Excel Client:Dialoge Assistenten

Dialoge/Assistenten

Der CoPlanner Excel-Client beinhaltet Dialoge und Assistenten, die den Anwender bei der Verwendung der bereitgestellten Features unterstützen.

Es folgen nun die Beschreibungen der verfügbaren Unterstützungskomponenten.

Login Dialog

Der Login Dialog dient zum Aufbau einer Verbindung zum CoPlanner Server. Diese Verbindung ist notwendig, um eine Aktualisierung der Daten zu ermöglichen. Erscheint bei der Auswahl des Menüpunktes anstatt des Login Dialoges folgende Meldung

so kann dies zwei Ursachen haben:

1. Der CoPlanner Server ist nicht gestartet.
   
2. Die Verbindungseinstellungsdaten sind nicht korrekt.
   

Die Einstellung, auf welchem Rechner der CoPlanner Server installiert ist, und über welches TCP-Port kommuniziert wird, wird in der Datei ClientConfig.xml getroffen. Diese Datei befindet sich im Installationsverzeichnis des CoPlanner Excel-Clients.
Per default C:\Programme\CoPlanner\CoPlanner Excel Addin\.

Diese Einstellungen können auch aus Excel heraus durch den Verbindungsdialog, welcher unter Administration – Serverbindung getroffen werden (siehe Serververbindung).

Benutzername: Tragen Sie hier den Benutzernamen ein. Passwort: Tragen Sie hier das Passwort ein. Unternehmen: Wählen Sie das gewünschte Unternehmen. Plan: Wählen Sie den gewünschten Plan. Währung: Wählen Sie die gewünschte Währung. Sprache: Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Wurden alle Einstellungen getroffen klicken Sie den Button „Anmelden“, um eine Verbindung zum CoPlanner Server herzustellen.

Nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau zum CoPlanner Server sind alle Menüpunkte verfügbar und der Menüpunkt „Login“ wurde zum Menüpunkt „Logout“.

Matrix Builder

Der Matrix Builder stellt eine Schnittstelle für die Datendefinition dar. Durch diesen können Datenbasen ausgewählt werden und durch Drag & Drop browsermäßig analysiert werden und auch nach Microsoft Excel übertragen werden.

Der Objektbaum

Unter Objektbaum verstehen wir jene Auswahlcombobox, durch welche die gewünschte Datenquelle/Bericht ausgewählt wird, welche als Basis für einen Bericht dienen soll. Zu finden ist der Objektbaum links oben im Matrix Builder.

Datei:Excel objektbaum initial.jpg Objektbaum initial

Datei:Excel objektbaum geoeffnet.jpg Objektbaum geöffnet

Der Objektbaum, gliedert sich in drei Hauptbereiche:

1. Meine Berichte: Hier kann der Benutzer seine Berichte ablegen. Dieses Verzeichnis wird pro Benutzer gespeichert. Die gespeicherten Berichte sind nur für den Benutzer sichtbar.
   
2. Gemeinsame Berichte: Alle Datenquellen/Berichte die sich unter diesem Verzeichnis befinden, sind für alle Benutzer sichtbar und verfügbar.
   
3. Datenquellen: Unter diesem Verzeichnis sind alle Objekte, nach Konnektoren gruppiert, aufgelistet, die als Basis für Berichte dienen können. Dieses Verzeichnis ist nur für die Benutzer Hersteller, PowerUser und Partner sichtbar. CoPlanner Standardbenutzern steht diese Auswahl nicht zur Verfügung. Die Bereitstellung erfolgt durch die oben genannten Benutzer durch die Erstellung eines Verweises im Verzeichnis „Gemeinsame Berichte“.
   

Im Objektbaum gibt es zwei vom Typ her unterschiedliche Objekte:

• Datenquellen: Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass keine Filter bzw. Achsendimensionen definiert sind, bzw. keine Formatvorlagen verwendet sind. Sie beinhalten die möglichen Filter bzw. Achsendimensionen und dienen als Basis für die Erstellung eines Berichts.
  Folgende Icons werden für Datenquellen verwendet:

CoPlanner Würfel:
OLAP Würfel:
CoPlanner Tabellen:

• Berichte:Ein Bericht kann entweder im Verzeichnis „Meine Berichte“ bzw. „Gemeinsame Berichte“ abgelegt werden. Diese Kennzeichnet die bereits definierten Filter bzw. die Dimensionen, welche auf den Achsen verwendet werden. Berichte werden durch das Icon gekennzeichnet.

Objektbaum Handling

Wie bereits erwähnt, sind alle Datenquellen nur für die Benutzer Hersteller, PowerUser und Partner verfügbar. Die Bereitstellung solcher Datenobjekte erfolgt durch das Erstellen eines Eintrages für die gewünschte Datenquelle im Verzeichnis „Gemeinsame Berichte.

Wurde von einem Anwender ein Bericht nach seinen Vorstellungen erstellt, kann er diesen als Bericht entweder unter „Meine Berichte“ oder „Gemeinsame Berichte“ ablegen.

Des Weiteren kann die Übersichtlichkeit des Baumes durch das Anlegen von Verzeichnissen erfolgen.

Je Nach Berechtigung des Benutzers kann dieser Sichten in den entsprechenden Verzeichnissen anlegen, löschen, bzw. Unterverzeichnisse anlegen und löschen.

