Enterprise Edition:Dimensionen Einführung
Dimensionen dienen der Haltung Ihrer Stammdaten und Planungsstrukturen und bilden Ihr Unternehmen im Coplanner ab.
Grundsätzlich werden OLAP-Dimensionen und Struktur-Dimensionen unterschieden, wobei zu ersteren beispielsweise Profitcenter und Kostenstellen-Dimension (PC/KST) oder Produktdimension zählen. Unter Struktur-Dimensionen fallen einerseits Auswertungsstrukturen wie die Gewinn- und Verlustrechnungsstruktur nach Gesamtkostenverfahren und andererseits Dimensionen, die Ihren Planungsmasken zugrunde liegen: Beispielsweise die Strukturdimension Umsatzerlösarten in der Planungsmaske Umsatzerlöse monatlich.
Im Standardmodell des CoPlanner befinden sich Dimensionen unter dem Reiter „Modell“ der entweder durch die Menüleiste und oder mittels der Navigationsstruktur geöffnet werden kann.
Die Wartung der Dimensionen (z.B. anlegen eines neuen Produktes) erfolgt in diesem Bereich. Die Dimensionswartung dient der Anlage bzw. Wartung von Strukturen im CoPlanner. Sie wird in den Bereichen OLAP-Dimensionen und Struktur-Dimensionen verwendet. Das Erscheinungsbild der Dimensionswartung ist in allen Bereichen gleich, ebenso die Funktionen. Daher soll die Dimensionswartung hier vorweg beschrieben werden.
Eine Dimension wird in der Regel hierarchisch aufgebaut. Alle Elemente sind in dieser Hierarchie, die an beliebigen Stellen beliebig tief ist, frei verschiebbar. Ändern Sie die Zuordnung eines Elements, ändert sich auch die Zuordnung von Werten, die auf diesem Element geplant sind.
Einige Dimensionen, insbesondere die Auswertungsdimensionen (z. B. GuV, Bilanz, Direkter Finanzplan), werden bereits befüllt ausgeliefert. Diese können Sie dann beliebig ändern – einzig gelb markierte Elemente, die im Rahmen der integrierten Planung automatisch mit Werten versorgt werden, können nicht gelöscht werden. Die übrigen Dimensionen haben beispielhafte Elemente angelegt – diese können gelöscht und mit eigenen Strukturen befüllt werden.
Ansicht: Elemente und Funktionen
Die Symbole in der Ribbonleiste haben folgende Funktionen:
| Schaltfläche | Aktion |
|
Ein-/Auschecken der Dimension zum Bearbeiten Diese Schaltfläche kann verschiedene Zustände darstellen: |
| Die Dimension kann „Ausgecheckt“ werden.
| |
 Die Dimension ist „Ausgecheckt“ und zum Bearbeiten verfügbar.
| |
 Die Dimension ist von einem anderen User dereit geöffnet
| |
|
Zurücksetzen der Dimension |
|
Speichert alle Änderungen |
|
Löscht das ausgewählte Element |
|
Legt ein neues Element auf gleicher Ebene an |
|
Legt ein neues Element auf der darunterliegenden Ebene an |
|
Legt mehrere neue Elemente an |
|
Sortiert die Dimensionselemente alphabetisch |
|
Navigation: Bewegt das ausgewählte Element innerhalb derselben Ebene im Baum auf und ab oder verschiebt das Element eine Ebene hinauf oder hinunter. |
|
Öffnet das Dialogfeld Suchen |
|
Attribute im Detail anzeigen |
|
Attribute als Liste anzeigen |
|
Die Dimension zweimal anzeigen |
Ebenenselektion
Mittels Mausklick auf die Ebenenselektion können Sie die Ansicht auf mehrere Ebenen erhöhen oder reduzieren. Die gezeigte Zahl steht für die Anzahl der zu zeigenden Hierarchieebenen
Arbeitsbereich
In diesem Bereich erstellen und warten Sie Ihre Dimensionsstruktur und Dimensionselemente.
Dimensionsstruktur und Dimensionselemente
Dimensionselemente werden im Arbeitsbereich erstellt und müssen eine eindeutige Bezeichnung haben. Sie können Dimensionselemente beliebig anordnen und entsprechend Ihren Vorstellungen Gliederungen bzw. Strukturen erstellen. Knotenpunkte in den Strukturen tragen ein Zusatzsymbol 
oder 
. Mittels Mausklick auf dieses Symbol können Sie untere Ebenen öffnen bzw. schließen.
Folgende Funktionen können Sie durchführen:
Zeilenkopf
Der Zeilenkopf dient der Statusanzeige des Dimensionselementes. Folgende Anzeigen sind möglich:
| Schaltfläche | Aktion |
|
Das Dimensionselement ist gesperrt, es kann nicht gelöscht werden |
|
Das Dimensionselement wurde verändert |
|
Das Dimensionselement ist freigegeben zum Löschen und wird beim nächsten Speichervorgang endgültig gelöscht |
Dimensionsattribute
Um Dimensionsattribute anzuzeigen, aktivieren Sie bitte das „Attribute im Detail anzeigen“-Symbol in der Symbolleiste. Dieses erscheint dann gedrückt.
Dimensionsattribute sind Eigenschaften eines bestimmten Elements, die beliebig verändert werden können. Die Strukturdimension Umsatzerlösarten hat zum Beispiel ein Attribut zur Verknüpfung mit der GuV („GuVStrukturGesamt“), das festlegt, welchem Dimensionselement der GuV die jeweilige Umsatzerlösart zugeordnet ist.
Die Konfiguration im obigen Beispiel bedeutet, dass alle in der Umsatzplanung auf „Handelswarenerlöse“ geplanten Werte in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Struktur-Gesamt in Abbildung) auf die Position „Umsatzerlöse EU“ übertragen werden.
| Hinweis Im ausgelieferten Zustand ist eine Standardverknüpfung hinterlegt, die Sie allerdings nach Belieben ändern können. |
Anlegen eines neuen Dimensionselements
Um eine Dimension bearbeiten zu können, muss diese zuerst vom Server ausgecheckt werden. Dadurch wird diese Dimension für Sie exklusiv geöffnet und kein weiterer Anwender kann zur gleichen Zeit diese Dimension bearbeiten.
Die Anlage der Elemente erfolgt im Arbeitsbereich in der Baumstruktur – diese kann beliebig tief gegliedert sein. Verwenden Sie dazu bitte das „Neues Element gleiche Ebene“-Symbol oder „Neues Element Ebene darunter“-Symbol aus der Ribbonleiste.
| Eingabe Markieren Sie das Dimensionselement „Umsatzerlösarten“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Element Ebene darunter“. |
CoPlanner legt ein neues Element unter dem Dimensionselement „Umsatzerlösarten“ an.
Das neue Element wird an erster Position unter dem markierten Dimensionselement angelegt. Durch die Änderung der Reihenfolge erscheint bei jedem nachfolgenden Element das Speichern-Symbol.
| Eingabe Vergeben Sie die Bezeichnung „Erlöse Inland“ für das neu angelegte Element. |
Sie können auch mehrere neue Elemente auf einmal mit einem Klick auf die Schaltfläche „Mehrere Elemente“ anlegen.
| Eingabe Markieren Sie das Dimensionselement „Erlöse Inland“ und wählen Sie die Schaltfläche „Mehrere Elemente“ .
|
Folgender Dialog wird aufgerufen:
In diesem Dialog können Sie die Anzahl der anzulegenden Elemente eingeben sowie die Position, an der die neuen Elemente angelegt werden sollen.
| Eingabe Geben Sie in das Feld „Anzahl“ 3 ein und wählen Sie aus der Gruppe „Ebene“ die Option „Auf darunterliegender Ebene einfügen“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“. |
Unter dem Dimensionselement „Erlöse Inland“ legt CoPlanner drei neue Elemente an. So-lange Sie nicht auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken wird das Speichersymbol im Zeilenkopf angezeigt
Anlegen eines neuen Dimensionselements
Die Anlage der Elemente erfolgt im Arbeitsbereich in der Baumstruktur – diese kann beliebig tief gegliedert sein. Verwenden Sie dazu bitte das „Neu anlegen“-Symbol Datei:Icon neue Datensaetze.jpg aus der Symbolleiste bzw. aus dem Kontextmenü. Dabei haben Sie die Möglichkeit, gleichzeitig mehrere Dimensionselemente oder ein einzelnes Dimensionselement anzulegen. Klicken Sie bitte mit der linken Maustaste auf das schwarze Dreieck Datei:Icon neue Datensaetze.jpg. Es öffnet sich folgendes Menü:
Wenn Sie jetzt „Mehrere neue Elemente anlegen“ auswählen, erscheint die Abfrage nach der zu erstellenden Anzahl der Dimensionselemente.
| Eingabe Geben Sie hier bitte die Zahl „3“ ein. |
Wenn Sie auf „Ein neues Element anlegen“ im geöffneten Menü klicken, wird ohne Zwischenabfrage ein neues Dimensionselement erstellt.
Wenn Sie jetzt in der Symbolleiste direkt auf das „Neues Element anlegen“ - Symbol Datei:Icon neue Datensaetze.jpg klicken, wird automatisch der zuletzt gewählte Befehl (ein neues oder mehrere neue Elemente anlegen) ausgeführt.
