Enterprise Edition:Reporting
Berichtsportal
Im Ribbon "Berichtsportal“ können Sie die Auswertung Ihrer Daten vornehmen. Diese Auswertungen basieren auf den Microsoft Reporting Services. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Mehrjahresreporting
- Detailanalyse
- Vergleichsauswertungen
Monatsreporting
Das Monatsreporting stellt Ihnen mehrere Auswertungen zur Verfügung, die sich standardmäßig auf das aktuelle Planjahr beziehen. Dargestellt wird immer ein Jahr mit den Monaten. Als Filter stehen Ihnen der „Plan“, das „Unternehmen, die „Kostenstelle“ und die „Periode“. Zusätzlich können Sie sich die Werte kumuliert anzeigen lassen.
Management Cockpit
Das Management Cockpit gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kenngrößen.
Über die Schaltflächen im unteren Bereich dieser Auswertung, können Sie die entsprechenden weiteren Auswertungen aufrufen. Mit einem Klick auf das Symbol „Zurück zum überge-ordneten Bericht“ 
gelangen Sie wieder zur vorhergehenden Auswertung.
Des Weiteren können Sie auch durch einen Klick direkt in der Auswertung auf das entsprechende Detail springen. Zur Verfügung stehen in der Mitte der Auswertung die „Umsatzerlöse“, die „Aufwendungen für Material“, der „Personalaufwand“ und die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“.
Eine Übersicht der Umsatzdetails und des Materialaufwandes können Sie auch direkt aus der Grafik im linken oberen Eck aufrufen. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Balken in der Grafik.
Weitere Auswertungen
Neben dem Management Cockpit stehen Ihnen in der Gruppe „Monatsreporting“ folgende Auswertungen zur Verfügung:
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Direkter Finanzplan
- Indirekter Finanzplan
- Bilanz
- Kostenstellen
- BAB
- Erfolgsrechnung
Aufbau der Auswertungen
Der Aufbau der einzelnen Reporte ist ident und wird beispielhaft an der „Gewinn- und Verlustrechnung“ erklärt.
In der Zeilenachse wird die Periode dargestellt. Standardmäßig wird das aktuelle Jahr mir den Monaten ausgewiesen.
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Gliederungen von Dimensionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Im Kostenstellenbericht wird in der horizontalen Achse im Gegensatz zu allen anderen Reports dieser Gruppe, die Dimension „PC/KST“ angezeigt. Die Periode steht Ihnen als Filter zur Verfügung.
Mehrjahresreporting
Das Mehrjahresreporting stellt Ihnen mehrere Auswertungen zur Verfügung, die sich standardmäßig auf das aktuelle Planjahr und sämtliche Folgejahre beziehen. Zusätzlich wird in der ersten Spalte immer das letzte Ist-Jahr angezeigt. Wie viele Planjahre angezeigt werden, ist von der Definition des jeweiligen Plans abhängig und wird im Szenariomanager definiert. Als Filter stehen Ihnen der „Plan“, das „Unternehmen und die „Kostenstelle“ zur Verfügung. Zusätzlich können Sie sich die Werte kumuliert anzeigen lassen.
Management Cockpit
Das Management Cockpit gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kenngrößen aller Planjahre.
Weitere Auswertungen
Neben dem Management Cockpit stehen Ihnen in der Gruppe „Mehrjahresreporting“ folgende Auswertungen zur Verfügung:
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Indirekter Finanzplan
- Bilanz
Aufbau der Auswertungen
Der Aufbau der einzelnen Reporte ist ident und wird beispielhaft an der „Gewinn- und Verlustrechnung“ erklärt.
In der Zeilenachse wird die Periode dargestellt. Standardmäßig beginnen diese Berichte mit dem letzten Istjahr, gefolgt von den Planjahren. Wie viele Planjahre angezeigt werden, ist von der Definition des jeweiligen Plans abhängig und wird im Szenariomanager definiert.
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Gliederungen von Dimen-sionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Detailanalyse
Die Detailanalyse stellt Ihnen mehrere Auswertungen zur Verfügung, die sich standardmäßig auf das aktuelle Planjahr Folgejahre beziehen. Zusätzlich werden hier das aktuelle Ist und der Forecast bis zum Jahresende angezeigt. Die Werte werden für den gewählten Monat dar-gestellt und kumuliert bis zu diesem Monat. Als Filter stehen Ihnen der „Plan“, das „Unternehmen und die „Kostenstelle“ zur Verfügung.