Datenquelle für alle Benutzer freigeben Diese Möglichkeit steht nur den Benutzern Hersteller, Partner und PowerUser bereit. Hierfür wählen Sie die gewünschte Datenquelle aus, Klicken die linke Mousetaste und ziehen Sie die Datenquelle an jene Position im Objektbaum, in der diese Enthalten sein soll (in „Gemeinsame Berichte“ oder einem Unterverzeichnis dessen). Beim Beginn des Verschiebevorgangs schließen sich die Verzeichnisse. Jene die für den Einfügevorgang gültig sind, sind mit schwarzer Schrift gekennzeichnet, jene in die ein Einfügen nicht möglich ist, werden mit grauer Schrift gekennzeichnet. Das aktuelle Verzeichnis, sprich in jenes in welches eingefügt werden würde, ist mit einem gelben Hintergrund gekennzeichnet.

Verzeichnisse umbenennen Durch einen Rechtklick auf jenen Ordner, der umbenannt werden soll, erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Umbenennen“. Ein Neuer Name kann nun vergeben werden. Die Verzeichnisse „Meine Berichte“, „Gemeinsame Berichte“, „Datenquellen“ und die Unterverzeichnisse von „Datenquellen“ können vom Anwender nicht umbenannt werden. Prinzipiell zum Kontextmenü: Es sind immer nur jene Punkte aktiv, die vom Benutzer aus ausgeführt werden dürfen.

Bericht oder Verzeichnis löschen Durch einen Rechtklick auf den zu löschenden Bericht/Ordner erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie hier die Option „Löschen“. Ist diese nicht aktiv (nicht auswählbar), besitzt der entsprechende Benutzer nicht das Rech, den Ordner/Bericht zu löschen. Sind in einem Verzeichnis Unterverzeichnisse oder Berichte enthalten, müssen erst diese entfernt werden, bevor das Überverzeichnis gelöscht werden kann.

Neuen Ordner Anlegen Durch einen Rechtklick auf jenes Verzeichnis, unter dem ein neuer Ordner erstellt werden soll einen Rechtsklick durchführen, und die Option „Neuer Ordner“ wählen. Der Ordner wird angelegt und der Benutzer kann sofort den gewünschten Namen für den Ordner vergeben.

Funktionsweise des Matrix Builders

Initial wird der Matrix Builder ohne selektiertes Datenobjekt geöffnet, es sei denn, es wurde bereits eine Sicht in Excel eingefügt, und durch einen Rechtsklick auf diese, und Auswahl des Kontextmenüpunktes „Matrix Builder“, wird genau diese Sicht, mit allen getroffenen Einstellungen, im Matrix Builder dargestellt. Der erste Schritt besteht darin, das gewünschte Datenobjekt aus dem Baum, welcher sich links Oben im Matrix Builder befindet, zu selektieren.

Nachdem ein Datenobjekt selektiert wurde sind im rechten Bereich die Dimensionen, welche als Achsendimension oder als Filter verwendet werden können, verfügbar. Des Weiteren sind die Measures verfügbar, welche Ein-/ bzw. Ausgeblendet werden können ersichtlich. Jene Elemente, ob Dimension oder Measure, die kein Icon besitzen (), werden nicht berücksichtig. Measures werden nicht angezeigt, Dimensionen werden ignoriert. Durch einen Klick auf das Icon werden die Achsen gedreht. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt, um nur die Measure Dimension auf die gegenüberliegende Achse zu legen.

Möchte man nun eine Dimension als Achsendimension verwenden, so ist diese anzupacken (Drag), zur gewünschten Achse und deren Position zu ziehen, und dort fallen zu lassen (Drop).

Soll eine Dimension als Filter dienen, ist diese anstatt auf eine Achse in den Filterbereich zu ziehen.

Datei:Excel matrix builder dim als filter.jpg

Möchten Sie nicht alle Measures anzeigen, klicken Sie einfach auf das Measure, welches ausgeblendet werden soll. Soll Das Measure wieder angezeigt werden, klicken Sie erneut auf dieses. Auch ohne Drag & Drop können Dimensionen als Filter hinzugefügt werden. Das Prinzip ist das Selbe wie bei Ein-/Ausblenden von Measures, nur ist hier die Dimension zu wählen.

Wurde eine Dimension als Filter hinzugefügt, kann diese auch durch einen Doppelklick auf die Dimension im Filterbereich wieder entfernt werden.

Es ist auch möglich, Filterdimensionen via Drag & Drop direkt als Achsendimension zu verwenden. Hier klicken Sie einfach auf die Dimension im Filter, halten die Mouse-Taste gedrückt und ziehen diese auf die gewünschte Achse. Wird die gewünschte Position markiert lassen sie die Mouse-Taste aus. Die Dimension wird eingefügt und dient nun als Dimension auf der Achse.

Wenn Sie die Anordnung der Measures (Felder) ändern möchten, Packen Sie jenes Measure, welches Sie verschieben möchten mit der Mouse an, und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Eine dicke schwarze Line zeigt Ihnen die aktuelle Position an, an welcher das Measure eingefügt wird, wenn Sie es wieder los lassen.

Datei:Asdf.jpg

Es besteht die Möglichkeit, Dimensionen auf der Achse zu positionieren (links/rechts von einer bereits eingefügten Dimension), oder eine Achsendimension zu ersetzen. Dieses wird durch die Umrahmung der Dimensionen auf der Achse visualisiert.

Datei:Asdf.jpg

Durch einen Rechtsklick auf eine Achsendimension erscheint ein Kontextmenü, durch welches die Definition der Achse bearbeitet werden kann. Dieses Kontextmenü wird in die Bereiche aktuelles Dimensionselement Dimension des Elements Gesamte Achse gegliedert.

Datei:Asdf.jpg

Um den definierten und gestalteten Bericht nun nach Excel zu übertragen, drücken Sie den Button Datei:Excel matrix builder einfügen.jpg. Eine Beschreibung für das Handling in Excel finden Sie unter Bericht nach Excel übertragen.