Enterprise Edition:Erste Schritte
Starten des CoPlanners
Wenn Sie CoPlanner starten, erscheint zunächst das folgende Anmeldungsfenster:
Wählen Sie bitte gewünschtes Unternehmen und Plan aus. Wenn in anderen Währungen, als in der Systemwährung (ist im Normalfall Euro) geplant werden soll, können Sie hier außerdem, den gewünschten Eingabe- bzw. Ansichtskurs selektieren. Bitte beachten Sie, dass alle Plandateneingaben für die von Ihnen an dieser Stelle getroffene Auswahl erfolgen (Unternehmen, Plan und Währung)!
| Hinweis Bei der ersten Anmeldung – also bevor Sie Ihr Unternehmen und eine zugehörige Planversion angelegt haben – melden Sie sich bitte an der vorinstallierten Beispielfirma (Bike GmbH) und Planversion (Plan Bike 2005) an. Im CoPlanner können Sie dann Ihre Einstellungen treffen und sich bei der nächsten Anmeldung an Ihr Unternehmen bzw. Ihre Planversion anmelden. |
Login-Meldungen
Der Login kann aufgrund unterschiedlicher Ursachen fehlschlagen
In diesem Fall besteht keine Verbindung zum CoPlanner-Server. Bitte wenden Sie sich an Ihren CoPlanner-Administrator bzw. PowerUser. Aufgrund der definierten Securityeinstellungen kann der Login verweigert werden. Folgende Gründe sind hier in Betracht zu ziehen:
Im Falle dieser Meldung überprüfen Sie bitte den Benutzernamen und Passwort auf richtige Eingabe. Groß-Kleinschreibung ist hier zu berücksichtigen, beachten Sie daher bitte, dass die Feststelltaste nicht aktiviert ist.
Im Falle dieser Meldung wurden für Ihren Benutzer keine Rechte auf den ausgewählten Plan gewährt. Damit Sie sich an diesen Plan anmelden können, muss der betroffene Benutzer im Szenariomanager dem gewählten Plan hinzugefügt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren CoPlanner-Administrator bzw. PowerUser!
Im Falle dieser Meldung wurden für Ihren Benutzer keine Leserechte für das gewählte Unternehmen gewährt. Damit Sie sich an dieses Unternehmen anmelden können, muss für die Benutzergruppe des betroffenen Benutzers in der Benutzerverwaltung das Leserecht auf das Unternehmen gestattet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren CoPlanner-Administrator bzw. PowerUser!
Erstansicht und Programmbereiche
Der CoPlanner ist ein Planungstool, das in seinem Navigations- bzw. Steuerungsaufbau einem typischen Planungsprozess nachempfunden ist. Das CoPlanner Standard-Modell ist in die Teilbereiche Modell, Steuerung, Analyse und Reporting gegliedert.
Im Bereich „Modell“, können Sie die für Ihr Unternehmen notwendigen Einstellungen treffen – etwa Ihre Profit Center definieren, die vorgegebene GuV-Struktur des CoPlanner an Ihr Unternehmen anpassen oder Ihre spezifischen Saisonverteilungen erfassen. Auch die manuelle Erfassung von Ist-Daten, falls erforderlich, wird hier vorgenommen. Der Bereich Steuerung stellt das Herzstück des CoPlanner dar. Hier können Sie Ihre Planung, gegliedert in die idealtypischen Teilbereiche, vornehmen. Dabei haben Sie durch ver-schiedene Eingabemodi die Möglichkeit, sowohl grob als auch detailliert zu planen – je nachdem, welches Gewicht die einzelnen Bereiche für Ihre Planung haben. In diesem Bereich bietet CoPlanner auch die Möglichkeit Istdaten manuell zu erfassen.
Der Bereich Reporting ermöglicht es Ihnen schließlich, Ihre Plan- wie auch Ist-Daten zu analysieren bzw. diese miteinander zu vergleichen. Im CoPlanner ist eine Reihe von Standardauswertungen für Sie vorbereitet – eigene Auswertungen können Sie im mitgelieferten BI-Center bequem selbst erstellen. Ein CoPlanner „Excel-Addin“ bietet zusätzliche Möglichkeiten, individuelle Berichte oder Auswertungen direkt in Microsoft Excel zu gestalten.
