Framework:CoPlanner Würfel Designer

In diesem Beispiel wird eine Umsatzerlösplanung als CoPlanner Würfel erstellt. Neben der Darstellung von Plan- und Ist-Werten soll die Abweichung absolut und in Prozent errechnet werden.

Eingabe  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis „Meine Objekte“ und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Neu“ den Befehl „CoPlanner Würfel“.

Framework, BI Center, neuen CoPlanner Würfel anlegen

Der Dialog „CoPlanner Würfel“ wird angezeigt.

Framework, BI Center, Bezeichnung des CoPlanner Würfels

Eingabe  Tragen Sie den Namen des neuen CoPlanner Würfels „Meine Umsatzplanung“ ein und bestätigen Sie mit OK.

Das neue CoPlanner Würfel Objekt „Meine Umsatzplanung“ wird angelegt und der CoPlanner Würfel Designer wird geöffnet. Sie erhalten folgende Darstellung.

Framework, BI Center, CoPlanner Würfel Designer

Der CoPlanner Würfel Designer enthält vier Register.

• Datenquellen
• Dimensionen
• Measures
• Vorschau

Ribbon

Der CoPlanner Würfel Designer verfügt über ein Ribbon.

Register „Datenquellen“

In diesem Register erfolgt die Definition der Datenbasis. Die zur Verfügung stehenden Datenobjekte werden im linken Baum des Designers dargestellt. Diese gliedern sich nach CoPlanner Tabellen, CoPlanner Würfel und OLAP Würfel. Sie können die Breite des Baumes verändern, indem Sie mit der linken Maustaste den rechten Rand anklicken und mit gedrückter Taste den Bereich vergrößern oder verkleinern.

BI Center, Breite des Objektbaumes verändern

Eingabe  Wählen Sie als Datenbasis die CoPlanner Tabelle „Umsatzerloese_PLAN“ und „Umsatzerloese_IST“. Ziehen Sie mittels „Drag & Drop“ diese Tabelle in den Arbeitsbereich.

Framework, BI Center, Struktur und Objektauswahl

Mit einem Klick auf das Pluszeichen (+) vor Dimensionen oder Measures können Sie diese Bereiche aufklappen. Es werden die zur Verfügung stehenden Dimensionen und Measure angezeigt.

Framework, BI Center, Dimensionen und Measure einer Datenquelle

Eigenschaften im Register „Datenquellen“

Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Datenobjekte angezeigt.

Framework, BI Center, Eigenschaft des Datenobjektes

Bezeichnung	Eigenschaft
Caption	Dieser Text wird angezeigt.
Name	Bezeichnung der Ursprungstabelle.
SpecialDefinition	CUSTOMROLLUP=LASTMONTHONYEAR; Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten Monats des Jahres dar. CUSTOMROLLUP=FIRSTMONTHONYEAR; Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des ersten Monats des Jahres dar. CUSTOMROLLUP=LASTNONEMPTYMONTHONYEAR; Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten gefüllten Monats des Jahres dar. CUSTOMROLLUP=LASTCHILDONPARENT; Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeitsubset) und stellt stattdessen den Wert des letzten Blattelements dar. Hinweis  Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung. CUSTOMROLLUP=FIRSTCHILDONPARENT; Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeitsubset) und stellt stattdessen den Wert des ersten Blattelements dar. Hinweis  Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung.

Eingabe  Vergeben Sie für die Tabelle „Umsatzerloese_PLAN“ die Caption „Umsatzerloese Plan“ ein und für die Tabelle „Umsatzerloese_IST“ die Caption „Umsatzerloese Ist“. Aktivieren Sie das Register „Dimensionen“.

Register „Dimensionen“

Im Register „Dimensionen“ werden alle den Datenobjekten zugeordnete Dimensionen dargestellt, wobei gleiche Dimensionen, die in den Datenobjekten enthalten sind, verbunden und zugeordnet werden. Zugeordnete Dimensionen werden mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet, nicht zugeordnete oder nicht zuordenbare Dimensionen werden grau hinterlegt dargestellt.

BI Center, Register Dimensionen

Sie können eine Zuordnung der Dimension lösen, indem Sie auf das entsprechende Element klicken. Auf denselben Weg stellen Sie auch wieder eine Zuordnung her. Zum Löschen einer Dimension müssen zuerst alle Zuordnungen gelöst werden. Danach erscheint bei der Dimension die Schaltfläche „Löschen“ und die Dimension kann entfernt werden.

Eingabe  Wählen Sie aus dem Baum „Dimensionen“ das Subset „Sub_GuVGKV“.

