Enterprise Edition:Reporting: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 12. April 2010, 10:55 Uhr
In der Kategorie „Reporting“ stehen Ihnen die Ribbons „Berichtsportal“
und „Management Information“ zur Verfügung.
Berichtsportal
Im Ribbon "Berichtsportal“ können Sie die Auswertung Ihrer Daten vornehmen. Diese Auswertungen basieren auf den Microsoft Reporting Services. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- Mehrjahresreporting
- Detailanalyse
- Vergleichsauswertungen
Monatsreporting
Das Monatsreporting stellt Ihnen mehrere Auswertungen zur Verfügung, die sich standardmäßig auf das aktuelle Planjahr beziehen. Dargestellt wird immer ein Jahr mit den Monaten. Als Filter stehen Ihnen der „Plan“, das „Unternehmen, die „Kostenstelle“ und die „Periode“. Zusätzlich können Sie sich die Werte kumuliert anzeigen lassen.
Management Cockpit
Das Management Cockpit gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kenngrößen.
Über die Schaltflächen im unteren Bereich dieser Auswertung, können Sie die entsprechenden weiteren Auswertungen aufrufen. Mit einem Klick auf das Symbol „Zurück zum überge-ordneten Bericht“ 
gelangen Sie wieder zur vorhergehenden Auswertung.
Des Weiteren können Sie auch durch einen Klick direkt in der Auswertung auf das entsprechende Detail springen. Zur Verfügung stehen in der Mitte der Auswertung die „Umsatzerlöse“, die „Aufwendungen für Material“, der „Personalaufwand“ und die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“.
Eine Übersicht der Umsatzdetails und des Materialaufwandes können Sie auch direkt aus der Grafik im linken oberen Eck aufrufen. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Balken in der Grafik.
Weitere Auswertungen
Neben dem Management Cockpit stehen Ihnen in der Gruppe „Monatsreporting“ folgende Auswertungen zur Verfügung:
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Direkter Finanzplan
- Indirekter Finanzplan
- Bilanz
- Kostenstellen
- BAB
- Erfolgsrechnung
Aufbau der Auswertungen
Der Aufbau der einzelnen Reporte ist ident und wird beispielhaft an der „Gewinn- und Verlustrechnung“ erklärt.
In der Zeilenachse wird die Periode dargestellt. Standardmäßig wird das aktuelle Jahr mir den Monaten ausgewiesen.
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Gliederungen von Dimensionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Im Kostenstellenbericht wird in der horizontalen Achse im Gegensatz zu allen anderen Reports dieser Gruppe, die Dimension „PC/KST“ angezeigt. Die Periode steht Ihnen als Filter zur Verfügung.
Mehrjahresreporting
Das Mehrjahresreporting stellt Ihnen mehrere Auswertungen zur Verfügung, die sich standardmäßig auf das aktuelle Planjahr und sämtliche Folgejahre beziehen. Zusätzlich wird in der ersten Spalte immer das letzte Ist-Jahr angezeigt. Wie viele Planjahre angezeigt werden, ist von der Definition des jeweiligen Plans abhängig und wird im Szenariomanager definiert. Als Filter stehen Ihnen der „Plan“, das „Unternehmen und die „Kostenstelle“ zur Verfügung. Zusätzlich können Sie sich die Werte kumuliert anzeigen lassen.
Management Cockpit
Das Management Cockpit gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kenngrößen aller Planjahre.
Weitere Auswertungen
Neben dem Management Cockpit stehen Ihnen in der Gruppe „Mehrjahresreporting“ folgende Auswertungen zur Verfügung:
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Indirekter Finanzplan
- Bilanz
Aufbau der Auswertungen
Der Aufbau der einzelnen Reporte ist ident und wird beispielhaft an der „Gewinn- und Verlustrechnung“ erklärt.
In der Zeilenachse wird die Periode dargestellt. Standardmäßig beginnen diese Berichte mit dem letzten Istjahr, gefolgt von den Planjahren. Wie viele Planjahre angezeigt werden, ist von der Definition des jeweiligen Plans abhängig und wird im Szenariomanager definiert.
