Excel Client:Datenerfassung/Planung mit dem CoPlanner Excel Client
Datenerfassung
Mit Hilfe des CoPlanner Excel Client ist es möglich, unter Verwendung von Microsoft Excel als Frontend, Daten zu erfassen/updaten und in die Datenbank des CoPlanner Servers zu speichern.
Definieren Sie mit Hilfe des Analyzers die gewünschte Datenbasis und formatieren sie diese nach belieben. Übertragen Sie diese nach Microsoft Excel (siehe Bericht nach Excel übertragen). Durch einen Rechtsklick im Bereich des eingefügten Berichtes erscheint das Microsoft Excel Kontextmenü, welches vom CoPlanner Excel Client erweitet wurde. Wählen Sie den Menüpunkt „In Formeln konvertieren“ und bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit „Ja“, damit die Konvertierung durchgeführt wird.
Sämtliche Wertfelder sind nun mit der CoPlanner Excel Client Leseformel (CellRead) versehen. Damit ein Schreiben in die Datenbank nun durchgeführt werden kann, muss die Option „Schreiben in Datenbank“ aktiviert sein. Um diese aktivieren zu können öffnen Sie den Optionsdialog, und setzen ein Häkchen bei dieser Option. Bestätigen Sie die Einstellung mit „Übernehmen“.
Wird nun ein Wert auf einer Zelle eingegeben, die eine Leseformel beinhaltet, wird der Wert entsprechend der Filtereinstellungen übernommen, wenn dies auf Grund von Schreibschutz und Security möglich ist.
Wurde der Wert erfolgreich in die Datenbank übernommen, steht dieser in der Zelle, welche updatet wurde, ansonsten steht in dieser „N/P“ für „Not Possible“ (siehe Konstanten und Returnwerte), bzw. wenn „Automatischen aktualisieren“ (siehe Optionen) aktiv ist, jeder Wert, der vor der nach wie vor in der Datenbank gespeichert ist.
Mehrfachselektion bei der Datenerfassung
Bei der Datenerfassung im CoPlanner Excel Client ist es möglich, Daten mittels Mehrfachmarkierung einzugeben.
Wenn Sie in die aktive Zelle einen Wert eingeben, so wird dieser auch in die markieren Zellen übernommen.
Datenerfassung mit Microsoft Excel Bezügen und Formeln
CoPlanner Excel Client bietet die Möglichkeit bei der Dateneingabe Microsoft Excel Zellbezüge und Formeln zu verwenden.
Nach Erstellung der Formel oder des Zellbezuges und der Bestätigung mit der Eingabetaste wird der Wert nach CoPlanner übernommen.
Ein Zellbezug kann in einer oder mehreren Formeln auf folgende Elemente verweisen:
- Daten in einer Zelle auf dem Arbeitsblatt.
- Daten in unterschiedlichen Bereichen eines Arbeitsblatts.
- Daten in Zellen auf anderen Arbeitsblättern in der gleichen Arbeitsmappe
Eingabehilfen in CoPlanner Wertfelder
Automatisches Ausfüllen
CoPlanner bietet hier folgende Eingabehilfen in Wertfeldern: Wenn Sie beispielsweise 100.000 EUR eingeben wollen, können Sie auch „100t“ eingeben bzw. analog dazu ein „m“ für Million.
Anpassung von Werten
Wenn Sie in einem CoPlanner Wertfeld die Taste „F2“ klicken, wird ein Dialog zur Dateneingabe geöffnet.
Mittels dieses Dialogs ist es möglich Werte zu ändern ohne den gesamten Inhalt nochmals eingeben zu müssen.
| Hinweis Bei der Erfassung von Text wird automatisch geprüft, ob die Länge des eingegebenen Textes nicht größer ist als Länge des Textfeldes in der CoPlanner Datenbank. |
| Hinweis Dieser Dialog steht im Formel- und dynamischen Modus zur Verfügung. |
Detailsatzansicht
CoPlanner Excel Client bietet die Möglichkeit sich aus einer Matrix aus einer bestimmten Zelle alle Detailsätze anzeigen zu lassen. Markieren Sie dazu die Zelle, zu der sie die Detailsätze sehen wollen und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl „Detailsätze anzeigen“.
Es wird der Dialog „Detailsätze anzeigen“ aufgerufen. Dieser Dialog besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt definieren Sie die anzuzeigenden Measure.
Sie können an dieser Stelle mit einem Klick auf die Schaltfläche „Fertigstellen“ den Dialog beenden und eine Mappe mit den Detailsätzen der selektieren Zelle wird erstellt. Im zweiten Schritt des Assistenten „Detailsätze anzeigen“ haben Sie die Möglichkeit die Tabelle mit den Detailsätzen mit einer Formatvorlage zu gestalten.
Nach dem Klick auf die Schaltfläche „Fertigstellen“ erhalten Sie die Aufstellung der Detailsätze mit allen zur Verfügung stehenden Filter.
| Hinweis Dieser Dialog steht im Formel- und dynamischen Modus zur Verfügung. |
Werte fixieren
Mit dieser Funktion können Sie Einzelbeträge ändern, ohne dass sich der Summenwert ändert. Es werden die restlichen Werte unter diesem Summenwert im Verhältnis der Änderung angepasst. Im Kontextmenü im Datenbereich steht der Befehl „Zelle“ mit dem Untermenü Werte fixieren über ‘...‘ zur Verfügung.
Zum Werte fixieren stehen immer die Dimensionen der Zeilen- bzw. Spaltenachse zur Verfügung. In diesem Beispiel stehen auf fünf Produkten in der Spalte „Umsatz absolut“ jeweils 1.000,-.
Auf dem Summenelement „Road Bianchi“ wird der Betrag 5.000,- ausgewiesen. Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl „Werte fixieren über ‚Produkte‘“ und geben Sie danach im Element „928 SL IASP Super Record 11sp Double“ 3.000,- ein.
Nach der Berechnung wird auf dem Summenelement „Road Bianchi“ weiterhin 5.000,- ausgewiesen, auf dem Element „928 SL IASP Super Record 11sp Double“ der neue Wert von 3.000,- und die Differenz wurde zu gleichen Teilen von den anderen Elementen abgezogen.
Datenübernahme
Die Datenübernahme steht Ihnen zur Verfügung, wenn diese Funktion in der Eingabemaske aktiviert ist.
Die Datenübernahme ist aufrufbar über das Kontextmenü im Datenbereich unter dem Menüpunkt „Zelle“.
Datenverteilung
Die Datenverteilung steht Ihnen zur Verfügung, wenn diese Funktion in der Eingabemaske. Die Datenverteilung ist aufrufbar über das Kontextmenü im Datenbereich unter dem Menüpunkt „Zelle“.
Diese Funktion verteilt den Summenwert auf die direkt darunter liegenden Elemente.