Er ergibt sich folgende Ansicht.

Framework, BI Center, Hinzufügen eines Subsets

Bei beiden Datenobjekten wird die Zuordnung grau dargestellt.

Eingabe  Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil im grauen Element.

Es öffnet sich ein Dialog zum Auswählen des Subsets. Nur die möglichen Zuordnungen werden schwarz dargestellt.

Framework, BI Center, Mögliche Zuordnungen

Eingabe  Wählen Sie den Eintrag Sub_GuVGKV bei beiden Elementen aus.

Im entsprechenden Element wird das Symbol „Manuell Zugeordnet“ angezeigt. Damit ist dieses Datenobjekt mit diesem Subset verbunden.

Framework, BI Center, manuell zugeordnetes Subset

Die Dimension „Umsatzerlösarten“ wird nicht mehr benötigt und gelöscht.

Eingabe  Klicken Sie in den Datenobjekten auf die Elemente „Umsatzerlösarten“ und lösen Sie die Zuordnung. Danach können Sie die Dimension löschen.

Sie erhalten folgende Darstellung:

Framework, BI Center, Dimensionen

Eigenschaften im Register „Dimensionen“

Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Dimensionen angezeigt.

Bezeichnung	Eigenschaft
Caption	Dieser Text wird angezeigt.
Name	Name der Ursprungsdimension.

Eingabe  Aktivieren Sie das Register „Measure“.

Register „Measure“

Im Register „Measure“ definieren Sie die anzuzeigenden Measure, können beliebig viele neue Measure hinzufügen und mittels Formelassistenten sehr einfach deren Berechnung erstellen.

Hinweis  Beachten Sie bitte, dass ein Measure nicht die gleiche Bezeichnung haben darf wie eine Dimension.

Des Weiteren stellen Sie hier das Zahlenformat ein. Dieses wird in allen späteren Auswertungen genutzt.

Eine weitere Möglichkeit in diesem Schritt ist die Darstellung von kumulierten Werten.

In diesem Beispiel sollen die Werte der einzelnen Perioden sowie kumuliert dargestellt werden.

Eingabe  Ziehen Sie zuerst die Elemente "Menge", "Preis" und "Umsatz" des Datenobjektes „Umsatzerlöse Plan“ in den Arbeitsbereich und danach die Elemente "Menge", „Preis“ und "Umsatz" des Datenobjektes „Umsatzerlöse Ist“. Wiederholen Sie diesen Vorgang.

Sie erhalten folgendes Aussehen:

Framework, BI Center, Register Measure

Eingabe  Markieren Sie die ersten drei Einträge und vergeben Sie bei der Eigenschaft Caption die Bezeichnung “Planmenge”, "Planpreis" und "Planumsatz". Als Zahlenformat geben Sie bei der Eigenschaft „Numberformat“ „n2“ für eine ganzzahlige Darstellung mit 2 Nachkommastellen.

Framework, BI Center, Eigenschaften eines Measures

Eingabe  Aktivieren Sie die zweiten drei Measures und vergeben Sie die Caption „Istmenge“, "Istpreis" und "Istumsatz" mit dem Zahlenformat „n2“.

Die Measure „Umsatz_2“ und „Umsatz_3“ sollen nun den Plan- bzw. Istumsatz kumuliert darstellen.

Eingabe  Aktivieren Sie das dritte Measure „Umsatz_2“ und vergeben Sie die Caption „Planumsatz kum“ mit dem Zahlenformat „n2“. Wählen Sie aus der Liste der Eigenschaft „KumSettingArt“ den Eintrag „Fiskal-Jahr“ und aus der Liste der Eigenschaft „KumSettingColumn“ den Eintrag „Zeit“. Das vierte Element „Umsatz_3“ bekommt die Caption „Istumsatz kum“ und die gleichen Einstellungen wie das vorherige Element.

Framework, BI Center, Eigenschaften eines Measures kumuliert

Eigenschaften im Register „Measure“

Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften des Measures angezeigt.

