Framework:BI Center: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 22. Juli 2009, 10:54 Uhr
Das CoPlanner BI Center dient zur Organisation der unterschiedlichen Datenquellen, Berichte, und Masken.
Datenobjekte
Folgende Datenobjekte stehen als Datenbasis zur Verfügung:
Folgende Datenobjekte können erstellt werden:
Objekte als Datenbasis
CoPlanner Würfel
Im Objekttyp CoPlanner Würfel kann man unterschiedliche Datenquellen zu einer virtuellen Datenquelle kombinieren und für Sichten, wie zum Beispiel die Matrix Sicht oder Berichte, zur Verfügung stellen.
CoPlanner Tabelle
Alle physischen Ist- und Plan-Tabellen, die im CoPlanner Modell vorhanden sind.
OLAP Würfel
Anbindung an bestehenden Microsoft Analysis Services (MSAS).
Benutzerdefinierte Objekte
CoPlanner Würfel
Siehe CoPlanner Würfel
Matrix Sicht
Eine Matrix Sicht ist eine gespeicherte Sicht, die mittels Analyzer definiert wird. In der Matrix Sicht sind Dimensionen als Filter bzw. auf Achsen abgelegt und die Measures sind in einer bestimmten Reihenfolge eingefügt bzw. ausgeblendet.
Bericht
Der Objekttyp Bericht steht für alle Microsoft Reporting Services Berichte.
Zeilen Sicht
In einer Zeilen Sicht werden die Einträge einer Tabelle in Zeilenform dargestellt. Sie bietet im Gegensatz zur Matrix Sicht die Möglichkeit zur Grupperung nach einer oder mehreren Dimensionen.
CoPlanner-Würfel Designer
In diesem Beispiel wird eine benutzerdefinierte Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Ge-samtkostenverfahren als CoPlanner Würfel erstellt. Neben der Darstellung von Plan- und Ist-Werten soll die Abweichung absolut und in Prozent errechnet werden.
| Eingabe Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis „Meine Objekte“ und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Neu“ den Befehl „CoPlanner Würfel“. |
Der Dialog „CoPlanner Würfel“ wird angezeigt.
| Eingabe Tragen Sie den Namen des neuen CoPlanner Würfels „Meine GuV“ ein und bestätigen Sie mit OK. |
Das neue CoPlanner Würfel Objekt „Meine GuV“ wird angelegt und der CoPlanner Würfel Designer wird geöffnet. Sie erhalten folgende Darstellung.
Der CoPlanner Würfel Designer enthält fünf Register.
- Struktur und Objektauswahl
- Dimensionen
- Measures
- Berechnete Measures
- Vorschau
Register „Struktur und Objektauswahl“
In diesem Register erfolgt die Definition der Datenbasis. Die zur Verfügung stehenden Datenobjekte werden im linken Baum des Designers dargestellt. Diese gliedern sich nach CoPlanner Tabellen, CoPlanner Würfel und OLAP Würfel. Sie können die Breite des Baumes verändern, indem Sie mit der linken Maustaste den rechten Rand anklicken und mit gedrückter Taste den Bereich vergrößern oder verkleinern.
| Eingabe Wählen Sie als Datenbasis die CoPlanner Tabellen „GuV_Gesamtkostenverfahren_PLAN“ und „GuV_Gesamtkostenverfahren_IST“. Ziehen Sie mittels „Drag & Drop“ diese Tabellen in den Arbeitsbereich. |
Eigenschaften im Register „Struktur und Objektauswahl“
Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Datenobjekte angezeigt.
Alias
Dieser Text wird angezeigt.
IsPlanDependent
Gibt Auskunft darüber, ob das Datenobjekt planabhängig ist, d.h. ob die Daten, die vom Anwender erfasst werden, auf den beim Login selektierten Plan geschrieben werden, oder diese Ausprägung nicht relevant ist (Istdaten).
Special
CUSTOMROLLUP=LASTMONTHONYEAR;
Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten Monats des Jahres dar.
CUSTOMROLLUP= FIRSTMONTHONYEAR;
Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des ersten Monats des Jahres dar.
CUSTOMROLLUP=LASTNONEMPTYMONTHONYEAR;
Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten gefüllten Monats des Jahres dar.