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Gliederungen von Dimen-sionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Detailanalyse
Die Detailanalyse stellt Ihnen mehrere Auswertungen zur Verfügung, die sich standardmäßig auf das aktuelle Planjahr Folgejahre beziehen. Zusätzlich werden hier das aktuelle Ist und der Forecast bis zum Jahresende angezeigt. Die Werte werden für den gewählten Monat dar-gestellt und kumuliert bis zu diesem Monat. Als Filter stehen Ihnen der „Plan“, das „Unternehmen und die „Kostenstelle“ zur Verfügung.
Management Cockpit
Das Management Cockpit gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kenngrößen.
Über die Schaltflächen im rechten Bereich dieser Auswertung, können Sie die entsprechenden weiteren Auswertungen aufrufen. Mit einem Klick auf das Symbol „Zurück zum übergeordneten Bericht“ gelangen Sie wieder zur vorhergehenden Auswertung.
Weitere Auswertungen
Neben dem Management Cockpit stehen Ihnen in der Gruppe „Detailanalyse“ folgende Auswertungen zur Verfügung:
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Indirekter Finanzplan
- Bilanz
- Hitliste
- Finanzplan Grafik
- Kostenstruktur Grafik
- Erfolgsstruktur Grafik
Aufbau der Auswertungen
Gewinn- und Verlustrechnung, Indirekter Finanzplan, Bilanz
Der Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung, des indirekten Finanzplans und der Bilanz ist ident und wird beispielhaft an der „Gewinn- und Verlustrechnung“ erklärt.
In der Zeilenachse wird die Periode dargestellt. Im ersten Block wird der aktuelle Monat dargestellt. Der zweite Block liefert die kumulierten Werte bis zum aktuellen Monat und im dritten Block wird der Forecast bis zum Ende des aktuellen Jahres ausgewiesen. Zusätzlich wird in jedem Block die Abweichung absolut und prozentuell gerechnet und mit Pfeilen grafisch visualisiert.
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Gliederungen von Dimensionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Die Hitliste
Die Hitliste visualisiert die einzelnen Produkte absteigend nach den Ist-Umsätzen. Zusätzlich wird der entsprechende Planwert ausgewiesen.
Durch einen Klick in die Grafik eines Produktes wird das Detail dieses aufgerufen.
Mit einem Klick auf das Symbol „Zurück zum übergeordneten Bericht“ gelangen Sie wieder zur vorhergehenden Auswertung.
Die Grafiken
Beispielhaft wurden hier einige Grafiken erstellt. Neben der Finanzplan Grafik finden Sie hier eine Kostenstellenstruktur Grafik und eine Erfolgsstruktur Grafik.
Vergleichsauswertungen
Die Vergleichsauswertungen stellen Ihnen mehrere Auswertungen zur Verfügung, die den aktuellen Monat als Einzelperiode und kumuliert anzeigen. Des Weiteren wird die Abweichung absolut und in Prozent dargestellt. Pfeile mit Ampellogik visualisieren die Abweichung. Als Filter stehen Ihnen der „Plan“, das „Unternehmen und die „Kostenstelle“ zur Verfügung.
Weitere Auswertungen
In der Gruppe „Vergleichsauswertungen“ stehen Ihnen folgende Auswertungen zur Verfügung:
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Indirekter Finanzplan
- Bilanz
- BAB
- Erfolgsrechnung
Aufbau der Auswertungen
Der Aufbau der einzelnen Berichte ist ident und wird beispielhaft an der „Gewinn- und Verlustrechnung“ erklärt.
In der Zeilenachse wird die Periode dargestellt. Im ersten Block wird der aktuelle Monat dargestellt und der zweite Block liefert die kumulierten Werte bis zum aktuellen Monat. Zusätzlich wird in jedem Block die Abweichung absolut und prozentuell gerechnet und mit Pfeilen grafisch visualisiert.