Bezeichnung	Eigenschaft
Allgemein
AggregationsType	Gibt an, wie untergeordnete Elemente im Summenelement darüber aggregiert (hochgerechnet) werden. AGG: Unterelemente werden addiert Member: Nur der Wert direkt auf dem Element wird angezeigt
CalcBackExpression	Ermöglicht das „Zurückrechnen“ in ein anderes Measure Z.B. [MeasureZiel]=[Measure1]*[Measure2] Im Beispiel Menge x Preis=Umsatz seien Menge und Preis Datenbankfelder, Umsatz ein berechnetes Feld. Um über eine Eingabe auf dem Feld Umsatz die notwendige Menge zu ermitteln, wird folgende Formel verwendet: [Menge]=[Umsatz]/[Preis] Menge ist das Feld, dessen Wert verändert wird – die Formel nach dem „=“-Zeichen liefert die Berechnung für die neue Menge. Da es immer ratsam ist, bei Divisionen auch eine allfällige Division durch 0 zu verhindern, empfiehlt sich die Erweiterung des Ausdrucks wie folgt: [Menge]=IIF([Preis]=0,[Menge],[Umsatz]/[Preis]) Dadurch wird das Feld Menge nicht verändert, wenn bei einer Umsatzeingabe das Feld Preis noch 0 ist. Hinweis  Falls zusätzlich eine Tabelle und eine beschreibbare Spalte ausgewählt sind, wird gleichzeitig auch dieses Feld beschrieben. Formeln in CalcBack-Ausdrücken sind wie im Feld Expression zu definieren. Zusätzlich kann in diesem Feld auch ein gewichteter Durchschnittspreis mit der Funktion "WAP" (Weighted Average Price) berechnet werden. [Kosten pro Stück org]=WAP([Kosten pro Stück]) Hinweis  Bei einem CalcBack auf ein nicht berechnetes Measure, muss immer auch das Measure selbst im Ausdruck stehen. Hat das Feld Menge beispielsweise ein CalcBack [Umsatz]=[Menge]*[Preis], muss die Menge selbst auch im CalcBack angegeben werden, damit diese übernommen wird. Im CalcBack muss somit folgender Ausdruck stehen: [Umsatz]=[Menge]*[Preis];[Menge]=[Menge] Hinweis  Berechnete Measures können hier nur verwendet werden, wenn diese auch ein nicht-berechnetes Measure in der Expression enthalten. Ein berechnetes Measure mit der Expression Attribute(Produkte.Attribut) kann also nicht ausgewertet werden. Ein berechnetes Measure mit der Expression IIF([Menge]=[Menge],Attribute(Produkte.Attribut),0) kann verwendet werden.
Caption	Dieser Text wird angezeigt.
DataType	Legt den Datentyp bei berechneten Measure fest. Text Datum Dezimalzahl Prozent Ganzzahl GrosseGanzzahl Bool Link Undefined FormattedText
Name	Systemname im Modell
Expression	Wird das Measure über eine Formel berechnet, wird diese hier angezeigt.
MeasuresRelevantForNullspression	Option für das Aufspannen von berechneten Measures. Es können Referenzmeasures angegeben werden, anhand denen Zellen aufgespannt werden sollen. Es werden dabei die Zellen des ResultSets, in denen das Referenzmeasure vorhanden ist, zum Aufspannen verwendet (das Referenzmeasure dient somit als indirekte Referenz auf den Konnektor, in dem das Referenzmeasure enthalten ist). Werden zwei Measures aus demselben Konnektor geliefert, so spannen sie als Referenzmeasures dieselben Zeilen auf. Ist hier nichts ausgewählt, wird über alle Dimensionselemente aufgespannt.
NumberFormat	Definition des Zahlenformats. Erlaubt sind für Ganzzahlen: n0…n2, #.##0,00, etc. Prozentzahlen: p0…p2, 00,00%, etc.
ReadOnly	Legt fest, ob diese Spalte für die Eingabe gesperrt werden soll.
Visible	Legt fest, ob dieses Measure angezeigt wird oder nicht.
CustomRollup	Nur bei CoPlanner Würfel (neu)
DateColumnCustomRollup	Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle zur Auswahl angeboten, über welche das CustomRollup erfolgen soll.
Mode	CUSTOMROLLUP=LASTMONTHONYEAR; Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten Monats des Jahres dar. CUSTOMROLLUP=FIRSTMONTHONYEAR; Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des ersten Monats des Jahres dar. CUSTOMROLLUP=LASTNONEMPTYMONTHONYEAR; Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten gefüllten Monats des Jahres dar. CUSTOMROLLUP=LASTNONEMPTYQUARTERONYEAR; Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten gefüllten Quartals des Jahres dar. CUSTOMROLLUP=LASTCHILDONPARENT; Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeitsubset) und stellt stattdessen den Wert des letzten Blattelements dar. Hinweis  Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung. CUSTOMROLLUP=FIRSTCHILDONPARENT; Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeitsubset) und stellt stattdessen den Wert des ersten Blattelements dar. Hinweis  Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung.
LastNonEmptyGroup	Auswahl der Gruppe mit welche LastNonEmpty ermittelt werden soll
Kumulierung
ToDateType	Einstellung der Kumulation. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl: KalenderJahr FiskalJahr Laufend Monat Quartal Woche
ToDateColumn	Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle zur Auswahl angeboten, über welche eine Kumulierung erfolgen soll.
Verteilung
DistriubtionSourceMeasure	Hier kann ein Measures ausgewählt werden, das für die Option Verteilung IST im Web herangezogen wird
Zeitversetzung
ShiftCol	Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle angeboten, auf die eine Zeitverschiebung angewandt werden kann.
ShiftInterval	Anzahl der Perioden, die verschoben werden sollen. Eine Zeitverschiebung nach vor und zurück ist möglich und wird durch das Vorzeichen (+/-) definiert.
TimeDimType	Tage/Kalenderwoche/Monat/Quartal/Jahr – Legt die Art der Periode fest, die verschoben werden soll.

Für die Ausgabe des Vorjahreswertes treffen Sie folgende Einstellungen:

• ShiftCol: Zeit
• ShiftIntervall: -1
• TimeDimTyp: Jahr

Es werden nun berechnete Measure erstellt.

In diesem Beispiel wird die Abweichung zwischen Plan- und Istumsatz absolut und in Prozent errechnet, jeweils für die einzelnen Perioden und kumulierten Werte. Im linken Baum befindet sich in der ersten Gruppe „Neues berechnete Measure“ die Schaltfläche „Hinzufügen“. Ziehen Sie diese mittels Drag & Drop im Arbeitsbereich an die gewünschte Stelle.

Framework, BI Center, Register Berechnete Measure

Eingabe  Legen Sie ein neues Measure an. Markieren Sie das Measure und vergeben Sie die Caption „Abweichung“ und vergeben Sie bei der Eigenschaft „NumberFormat“ das Zahlenformat „n2“.

Framework, BI Center, ein berechnetes Measure anlegen

Ein Klick auf die Schaltfläche „Formel erstellen“ öffnet den Formeleditor. Ziehen Sie einfach mittels Drag & Drop die gewünschten Measure in den Formelassistenten. Als Rechenoperationen sind alle Grundrechnungsarten erlaubt. Des Weiteren sind alle Funktionen des CoPlanner Rechenwerks (FKT_TimeDimAdd, FKT_GetRecord, usw.) verfügbar.

Eingabe  Ziehen Sie im Anschluss mittels Drag & Drop zuerst das Measure „Planumsatz“ in den Formelassistenten. Danach schreiben Sie ein Minus „-„ und ziehen anschließend das Measure „Istumsatz“ in den Formelassistenten.

Sie erhalten folgende Ansicht:

Framework, BI Center, ein berechnetes Measure erstellen

Das zweite berechnete Measure soll diese Abweichung in Prozent anzeigen.

Eingabe  Schließen Sie den Formeleditor.

Legen Sie ein neues Measure an und vergeben Sie die Caption „in Prozent“. Als Zahlenformat geben Sie bei der Eigenschaft „Numberformat“ „p2“ ein.

Hinweis  Der Formelassistent unterstützt die Verwendung bereits erstellter berechneter Measures.

Eingabe  Ziehen Sie das berechnete Measure „[Abweichung]“ in den Formeleditor und geben danach das Zeichen für Division „/“ ein. Vervollständigen Sie die Formel indem Sie mittels Drag & Drop das Measure „Planumsatz“ in den Formelassistenten ziehen. Multiplizieren Sie zum Schluss diese Formel mit 100.

Framework, BI Center, das berechnete Measure „in Prozent“ erstellen

Gehen Sie für die Erstellung der Abweichung absolut und in Prozent für die kumulierten Werte genauso vor wie in den vorangegangenen Schritten erklärt. Sie erhalten als Ergebnis folgendes Aussehen.

Framework, BI Center, Ergebnis der berechneten Measure

Hinweis  Die Berechnung der Measure erfolgt im CoPlanner Würfel pro Zeile.

Eingabe  Aktivieren Sie das Register „Vorschau“.

Register „Vorschau“

Im diesem Register wird das Ergebnis des CoPlanner Würfels angezeigt. Im linken Baum werden die zur Verfügung stehenden Dimensionen und Measure angezeigt. Diese können mittels Drag & Drop oder mittels Mausklick der Auswertung als Filter bzw. Measure hinzugefügt werden. Im rechten Bereich werden allgemeine Eigenschaften der Auswertung dargestellt.

Framework, BI Center, Register Vorschau

Hinweis  Eine Aktivierung des Registers „Vorschau“ speichert sämtliche bis dahin vorgenommene Anpassungen.

Eingabe  Ordnen Sie die Dimension „Sub_GuVGKV“ der vertikalen Achse zu, die „Zeit“ der horizontalen Achse. Als Filter wählen Sie den „Plan“, das „Unternehmen“ und die Dimension „PC/KST“. Mittels des Dialogs „Measure auswählen“ können Sie jene Measure festlegen, die angezeigt werden sollen und deren Reichenfolge in der Achse festlegen.

Framework, BI Center, Register „Vorschau“, Measure auswählen

Exkurs: Konnektorenverknüpfung

Im CoPlanner Würfel Designer besteht die Möglichkeit Daten verschiedener Herkunft miteinander zu verknüpfen. Im folgenden Beispiel werden Ist-Daten aus einer OLAP-Datenbank mit einer CoPlanner Tabelle verbunden. Dadurch kann man in einer Eingabemaske Istdaten aus einem OLAP-Würfel angezeigt und Plandaten in die CoPlanner-Datenbank erfassen. Um OLAP-Würfel im CoPlanner Würfel Designer als Datenquelle zur Verfügung zu haben, müssen die entsprechenden Einträge im CoPlanner „SvrConfig.xml“ vorhanden sein.

<OLAPSERVER>localhost</OLAPSERVER> <OLAPDB>COP_OLAP</OLAPDB>

In diesem Beispiel steht der OLAP Würfel „OLAPUmsatzerlöse IST“ zur Verfügung.

Eingabe  Legen Sie einen neuen CoPlanner Würfel an mit der Bezeichnung „Würfel Umsatz kombiniert“ und filtern Sie im Register „Datenquellen“ nach Umsatz.

Framework, BI Center, Konnektorenverknüpfung

Als zusätzliche Datenquelle werden OLAP-Würfel angezeigt.

Eingabe  Wählen Sie als Datenquelle aus dem Bereich „Olap Würfel“ den Würfel „Olap“Umsatzerlöse Ist“ und aus dem Bereich „CoPlanner Tabellen“ die Tabelle „Umsatzerloese_Plan“.

Framework, BI Center, CoPlanner Tabelle und OLAP-Würfel als Datenquelle

Im Register Dimensionen werden im Bereich „Würfel Umsatz kombiniert“ alle zur Verfügung stehenden Dimensionen angezeigt. Hier erfolgt die Verknüpfung der OLAP-Dimensionen mit dem CoPlanner Dimensionen mittels dem Befehl „Dimensionen verknüpfen“ aus dem Kontextmenü.

Framework, BI Center, CoPlanner Tabelle und OLAP-Würfel - Dimensionen

Eingabe  Öffnen Sie den Dialog „Dimensionen verknüpfen“ mittels einen rechten Mausklick auf der Dimension „OlapPcKst“.

Dimensionen können mit allen zur Verfügung stehenden Attributen verknüpft werden. Die Dimension „OlapPcKst“ wird über der Attribut „COPSYS_ID“ mit der CoPlanner Dimension „PC/KST“ verknüpft.

Framework, BI Center, Dimensionen verknüpfen

Eingabe  Aktivieren Sie in der Liste „Attribut der Quelldimension“ den Eintrag „COPSYS_ID“ und in der Liste „Zieldimension“ die CoPlanner Dimension „PC/KST“. Wählen Sie aus der Liste „Attribut der Zieldimension“ ebenfalls den Eintrag „COPSYS_ID“.

Framework, BI Center, Dialog-Dimensionen verknüpfen

Eingabe  Bestätigen Sie mit „OK“. Verknüpfen Sie auf die gleiche Weise die Dimensionen „Produkte“, „Unternehmen“ und „Zeit“.

Hinweis  Verknüpfungen von Dimensionen können auch über die Bezeichnung erfolgen.

Framework, BI Center, Darstellung der verknüpften Dimensionen

Mittels Kontextmenü lassen sich bestehende Verbindungen wieder lösen.

Hinweis  Erstellen Sie die Verknüpfung immer von der OLAP-Dimension auf die CoPlanner Dimension um die Dateneingabe zu ermöglichen.

Eingabe  Definieren Sie im Register Measure folgende Measure: Umsatz Ist aus „OlapUmsatzerlöse Ist“ Menge Plan aus „Umsatzerloese_PLAN“ Preis Plan aus „Umsatzerloese_PLAN“ Umsatz Plan aus „Umsatzerloese_PLAN“

Framework, BI Center, Erstellen der Measure

Im Register „Vorschau“ können Sie sich das Ergebnis ansehen.