Arbeitsbereich
Im CoPlanner Arbeitsbereich erhalten Sie laufend aktuelle Nachrichten zu Ihrer Version. Zusätzlich können Sie mit einem Klick auf das Briefkuvert direkt ein Email an uns senden oder die Online-Hilfe aufrufen über das Fragezeichen-Symbol.
CoPlanner Menü
Das CoPlanner Menü befindet sich in der Ecke oben links. Ein Klick auf die Schaltfläche öffnet das CoPlanner Menü mit den Basisbefehlen.
Ribbons
Die Ribbons umfassen in hierarchischer Gliederung die Kategorien „Standard“ (wird nicht angezeigt), „Steuerung“, „Analyse“ und „Reporting“. Die Ribbons beinhalten nacheinander alle Ebenen, die Sie für Ihre Planung benötigen.
Der Navigationsbaum umfasst in hierarchischer Gliederung standardmäßig die vier Bereiche „Modell“, „Steuerung“, „Analyse“ und „Reporting“. Der Navigationsbaum beinhaltet nacheinander alle Ebenen, die Sie für Ihre Planung benötigen.
Der Navigationsbaum umfasst in hierarchischer Gliederung standardmäßig die vier Bereiche „Modell“, „Steuerung“, „Analyse“ und „Reporting“. Der Navigationsbaum beinhaltet nacheinander alle Ebenen, die Sie für Ihre Planung benötigen. Beim Start öffnet sich dieser nicht automatisch – falls Sie den Navigationsbaum einblenden möchten, wählen Sie bitte aus dem Hauptmenü den Punkt „Navigationsstruktur“. Schließen Sie den Baum einfach durch Klick auf das „Schließen-Symbol“ .
Die Symbole im rechten oberen Strukturbereich haben folgende Bedeutung:
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Element andockbar: Navigationsstruktur/Dimensionsstruktur bleiben immer im Vordergrund. |
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Element automatisch im Hintergrund: Navigationsstruktur/Dimensionsstruktur wechseln automatisch in den Hintergrund. |
| Datei:EE Schließen.jpg | Element schließen |
Es stehen Ihnen nun folgende Möglichkeiten zur Ansicht der Navigationsstruktur zur Verfügung:
Das Symbol im Navigationsbaum hat dabei folgendes Aussehen: (Element andockbar).
Diese Ansicht ist in folgender Abbildung dargestellt.
Um einen Navigationsbaum automatisch in den Hintergrund zu geben, markieren Sie die gewünschte Struktur und betätigen Sie das „Element automatisch im „Hintergrund“-Symbol . Um in diesem Ansichtsmodus die Navigationsstruktur wieder einzublenden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Navigationsstruktur“ am rechten Bildschirmrand. Sobald Sie wieder in einen anderen Bereich gehen, verschwindet die Navigationsstruktur im Hintergrund.
Um den Befehl rückgängig zu machen können Sie das „Element andockbar“-Symbol . verwenden.
Sie können die Navigationsstruktur auch aus ihrer Verankerung heben und Sie als eigenständiges Feld betrachten. Dazu klicken Sie mit der Maus auf die Kopfleiste des gewünschten Elements (linke Maustaste gedrückt halten) und ziehen es an die gewünschte Stelle. Dies kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen:
In obiger Abbildung wurde durch Klicken und Ziehen die Navigationsstruktur aus ihrer Veran-kerung gehoben und an die bevorzugte Stellung platziert. Durch Klicken und Ziehen der Navigationsstruktur auf einen der Andockpunkte können Sie die Navigationsstruktur wieder andocken.
Der Aufbau der Navigationsstruktur entspricht dem Aufbau der Ribbons.
Workflow Übersicht
In der Workflow Übersicht werden alle Aufgaben eines Anwenders nach ihrem Status dargestellt. Bei Bedarf kann die Workflow Übersicht im linken Arbeitsbereich des CoPlanners eingeblendet werden.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche können Sie die Workflow Übersicht in den Hintergrund schieben. Die Symbole im rechten oberen Workflow Bereich haben folgende Bedeutung:
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Element andockbar Workflow Übersicht bleibt immer im Vordergrund. |
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Element automatisch im Hintergrund Übersicht wechselt automatisch in den Hintergrund. |
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Workflow anzeigen Workflow Übersicht wechselt in den Vordergrund |
Es stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Ansicht der Workflow Übersicht zur Verfügung:
Das Symbol in der Workflow Übersicht hat dabei folgendes Aussehen: (Element andockbar).