| Hinweis Für die Darstellung der vertikalen Achse werden als „Subsets“ bezeichnete Gliederungen von Dimensionen verwendet: Es werden ausschließlich jene Positionen im Bericht angezeigt, die auch im zugrunde liegenden Subset vorkommen. Sollten Sie daher gewünschte Positionen in dieser Auswertung nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren PowerUser und überprüfen das entsprechende Subset. |
Elemente und Funktionen der Symbolleiste
Symbolleiste CoPlanner Reporting
Folgende Befehle stehen Ihnen zur Verfügung:
| Schaltfläche | Aktion |
| Datei:Bericht aktualisieren16.jpg | Bericht aktualisieren |
| Datei:Bericht automatisch aktualisieren19.jpg | Bericht automatisch aktualisieren
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird nach jeder Filteränderung der Bericht automatisch aktualisiert. |
| Datei:Seriendruckassistent16.jpg | Seriendruckassistent |
| Datei:Berichtsentwurf.jpg | Berichtsentwurf |
Symbolleiste Microsoft Reporting Services
Folgende Befehle stehen Ihnen zur Verfügung:
| Schaltfläche | Aktion |
|
Dokumentenstruktur ein-/ausblenden
Eine Dokumentstruktur ist ein Navigationsbereich, der auf der linken Seite des Berichtsanzeigebereichs angefügt wird. |
|
Parameterstruktur ein-/ausblenden |
|
Erste Seite |
|
Vorherige Seite |
|
Aktuelle Seite |
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Nächste Seite |
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Letzte Seite |
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Zurück zum übergeordneten Bericht |
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Rendern beenden |
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Seriendruck-Assistent
Der Seriendruck-Assistent unterstützt Sie bei der Generierung von Berichten. Damit ist es möglich, Microsoft Reporting Services Berichte entsprechend Ihren Vorgaben automatisch zu erstellen und in verschieden Ausgabeformate zu speichern. Die einzelnen Schritte des Seriendruckassistenten sind erst verfügbar, wenn die Einstellungen des vorangegangenen Schritts gültig sind. Das bedeutet, erst wenn die Einstellungen richtig getroffen wurden, wird die „Weiter >“ Schaltfläche aktiv. Der Assistent ist in drei Teilschritte unterteilt: Sie öffnen diesen Assistenten mit einem Klick auf die Schaltfläche „Seriendruckassistent“ Datei:Seriendruckassistent16.jpg in der CoPlanner Berichtssymbolleiste.
Seriendruckassistent 1. Schritt: Serie definieren
Im ersten Schritt besteht die Möglichkeit, eine neue Serie zu definieren, bzw. eine bereits definierte und gespeicherte Serie auszuwählen. Wurde noch keine Serie erstellt, ist die Auswahl einer gespeicherten Serie nicht möglich.
| Eingabe Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch einen Klick auf die Schaltfläche „Weiter >“ |
Der zweite Schritt des Assistenten wird aufgerufen.
Seriendruckassistent 2. Schritt: Filter wählen
Im zweiten Schritt wählen Sie den Filter für diese Serie aus und definieren die Elemente, für die der Seriendruck erstellt werden soll.
Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Definition speichern“ können Sie einen Namen für diese Definition vergeben.
Damit steht Ihnen diese Definition für spätere Verwendungen zur Verfügung. Wählen Sie nun aus dem linken Bereich jene Elemente mittels Doppelklick aus, für die Sie einen Bericht erstellen wollen.
| Hinweis Sie können ein Element aus dem linken Bereich wieder löschen indem Sie das gewünschte Element markieren und die Taste „ENTF“ drucken. |
| Eingabe Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch einen Klick auf die Schaltfläche „Weiter >“ |
Der dritte Schritt des Assistenten wird aufgerufen.
Seriendruckassistent 3. Schritt: Ausgabe
Im Schritt drei besteht die Möglichkeit der Auswahl des Ausgabetyps.
Die Option Ausgabe in Datei unterstützt folgende Formate:
- XML-Datei mit Berichtsdaten
- CSV (durch Trennzeichen getrennt)
- TIFF-Datei
- Acrobat-Datei (PDF)
- Webarchiv
- Excel
| Eingabe Bestätigen Sie Ihre Einstellung durch einen Klick auf die Schaltfläche „Fertigstellen“ |
Der Seriendruck wird gestartet und entsprechend Ihren Vorgaben werden die Berichte erstellt.
