(43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 3:
Zeile 3:
Wenn Sie CoPlanner starten, erscheint zunächst das folgende Anmeldungsfenster:
Wenn Sie CoPlanner starten, erscheint zunächst das folgende Anmeldungsfenster:
Wählen Sie bitte gewünschtes Unternehmen und Plan aus. Wenn in anderen Währungen, als in der Systemwährung (ist im Normalfall Euro) geplant werden soll, können Sie hier außerdem, den gewünschten Eingabe- bzw. Ansichtskurs selektieren. Bitte beachten Sie, dass alle [[Enterprise Edition:Planung|Plandateneingaben]] für die von Ihnen an dieser Stelle getroffene Auswahl erfolgen (Unternehmen, Plan und Währung)!
Wählen Sie bitte gewünschtes Unternehmen und Plan aus. Bitte beachten Sie, dass alle Plandateneingaben für die von Ihnen an dieser Stelle getroffene Auswahl erfolgen!
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> Bei der ersten Anmeldung – also bevor Sie Ihr Unternehmen und eine zugehörige Planversion angelegt haben – melden Sie sich bitte an der vorinstallierten Beispielfirma (Bike GmbH) und Planversion (Plan Bike 2005) an. Im CoPlanner können Sie dann Ihre Einstellungen treffen und sich bei der nächsten Anmeldung an Ihr Unternehmen bzw. Ihre Planversion anmelden.
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> Bei der ersten Anmeldung – also bevor Sie Ihr Unternehmen und eine zugehörige Planversion angelegt haben – melden Sie sich bitte an der vorinstallierten Beispielfirma (Bike GmbH) und Planversion (Plan Bike ....) an. Im CoPlanner können Sie dann Ihre Einstellungen treffen und sich bei der nächsten Anmeldung an Ihr Unternehmen bzw. Ihre Planversion anmelden.
|}
|}
Der [[Enterprise Edition:Login-Meldungen|Login]] kann aufgrund unterschiedlicher Ursachen fehlschlagen.
=== Login-Meldungen ===
Der Login kann aufgrund unterschiedlicher Ursachen fehlschlagen
[[Image:EE_Connection_to_server.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Connection to server]]
In diesem Fall besteht keine Verbindung zum CoPlanner-Server. Bitte wenden Sie sich an Ihren CoPlanner-Administrator bzw. PowerUser.
Aufgrund der definierten Securityeinstellungen kann der Login verweigert werden. Folgende Gründe sind hier in Betracht zu ziehen:
[[Image:EE_Anmeldung_nicht_moeglich.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Anmeldung nicht möglich]]
Im Falle dieser Meldung überprüfen Sie bitte den Benutzernamen und Passwort auf richtige Eingabe. Groß-Kleinschreibung ist hier zu berücksichtigen, beachten Sie daher bitte, dass die Feststelltaste nicht aktiviert ist.
[[Image:EE_Anmeldung_nicht_moeglich_Keine_Rechte.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Anmeldung nicht möeglich, keine Rechte]]
Im Falle dieser Meldung wurden für Ihren Benutzer keine Rechte auf den ausgewählten Plan gewährt. Damit Sie sich an diesen Plan anmelden können, muss der betroffene Benutzer im [[Framework:Szenariomanager|Szenariomanager]] dem gewählten Plan hinzugefügt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren CoPlanner-Administrator bzw. PowerUser!
[[Image:EE_Anmeldung_nicht_moeglich_Keine_Leserechte.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Anmeldung nicht möglich, keine Leserechte]]
Im Falle dieser Meldung wurden für Ihren Benutzer keine Leserechte für das gewählte Unternehmen gewährt. Damit Sie sich an dieses Unternehmen anmelden können, muss für die Benutzergruppe des betroffenen Benutzers in der Benutzerverwaltung das Leserecht auf das Unternehmen gestattet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren CoPlanner-Administrator bzw. PowerUser!
