BI-Center:Matrixmaske, Analysesicht
In einer Eingabemaske/Analysesicht definieren Sie das Aussehen einer Planungs- bzw. Analysemaske. Grundlage jeder Eingabemaske/Analysesicht ist ein Datenobjekt. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung.
Als Beispiel erstellen Sie in diesem Abschnitt eine Analysesicht mit dem CoPlanner Würfel „Meine GuV“.
Eine Eingabemaske unterscheidet sich von der Analysesicht im Ort der Speicherung und der Möglichkeit Daten damit zu erfassen.
In einer Eingabemaske können Daten erfasst werden. Alle Eingabemasken werden im Verzeichnis Erfassungsmasken gespeichert. Sie stehen somit im Navigationsdesigner zur Auswahl zur Verfügung und sind somit über das Ribbon zu öffnen.
Analysemasken dienen der Analyse von Daten und werden im Verzeichnis „Meine Objekte“ oder „Gemeinsame Objekte“ gespeichert.
| Eingabe Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis „Meine Objekte“ und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Neu“ den Befehl „Analysesicht“.
Vergeben Sie im Dialog „Neuanlage: Analysesicht“ die Bezeichnung „Meine GuV Analysesicht“ und bestätigen Sie mit OK. |
Die Analysesicht wird angelegt und der CoPlanner Matrix Sicht Designer geöffnet.
Ribbon
In der Analysesicht, Eingabemaske stehen zwei Ribbons zur Verfügung, für den Entwurfsmodus und die Normalansicht für den Benutzer.
Ribbon Entwurf
Dieses Ribbon steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie in einer Analysemaske oder einer Eingabemaske im Bearbeitungsmodus sind.
| Schaltfläche | Aktion |
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Speichert alle Änderungen |
| Datei:Icon Speichern unter.jpg | Speichern unter einem neuen Namen |
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Konnektoren neu laden
Änderungen in der OLAP-Datenbank werden während einer Sitzung nur nach einem Klick auf diese Schaltfläche vom Server neu geladen. |
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Suchen
Einblenden der Suchfunktion im Objektbaum |
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Sicht bearbeiten |
Ribbon Funktionen
Im normalen Modus stehen Ihnen im Ribbon folgende Funktionen zur Verfügung:
| Schaltfläche | Aktion |
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Aktualisieren |
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Speichern von Datensätzen |
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Löschen von Datensätzen |
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Nullwertunterdrückung (Es werden nur Zeilen und Spalten gezeigt, die in mindestens einer Zelle Werte ungleich Null enthalten) |
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Export in eine Excel – Datei |
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Ein-, ausblenden einer Grafik unterhalb der Tabelle |
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Detailsatzinformation anzeigen |
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Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn die Microsoft Reporting Services zur Verfügung stehen und entsprechend eingerichtet wurden. |
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Öffnet das Dialogfeld Suchen |
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Sicht bearbeiten |
Analysesicht, Eingabemaske erstellen
Zum Erstellen siehe CoPlanner Analyzer.
Wählen Sie für dieses Beispiel die Datenquelle CoPlanner Würfel „Meine GuV“.
| Eingabe Wählen Sie als Dimensionen den „Plan“, das „Unternehmen“, die „PC/KST“ und die „Zeit“. Ziehen Sie zusätzlich die Zeit in die horizontale Achse und das Subset „Sub_GuVGKV“ in die vertikale Achse. |
Sie erhalten folgende Ansicht:
Eigenschaften
Eigenschaften der Analysesicht
Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Analysesicht angezeigt.
AllowSelectMeasures
Legt fest, ob die Auswahl der Measures durch den Benutzer erlaubt ist.
AllowSwitchAxis
Legt fest, ob das Vertauschen der Achsen durch den Benutzer erlaubt ist.
AutoSave
Gibt an, ob Daten nach der Eingabe automatisch gespeichert werden oder legt es fest.
