Framework:CoPlanner cube designer
In this example, a user-defined profit and loss account is created as a CoPlanner cube according to the aggregate cost method. Apart from the representation of plan and actual values, the variance is to be calculated as an absolute value and in percent.
| Entry Click on the “My objects” directory with the right mouse button. From the “New” context menu, select the command “CoPlanner cube” |
The dialog “CoPlanner cube” is displayed.
| Entry Enter the name of the new CoPlanner cube, “My P&L”, and confirm by clicking OK. |
The new CoPlanner cube object “;My P&L” is created and the CoPlanner cube designer is opened. The following screen is presented.
The CoPlanner cube designer contains five tabs.
Structure and object selection
Dimensions
Measures
Preview
Ribbon
The icons in the toolbar have the following functions:
| Button | Action |
|
Save |
|
Save as
Not in use |
|
Reload connectors
During a session, changes in the OLAP database are only reloaded from the server after a click on this button. |
|
Search
Search in the object tree |
“Data sources“ tab
In this tab, the data basis is defined. The available data objects are shown in the left tree of the designer. These are arranged by CoPlanner tables, CoPlanner cubes and OLAP cubes. You can change the width of the tree by clicking on the right edge with the left mouse button. With the button held down, make the area bigger or smaller.
| Entry As the data basis, choose the CoPlanner tables and “P&L_aggregate cost method_PLAN” and “P&L_ aggregate cost method_ACTUAL”. Using drag & drop, drag these tables to the working area. |
Properties in the “Data sources” tab
In the right part of the Designer, the properties of the data objects are shown.
Alias
This text is shown.
IsPlanDependent
Provides information whether the data object is plan dependant, i.e. whether the data acquired by the user are written to the plan selected at login, or whether this characteristic is not relevant (actual data).
Special
CUSTOMROLLUP=LASTMONTHONYEAR;
Overrides the annual value in the time dimension and instead shows the value of the last month of the year.
CUSTOMROLLUP=FIRSTMONTHONYEAR;
Overrides the annual value in the time dimension and instead shows the value of the first month of the year.
CUSTOMROLLUP=LASTNONEMPTYMONTHONYEAR;
Overrides the annual value in the time dimension and instead shows the value of the last non-empty month of the year.
CUSTOMROLLUP=LASTCHILDONPARENT;
Overrides the value of nodes on the time axis (or a time subset) and instead shows the value of the last leaf element.
| Hint Is applied when time subsets are used. |
CUSTOMROLLUP=FIRSTCHILDONPARENT;
Overrides the value of nodes on the time axis (or a time subset) and instead shows the value of the first leaf element.
| Hint Is applied when time subsets are used. |
| Entry Give the table “P&L_aggregate cost method_PLAN” the alias “P&L plan” and give the table “P&L_ aggregate cost method_ACTUAL” the alias “P&L actual”.
Activate the “Dimensions” tab. |
“Dimensions” tab
The “Dimensions” tab shows all dimensions assigned to the data objects, whereas identical dimensions contained in the data objects are connected and assigned. Assigned dimensions are indicated with a green check 
, non-assigned dimensions or dimensions that cannot be assigned are shown on a grey background.
You can break an assignment of the dimension by clicking on the corresponding element. In the same manner, you can also re-establish an assignment.
To delete a dimension, all assignments must be broken first. Then the “Delete” button 
will show up next to the dimension, and the dimension can be removed.
| Entry Choose the “Sub_P&LACM” subset from the “Dimensions” tree. |
The following screen is presented.
For both data objects, the assignment is shown on a grey background.
| Entry Click the black arrow in the grey element. |
A dialog to select the subset opens. Only the possible assignments are shown in black.
| Entry Select the entry Sub_P&LACM for both elements. |
In the corresponding element, the “Manually assigned” 
icon is displayed. This data object is now linked with this subset.
The dimension “P&L structure” is not required any more and deleted.
| Entry In the data objects, click on the elements “P&L structure” and break the assignment. Then the dimension can be deleted. |
You will see the following screen:
Properties in the “Dimensions” tab
In the right part of the designer, the properties of the dimensions are shown.
Alias
This text is shown.
