Enterprise Edition:CoPlannerReporting
Mit dem neuen CoPlanner Reporting lassen sich die Unternehmensdaten, mittels eigens erstellten Auswertungen und Berichten, ansehen bzw. verteilen. Das Reporting ist vollständig im CoPlanner integriert und erfordert keinerlei Zusatzinstallationen anderer Programme. Im Reiter Reporting können Sie die Auswertung Ihrer Daten vornehmen und selbst Berichte erstellen. Beim Reporting handelt es sich um rein lesende Auswertungen und Berichte. Eine Datenerfassung ist hier nicht möglich.
Elemente und Funktionen
Bericht erstellen
Zum Erstellen eines Reports öffnen Sie den CoPlanner Reportdesigner. Grundlage jedes Reports sind ein oder mehrere Datenobjekte. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. In diesem Beispiel wird ein Report erstellt auf Grundlage des CoPlanner Würfels "Meine Umsatzplanung".
Tabelle mit Tabellenassistenten einfügen
Der Tabellenassistent kann über den Ribbon "Tabelle" und den Subpunkt "Assistent..." oder über das Tabellensymbol der Elementauswahlbox, welche beim erstmaligem Öffnen angezeigt wird, geöffnet werden.
- Filter: hier werden die Filter mittels Drag and Drop in den Bereich gezogen und definiert. Es können zwischen 0 und n Filter definiert werden.
- Zeilen: hier wird die x-Achse definiert. Jene Dimensionen die hier mittels Drag and Drop hineingezogen werden wird im Report auf der x-Achse dargestellt.
- Spalten: hier wird die y-Achse definiert. Jene Dimensionen die hier mittels Drag and Drop hineingezogen werden wird im Report auf der y-Achse dargestellt.
- Werte: hier werden die Measures definiert, die im Report angezeigt werden sollen. Dies erfolgt ebenfalls über Drag and Drop.
| Eingabe Wählen Sie aus der Auflistung der Würfel den Würfel "Meine Umsatzplanung" aus. |
Im linken Bereich sind die Dimensionen, welche als Achsen oder als Filter verwendet werden können, und die Measures, welche als Werte dienen, verfügbar. Jene Elemente, ob Dimension oder Measure, die nicht in den Datenbereich gezogen werden, werden für die Tabelle ignoriert.
| Eingabe Definieren Sie nun Ihre Datenbasis: Als Filter definieren Sie: PC/KST, Plan, Produktgruppen, Unternehmen und Zeit. In das Feld Zeile ziehen Sie die Dimension Zeit, in das Feld Spalten ziehen Sie die Dimension Produkte und als Measure im Feld Werte definieren Sie Umsatz sowie Umsatz IST VJ. Bestätigen Sie anschließend mit OK. |
Der violette Pfeil zeigt an, in welche Richtung die Dimension aufgespannt wird. Diese Einstellung lässt sich mit einem Klick auf den Pfeil verändern. Mittels rechter Maustaste in der Tabelle steht ein Kontextmenü zur Verfügung.
| Eingabe Klicken Sie mit rechter Maustaste in die Tabelle auf 'Einfügen/Spalte rechts' |
Es wird eine neue Spalte auf der rechten Seite eingefügt.
| Eingabe Markiere nun in der neuen Spalte das Feld direkt neben der Dimension Zeit und entferne dieses mittels der ENTF-Taste |
Im Report wird die neu angelegte Spalte unter der x-Achse integriert.
| Eingabe Klicken Sie nun in das 2. Feld der neuen Spalte (auf Höhe der Measures). Aktivieren Sie dann das Einfügen einer Berechnung über den Ribbon 'Formel' und klicken Sie erneut in das 2. Feld der neuen Spalte oder fügen Sie eine Formel via Kontextmenü über 'Element einfügen' und dann 'Formel...' ein. Der Formelassistent öffnet sich. Erfassen Sie nun folgende Formel: [Umsatz]-[Umsatz_IST_VJ] und bestätigen Sie mit OK. Danach erscheint ein Dialog auf dem Bildschirm der nach einem Namen verlangt. Erfassen Sie hier den Namen 'Abw'. |
Es besteht auch die Möglichkeit auf Measures anderer Datenobjekte zuzugreifen. Hierfür klicken Sie einfach auf das Dropdown Feld mit der Bezeichnung "Bitte wählen Sie ein Datenobjekt aus" links unten unter der Kategoriebox im Formeldesigner. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. Wenn Sie einen CoPlanner Würfel auswählen so stehen Ihnen einerseits jene Measures aus dem Würfel zur Verfügung unter der Bezeichnung "Measures" aber auch jene Measures die bereits in der Tabelle definiert wurden, unter der Bezeichnung "Measures in Tabelle".