Um die Workflow Übersicht automatisch in den Hintergrund zu geben, betätigen Sie das „Element automatisch im „Hintergrund“-Symbol . Um in diesem Ansichtsmodus die Workflow Übersicht wieder einzublenden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Workflow“ am linken Bildschirmrand. Sobald Sie wieder in einen anderen Bereich gehen, verschwindet die Workflow Übersicht im Hintergrund.
Um den Befehl rückgängig zu machen können Sie das „Element andockbar“-Symbol . verwenden.
Sie können die Workflow Übersicht auch aus ihrer Verankerung heben und Sie als eigenständiges Feld betrachten. Dazu klicken Sie mit der Maus auf die Kopfleiste (linke Maustaste gedrückt halten) und ziehen es an die gewünschte Stelle. Dies kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen:
In obiger Abbildung wurde durch Klicken und Ziehen die Workflow Übersicht aus ihrer Verankerung gehoben und an die bevorzugte Stellung platziert. Durch Klicken und Ziehen der Workflow Übersicht auf einen der Andockpunkte können Sie die Workflow Übersicht wieder andocken.
Symbolleiste der Workflow Übersicht
Die Schaltflächen der Workflow Symbolleiste haben folgende Bedeutung.
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Aktualisieren Aktualisiert die einzelnen Aufgaben |
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Status Den Status einer Aufgabe ändern |
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Sortieren Ändern der Anzeige der Aufgaben |
Aufgaben Status
Der Status einer Aufgabe wird im Kontextmenü ausgewiesen und ist am Bild erkennbar.
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Offen bzw. verfügbar |
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Durch Vorgänger gesperrt |
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Startzeitpunkt noch nicht erreicht |
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Vom Planer freigegeben |
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In Bearbeitung |
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Die Bearbeitungszeit ist abgelaufen |
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Vom Prüfer freigegeben |
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Vom Prüfer wieder zur Bearbeitung geöffnet |
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Wird geprüft |
Aufgabe bearbeiten
Durch einen Klick auf die Aufgabe wird die entsprechende Aktion gestartet (Maske geöffnet, Makro ausgeführt, usw.). In diesem Beispiel wurde die Aufgabe „Umsätze planen“ geöffnet. Durch das erstmalige öffnen einer Aufgabe ändert sich der Status von „verfügbar“ in „in Bearbeitung“ .
Zum Ändern eines Status wählen Sie aus dem Kontextmenü den entsprechenden Menübefehl.
Automatisch wird der Dialog „Aufgabe bestätigen“ angezeigt. Sie können in diesem Dialog zu dieser Aufgabe einen Kommentar schreiben.
Die freigegebene Aufgabe wird in den Bereich „Erledigte Aufgabe“ verschoben und bekommt das Symbol „wird geprüft“.
Ist, wie in diesem Beispiel, bei einer Aufgabe eine Prüfung dieser definiert, so werden abhängige Aufgaben erst aktiv, wenn auch die Prüfung erfolgte und der Prüfer die Aufgabe freigegeben hat.
Statusleiste
Der CoPlanner zeigt in der Statusleiste (am unteren Ende des Fensters) an, mit welchen Einstellungen Sie angemeldet sind.
Im rechten Bereich befindet sich ein sog. CoPlanner Würfel. Dieser Würfel kann drei verschiedene Zustände je nach Farbe (Blau, Gelb oder Rot) darstellen. Im Regelfall ist der CoPlanner Würfel blau. Ist der Würfel gelb, wird gerade Ihre Anforderung wie z.B. „Öffnen eines Berichts“, am CoPlanner Server bearbeitet. Der rote Würfel deutet auf ein Problem hin. Er erscheint beispielsweise bei falsch angelieferten Datenformaten für automatisierte Istdatenimporte. Sollte dieser rote Würfel erscheinen, kontaktieren Sie bitte ihren Power User.