== Erstansicht und Programmbereiche ==
== Erstansicht und Programmbereiche ==
Der CoPlanner ist ein Planungstool, das in seinem Navigations- bzw. Steuerungsaufbau einem typischen Planungsprozess nachempfunden ist. Das CoPlanner Standard-Modell ist in die Teilbereiche Modell, Steuerung, Analyse und Reporting gegliedert.
CoPlanner ist ein Planungstool, das in seinem Navigations- bzw. Steuerungsaufbau einem typischen Planungsprozess nachempfunden ist. Das CoPlanner Standard-Modell ist in die Teilbereiche Modell, Steuerung, Analyse und Reporting gegliedert.
Im Bereich „Modell“, können Sie die für Ihr Unternehmen notwendigen Einstellungen treffen – etwa Ihre Profit Center definieren, die vorgegebene GuV-Struktur des CoPlanner an Ihr Unternehmen anpassen oder Ihre spezifischen Saisonverteilungen erfassen. Auch die manuelle Erfassung von Ist-Daten, falls erforderlich, wird hier vorgenommen.
Im Bereich „Modell“, können Sie die für Ihr Unternehmen notwendigen Einstellungen treffen – etwa Ihre Profit Center definieren, die vorgegebene GuV-Struktur des CoPlanner an Ihr Unternehmen anpassen oder Ihre spezifischen Saisonverteilungen erfassen. Auch die manuelle Erfassung von Ist-Daten, falls erforderlich, wird hier vorgenommen.
Der Bereich Steuerung stellt das Herzstück des CoPlanner dar. Hier können Sie Ihre Planung, gegliedert in die idealtypischen Teilbereiche, vornehmen. Dabei haben Sie durch ver-schiedene Eingabemodi die Möglichkeit, sowohl grob als auch detailliert zu planen – je nachdem, welches Gewicht die einzelnen Bereiche für Ihre Planung haben. In diesem Bereich bietet CoPlanner auch die Möglichkeit Istdaten manuell zu erfassen.
Der Bereich Steuerung stellt das Herzstück des CoPlanner dar. Hier können Sie Ihre Planung, gegliedert in die idealtypischen Teilbereiche, vornehmen. Dabei haben Sie durch verschiedene Eingabemodi die Möglichkeit, sowohl grob als auch detailliert zu planen – je nachdem, welches Gewicht die einzelnen Bereiche für Ihre Planung haben. In diesem Bereich bietet CoPlanner auch die Möglichkeit Istdaten manuell zu erfassen.
Der Bereich Reporting ermöglicht es Ihnen schließlich, Ihre Plan- wie auch Ist-Daten zu analysieren bzw. diese miteinander zu vergleichen. Im CoPlanner ist eine Reihe von Standardauswertungen für Sie vorbereitet – eigene Auswertungen können Sie im mitgelieferten BI-Center bequem selbst erstellen. Ein CoPlanner „Excel-Addin“ bietet zusätzliche Möglichkeiten, individuelle Berichte oder Auswertungen direkt in Microsoft Excel zu gestalten.
Der Bereich Reporting ermöglicht es Ihnen schließlich, Ihre Plan- wie auch Ist-Daten zu analysieren bzw. diese miteinander zu vergleichen. Im CoPlanner ist eine Reihe von Standardauswertungen für Sie vorbereitet – eigene Auswertungen können Sie im mitgelieferten BI-Center bequem selbst erstellen. Ein CoPlanner „Excel-Addin“ bietet zusätzliche Möglichkeiten, individuelle Berichte oder Auswertungen direkt in Microsoft Excel zu gestalten.
Im CoPlanner Arbeitsbereich erhalten Sie laufend aktuelle Nachrichten zu Ihrer Version. Zusätzlich können Sie mit einem Klick auf das Briefkuvert direkt ein Email an uns senden oder die Online-Hilfe aufrufen über das Fragezeichen-Symbol.
Im CoPlanner [[Enterprise Edition:Arbeitsbereich|Arbeitsbereich]] erhalten Sie laufend aktuelle Nachrichten zu Ihrer Version. Zusätzlich können Sie mit einem Klick auf das Briefkuvert direkt ein Email an uns senden oder die Online-Hilfe aufrufen über das Fragezeichen-Symbol.