IsPlan
Provides information whether the dimension is the CoPlanner system dimension “Plan”. If the dimension is the plan dimension, it can only be applied to data objects if “IsPlanDependent”, has been set as the property of the data source.
| Entry Activate the “Measure” tab. |
Register „Measure“
Im Register „Measure“ definieren Sie die anzuzeigenden Measure, können beliebig viele neue Measure hinzufügen und mittels Formelassistenten sehr einfach deren Berechnung erstellen.
| Hinweis Beachten Sie bitte, dass ein Measure nicht die gleiche Bezeichnung haben darf wie eine Dimension. |
Des Weiteren stellen Sie hier das Zahlenformat ein. Dieses wird in allen späteren Auswertungen genutzt.
Eine weitere Möglichkeit in diesem Schritt ist die Darstellung von kumulierten Werten.
In diesem Beispiel sollen die Werte der einzelnen Perioden sowie kumuliert dargestellt werden.
| Eingabe Ziehen Sie zuerst das Element „Wert“ des Datenobjektes „GuV Plan“ in den Arbeitsbereich und danach das Element „Wert“ des Datenobjektes „GuV Ist“.
Wiederholen Sie diesen Vorgang. |
Sie erhalten folgendes Aussehen:
| Eingabe Markieren Sie den ersten Eintrag und vergeben Sie bei der Eigenschaft Caption die Bezeichnung “Planwert”. Als Zahlenformat geben Sie bei der Eigenschaft „Numberformat“ „n2“ für eine ganzzahlige Darstellung mit 2 Nachkommastellen. |
| Eingabe Aktivieren Sie das zweite Measure „Wert_1“ und vergeben Sie die Caption „Istwert“ mit dem Zahlenformat „n2“. |
Die Measure „Wert_2“ und „Wert_3“ sollen nun den Plan- bzw. Istwert kumuliert darstellen.
| Eingabe Aktivieren Sie das dritte Measure „Wert_2“ und vergeben Sie die Caption „Planwert kum“ mit dem Zahlenformat „n2“. Wählen Sie aus der Liste der Eigenschaft „KumSettingArt“ den Eintrag „Fiskal-Jahr“ und aus der Liste der Eigenschaft „KumSettingColumn“ den Eintrag „Zeit“.
Das vierte Element „Wert_3“ bekommt die Caption „Istwert kum“ und die gleichen Einstellungen wie das vorherige Element. |
Eigenschaften im Register „Measure“
Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften des Measures angezeigt.
AggregationsType
Gibt an, wie untergeordnete Elemente im Summenelement darüber aggregiert (hochgerechnet) werden.
SUM: Unterelemente werden addiert
AVG: Der Durchschnitt der Unterelemente wird gebildet
CalcBackExpression
Wie die Bezeichnung schon verrät, ermöglicht diese Spezialeinstellung das „Zurückrechnen“. Z.B.
calcback[MeasureZiel]=[Measure1]*[Measure2];
Im Beispiel Menge x Preis=Umsatz seien Menge und Preis Datenbankfelder, Umsatz ein berechnetes Feld. Um über eine Eingabe auf dem Feld Umsatz die notwendige Menge zu ermitteln, wird folgende Formel verwendet:
calcback [Menge]=[Umsatz]/[Preis];
Menge ist das Feld, dessen Wert verändert wird – die Formel nach dem „=“-Zeichen liefert die Berechnung für die neue Menge. Da es immer ratsam ist, bei Divisionen auch eine allfällige Division durch 0 zu verhindern, empfiehlt sich die Erweiterung des Ausdrucks wie folgt:
calcback [Menge]=IIF([Preis]=0,[Menge],[Umsatz]/[Preis]);
Dadurch wird das Feld Menge nicht verändert, wenn bei einer Umsatzeingabe das Feld Preis noch 0 ist. Es kann auch gleichzeitig in mehrere Felder zurückgeschrieben werden - mehrere CalcBack-Anweisungen werden einfach mittels Strichpunkten getrennt.
| Hinweis Falls zusätzlich eine Tabelle und eine beschreibbare Spalte ausgewählt sind, wird gleichzeitig auch dieses Feld beschrieben. |
Formeln in CalcBack-Ausdrücken sind wie im Feld Expression (siehe unten) zu definieren.
