Enterprise Edition:Dimensionen Einführung

Dimensionen dienen der Haltung Ihrer Stammdaten und Planungsstrukturen und bilden Ihr Unternehmen im CoPlanner ab.

Grundsätzlich werden OLAP-Dimensionen und Struktur-Dimensionen unterschieden, wobei zu ersteren beispielsweise Profitcenter und Kostenstellen-Dimension (PC/KST) oder Produktdimension zählen. Unter Struktur-Dimensionen fallen einerseits Auswertungsstrukturen wie die Gewinn- und Verlustrechnungsstruktur nach Gesamtkostenverfahren und andererseits Dimensionen, die Ihren Planungsmasken zugrunde liegen: Beispielsweise die Strukturdimension Umsatzerlösarten in der Planungsmaske Umsatzerlöse monatlich.

Im Standardmodell des CoPlanner befinden sich Dimensionen unter dem Reiter „Modell“ der entweder durch die Menüleiste und oder mittels der Navigationsstruktur geöffnet werden kann.

Enterprise Edition, Modell

Die Wartung der Dimensionen (z.B. anlegen eines neuen Produktes) erfolgt in diesem Bereich. Die Dimensionswartung dient der Anlage bzw. Wartung von Strukturen im CoPlanner. Sie wird in den Bereichen OLAP-Dimensionen und Struktur-Dimensionen verwendet. Das Erscheinungsbild der Dimensionswartung ist in allen Bereichen gleich, ebenso die Funktionen. Daher soll die Dimensionswartung hier vorweg beschrieben werden.

Eine Dimension wird in der Regel hierarchisch aufgebaut. Alle Elemente sind in dieser Hierarchie, die an beliebigen Stellen beliebig tief ist, frei verschiebbar. Ändern Sie die Zuordnung eines Elements, ändert sich auch die Zuordnung von Werten, die auf diesem Element geplant sind.

Einige Dimensionen, insbesondere die Auswertungsdimensionen (z. B. GuV, Bilanz, Direkter Finanzplan), werden bereits befüllt ausgeliefert. Diese können Sie dann beliebig ändern – einzig gelb markierte Elemente, die im Rahmen der integrierten Planung automatisch mit Werten versorgt werden, können nicht gelöscht werden. Die übrigen Dimensionen haben beispielhafte Elemente angelegt – diese können gelöscht und mit eigenen Strukturen befüllt werden.

Hinweis  Ab 9.5 HF 1.9 müssen Sie Schreibrechte auf die Dimensionselemente haben um diese löschen, verschieben oder umbenennen zu können. Besitzen Sie diese Rechte nicht, wird Ihnen links ein gelbes Schloss dargestellt.

Ansicht: Elemente und Funktionen

Enterprise Edition, Elemente und Funktionen

Ribbon

Die Symbole in der Ribbonleiste haben folgende Funktionen.

Kontextmenü

In der Dimensionswartung steht Ihnen folgendes Kontextmenü zur Verfügung.

Ebenenselektion

Mittels Mausklick auf die Ebenenselektion können Sie die Ansicht auf mehrere Ebenen erhöhen oder reduzieren. Die gezeigte Zahl steht für die Anzahl der zu zeigenden Hierarchieebenen

Arbeitsbereich

In diesem Bereich erstellen und warten Sie Ihre Dimensionsstruktur und Dimensionselemente.

Dimensionsstruktur und Dimensionselemente

Dimensionselemente werden im Arbeitsbereich erstellt und müssen eine eindeutige Bezeichnung haben. Sie können Dimensionselemente beliebig anordnen und entsprechend Ihren Vorstellungen Gliederungen bzw. Strukturen erstellen. Knotenpunkte in den Strukturen tragen ein Zusatzsymbol oder . Mittels Mausklick auf dieses Symbol können Sie untere Ebenen öffnen bzw. schließen.

Folgende Funktionen können Sie durchführen:

• Erstellen von Dimensionselementen
• Löschen von Dimensionselementen
• Verschieben / Ziehen bzw. Strukturierung von Dimensionselementen

Zeilenkopf

Der Zeilenkopf dient der Statusanzeige des Dimensionselementes. Folgende Anzeigen sind möglich:

Schaltfläche	Aktion
	Das Dimensionselement ist gesperrt, es kann nicht gelöscht werden
	Das Dimensionselement wurde verändert
	Das Dimensionselement ist freigegeben zum Löschen und wird beim nächsten Speichervorgang endgültig gelöscht

Dimensionsattribute

Um Dimensionsattribute anzuzeigen, aktivieren Sie bitte das „Attribute im Detail anzeigen“-Symbol im Ribbon. Dieses erscheint dann gedrückt.

Enterprise Edition, Dimensionsatribute

Dimensionsattribute sind Eigenschaften eines bestimmten Elements, die beliebig verändert werden können. Die Strukturdimension Umsatzerlösarten hat zum Beispiel ein Attribut zur Verknüpfung mit der GuV („GuVStrukturGesamt“), das festlegt, welchem Dimensionselement der GuV die jeweilige Umsatzerlösart zugeordnet ist.

