Enterprise Edition:CoPlannerReporting

CoPlanner Reporting allows to view and share corporate data using generated reporting. This feature is completely integrated in CoPlanner without making further installations. Select flag 'Reporting' to evaluate your corporate data and to create reports by your own. The Reporting is only a readable analysis method. Entry of data is not possible here.

Elements and functions

• Ribbon
• Kontextmenü

Create report

Zum Erstellen eines Reports öffnen Sie den CoPlanner Reportdesigner. Grundlage jedes Reports sind ein oder mehrere Datenobjekte. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. In diesem Beispiel wird ein Report erstellt auf Grundlage des CoPlanner Würfels "Meine Umsatzplanung".

Insert table using table assistant

The table assistant can be opened via Ribbon "Table-Assistant" or via the element selection box which is opened for the first time when you create a new report.

Reporting, Tabellenassistent

• Filters: Filters are moved into the report using Drag & Drop. Between 0 and n filters can be defined.
• Rows: X-Axis is defined here. The dimension which is used here is showed on the X-Axis in the report.
• Columns:Y-Axis is defined here. The dimension which is used here is showed on the Y-Axis in the report.
• Values: Measures which should be showed in the report are defined here. Use Drag & Drop too.

Input  Select in the list of cubes the cube "Meine Umsatzplanung" "Meine Umsatzplanung" aus.

On the left side dimensions and measures available. Dimensions are used as Axis or Filters and measures are used as values. All elements which are not moved into the data area are ignored.