Caption
Dieser Text wird angezeigt.
DataType Legt den Datentyp fest.
- Text
- Datum
- Dezimalzahl
- Waehrung
- Prozent
- Ganzzahl
- GrosseGanzzahl
- Bool
- Link
- Undefined
Name
Systemname im Modell
Expression
Wird das Measure über eine Formel berechnet, wird diese hier angezeigt.
NumberFormat
Definition des Zahlenformats. Erlaubt sind für
- Ganzzahlen: n0…n2, #.##0,00, etc.
- Prozentzahlen: p0…p2, 00,00%, etc.
ReadOnly
Legt fest, ob diese Spalte für die Eingabe gesperrt werden soll.
Visible
Legt fest, ob dieses Measure angezeigt wird oder nicht.
KumSettingArt
Einstellung der Kumulation. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
- KalenderJahr
- FiskalJahr
- Laufend
- Minat
- Quartal
- Woche
KumSettingColumn
Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle zur Auswahl angeboten, über welche eine Kumulierung erfolgen soll.
ShiftCol
Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle angeboten, auf die eine Zeitverschiebung angewandt werden kann.
Shift_Intervall
Anzahl der Perioden, die verschoben werden sollen. Eine Zeitverschiebung nach vor und zurück ist möglich und wird durch das Vorzeichen (+/-) definiert.
TimeDimTyp
Tage/Kalenderwoche/Monat/Quartal/Jahr – Legt die Art der Periode fest, die verschoben werden soll.
Für die Ausgabe des Vorjahreswertes treffen Sie folgende Einstellungen:
- ShiftCol: Zeit
- ShiftIntervall: -1
- TimeDimTyp: Jahr
Es werden nun berechnete Measure erstellt.
In diesem Beispiel wird die Abweichung zwischen Plan- und Istwerten absolut und in Prozent errechnet, jeweils für die einzelnen Perioden und kumulierten Werte. Im linken Baum befindet sich in der ersten Gruppe „Neues berechnete Measure“ die Schaltfläche „Hinzufügen“. Ziehen Sie diese mittels Drag & Drop im Arbeitsbereich an die gewünschte Stelle.
| Eingabe Legen Sie ein neues Measure an. Markieren Sie das Measure und vergeben Sie die Caption „Abweichung“ und vergeben Sie bei der Eigenschaft „NumberFormat“ das Zahlenformat „n2“. |
Ein Klick auf die Schaltfläche „Formel erstellen“ öffnet den Formeleditor. Ziehen Sie einfach mittels Drag & Drop die gewünschten Measure in den Formelassistenten. Als Rechenoperationen sind alle Grundrechnungsarten erlaubt. Des Weiteren sind alle Funktionen des CoPlanner Rechenwerks (FKT_TimeDimAdd, FKT_GetRecord, usw.) verfügbar.
| Eingabe Ziehen Sie im Anschluss mittels Drag & Drop zuerst das Measure „Planwert“ in den Formelassistenten. Danach schreiben Sie ein Minus „-„ und ziehen anschließend das Measure „Istwert“ in den Formelassistenten. |
Sie erhalten folgende Ansicht:
Das zweite berechnete Measure soll diese Abweichung in Prozent anzeigen.
| Eingabe Schließen Sie den Formeleditor. |
Legen Sie ein neues Measure an und vergeben Sie die Caption „in Prozent“. Als Zahlenformat geben Sie bei der Eigenschaft „Numberformat“ „p2“ ein.
| Hinweis Der Formelassistent unterstützt die Verwendung bereits erstellter berechneter Measures. |
| Eingabe Ziehen Sie das berechnete Measure „[Abweichung]“ in den Formeleditor und geben danach das Zeichen für Division „/“ ein. Vervollständigen Sie die Formel indem Sie mittels Drag & Drop das Measure „Planwert“ in den Formelassistenten ziehen. Multiplizieren Sie zum Schluss diese Formel mit 100. |
Gehen Sie für die Erstellung der Abweichung absolut und in Prozent für die kumulierten Werte ge-nauso vor wie in den vorangegangenen Schritten erklärt. Sie erhalten als Ergebnis folgendes Aussehen.
| Eingabe Aktivieren Sie das Register „Vorschau“. |
Register „Vorschau“
Im diesem Register wird das Ergebnis des CoPlanner Würfels angezeigt. Im linken Baum werden die zur Verfügung stehenden Dimensionen und Measure angezeigt. Diese können mittels Drag & Drop oder mittels Mausklick der Auswertung als Filter bzw. Measure hinzugefügt werden. Im rechten Bereich werden allgemeine Eigenschaften der Auswertung dargestellt.
| Hinweis Eine Aktivierung des Registers „Vorschau“ speichert sämtliche bis dahin vorgenommene Anpassungen. |
| Eingabe Ordnen Sie die Dimension „Sub_GuVGKV“ der vertikalen Achse zu, die „Zeit“ der horizontalen Achse. Als Filter wählen Sie den „Plan“, das „Unternehmen“ und die Dimension „PC/KST“.
Mittels des Dialogs „Measure auswählen“ |
Exkurs: Konnektorenverknüpfung
Im CoPlanner Würfel Designer besteht die Möglichkeit Daten verschiedener Herkunft miteinander zu verknüpfen. Im folgenden Beispiel werden Ist-Daten aus einer OLAP-Datenbank mit einer CoPlanner Tabelle verbunden. Dadurch kann man in einer Eingabemaske Istdaten aus einem OLAP-Würfel angezeigt und Plandaten in die CoPlanner-Datenbank erfassen. Um OLAP-Würfel im CoPlanner Würfel Designer als Datenquelle zur Verfügung zu haben, müssen die entsprechenden Einträge im CoPlanner „SvrConfig.xml“ vorhanden sein.
In diesem Beispiel steht der OLAP Würfel „OLAPUmsatzerlöse IST“ zur Verfügung.
| Eingabe Legen Sie einen neuen CoPlanner Würfel an mit der Bezeichnung „Würfel Umsatz kombiniert“ und filtern Sie im Register „Datenquellen“ nach Umsatz. |
Als zusätzliche Datenquelle werden OLAP-Würfel angezeigt.
| Eingabe Wählen Sie als Datenquelle aus dem Bereich „Olap Würfel“ den Würfel „Olap“Umsatzerlöse Ist“ und aus dem Bereich „CoPlanner Tabellen“ die Tabelle „Umsatzerloese_Plan“. |
Im Register Dimensionen werden im Bereich „Würfel Umsatz kombiniert“ alle zur Verfügung stehenden Dimensionen angezeigt. Hier erfolgt die Verknüpfung der OLAP-Dimensionen mit dem CoPlanner Dimensionen mittels dem Befehl „Dimensionen verknüpfen“ aus dem Kontextmenü.
| Eingabe Öffnen Sie den Dialog „Dimensionen verknüpfen“ mittels einen rechten Mausklick auf der Dimension „OlapPcKst“. |
Dimensionen können mit allen zur Verfügung stehenden Attributen verknüpft werden. Die Dimension „OlapPcKst“ wird über der Attribut „COPSYS_ID“ mit der CoPlanner Dimension „PC/KST“ verknüpft.
| Eingabe Aktivieren Sie in der Liste „Attribut der Quelldimension“ den Eintrag „COPSYS_ID“ und in der Liste „Zieldimension“ die CoPlanner Dimension „PC/KST“. Wählen Sie aus der Liste „Attribut der Zieldi-mension“ ebenfalls den Eintrag „COPSYS_ID“. |
| Eingabe Bestätigen Sie mit „OK“.
Verknüpfen Sie auf die gleiche Weise die Dimensionen „Produkte“, „Unternehmen“ und „Zeit“. |
| Hinweis Verknüpfungen von Dimensionen können auch über die Bezeichnung erfolgen. |
Mittels Kontextmenü lassen sich bestehende Verbindungen wieder lösen.
| Hinweis Erstellen Sie die Verknüpfung von der OLAP-Dimension auf die CoPlanner Dimension um die Dateneingabe zu ermöglichen. |
Eingabe Definieren Sie im Register Measure folgende Measure:
|
Im Register „Vorschau“ können Sie sich das Ergebnis ansehen.