DataObjectName
Bezeichnung des zugrundeliegenden Datenobjektes
DiagrammAvailable
Gibt an, ob die Grafik zur Verfügung steht.
DiagramSplitterPosition
Gibt die Position des Bildschirmteilers zwischen der Grafik und der Tabelle an. Beim Öffnen wird diese Position dargestellt.
DiagramVisible
Gibt an, ob die Grafik beim öffnen angezeigt werden soll.
GridReadOnly
Legt fest, ob die Daten in der Maske durch den Benutzer verändert werden können.
InitialAutoSize
Automatische Anpassung der Spaltenbreite.
MakroOnSave
Beim Speichern wird dieses Makro ausgeführt.
MaxDimensionsOnAxis
Begrenzt die maximale Anzahl an Dimensionen pro Achse in diesem Objekt.
NullSupress
Gibt den Status der Nullwertunterdrückung an.
- None – Keine Nullwertunterdrückung
- Null – Nur „Null“ wird ausgeblendet
- Number – „Null“ und der Wert „0“ wird ausgeblendet
SpecialDefinition
Möglichkeit zur Eingabe weiterer Anweisungen wie zum Beispiel bedingte Formatierungen über Ausdrucke.
StyleDefinitionObject
Öffnet den Dialog zum Anlegen und Bearbeiten von bedingten Formatierungen.
UserViewCanBeSaved
Der Benutzer kann eigene Sichten speichern.
UserViewSaceAutomatically
Die Benutzersichten werden automatisch gespeichert. Die Sicht wird immer mit der letzten Ansicht geöffnet.
WizardTransferObjectDefinition
Der Dialog „Datenassistent Designer“ wird geöffnet. Der „Datenübername Assistent“ für den Benutzer wird konfiguriert.
SingleRowManipulableState
Legt fest, ob der Anwender den Einzelsatzmodus öffnen kann. Folgende Optionen sind möglich
- Aktiviert
- Einblendbar
- Ausblendbar
SingleRowTriangleAlsoIfNot
Die Detailsatzinformation wird angezeigt, auch wenn keine Datensätze zugrunde liegen.
Eigenschaften der Filter
FilterCanBeDeactivated
Legt fest, ob der Filter vom Anwender deaktiviert werden kann. D.h. die Filtereinstellung hat keine Auswirkung auf das Ergebnis der Abfrage.
FilterCaption
Legt die Bezeichnung des Filters fest, wie sie in der Benutzeroberfläche dargestellt wird.
FilterName
Zeigt den Systemnamen des Filters
FilterReadOnly
Legt fest, ob die Filtereinstellung vom Anwender verändert werden kann.
FilterRemoveable
Dieser Filter darf nicht entfernt werden.
FilterSessionKey
Legt den Standardwert des Filters beim Öffnen der Sicht fest. Zur Auswahl stehen alle CoPlanner Umgebungsvariablen inklusive Anwendungseigenschaften.
FilterVisibility
Legt fest, ob der Filter standardmäßig sichtbar ist, oder nicht. Ist der Filter ausgeblendet, hat er dennoch Auswirkung auf das Ergebnis der Abfrage.
Spezial
Definition erweiterter Funktionalitäten
UseDimensionLayout
Das Achsenlayout der Dimensionswartung wird übernommen.
Eigenschaften der Measures
Available
Gibt an, ob das Measure angezeigt wird oder legt es fest.
Caption
Legt die Bezeichnung des Measure fest, wie sie in der Benutzeroberfläche dargestellt wird.
DetailMask
Es werden alle Masken zur Auswahl angezeigt, die im Verzeichnis „Erfassungsmasken“ abgelegt sind. Ist keine Detailmaske ausgewählt, wird die Faktentabelle in Form einer Zeilenmaske geöffnet. Filter werden anhand der Eigenschaft „FilterName“ synchronisiert.
Name
Zeigt den Systemnamen des Filters
ReadOnly
Gibt an, ob das Measure schreibgeschützt ist oder legt es fest.
BgColor
Legt die Hintergrundfarbe des Measure in der Sicht fest.
ColumnFormat
Übersteuert das Zahlenformat des Measures.
ColumnWidth
Legt die Spaltenbreite des Measures fest.
Bedingte Formatierungen
Mit Unterstützung des „Assistenten für bedingte Formatierungen“ können Sie für jedes Measure unterschiedliche Formatierungsrichtlinien erstellen. Sie rufen diesen Assistenten aus einer Analysesicht oder Eingabemaske über die allgemeinen Einstellung „StyleDefinition“ auf.
Dieser Assistent besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt wird das Layout der Formatierung erstellt, im zweiten Schritt erfolgt die Definition der Bedingung.
In diesem Beispiel wird eine bedingte Formatierung für das Measure „in Prozent“ erstellt. Werte zwischen +5% und -5% werden mit einem weißen Hintergrund dargestellt. Eine Abweichung kleiner als -5% wird rot ausgewiesen, eine Abweichung größer als +5% wird grün ausgewiesen.
Schritt 1: Definieren der Formate
Es erfolgt die Erstellung der Formate.
| Eingabe Öffnen Sie den Assistenten für bedingte Formatierungen über „StyleDefinition“ und legen Sie drei neue Formate an. Vergeben Sie die Bezeichnungen „Abweichung positiv“, „Abweichung negativ“ und Normal“. |
| Eingabe Vergeben Sie mit Hilfe des Farbauswahl-Dialoges die entsprechenden Hintergrundfarben „Grün, Rot und Weiß. |
| Eingabe Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ und legen Sie drei Bedingungen an. Benennen Sie die Bedingungen wie die Formate. |
Schritt 2: Definieren der Bedingungen
| Eingabe Für die „Abweichung positiv“ wählen Sie bitte das gleichnamige Format und das (Spalte-)Measure „in Prozent“. Als Bedingung doppelklicken Sie auf das Measure [in Prozent] in der Liste Measure und schreiben danach > 5.
Wiederholen Sie den Vorgang für die Bedingungen „Abweichung negativ“ und „Normal“. |
Die Bedingungen in der Übersicht:
| Name | Style | Measure | Bedingung |
| Abweichung positiv | Abweichung positiv | in Prozent | [in Prozent]>5 |
| Abweichung negativ | Abweichung negativ | in Prozent | [in Prozent]<5 |
| Normal | Normal | in Prozent | [in Prozent]>=-5 AND [in Prozent]<=5 |
| Eingabe Bestätigen Sie den Assistenten mit „Fertigstellen“. |
Datenassistent
Mit Unterstützung des „Datenassistent-Designers“ können Sie den Datenassistenten für den Benutzer konfigurieren.
Im folgenden Beispiel sollen Ist-Umsatzwerte in die Plan-Umsatzwerte übernommen werden. Dazu wurde ein CoPlanner Würfel „Meine Umsatzerloese“ angelegt mit den Datenquellen „Umsatzerloese_Plan“ und „Umsatzerloese_Ist“. Dieser CoPlanner Würfel ist die Datenquelle für die Erfassungsmaske „Maske Meine Umsatzerloese“.
| Eingabe Öffnen Sie den „Datenassistent-Designer“ mit einem Klick auf die Eigenschaft „WizardTransferObjectDefinition“. Wählen Sie bei den „Allgemeinen Einstellungen“ beide Möglichkeiten, „Datenübernahme“ und „Datenverteilung“.
Legen Sie eine neue Datenübernahmevariante an und vergeben Sie den Text „Istdaten aus dem Vorjahr übernehmen“. |
| Eingabe Wählen Sie bei Import das Transferobjekt „Transfer_Umsatzerloese_Ist_Plan“ aus. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen „Datenänderungen verfügbar“ und „in Kontextmenü anzeigen“.
Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“. |
In der Normalansicht wird im Ribbon die Schaltfläche „Assistent“ angezeigt. Die Schaltfläche wird immer aktiv, wenn in der Maske ein beschreibbares Feld ausgewählt ist.
Beschreibung der Schaltflächen
Grafik anzeigen
In der Analysesicht und der Eingabemaske besteht die Möglichkeit, unterhalb der Tabelle eine Grafik einzublenden.
In diesem Beispiel werden unter der Analysesicht „Meine GuV Analysesicht“ die Umsatzerlöse Ist und Plan dargestellt.
| Eingabe Stellen Sie die Eigenschaft „DiagramVisible“ auf „TRUE“. |
| Hinweis Initial werden in der Grafik alle eingeblendeten Measure und Zeiten dargestellt. |
| Eingabe Doppelklicken Sie auf die Grafik um die Optionen zu bearbeiten. |
Grafikoptionen, Bereich „Titel“
Diese Bezeichnung wird in der Grafik angezeigt. Wenn Sie keinen Titel anzeigen wollen, geben Sie ein Leerzeichen ein.
Grafikoptionen, Bereich „Elemente“
In diesem Bereich wählen Sie die darzustellende Dimension mit den dazugehörenden Measure aus. Des Weiteren definieren Sie hier den Diagrammtyp pro Element.
| Eingabe Wählen Sie bei Dimension das Subset „Sub_GuVGKV“ und bei Elemente die „Umsatzerlöse“. |
Mit einem Klick auf den Diagrammtyp öffnen Sie den Dialog zur Auswahl eines Diagrammtyps.
Folgende Diagrammtypen stehen zur Auswahl:
- Säule
- Linie
- Fläche
- Punkt
- 3D Säule
- 3D Linie
- 3D Fläche
Grafikoptionen, Bereich „Zeit“
In der Grafik wird auf der horizontalen Achse immer die Zeit angezeigt. In diesem Bereich definieren Sie, welche Zeitperiode dargestellt werden soll. In unserem Beispiel das Jahr 2010 mit dem Monaten.
| Hinweis Beachten Sie bitte, dass bei der Zeitauswahl immer das Jahr und die Monate ausgewählt sind. |
Grafikoptionen, Bereich „Measure“
In diesem Bereich bestimmen Sie die anzuzeigenden Measure.
| Eingabe Wählen Sie die Measure „Planwert“ und „Istwert“ aus. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit „OK“. |
Sie erhalten folgende Ansicht:
Die Einstellung „DiagramVisible“ = „TRUE“ bedeutet, dass die Grafik beim Öffnen der Sicht angezeigt wird.
Die Einstellung „DiagramAvailable“ = „TRUE“ bedeutet, dass dem Anwender die Schaltfläche „Grafik“ im Ribbon zur Verfügung steht. Damit lässt sich die Grafik ein- bzw. ausblenden.
Objekt bereitstellen
Der PowerUser kann Analysesichten, Eingabemasken, Zeilensichten und Berichte ausgewählten CoPlanner Benutzer zur Verfügung stellen.
| Eingabe Aktivieren Sie im Objektbaum die Analysesicht „Meine GuV Analysesicht“ und wählen aus dem Kontextmenü den Befehl „Für Benutzer bereitstellen“. |
Der Assistent „Objekt bereitstellen“ wird aufgerufen.
Mit Unterstützung dieses Dialoges können Sie ein Objekt gezielt bestimmten Benutzern zur Verfügung stellen.
| Eingabe Wählen Sie „Maria Bernasconi“ und bestätigen Sie mit „OK“. |
Das Objekt wurde für „Maria Bernasconi“ bereitgestellt. Wenn dieser Benutzer sich das nächste Mal an CoPlanner anmeldet oder im Objektbaum den Kontextmenübefehl „Aktualisieren“ wählt, erscheint der Bericht im Verzeichnis „Bereitgestellte Objekte“.
Mittels Drag & Drop kann Maria Bernasconi dieses Objekt in Ihrer Verzeichnisstruktur verschieben.