CUSTOMROLLUP=LASTCHILDONPARENT;
Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeitsubset) und stellt statt-dessen den Wert des letzten Blattelements dar.
| Hinweis Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung. |
CUSTOMROLLUP=FIRSTCHILDONPARENT;
Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeitsubset) und stellt statt-dessen den Wert des ersten Blattelements dar.
| Hinweis Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung. |
| Eingabe Vergeben Sie für die Tabelle „GuV_Gesamtkostenverfahren_PLAN“ den Alias „GuV Plan“ ein und für die Tabelle „GuV_Gesamtkostenverfahren_IST“ den Alias „GuV Ist“.
Aktivieren Sie das Register „Dimensionen“. |
Register „Dimensionen“
Im Register „Dimensionen“ werden alle den Datenobjekten zugeordnete Dimensionen dargestellt, wobei gleiche Dimensionen, die in den Datenobjekten enthalten sind, verbunden und zugeordnet werden. Zugeordnete Dimensionen werden mit einem grünen Häkchen 
gekennzeichnet, nicht zugeordnete oder nicht zuordenbare Dimensionen werden grau hinterlegt dargestellt.
Sie können eine Zuordnung der Dimension lösen, indem Sie auf das entsprechende Element klicken. Auf denselben Weg stellen Sie auch wieder eine Zuordnung her.
Zum Löschen einer Dimension müssen zuerst alle Zuordnungen gelöst werden. Danach erscheint bei der Dimension die Schaltfläche „Löschen“ 
und die Dimension kann entfernt werden.
| Eingabe Wählen Sie aus dem Baum „Dimensionen“ das Subset „Sub_GuVGKV“. |
Er ergibt sich folgende Ansicht.
Bei beiden Datenobjekten wird die Zuordnung grau dargestellt.
| Eingabe Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil im grauen Element. |
Es öffnet sich ein Dialog zum Auswählen des Subsets. Nur die möglichen Zuordnungen werden schwarz dargestellt.
| Eingabe Wählen Sie den Eintrag Sub_GuVGKV bei beiden Elementen aus. |
Im entsprechenden Element wird das Symbol „Manuell Zugeordnet“ 
angezeigt. Damit ist dieses Datenobjekt mit diesem Subset verbunden.
Die Dimension „GuV-Struktur“ wird nicht mehr benötigt und gelöscht.
| Eingabe Klicken Sie in den Datenobjekten auf die Elemente „GuV-Struktur“ und lösen Sie die Zuordnung. Danach können Sie die Dimension löschen. |
Sie erhalten folgende Darstellung:
Eigenschaften im Register „Dimensionen“
Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Dimensionen angezeigt.
Alias
Dieser Text wird angezeigt.
IsPlan
Gibt an, ob es sich bei der Dimension um die CoPlanner Systemdimension „Plan“ handelt. Ist die Dimension die Plandimension kann diese nur auf Datenobjekte angewandt werden, wenn die Datenquelle die Eigenschaft „IsPlanDependent“, gesetzt hat.
| Eingabe Aktivieren Sie das Register „Measure“. |
Register „Measure“
Im Register „Measure“ definieren Sie, welche Measure angezeigt werden.
| Hinweis Beachten Sie bitte, dass ein Measure nicht die gleiche Bezeichnung haben darf wie eine Dimension. |
Des Weiteren stellen Sie hier das Zahlenformat ein. Dieses wird in allen späteren Auswertungen genutzt.
Eine weitere Möglichkeit in diesem Schritt ist die Darstellung von kumulierten Werten.
In diesem Beispiel sollen die Werte der einzelnen Perioden sowie kumuliert dargestellt werden.
| Eingabe Ziehen Sie zuerst das Element „Wert“ des Datenobjektes „GuV Plan“ in den Arbeitsbereich und danach das Element „Wert“ des Datenobjektes „GuV Ist“.
Wiederholen Sie diesen Vorgang. |
Sie erhalten folgendes Aussehen:
| Eingabe Markieren Sie den ersten Eintrag und vergeben Sie bei der Eigenschaft Alias die Bezeichnung “Planwert”. Als Zahlenformat geben Sie bei der Eigenschaft „Numberformat“ „n2“ für eine ganzzahlige Darstellung mit 2 Nachkommastellen. |
| Eingabe Aktivieren Sie das zweite Measure „Wert_1“ und vergeben Sie den Alias „Istwert“ mit dem Zahlenformat „n2“. |
Die Measure „Wert_2“ und „Wert_3“ sollen nun den Plan- bzw. Istwert kumuliert darstellen.
| Eingabe Aktivieren Sie das dritte Measure „Wert_2“ und vergeben Sie den Alias „Planwert kum“ mit dem Zahlenformat „n2“. Wählen Sie aus der Liste der Eigenschaft „KumSettingArt“ den Eintrag „Fiskal-Jahr“ und aus der Liste der Eigenschaft „KumSettingColumn“ den Eintrag „Zeit“.