Management Cockpit
Das Management Cockpit gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kenngrößen.
Über die Schaltflächen im rechten Bereich dieser Auswertung, können Sie die entsprechenden weiteren Auswertungen aufrufen. Mit einem Klick auf das Symbol „Zurück zum übergeordneten Bericht“ gelangen Sie wieder zur vorhergehenden Auswertung.
Weitere Auswertungen
Neben dem Management Cockpit stehen Ihnen in der Gruppe „Detailanalyse“ folgende Auswertungen zur Verfügung:
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Indirekter Finanzplan
- Bilanz
- Hitliste
- Finanzplan Grafik
- Kostenstruktur Grafik
- Erfolgsstruktur Grafik
Aufbau der Auswertungen
Gewinn- und Verlustrechnung, Indirekter Finanzplan, Bilanz
Der Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung, des indirekten Finanzplans und der Bilanz ist ident und wird beispielhaft an der „Gewinn- und Verlustrechnung“ erklärt.
In der Zeilenachse wird die Periode dargestellt. Im ersten Block wird der aktuelle Monat dargestellt. Der zweite Block liefert die kumulierten Werte bis zum aktuellen Monat und im dritten Block wird der Forecast bis zum Ende des aktuellen Jahres ausgewiesen. Zusätzlich wird in jedem Block die Abweichung absolut und prozentuell gerechnet und mit Pfeilen grafisch visualisiert.
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Gliederungen von Dimensionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Die Hitliste
Die Hitliste visualisiert die einzelnen Produkte absteigend nach den Ist-Umsätzen. Zusätzlich wird der entsprechende Planwert ausgewiesen.
Durch einen Klick in die Grafik eines Produktes wird das Detail dieses aufgerufen.
Mit einem Klick auf das Symbol „Zurück zum übergeordneten Bericht“ gelangen Sie wieder zur vorhergehenden Auswertung.
Die Grafiken
Beispielhaft wurden hier einige Grafiken erstellt. Neben der Finanzplan Grafik finden Sie hier eine Kostenstellenstruktur Grafik und eine Erfolgsstruktur Grafik.
Vergleichsauswertungen
Die Vergleichsauswertungen stellen Ihnen mehrere Auswertungen zur Verfügung, die den aktuellen Monat als Einzelperiode und kumuliert anzeigen. Des Weiteren wird die Abweichung absolut und in Prozent dargestellt. Pfeile mit Ampellogik visualisieren die Abweichung. Als Filter stehen Ihnen der „Plan“, das „Unternehmen und die „Kostenstelle“ zur Verfügung.
Weitere Auswertungen
In der Gruppe „Vergleichsauswertungen“ stehen Ihnen folgende Auswertungen zur Verfügung:
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Indirekter Finanzplan
- Bilanz
- BAB
- Erfolgsrechnung
Aufbau der Auswertungen
Der Aufbau der einzelnen Berichte ist ident und wird beispielhaft an der „Gewinn- und Verlustrechnung“ erklärt.
In der Zeilenachse wird die Periode dargestellt. Im ersten Block wird der aktuelle Monat dargestellt und der zweite Block liefert die kumulierten Werte bis zum aktuellen Monat. Zusätzlich wird in jedem Block die Abweichung absolut und prozentuell gerechnet und mit Pfeilen grafisch visualisiert.
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Gliederungen von Dimensionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Elemente und Funktionen der Symbolleiste
Symbolleiste CoPlanner Reporting
Folgende Befehle stehen Ihnen zur Verfügung:
| Schaltfläche | Aktion |
| Datei:Bericht aktualisieren16.jpg | Bericht aktualisieren |
| Datei:Bericht automatisch aktualisieren19.jpg | Bericht automatisch aktualisieren
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird nach jeder Filteränderung der Bericht automatisch aktualisiert. |
| Datei:Seriendruckassistent16.jpg | Seriendruckassistent |
| Datei:Berichtsentwurf.jpg | Berichtsentwurf |
Symbolleiste Microsoft Reporting Services
Folgende Befehle stehen Ihnen zur Verfügung:
| Schaltfläche | Aktion |
|
Dokumentenstruktur ein-/ausblenden
Eine Dokumentstruktur ist ein Navigationsbereich, der auf der linken Seite des Berichtsanzeigebereichs angefügt wird. |
|
Parameterstruktur ein-/ausblenden |
|
Erste Seite |
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Vorherige Seite |
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Aktuelle Seite |
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Nächste Seite |
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Letzte Seite |
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Zurück zum übergeordneten Bericht |
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Rendern beenden |
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Aktualisieren |
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Seitenlayout |
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Seite einrichten |
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Exportieren |
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Zoom |
|
Suchtext |
|
Suchen |
|
Weitersuchen |
Bildschirmauswertungen
Im Ordner Bildschirmauswertungen befinden sich fünf Bildschirmauswertungen im gewohnten Planungsmaskendesign. Hier besteht die Möglichkeit, Ist- mit den Plandaten zu vergleichen. Zusätzlich wird die Abweichung berechnet, ersichtlich in der ein- und ausblendbaren Spalte „ABW“. Eingabe ist hier keine möglich.
CoPlanner „PDF“ Auswertungen
Im Menüpunkt „Auswertungen" können Sie die Auswertung Ihrer Daten vornehmen. Dazu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Anzeigen eines bestehenden Berichts
Datei:EE Icon Berichte.jpgBerichte sind in der Navigationsstruktur mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet: Um einen bestehenden Bericht zu öffnen, wählen Sie diesen bitte (mittels Doppelklick) aus der Navigationsstruktur bzw. (mittels einfachem Klick) aus dem Menü aus.
Beim ersten Öffnen eines Berichts erscheint folgendes Bild:
| Hinweis Um CoPlanner-Berichte anzeigen zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader. Je nach installierter Version kann sich obige Ansicht unterschiedlich gestalten. |
Die CoPlanner-Symbole in der Symbolleiste haben folgende Funktionen:
| Symbol | Beschreibung |
| Datei:EE Icon Filter Synchronisation.jpg | synchronisiert den Bericht mit den Filtern im Dimensionsbaum (standardmäßig aktiviert) |
| Datei:EE Icon Oeffnen Filterleiste.jpg | öffnet die Filterleiste |
| Datei:EE Icon Aktualisieren Bericht.jpg | aktualisiert den Bericht |
| Datei:EE Icon Nullwerte.jpg | unterdrückt Nullwerte |
| Datei:EE Icon Berichtseditior.jpg | wechselt in den Berichtseditor (Symbol ist nur vorhanden, wenn der Benutzer die Berechtigung zum Editieren des Berichts hat.) |
Um die Filter eines Berichts auszuwählen, verwenden Sie bitte den Dimensionsbaum (falls die Synchronisation mit dem Dimensionsbaum Datei:EE Dimesionsbaum.jpg aktiviert ist) bzw. die Filterleiste (Einblenden über Datei:EE Icon Filterleiste.jpg).
Wählen Sie nun die gewünschten Filter Ihres Berichts und klicken Sie auf das „Aktualisieren“-Symbol. Der Bericht wird erstellt. Sie können das Unternehmen, die PC/KST, das Jahr und den Plan auswählen. Weiters haben Sie die Möglichkeit, Ist- oder Plandaten auszuwählen. Der Wert kann „ganzzahlig“ oder in Tausend, kumuliert auf die Monate (bzw. entlang der Zeitachse) oder nicht kumuliert betrachtet werden.
Beim nochmaligen Öffnen eines Berichts erscheint die Information, wann der Bericht zuletzt erstellt wurde:
Möchten Sie ihren Bericht speichern oder ausdrucken, so verwenden Sie bitte das Acrobat Reader Menü.
Standardauswertungen
Im Strukturbaum finden Sie neben den Bildschirmauswertungen den Unterpunkt „Standardauswertungen". Führen Sie hier Ihre Auswertungen auf Basis Ihrer eingegebenen Plandaten durch.
Dazu stehen Ihnen folgende Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung:
Gewinn- und Verlustrechnung
Hier können Sie die aus Ihren Plandaten erstellte Gewinn- und Verlustrechnung ansehen. Sie haben die Möglichkeit, die GuV für ein von Ihnen gewähltes Unternehmen bzw. für ein von Ihnen bestimmtes Geschäftsjahr auszuwerten.
Die Gewinn- und Verlustrechnung-Rechnung der Bike GmbH sieht folgendermaßen aus:
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Umgliederungen von Dimensionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Bilanz
Hier können Sie die aus Ihren Plandaten erstellte Bilanz ansehen. Sie haben die Möglichkeit, die Bilanz für ein von Ihnen gewähltes Unternehmen bzw. für ein von Ihnen bestimmtes Geschäftsjahr monatsweise auszuwerten.
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Umgliederungen von Dimensionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Direkter Finanzplan
Hier können Sie den aus Ihren Plandaten erstellten Finanzplan ansehen. Sie haben die Möglichkeit, den Finanzplan für ein von Ihnen gewähltes Unternehmen bzw. für ein von Ihnen bestimmtes Geschäftsjahr monatsweise auszuwerten.
Direkter Finanzplan der Bike GmbH:
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Umgliederungen von Dimensionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Indirekter Finanzplan
Hier können Sie Ihren Indirekten Finanzplan auswerten. Sie haben die Möglichkeit, den Indirekten Finanzplan für ein von Ihnen gewähltes Unternehmen bzw. für ein von Ihnen bestimmtes Geschäftsjahr monatsweise auszuwerten.
Indirekter Finanzplan der Bike GmbH:
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Umgliederungen von Dimensionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Erfolgsrechnung
Hier können Sie die aus Ihren Plandaten erstellte Erfolgsrechnung ansehen. Sie können die Erfolgsrechnung für ein von Ihnen gewähltes Unternehmen bzw. für ein von Ihnen bestimmtes Geschäftsjahr monatsweise auszuwerten.
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Umgliederungen von Dimensionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Auswertungen Mehrjahresplanung
In den „Auswertungen Mehrjahresplanung“ können Sie die oben beschriebenen Ergebnisberichte für Ihre Mehrjahresplanung erstellen. Diese unterscheiden sich im Design von den Standardauswertungen, die Selektions- bzw. Filtereinstellungsmöglichkeiten stimmen mit oben beschriebenen überein.
Vergleichsauswertungen
Unter dem Strukturknoten Auswertung finden Sie außerdem den Punkt Vergleichsauswertungen. Hierzu gehören:
- Bilanz Vergleich
- Erfolgsrechnung Vergleich
- Direkter Finanzplan Vergleich
- GuV Vergleich
- Indirekter Finanzplan Vergleich
Die Gewinn- und Verlustrechnung sieht beispielsweise folgendermaßen aus
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Umgliederungen von Dimensionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Kennzahlenauswertungen
Im Strukturbaum finden Sie bei den Auswertungen den Unterpunkt „Kennzahlen". Hier können Sie Kennzahlen auf Basis Ihrer eingegebenen Daten auswerten.
Dazu stehen Ihnen folgende Kennzahlenblätter zur Verfügung:
- Erfolgsstrukturanalyse
- Rentabilitätsanalyse
- Investitionsanalyse
- Liquiditätsanalyse
- Finanzierungsanalyse
- Unternehmensreorganisationsgesetz
Die Erfolgsstrukturanalyse hat beispielsweise folgendes Aussehen:
Andere Auswertungen
Unter dem letzten Ordner der Auswertungen mit dem Titel „Andere Auswertungen“ findet man schließlich folgende Berichte:
- Ergebnisübersicht
- Deckungsbeitrag 1
- GuV Vergleich mit Kumulierung
- Check
- Zahllast
- Anlagenspiegel
- Darstellung Anlagevermögen
- BAB
- Bericht ROI
Die Ergebnisübersicht beispielsweise beschreibt die Zusammenhänge der integrierten Planung:
Eigene Auswertungen
In diesem Bereich werden jene Auswertungen standardmäßig eingeordnet, die Sie aus Planungsmasken oder Dimensionen automatisch erstellt haben. An dieser Stelle können Sie diese Berichte erneut aufrufen.