Input  Define your data basis. Define Filter: PC/KST, Plan, Unternehmen and Zeit. Drag dimension Zeit into the field Rows and drag dimension Produkte into the field Columns . As measures define Umsatz and Umsatz IST VJ using Drag & Drop. Confirm with OK. Reporting, Auswahl Datenbasis Reporting, Darstellung Tabelle Der violette Pfeil zeigt an, in welche Richtung die Dimension aufgespannt wird. Diese Einstellung lässt sich mit einem Klick auf den Pfeil verändern. Mittels rechter Maustaste in der Tabelle steht ein Kontextmenü zur Verfügung. Eingabe  Klicken Sie mit rechter Maustaste in die Tabelle auf 'Einfügen/Spalte rechts' Es wird eine neue Spalte auf der rechten Seite eingefügt. Eingabe  Markiere nun in der neuen Spalte das Feld direkt neben der Dimension Zeit und entferne dieses mittels der ENTF-Taste Im Report wird die neu angelegte Spalte unter der x-Achse integriert. Reporting, Integration der neuen Spalte in die Tabelle Eingabe  Klicken Sie nun in das 2. Feld der neuen Spalte (auf Höhe der Measures). Aktivieren Sie dann das Einfügen einer Berechnung über den Ribbon 'Formel' und klicken Sie erneut in das 2. Feld der neuen Spalte oder fügen Sie eine Formel via Kontextmenü über 'Element einfügen' und dann 'Formel...' ein. Der Formelassistent öffnet sich. Erfassen Sie nun folgende Formel: [Umsatz]-[Umsatz_IST_VJ] und bestätigen Sie mit OK. Danach erscheint ein Dialog auf dem Bildschirm der nach einem Namen verlangt. Erfassen Sie hier den Namen 'Abw'. Es besteht auch die Möglichkeit auf Measures anderer Datenobjekte zuzugreifen. Hierfür klicken Sie einfach auf das Dropdown Feld mit der Bezeichnung "Bitte wählen Sie ein Datenobjekt aus" links unten unter der Kategoriebox im Formeldesigner. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. Wenn Sie einen CoPlanner Würfel auswählen so stehen Ihnen einerseits jene Measures aus dem Würfel zur Verfügung unter der Bezeichnung "Measures" aber auch jene Measures die bereits in der Tabelle definiert wurden, unter der Bezeichnung "Measures in Tabelle". Reporting, Auswahl Datenobjekt Reporting, Erweiterung berechnetes Measure Mit einem Doppelklick in der Bezeichnungsspalte lässt sich der Name einfach ändern. Hinweis  Es ist natürlich auch möglich Measures aus anderen Datenquellen anzeigen zu lassen, bzw. diese in die Berechnung mit einfließen zu lassen. Mit Klick auf das 'Report' im Ribbon lässt sich der Bericht in der Vorschau darstellen. Reporting, Vorschau Bericht Hinweis  Neu erstellte Reports werden nicht automatisch abgespeichert, dies muss von dem User über das Ribbonsymbol "Speichern" erfolgen. Um ein Measure/eine Dimension im Nachhinein aus dem Report wieder auszublenden, muss das gewünschte Measure/Dimension im Report markiert werden und dann mittels ENTF-Taste entfernt werden. Einfügen von anderen Measures/Dimensionen erfolgt einfach über Drag and Drop. Ziehen Sie das gewünschte Measure/Dimension an die gewünschte Position. Wenn die Anordnung der Measures (Felder) geändert werden soll, packen Sie jenes Measure, welches Sie verschieben möchten mit der Maus an und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Eine pinke Line zeigt Ihnen die aktuelle Position an, an welcher das Measure eingefügt wird, wenn Sie es wieder los lassen. Es ist auch möglich Measures bzw. Dimensionen aus anderen Datenobjekten zu visualisieren. Hierfür muss einfach unter 'Daten' das entsprechende Datenobjekt ausgewählt werden. Reporting, Dimension als Achsenelement Soll eine Dimension als Filter dienen, ist diese anstatt auf eine Achse in den Filterbereich zu ziehen. Eine Dimension, die auf der Achse liegt kann natürlich ebenfalls als Filter definiert werden. Reporting, Dimension als Filter Durch einen Rechtsklick auf eine Achsendimension erscheint ein 'dimensionsbezogenes' Kontextmenü, durch welches die Definition der Achse bearbeitet werden kann. Mittels Rechtsklick auf ein Measure erscheint ebenfalls ein 'measurebezogenes' Kontextmenü. Eingabe  Ziehen Sie die Produkte Dimension in die vertikale Achse und die Zeit in die horizontale Achse. Wählen Sie folgende Dimensionen als Filter: Plan, Unternehmen, PC/KST, Regionen/Kunden, Umsatzerlösarten, Vergleichsplan und die Zeit. Diagramm einfügen Über das Symbol 'Diagramm' im Ribbon kann ein Diagramm in den Report eingefügt werden. Hierbei steht ein Assistent zur Verfügung der bei der Definition bzw. Erstellung des Diagrammes unterstützen soll. Mit Klick auf 'Assistent...' öffnet sich der Assistent. Im nächsten Schritt wählen Sie das gewünschte Datenobjekt aus auf den sich das Diagramm beziehen soll. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. Eingabe  Wählen Sie als Datenobjekt den CoPlanner Würfel "Meine Umsatzplanung" aus. Nachdem die Datenquelle ausgewählt wurde geht es im nächsten Schritt um die Definition von Measures und Dimensionen im Diagramm. Hierfür werden unter dem ausgewählten Datenobjekt jene Dimensionen und Measures aufgelistet die im ausgewählten Würfel enthalten sind. Measures, die keine Zahlen sind und daher nicht für Grafiken geeignet sind, werden ausgegraut dargestellt und können nicht verwendet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein/mehrere berechnete(s) Measure(s) zu definieren. Auch hier besteht die Möglichkeit auf Measures anderer Datenobjekte zuzugreifen. Hierfür klicken Sie einfach auf das Dropdown Feld mit der Bezeichnung "Bitte wählen Sie ein Datenobjekt aus". Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. Wenn Sie einen CoPlanner Würfel auswählen so stehen Ihnen einerseits jene Measures aus dem Würfel zur Verfügung unter der Bezeichnung "Measures" aber auch jene Measures die bereits im Diagramm definiert wurden, unter der Bezeichnung "Measures in Grafik". Eingabe  Ziehen Sie nun die Dimension "Produkte" in die Spalte X-Achse und die Measures "Menge" und "Menge IST VJ" in die Spalte Wert. Reporting, Definition des Diagrammes Die Filter werden in diesem Schritt aus dem zugrunde liegenden Würfel übernommen. Diese lassen sich ganz einfach über das Dropdownfeld des jeweiligen Filterelementes verschieben bzw. entfernen. Mit Klick auf "Fertigstellen" fügen Sie das Diagramm in Ihrem Report ein. Dieser Assistent dient dazu schnelle, einfache Grafiken zu erstellen. Eine Beschreibung zu den Einstellungsmöglichkeiten dafür finden Sie hier Für alle weiteren Einstellungen klicken Sie einfach mit einem Doppelklick in die Grafik. Eine genaue Beschreibung zu diesen Einstellungsmöglichkeiten im Diagramm finden Sie hier Eingabe  Klicken Sie nun im Ribbon auf "Report". Der Report wird generiert und steht sofort zur Verfügung. Reporting, Fertiger Bericht Eigenschaften Die Eigenschaften eines Reports betreffen folgende Bereiche: Allgemeine Eigenschaften des Reportings Eigenschaften der Dimensionen Eigenschaften der Measures