Das vierte Element „Wert_3“ bekommt den Alias „Istwert kum“ und die gleichen Einstellungen wie das vorherige Element. |
Eigenschaften im Register „Measure“
Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften des Measures angezeigt.
AggregationsType
Gibt an, wie untergeordnete Elemente im Summenelement darüber aggregiert (hochgerechnet) werden.
SUM: Unterelemente werden addiert
AVG: Der Durchschnitt der Unterelemente wird gebildet
Alias
Dieser Text wird angezeigt.
CalcBackExpression
Wie die Bezeichnung schon verrät, ermöglicht diese Spezialeinstellung das „Zurückrechnen“. Z.B.
calcback[MeasureZiel]=[Measure1]*[Measure2];
Im Beispiel Menge x Preis=Umsatz seien Menge und Preis Datenbankfelder, Umsatz ein berechnetes Feld. Um über eine Eingabe auf dem Feld Umsatz die notwendige Menge zu ermitteln, wird folgende Formel verwendet:
calcback [Menge]=[Umsatz]/[Preis];
Menge ist das Feld, dessen Wert verändert wird – die Formel nach dem „=“-Zeichen liefert die Berechnung für die neue Menge. Da es immer ratsam ist, bei Divisionen auch eine allfällige Division durch 0 zu verhindern, empfiehlt sich die Erweiterung des Ausdrucks wie folgt:
calcback [Menge]=IIF([Preis]=0,[Menge],[Umsatz]/[Preis]);
Dadurch wird das Feld Menge nicht verändert, wenn bei einer Umsatzeingabe das Feld Preis noch 0 ist. Es kann auch gleichzeitig in mehrere Felder zurückgeschrieben werden - mehrere CalcBack-Anweisungen werden einfach mittels Strichpunkten getrennt.
| Hinweis Falls zusätzlich eine Tabelle und eine beschreibbare Spalte ausgewählt sind, wird gleichzeitig auch dieses Feld beschrieben. |
Formeln in CalcBack-Ausdrücken sind wie im Feld Expression (siehe unten) zu definieren.
Expression
Wird das Measure über eine Formel berechnet, wird diese hier angezeigt.
NumberFormat
Definition des Zahlenformats. Erlaubt sind für
- Ganzzahlen: n0…n2, #.##0,00, etc.
- Prozentzahlen: p0…p2, 00,00%, etc.
ReadOnly
Legt fest, ob diese Spalte für die Eingabe gesperrt werden soll.
KumSettingArt Einstellung der Kumulation. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
- KalenderJahr
- FiskalJahr
- Laufend
- Minat
- Quartal
- Woche
KumSettingColumn
Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle zur Auswahl angeboten, über welche eine Kumulierung erfolgen soll.
ShiftCol
Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle angeboten, auf die eine Zeitverschiebung angewandt werden kann.
Shift_Intervall
Anzahl der Perioden, die verschoben werden sollen. Eine Zeitverschiebung nach vor und zurück ist möglich und wird durch das Vorzeichen (+/-) definiert.
TimeDimTyp
Tage/Kalenderwoche/Monat/Quartal/Jahr – Legt die Art der Periode fest, die verschoben werden soll.
| Eingabe Aktivieren Sie das Register „Berechnete Measure“ |
Register „Berechnete Measure“
Im Register „Berechnete Measure“ können Sie beliebig viele Measure erstellen und mittels Formelassistenten sehr einfach deren Berechnung erstellen. Im linken Baum befinden sich die zur Verfügung stehenden Measure. Mit der Schaltfläche „Neues berechnetes Measure“ m mittleren Bereich oben erstellen Sie neue Measure. Rechts werden die Eigenschaften der berechneten Measure dargestellt.