In folgendem Beispielbild wurde das neue Element „Erlöse Inland“ angelegt. Solange dieses nicht gespeichert ist, zeigt der Zeilenkopf einen Bleistift an Datei:Icon Bleistift.jpg.
Automatisch Subelemente anlegen
Im Normalfall werden Dimensionselemente auf der gleichen Ebene wie das markierte Dimensionselement angelegt. Alternativ dazu können Sie mittels aktivieren des „Subelement-Anlegen“-Symbols neue Dimensionselement jeweils eine Ebene tiefer anlegen. Ist das „Subelement-Anlegen“-Symbol Datei:Icon Anlegen Ebene.jpg aktiviert, so erscheint es farblich hinterlegt. Wenn Sie nun jeweils ein neues Dimensionselement anlegen, wird jedes weitere eine Ebenen tiefer erstellt.
Wählen Sie alternativ dazu „Mehrere neue Elemente anlegen“, so werden alle neuen Dimensionselemente in der darunter liegenden Ebene erstellt.
Verschieben von Dimensionselementen
Angelegte Elemente können mittels Drag & Drop verschoben und verschachtelt werden. Markieren Sie dazu den Zeilenkopf mit der linken Maustaste und halten Sie diese gedrückt und ziehen Sie das Dimensionselement an die gewünschte Position. Dabei ist folgendes zu beachten:
Das Element „Exporterlöse“ wird auf das Element „Handelswarenerlöse“ gezogen.
Der dunkel hinterlegte Zeilenkopf des Elements „Handelswarenerlöse“ zeigt an, dass das Dimensionselement „Exporterlöse“ hierarchisch unter dieses gezogen werden wird. Wenn Sie nun die linke Maustaste lösen, liegt das Dimensionselement „Exporterlöse“ wie gewünscht unter dem Element „Handelswarenerlöse“.
Das Element „Exporterlöse“ wird über das Element „Handelswarenerlöse“ gezogen. Der dunkel hinterlegte obere Rand des Zeilenkopfs des Dimensionselements „Handelswarenerlöse“ zeigt an, dass das Dimensionselement „Exporterlöse“ auf gleicher Hierarchieebene über dieses gezogen werden soll.
Mit gleicher Logik kann ein Dimensionselement auf gleicher Hierarchieebene unter ein anderes gezogen werden.
Hinweis Um Dimensionselemente in der gleichen hierarchischen Ebene zu verschieben, können Sie alternativ zu obiger Vorgehensweise auch das zu verschiebende Element markieren und mittels Drücken der „Verschieben“-Symbole   in der Symbolleiste dieses nach oben bzw. unten verschieben.
|
Löschen eines Dimensionselements
Ausgenommen gelber Dimensionselemente (diese werden im der Rechenlogik des Standardmodells verwendet), des Root-Elements (oberster Dimensionselement einer Dimension) und des Default-Dimensionselements „keine Zuordnung“ können diese grundsätzlich nach Belieben erstellt und gelöscht werden.
Markieren Sie bitte das zu entfernende Dimensionselement und drücken das „Löschen“-Symbol in der Symbolleiste (oder alternativ das „Löschen“-Symbol aus dem Kontextmenü; rechte Maustaste). Es erscheint folgende Meldung:
| Hinweis Bitte beachten Sie, dass immer das markierte und alle hierarchisch darunter liegenden Dimensions-Elemente gelöscht werden! |
Stehen auf dem zu entfernenden Dimensionselement noch Datensätze, so erscheint folgende Meldung:
Wenn nun der Löschvorgang bestätigt wird („Ja“), dann wird neben dem Dimensionselement jeder Datensatz gelöscht, der einen Verweis auf dieses Dimensionselement enthält. Daher muss zunächst unbedingt sichergestellt werden, dass die betroffenen Datensätze nicht mehr benötigt werden (Dies können zum Beispiel Datensätze sein, die zu einem nicht mehr verwendeten Plan gehören). Bitte wenden Sie sich in diesem Zusammenhang an Ihren CoPlanner-Administrator bzw. Power-User.
Bestehen in anderen Dimensionen über Attributfelder Verknüpfungen auf das zu löschende Dimensionselement, so erhalten Sie folgende Warnung:
In diesem Fall besteht noch eine Verknüpfung auf das zu löschende Dimensionselement in den Erlösschmälerungsarten (siehe Meldung). Das Dimensionselement kann erst entfernt werden, wenn der Verweis in der Dimension Erlösschmälerungsarten auf ein anderes Dimensionselement umgestellt wurde.
Bitte wenden Sie sich bei Problemen beim Entfernen von Dimensionselementen im Zweifelsfalle immer an Ihren CoPlanner-Administrator bzw. Power-User. So können Sie sicherstellen, dass keine noch benötigten Dimensionselemente gelöscht werden.
