Excel Client:Dialoge Assistenten

Dialoge/Assistenten

Der CoPlanner Excel-Client beinhaltet Dialoge und Assistenten, die den Anwender bei der Verwendung der bereitgestellten Features unterstützen.

Es folgen nun die Beschreibungen der verfügbaren Unterstützungskomponenten.

Login Dialog

Der Login Dialog dient zum Aufbau einer Verbindung zum CoPlanner Server. Diese Verbindung ist notwendig, um eine Aktualisierung der Daten zu ermöglichen. Erscheint bei der Auswahl des Menüpunktes anstatt des Login Dialoges folgende Meldung

so kann dies zwei Ursachen haben:

1. Der CoPlanner Server ist nicht gestartet.
   
2. Die Verbindungseinstellungsdaten sind nicht korrekt.
   

Die Einstellung, auf welchem Rechner der CoPlanner Server installiert ist, und über welches TCP-Port kommuniziert wird, wird in der Datei ClientConfig.xml getroffen. Diese Datei befindet sich im Installationsverzeichnis des CoPlanner Excel-Clients.
Per default C:\Programme\CoPlanner\CoPlanner Excel Addin\.

Diese Einstellungen können auch aus Excel heraus durch den Verbindungsdialog, welcher unter Administration – Serverbindung getroffen werden (siehe Serververbindung).

Benutzername: Tragen Sie hier den Benutzernamen ein. Passwort: Tragen Sie hier das Passwort ein. Unternehmen: Wählen Sie das gewünschte Unternehmen. Plan: Wählen Sie den gewünschten Plan. Währung: Wählen Sie die gewünschte Währung. Sprache: Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Wurden alle Einstellungen getroffen klicken Sie den Button „Anmelden“, um eine Verbindung zum CoPlanner Server herzustellen.

Nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau zum CoPlanner Server sind alle Menüpunkte verfügbar und der Menüpunkt „Login“ wurde zum Menüpunkt „Logout“.

Matrix Builder

Der Matrix Builder stellt eine Schnittstelle für die Datendefinition dar. Durch diesen können Datenbasen ausgewählt werden und durch Drag & Drop browsermäßig analysiert werden und auch nach Microsoft Excel übertragen werden.

Der Objektbaum

Unter Objektbaum verstehen wir jene Auswahlcombobox, durch welche die gewünschte Datenquelle/Bericht ausgewählt wird, welche als Basis für einen Bericht dienen soll. Zu finden ist der Objektbaum links oben im Matrix Builder.

Datei:Excel objektbaum initial.jpg Objektbaum initial

Datei:Excel objektbaum geoeffnet.jpg Objektbaum geöffnet

Der Objektbaum, gliedert sich in drei Hauptbereiche:

1. Meine Berichte: Hier kann der Benutzer seine Berichte ablegen. Dieses Verzeichnis wird pro Benutzer gespeichert. Die gespeicherten Berichte sind nur für den Benutzer sichtbar.
   
2. Gemeinsame Berichte: Alle Datenquellen/Berichte die sich unter diesem Verzeichnis befinden, sind für alle Benutzer sichtbar und verfügbar.
   
3. Datenquellen: Unter diesem Verzeichnis sind alle Objekte, nach Konnektoren gruppiert, aufgelistet, die als Basis für Berichte dienen können. Dieses Verzeichnis ist nur für die Benutzer Hersteller, PowerUser und Partner sichtbar. CoPlanner Standardbenutzern steht diese Auswahl nicht zur Verfügung. Die Bereitstellung erfolgt durch die oben genannten Benutzer durch die Erstellung eines Verweises im Verzeichnis „Gemeinsame Berichte“.
   

Im Objektbaum gibt es zwei vom Typ her unterschiedliche Objekte:

• Datenquellen: Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass keine Filter bzw. Achsendimensionen definiert sind, bzw. keine Formatvorlagen verwendet sind. Sie beinhalten die möglichen Filter bzw. Achsendimensionen und dienen als Basis für die Erstellung eines Berichts.
  Folgende Icons werden für Datenquellen verwendet:

CoPlanner Würfel:
OLAP Würfel:
CoPlanner Tabellen:

• Berichte:Ein Bericht kann entweder im Verzeichnis „Meine Berichte“ bzw. „Gemeinsame Berichte“ abgelegt werden. Diese Kennzeichnet die bereits definierten Filter bzw. die Dimensionen, welche auf den Achsen verwendet werden. Berichte werden durch das Icon gekennzeichnet.

Objektbaum Handling

Wie bereits erwähnt, sind alle Datenquellen nur für die Benutzer Hersteller, PowerUser und Partner verfügbar. Die Bereitstellung solcher Datenobjekte erfolgt durch das Erstellen eines Eintrages für die gewünschte Datenquelle im Verzeichnis „Gemeinsame Berichte.

Wurde von einem Anwender ein Bericht nach seinen Vorstellungen erstellt, kann er diesen als Bericht entweder unter „Meine Berichte“ oder „Gemeinsame Berichte“ ablegen.

Des Weiteren kann die Übersichtlichkeit des Baumes durch das Anlegen von Verzeichnissen erfolgen.

Je Nach Berechtigung des Benutzers kann dieser Sichten in den entsprechenden Verzeichnissen anlegen, löschen, bzw. Unterverzeichnisse anlegen und löschen.

==== Datenquelle für alle Benutzer freigeben ==== Diese Möglichkeit steht nur den Benutzern Hersteller, Partner und PowerUser bereit. Hierfür wählen Sie die gewünschte Datenquelle aus, Klicken die linke Mousetaste und ziehen Sie die Datenquelle an jene Position im Objektbaum, in der diese Enthalten sein soll (in „Gemeinsame Berichte“ oder einem Unterverzeichnis dessen). Beim Beginn des Verschiebevorgangs schließen sich die Verzeichnisse. Jene die für den Einfügevorgang gültig sind, sind mit schwarzer Schrift gekennzeichnet, jene in die ein Einfügen nicht möglich ist, werden mit grauer Schrift gekennzeichnet. Das aktuelle Verzeichnis, sprich in jenes in welches eingefügt werden würde, ist mit einem gelben Hintergrund gekennzeichnet.

Verzeichnisse umbenennen

Durch einen Rechtklick auf jenen Ordner, der umbenannt werden soll, erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Umbenennen“. Ein Neuer Name kann nun vergeben werden.

Die Verzeichnisse „Meine Berichte“, „Gemeinsame Berichte“, „Datenquellen“ und die Unterverzeichnisse von „Datenquellen“ können vom Anwender nicht umbenannt werden.

Prinzipiell zum Kontextmenü: Es sind immer nur jene Punkte aktiv, die vom Benutzer aus ausgeführt werden dürfen.

Bericht oder Verzeichnis löschen

Durch einen Rechtklick auf den zu löschenden Bericht/Ordner erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie hier die Option „Löschen“. Ist diese nicht aktiv (nicht auswählbar), besitzt der entsprechende Benutzer nicht das Rech, den Ordner/Bericht zu löschen.

Sind in einem Verzeichnis Unterverzeichnisse oder Berichte enthalten, müssen erst diese entfernt werden, bevor das Überverzeichnis gelöscht werden kann.

Neuen Ordner Anlegen

Durch einen Rechtklick auf jenes Verzeichnis, unter dem ein neuer Ordner erstellt werden soll einen Rechtsklick durchführen, und die Option „Neuer Ordner“ wählen.

Der Ordner wird angelegt und der Benutzer kann sofort den gewünschten Namen für den Ordner vergeben.