In diesem Beispiel wird die Abweichung zwischen Plan- und Istwerten absolut und in Prozent errechnet, jeweils für die einzelnen Perioden und kumulierten Werte.
| Eingabe Legen Sie ein neues Measure mit einem Klick auf die Schaltfläche „Neues berechnetes Measure“ an. |
Das Measure wird angelegt und im unteren Bereich wird der Formelassistent aktiv. Ziehen Sie einfach mittels Drag & Drop die gewünschten Measure in den Formelassistenten. Als Rechenoperationen sind alle Grundrechnungsarten erlaubt. Des Weiteren sind alle Funktio¬nen des CoPlanner Rechenwerks (FKT_TimeDimAdd, FKT_GetRecord, usw.) verfügbar.
| Eingabe Markieren Sie das erste Measure und vergeben Sie den Alias „Abweichung“ und vergeben Sie bei der Eigenschaft „NumberFormat“ das Zahlenformat „n2“.
Ziehen Sie im Anschluss mittels Drag & Drop zuerst das Measure „Planwert“ in den Formelassis-tenten. Danach schreiben Sie ein Minus „-„ und ziehen anschließend das Measure „Istwert“ in den Formelassistenten. |
Sie erhalten folgende Ansicht:
Das zweite berechnete Measure soll diese Abweichung in Prozent anzeigen.
| Eingabe Legen Sie ein neues Measure an und vergeben Sie den Alias „in Prozent“. Als Zahlenformat geben Sie bei der Eigenschaft „Numberformat“ „p2“ ein. |
| Hinweis Der Formelassistent unterstützt die Verwendung bereits erstellter berechneter Measures. |
| Eingabe Tragen Sie im Formelassistenten „[Abweichung]“ ein und danach der Zeichen für Division „/“. Ver-vollständigen Sie die Formel indem Sie mittels Drag & Drop das Measure „Planwert“ aus dem Baum in den Formelassistenten ziehen. Multiplizieren Sie zum Schluss diese Formel mit 100. |
Gehen Sie für die Erstellung der Abweichung absolut und in Prozent für die kumulierten Werte genauso vor wie in den vorangegangenen Schritten erklärt. Sie erhalten als Ergebnis folgendes Aussehen.
Eigenschaften im Register „Berechnete Measure“
Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften des berechneten Measures angezeigt.
Alias
Dieser Text wird angezeigt.
CalcBackExpression Siehe oben.
Expression
Schreibgeschützt, hier wird das Ergebnis der Formelassistenten dargestellt.
Numberformat
Eingabe des Zahlenformates
| Eingabe Aktivieren Sie das Register „Vorschau“. |
Register „Vorschau“
Im diesem Register wird das Ergebnis des CoPlanner Würfels angezeigt. Im linken Baum werden die zur Verfügung stehenden Dimensionen und Measure angezeigt. Diese können mittels Drag & Drop oder mittels Mausklick der Auswertung als Filter bzw. Measure hinzugefügt werden. Im rechten Bereich werden allgemeine Eigenschaften der Auswertung dargestellt.
| Hinweis Eine Aktivierung des Registers „Vorschau“ speichert sämtliche bis dahin vorgenommene Anpassungen. |
| Eingabe Ordnen Sie die Dimension „Sub_GuVGKV“ der vertikalen Achse zu, die „Zeit“ der horizontalen Achse. Als Filter wählen Sie den „Plan“, das „Unternehmen“ und die Dimension „PC/KST“.
Mittels des Dialogs „Measure auswählen“ Icon:Icon_Spaltenauswahl.jpg können Sie jene Measure festlegen, die angezeigt werden sollen und deren Reichenfolge in der Achse festlegen. |
| Eingabe Speichern Sie Ihre Definitionen mit einem Klick auf das Symbol „Speichern“ in der Symbolleiste. |
Hinweis
Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Speichern unter“ 
im linken Baum können Sie diese Ansicht sofort unter einem neuen Namen als Matrix Sicht speichern.
Eigenschaften im Register „Vorschau“
Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Vorschau angezeigt.
AllowSelectMeasures
Legt fest, ob dem Anwender der Dialog „Measure auswählen“ zur Verfügung steht.
AllowSwitchAxis
Legt fest, ob der Anwender die Achsen vertauschen darf.
GridReadOnly
Legt fest, ob der Anwender Zahlen erfassen darf in diesem Objekt.
MaxDimensionsonAxis
Begrenzt die maximale Anzahl an Dimensionen pro Achse in diesem Objekt.
SingleRowManipulableState
Legt fest, ob der Anwender den Einzelsatzmodus öffnen kann. Folgende Optionen sind möglich
- Aktiviert
- Einblendbar
- Ausblendbar