===Ribbons===
====Symbolleiste für den Schnellzugriff====
Die Symbolleiste für Schnellzugriff befindet ganz oben rechts neben der runden CoPlanner-Schaltfläche.
Der Vorteil dieser Symbolleiste ist, dass sie immer im Vordergrund vorhanden ist. In der Symbolleiste kann sich der Anwender individuell seine wichtigsten Befehle zusammenfassen und diese stehen dann jederzeit zur Verfügung.
====Multifunktionsleiste====
Die Multifunktionsleiste im oberen Bereich beinhaltet die wichtigsten Befehle als Reiter im direkten Zugriff (z.B. Modell, Planung, Istdaten, etc.). Einige dieser Reiter sind zu einer Kategorie zusammengefasst.
Die Registerkarten für jeweils einen wichtigen Bereich
Die Registerkarten beherbergen die Gruppen, der jeweiligen Namen der Gruppe ist unten angegeben (z.B. im Register Modell die Gruppen OLAP-Dimensionen, etc.)
Innerhalb der Gruppen gibt es dann die Befehle (z.B. Unternehmen, PC/KST, Produkte, etc.)
====Kontext Registerkarten====
Teilweise werden Registerkarten erst angezeigt, wenn sie benötigt werden. Wird z.B. eine Maske geöffnet, erscheinen über der Registerkarte "Funktionen" die Bezeichnung der Maske mit den Befehlen, die für diese nutzbar sind. Benötigt man dieses Register nicht mehr, einfach außerhalb klicken und die normalen Gruppen erscheinen wieder.
====Aufbau der Ribbons====
Die Ribbons umfassen in hierarchischer Gliederung die Kategorien „Standard“ (wird nicht angezeigt), „Steuerung“, „Analyse“ und „Reporting“. Die Ribbons beinhaltet nacheinander alle Ebenen, die Sie für Ihre Planung benötigen.
Die einzelnen Kategorien der Ribbons:
=====Standard=====
In der Standardkategorie ist der Reiter „[[Enterprise Edition:Modell|Modell]]“ enthalten mit den Gruppen „[[Enterprise Edition:OLAP-Dimensionen|OLAP-Dimensonen]]“, „[[Enterprise_Edition:Struktur-Dimensionen|Struktur-Dimensionen]]“ und „[[Enterprise_Edition:Planungsparameter|Planungsparameter]]“.
[[Image:EE Ribbon Kategorie Standard.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Ribbon Kategorie "Standard"]]
=====Steuerung=====
Die Kategorie „Steuerung“ enthält die Reiter „Planung“ und „Istdaten“.
Der Reiter „Steuerung“ enthält die Planungsmasken in den Gruppen „Erfolgsplanung auf Monatsbasis“, „Erfolgsplanung auf Jahresbasis“, „Bilanz- und Finanzplanung“ und „Mehrjahresplanung“ zusammengefasst.
Der Reiter „Istdaten“ bietet in den Gruppen „Erfolgsrechnung“ und „Bilanz“ Masken zur manuellen Erfassung der Istdaten und in der Gruppe „Auswertungen“ Masken zur Analyse.
[[Image:EE Ribbon Kategorie Steuerung.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Ribbon Kategorie "Steuerung"]]
=====Analyse=====
Die Kategorie „Analyse“ mit den Reitern „BI-Center“ und „ad-hoc-Analyse“ bietet Ihnen die Möglichkeit zur Erstellung von eigenen Analysemasken mit dem „BI-Center“ oder „Analyzer“ sowie bereits vorgefertigte Analysen.
[[Image:EE Ribbon Kategorie Analyse.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Ribbon Kategorie "Analyse"]]
=====Reporting=====
Die Kategorie „Reporting“ mit dem Reiter „Berichtsportal“ bietet das CoPlanner Berichtswesen auf Basis der Microsoft Reporting Services.
[[Image:EE Ribbon Kategorie Reporting.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Ribbon Kategorie "Reporting"]]
===Navigationsbaum===
====Positionierung des Navigationsbaumes====
Der Navigationsbaum umfasst in hierarchischer Gliederung standardmäßig die vier Bereiche „Modell“, „Steuerung“, „Analyse“ und „Reporting“. Der Navigationsbaum beinhaltet nacheinander alle Ebenen, die Sie für Ihre Planung benötigen. Beim Start öffnet sich dieser nicht automatisch – falls Sie den Navigationsbaum einblenden möchten, wählen Sie bitte aus dem Hauptmenü den Punkt „Navigationsstruktur“. Schließen Sie den Baum einfach durch Klick auf das „Schließen-Symbol“ .
[[Image:EE_Navigationsbaum.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Aufbaus des Navigationsbaumes]]
Die Symbole im rechten oberen Strukturbereich haben folgende Bedeutung:
| Element andockbar: Navigationsstruktur/[[Enterprise_Edition:Struktur-Dimensionen|Dimensionsstruktur]] bleiben immer im Vordergrund.
|-
|[[Image:EE_im_Hintergrund.jpg]]
|Element automatisch im Hintergrund: Navigationsstruktur/[[Enterprise_Edition:Struktur-Dimensionen|Dimensionsstruktur]] wechseln automatisch in den Hintergrund.
|-
|[[Image:EE_Schließen.jpg]]
|Element schließen
|}
Es stehen Ihnen nun folgende Möglichkeiten zur Ansicht der Navigationsstruktur zur Verfügung:
Das Symbol im Navigationsbaum hat dabei folgendes Aussehen: [[Image:EE_Andockbar.jpg]] (Element andockbar).
Diese Ansicht ist in folgender Abbildung dargestellt.
Um einen Navigationsbaum automatisch in den Hintergrund zu geben, markieren Sie die gewünschte Struktur und betätigen Sie das „Element automatisch im „Hintergrund“-Symbol [[Image:EE_im_Hintergrund.jpg]]. Um in diesem Ansichtsmodus die Navigationsstruktur wieder einzublenden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Navigationsstruktur“ am rechten Bildschirmrand. Sobald Sie wieder in einen anderen Bereich gehen, verschwindet die Navigationsstruktur im Hintergrund.
Um den Befehl rückgängig zu machen können Sie das „Element andockbar“-Symbol [[Image:EE_Andockbar.jpg]]. verwenden.
Sie können die Navigationsstruktur auch aus ihrer Verankerung heben und Sie als eigenständiges Feld betrachten. Dazu klicken Sie mit der Maus auf die Kopfleiste des gewünschten Elements (linke Maustaste gedrückt halten) und ziehen es an die gewünschte Stelle. Dies kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen:
[[Image:EE_Navigationsbaum aus der Verankerung gezogen.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Navigationsbaum aus der Verankerung gezogen]]
In obiger Abbildung wurde durch Klicken und Ziehen die Navigationsstruktur aus ihrer Veran-kerung gehoben und an die bevorzugte Stellung platziert. Durch Klicken und Ziehen der Navigationsstruktur auf einen der Andockpunkte können Sie die Navigationsstruktur wieder andocken.
Das [[CoPlanner-Schaltfl%C3%A4che|CoPlanner Menü]] befindet sich in der Ecke oben links. Ein Klick auf die Schaltfläche öffnet das [[CoPlanner-Schaltfl%C3%A4che|CoPlanner Menü]] mit den Basisbefehlen.
Der Aufbau der Navigationsstruktur entspricht dem Aufbau der Ribbons.
===[[Enterprise Edition:Ribbon|Ribbons]]===
Die [[Enterprise Edition:Ribbon|Ribbons]] umfassen in hierarchischer Gliederung die Kategorien „Standard“ (wird nicht angezeigt), „Steuerung“, „Analyse“ und „Reporting“. Die Ribbons beinhalten nacheinander alle Ebenen, die Sie für Ihre Planung benötigen.
Im rechten Bereich befindet sich ein sog. CoPlanner Würfel. Dieser Würfel kann drei verschiedene Zustände je nach Farbe (Blau, Gelb oder Rot) darstellen.
