeigen zu lassen, wie z.B. den Vorsystemschlüssel.
Optionen einstellen
Sie können für das Dokument globale Optionen einstellen. Im Ribbon unter den [[Word_Add-in:Optionen|Optionen] können Sie diese definieren. Es kann definiert werden, ob beim Öffnen des Dokuments der Login Dialog automatisch erscheint, ob Berichte standardmäßig ihr Größe verändern können oder nicht und ob das Dokument mit jeder Filteränderung automatisch aktualisiert werden soll oder nicht.