Die Konfiguration im obigen Beispiel bedeutet, dass alle in der Umsatzplanung auf „Handelswarenerlöse“ geplanten Werte in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Struktur-Gesamt in Abbildung) auf die Position „Umsatzerlöse EU“ übertragen werden.

Hinweis  Im ausgelieferten Zustand ist eine Standardverknüpfung hinterlegt, die Sie allerdings nach Belieben ändern können.

Anlegen eines neuen Dimensionselements

Um eine Dimension bearbeiten zu können, muss diese zuerst vom Server ausgecheckt werden. Dadurch wird diese Dimension für Sie exklusiv geöffnet und kein weiterer Anwender kann zur gleichen Zeit diese Dimension bearbeiten. Die Anlage der Elemente erfolgt im Arbeitsbereich in der Baumstruktur – diese kann beliebig tief gegliedert sein. Verwenden Sie dazu bitte das „Neues Element gleiche Ebene“-Symbol oder „Neues Element Ebene darunter“-Symbol aus der Ribbonleiste.

Eingabe  Markieren Sie das Dimensionselement „Umsatzerlösarten“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Element Ebene darunter“.

CoPlanner legt ein neues Element unter dem Dimensionselement „Umsatzerlösarten“ an.

Enterprise Edition, Neues Dimensionselement anlegen, eine Ebene darunter

Das neue Element wird an erster Position unter dem markierten Dimensionselement angelegt. Durch die Änderung der Reihenfolge erscheint bei jedem nachfolgenden Element das Speichern-Symbol.

Eingabe  Vergeben Sie die Bezeichnung „Erlöse Inland“ für das neu angelegte Element.

Sie können auch mehrere neue Elemente auf einmal mit einem Klick auf die Schaltfläche „Mehrere Elemente“ anlegen.

Eingabe  Markieren Sie das Dimensionselement „Erlöse Inland“ und wählen Sie die Schaltfläche „Mehrere Elemente“ .

Folgender Dialog wird aufgerufen:

Enterprise Edition, Mehrere neue Dimensionselemente anlegen

In diesem Dialog können Sie die Anzahl der anzulegenden Elemente eingeben sowie die Position, an der die neuen Elemente angelegt werden sollen.

Eingabe  Geben Sie in das Feld „Anzahl“ 3 ein und wählen Sie aus der Gruppe „Ebene“ die Option „Auf darunterliegender Ebene einfügen“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

Enterprise Edition, Mehrere neue Dimensionselemente anlegen

Unter dem Dimensionselement „Erlöse Inland“ legt CoPlanner drei neue Elemente an. Solange Sie nicht auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken wird das Speichersymbol im Zeilenkopf angezeigt

Verschieben von Dimensionselementen

Angelegte Elemente können mittels Drag & Drop verschoben und verschachtelt werden. Markieren Sie dazu das Bild des Dimensionselementes mit der linken Maustaste und halten Sie diese gedrückt und ziehen Sie das Dimensionselement an die gewünschte Position. Ab 9.5 HF 1.9 können nur mehr Elemente verschoben werden, auf die man ein Schreibrecht besitzt, außer man befindest sich im PowerUser Modus.

Eingabe  Das Element „Erlöse Inland“ wird auf das Element „Handelswarenerlöse“ gezogen.

Enterprise Edition, Drag & Drop, Elemente darunter einfügen

Bevor Sie die „Drag & Drop“ Operation beenden können Sie entscheiden, ob die Elemente unter dem Element „Handelswarenerlöse“ oder auf gleicher Ebene wie „Handelswarenerlöse“ eingefügt werden sollen.

Hinweis  Erscheint um das Zielelement „Handelswarenerlöse“ ein roter Rahmen, so werden die Elemente darunter angelegt.

Enterprise Edition, Drag & Drop, Elemente darunter einfügen

Hinweis  Erscheint über dem Zielelement „Handelswarenerlöse“ eine rote Linie, so werden die Elemente auf gleicher Ebene eingefügt. Sie erreichen es mit dem Drücken der „STRG“-Taste.

Enterprise Edition, Drag & Drop, Element in der gleichen Ebene einfügen

Hinweis  Sie können die Reihenfolge innerhalb einer Ebene sowie die Ebenen auch mit den Navigationspfeilen aus der Ribbonleiste ändern

Mehrfachmarkierungen

Markieren mehrerer Elemente hintereinander

Markieren Sie das erste Element und drücken Sie die „Hochstell-“ (Shift) Taste. Markieren Sie bei gedrückter „Hochstell-“ Taste das zweite Element und alle Elemente dazwischen werden markiert.

Selektive Markierungen

Sie können auch mehrere Elemente auf einmal markieren und verschieben. Drücken Sie während des Markierens die „STRG“-Taste. Es werden alle markierten Elemente hervorgeho¬ben. Klicken Sie bei einem markierten Element auf das Bild links vom Elementnamen und ziehen Sie die selektierten Elemente an die gewünschte Position.

Enterprise Edition, Selektive Markierung

Hinweis  Für Drag & Drop Operationen verwenden Sie die Ansicht "Attribute im Detail anzeigen".

Warten von großen Dimensionen

Zur Unterstützung der Wartung von großen Dimensionen dient die Option „Dimension zweimal anzeigen“ . Wenn Sie diese Option einschalten, wird die Dimension in diesem Fenster ein zweites Mal geöffnet. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, bei großen Strukturen ein Element vom Ende der Dimension am Anfang einzufügen. Scrollen Sie dazu die rechte Dimension ans Ende und ziehen Sie mittels Drag & Drop das gewünschte Element an die richtige Position in der linken Dimension. Nach auslassen der Maustaste wird das Element an der gewünschten Position eingefügt.

Enterprise Edition, Dimension zweimal anzeigen

Löschen eines Dimensionselements

Ausgenommen gesperrter Dimensionselemente (diese werden im der Rechenlogik des Standardmodells verwendet), des Root-Elements (oberster Dimensionselement einer Dimension) und des Default-Dimensionselements „keine Zuordnung“ können diese grundsätzlich nach Belieben erstellt und gelöscht werden. Ab 9.5 HF 1.9 können Dimensionselemente zusätzlich nur mehr gelöscht werden, wenn der Benutzer ein Schreibrecht auf die Dimension besitzt oder im PowerUser Modus ist. Markieren Sie bitte das zu entfernende Dimensionselement und drücken das „Löschen“-Symbol in der Ribbonleiste.

Eingabe  Markieren Sie das Dimensionselement „Neues Element 1“ und klicken Sie auf die Schaltfläche löschen.

Es erscheint folgende Meldung:

Enterprise Edition, Dimensionselement löschen

Im Zeilenkopf des markierten Elementes erscheint das „Löschen“-Symbol.

Enterprise Edition, Ein zum Löschen markiertes Dimensionselement

Beim nächsten Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ wird dieses Element tatsächlich gelöscht.

Hinweis  Bitte beachten Sie, dass immer das markierte und alle hierarchisch darunter liegenden Dimensionselemente gelöscht werden!

Stehen auf dem zu entfernenden Dimensionselement noch Datensätze, so erscheint folgende Meldung

„Der von Ihnen zur Löschung markierte Satz wird in einer anderen Tabelle als Lookup verwendet. Wollen Sie diesen Satz und alle Lookups, die auf diesen Satz verweisen löschen?“

Wenn nun der Löschvorgang bestätigt wird („Ja“), dann wird neben dem Dimensionselement jeder Datensatz gelöscht, der einen Verweis auf dieses Dimensionselement enthält. Daher muss zunächst unbedingt sichergestellt werden, dass die betroffenen Datensätze nicht mehr benötigt werden (Dies können zum Beispiel Datensätze sein, die zu einem nicht mehr verwendeten Plan gehören). Bitte wenden Sie sich in diesem Zusammenhang an Ihren CoPlanner-Administrator bzw. PowerUser.

Bestehen in anderen Dimensionen über Attributfelder Verknüpfungen auf das zu löschende Dimensionselement, so erhalten Sie folgende Warnung:

„Der Löschvorgang konnte nicht ausgeführt werden, da bei einem oder mehreren Sätzen eine Verletzung der Default-Regeln auftrat. Siehe Serverlog! Das Objekt „Erlösschmälerungsarten“ enthält in einer Lookupspalte einen dieser Werte als Defaultwerte.“

In diesem Fall besteht noch eine Verknüpfung auf das zu löschende Dimensionselement in den Erlösschmälerungsarten (siehe Meldung). Das Dimensionselement kann erst entfernt werden, wenn der Verweis in der Dimension Erlösschmälerungsarten auf ein anderes Dimensionselement umgestellt wurde.

Bitte wenden Sie sich bei Problemen beim Entfernen von Dimensionselementen im Zweifelsfalle immer an Ihren CoPlanner-Administrator bzw. PowerUser. So können Sie sicherstellen, dass keine noch benötigten Dimensionselemente gelöscht werden.

Copy / Paste in der Dimensionswartung

CoPlanner bietet die Möglichkeit, gesamte Dimensionen inklusiv aller Attribute nach Microsoft Excel zu kopieren und umgekehrt.

Hinweis  Die Funktion „Copy / Paste“ steht nur zur Verfügung, wenn ausschließlich die Attributsspalten eingeblendet sind.

Sie können einzelne Spalten, spaltenübergreifende Bereiche und ganze Zeilen markieren und kopieren.

Eingabe  Öffnen Sie die Dimension „Sonstige Erlös- und Kostenarten“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ein-/Auschecken“. Markieren Sie in den Zeilenköpfen die Zeilen 1 bis 14 und drücken Sie die Tastenkombinaten „STRG+C“.

Enterprise Edition, Copy / Paste von Dimensionselementen

Die Inhalte der markieren Zeilen wurden in die Zwischenablage kopiert und stehen für weitere Programme zur Verfügung.

Hinweis  Beim Kopieren von Daten aus Microsoft Excel nach CoPlanner werden die Daten strukturunabhängig übernommen. D.h. eine Liste aus Elementbezeichnungen wird der Reihe nach übernommen, unabhängig etwaiger unterschiedlicher Strukturebenen