Im Regelfall ist der CoPlanner Würfel blau.
Ist der Würfel gelb, wird gerade Ihre Anforderung wie z.B. „Öffnen eines Berichts“, am CoPlanner Server bearbeitet.
Der rote Würfel deutet auf ein Problem hin. Er erscheint beispielsweise bei falsch angelieferten Datenformaten für automatisierte Istdatenimporte. Sollte dieser rote Würfel erscheinen, kontaktieren Sie bitte ihren Power User.
Der CoPlanner zeigt in der [[Enterprise Edition:Statusleiste|Statusleiste]] (am unteren Ende des Fensters) an, mit welchen Einstellungen Sie angemeldet sind.
Wenn Sie CoPlanner starten, erscheint zunächst das folgende Anmeldungsfenster:
Wählen Sie bitte gewünschtes Unternehmen und Plan aus. Bitte beachten Sie, dass alle Plandateneingaben für die von Ihnen an dieser Stelle getroffene Auswahl erfolgen!
Enterprise Edition, Anmeldung
Hinweis Bei der ersten Anmeldung – also bevor Sie Ihr Unternehmen und eine zugehörige Planversion angelegt haben – melden Sie sich bitte an der vorinstallierten Beispielfirma (Bike GmbH) und Planversion (Plan Bike ....) an. Im CoPlanner können Sie dann Ihre Einstellungen treffen und sich bei der nächsten Anmeldung an Ihr Unternehmen bzw. Ihre Planversion anmelden.
Der Login kann aufgrund unterschiedlicher Ursachen fehlschlagen.
Erstansicht und Programmbereiche
CoPlanner ist ein Planungstool, das in seinem Navigations- bzw. Steuerungsaufbau einem typischen Planungsprozess nachempfunden ist. Das CoPlanner Standard-Modell ist in die Teilbereiche Modell, Steuerung, Analyse und Reporting gegliedert.
Enterprise Edition, Oberfläche
Im Bereich „Modell“, können Sie die für Ihr Unternehmen notwendigen Einstellungen treffen – etwa Ihre Profit Center definieren, die vorgegebene GuV-Struktur des CoPlanner an Ihr Unternehmen anpassen oder Ihre spezifischen Saisonverteilungen erfassen. Auch die manuelle Erfassung von Ist-Daten, falls erforderlich, wird hier vorgenommen.
Der Bereich Steuerung stellt das Herzstück des CoPlanner dar. Hier können Sie Ihre Planung, gegliedert in die idealtypischen Teilbereiche, vornehmen. Dabei haben Sie durch verschiedene Eingabemodi die Möglichkeit, sowohl grob als auch detailliert zu planen – je nachdem, welches Gewicht die einzelnen Bereiche für Ihre Planung haben. In diesem Bereich bietet CoPlanner auch die Möglichkeit Istdaten manuell zu erfassen.
Der Bereich Reporting ermöglicht es Ihnen schließlich, Ihre Plan- wie auch Ist-Daten zu analysieren bzw. diese miteinander zu vergleichen. Im CoPlanner ist eine Reihe von Standardauswertungen für Sie vorbereitet – eigene Auswertungen können Sie im mitgelieferten BI-Center bequem selbst erstellen. Ein CoPlanner „Excel-Addin“ bietet zusätzliche Möglichkeiten, individuelle Berichte oder Auswertungen direkt in Microsoft Excel zu gestalten.
Im CoPlanner Arbeitsbereich erhalten Sie laufend aktuelle Nachrichten zu Ihrer Version. Zusätzlich können Sie mit einem Klick auf das Briefkuvert direkt ein Email an uns senden oder die Online-Hilfe aufrufen über das Fragezeichen-Symbol.
Die Ribbons umfassen in hierarchischer Gliederung die Kategorien „Standard“ (wird nicht angezeigt), „Steuerung“, „Analyse“ und „Reporting“. Die Ribbons beinhalten nacheinander alle Ebenen, die Sie für Ihre Planung benötigen.