Mit einem Doppelklick in der Bezeichnungsspalte lässt sich der Name einfach ändern.
| Hinweis Es ist natürlich auch möglich Measures aus anderen Datenquellen anzeigen zu lassen, bzw. diese in die Berechnung mit einfließen zu lassen. |
Mit Klick auf das 'Report' im Ribbon lässt sich der Bericht in der Vorschau darstellen.
| Hinweis Neu erstellte Reports werden nicht automatisch abgespeichert, dies muss von dem User über das Ribbonsymbol "Speichern" erfolgen. |
Um ein Measure/eine Dimension im Nachhinein aus dem Report wieder auszublenden, muss das gewünschte Measure/Dimension im Report markiert werden und dann mittels ENTF-Taste entfernt werden. Einfügen von anderen Measures/Dimensionen erfolgt einfach über Drag and Drop. Ziehen Sie das gewünschte Measure/Dimension an die gewünschte Position. Wenn die Anordnung der Measures (Felder) geändert werden soll, packen Sie jenes Measure, welches Sie verschieben möchten mit der Maus an und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Eine pinke Line zeigt Ihnen die aktuelle Position an, an welcher das Measure eingefügt wird, wenn Sie es wieder los lassen.
Es ist auch möglich Measures bzw. Dimensionen aus anderen Datenobjekten zu visualisieren. Hierfür muss einfach unter 'Daten' das entsprechende Datenobjekt ausgewählt werden.
Soll eine Dimension als Filter dienen, ist diese anstatt auf eine Achse in den Filterbereich zu ziehen. Eine Dimension, die auf der Achse liegt kann natürlich ebenfalls als Filter definiert werden.
Durch einen Rechtsklick auf eine Achsendimension erscheint ein 'dimensionsbezogenes' Kontextmenü, durch welches die Definition der Achse bearbeitet werden kann. Mittels Rechtsklick auf ein Measure erscheint ebenfalls ein 'measurebezogenes' Kontextmenü.
| Eingabe Ziehen Sie die Produkte Dimension in die vertikale Achse und die Zeit in die horizontale Achse. Wählen Sie folgende Dimensionen als Filter: Plan, Unternehmen, PC/KST, Regionen/Kunden, Umsatzerlösarten, Vergleichsplan und die Zeit. |
Diagramm einfügen
Über das Symbol 'Diagramm' im Ribbon kann ein Diagramm in den Report eingefügt werden. Hierbei steht ein Assistent zur Verfügung der bei der Definition bzw. Erstellung des Diagrammes unterstützen soll.
Mit Klick auf 'Assistent...' öffnet sich der Assistent.
Im nächsten Schritt wählen Sie das gewünschte Datenobjekt aus auf den sich das Diagramm beziehen soll. Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung.
| Eingabe Wählen Sie als Datenobjekt den CoPlanner Würfel "Meine Umsatzplanung" aus. |
Nachdem die Datenquelle ausgewählt wurde geht es im nächsten Schritt um die Definition von Measures und Dimensionen im Diagramm. Hierfür werden unter dem ausgewählten Datenobjekt jene Dimensionen und Measures aufgelistet die im ausgewählten Würfel enthalten sind. Measures, die keine Zahlen sind und daher nicht für Grafiken geeignet sind, werden ausgegraut dargestellt und können nicht verwendet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein/mehrere berechnete(s) Measure(s) zu definieren. Auch hier besteht die Möglichkeit auf Measures anderer Datenobjekte zuzugreifen. Hierfür klicken Sie einfach auf das Dropdown Feld mit der Bezeichnung "Bitte wählen Sie ein Datenobjekt aus". Als Datenobjekt stehen Ihnen CoPlanner Würfel, CoPlanner Tabellen und OLAP-Würfel zur Verfügung. Wenn Sie einen CoPlanner Würfel auswählen so stehen Ihnen einerseits jene Measures aus dem Würfel zur Verfügung unter der Bezeichnung "Measures" aber auch jene Measures die bereits im Diagramm definiert wurden, unter der Bezeichnung "Measures in Grafik".
| Eingabe Ziehen Sie nun die Dimension "Produkte" in die Spalte X-Achse und die Measures "Menge" und "Menge IST VJ" in die Spalte Wert. |
Die Filter werden in diesem Schritt aus dem zugrunde liegenden Würfel übernommen. Diese lassen sich ganz einfach über das Dropdownfeld des jeweiligen Filterelementes verschieben bzw. entfernen. Mit Klick auf "Fertigstellen" fügen Sie das Diagramm in Ihrem Report ein.
Dieser Assistent dient dazu schnelle, einfache Grafiken zu erstellen. Eine Beschreibung zu den Einstellungsmöglichkeiten dafür finden Sie hier
Für alle weiteren Einstellungen klicken Sie einfach mit einem Doppelklick in die Grafik. Eine genaue Beschreibung zu diesen Einstellungsmöglichkeiten im Diagramm finden Sie hier
| Eingabe Klicken Sie nun im Ribbon auf "Report". |
Der Report wird generiert und steht sofort zur Verfügung.
Eigenschaften
Die Eigenschaften eines Reports betreffen folgende Bereiche:
