BI-Center:CoPlanner Würfel erstellen
In diesem Beispiel wird ein CoPlanner Würfel erstellt, der als Grundlage für eine Umsatzplanung dient. Es werden Measure mit Ist-, Forecast- und Planwerten dargestellt. Um einen CoPlanner Würfel zu erstellen, wechseln Sie in den Entwicklungsmodus.
| Eingabe Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis „Meine Objekte“ und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Neu“ den Befehl „CoPlanner Würfel“. |
Der Dialog „CoPlanner Würfel“ wird angezeigt.
| Eingabe Tragen Sie den Namen des neuen CoPlanner Würfels „Meine Umsatzplanung“ ein und bestätigen Sie mit OK. |
Das neue CoPlanner Würfel Objekt „Meine Umsatzplanung“ wird angelegt und der CoPlanner Würfel Designer wird geöffnet. Sie erhalten folgende Darstellung.
Elemente und Funktionen
- Ribbon
- Register
Register „Datenquellen“
In diesem Register erfolgt die Definition der Datenbasis. Die zur Verfügung stehenden Datenobjekte werden im linken Baum des Designers dargestellt. Diese gliedern sich nach CoPlanner Tabellen, CoPlanner Würfel und OLAP Würfel. Sie können die Breite des Baumes verändern, indem Sie mit der linken Maustaste den rechten Rand anklicken und mit gedrückter Taste den Bereich vergrößern oder verkleinern.
| Eingabe Wählen Sie als Datenbasis die CoPlanner Tabelle „Umsatzerloese_IST“ und zweimal „Umsatzerloese_PLAN“. Ziehen Sie mittels „Drag & Drop“ diese Tabellen in den Arbeitsbereich. Benennen Sie die zweite „Umsatzerloese_Plan“ um in „Umsatzerloese_Forecast“. |
Mit einem Klick auf das Pluszeichen (+) vor Dimensionen oder Measures können Sie diese Bereiche aufklappen. Es werden die zur Verfügung stehenden Dimensionen und Measure angezeigt.
Eigenschaften im Register „Datenquellen“
Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Datenobjekte angezeigt.
Caption
Dieser Text wird angezeigt.
Name
Der originale Name der Datenquelle.
Special
CUSTOMROLLUP=LASTMONTHONYEAR;
Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten Monats des Jahres dar.
CUSTOMROLLUP= FIRSTMONTHONYEAR;
Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des ersten Monats des Jahres dar.
CUSTOMROLLUP=LASTNONEMPTYMONTHONYEAR;
Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten gefüllten Monats des Jahres dar.
CUSTOMROLLUP=LASTCHILDONPARENT;
Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeitsubset) und stellt stattdessen den Wert des letzten Blattelements dar.
| Hinweis Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung. |
CUSTOMROLLUP=FIRSTCHILDONPARENT;
Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeit-Subset) und stellt stattdessen den Wert des ersten Blattelements dar.
| Hinweis Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung. |
Register „Dimensionen“
Im Register „Dimensionen“ werden alle den Datenobjekten zugeordnete Dimensionen dargestellt, wobei gleiche Dimensionen, die in den Datenobjekten enthalten sind, verbunden und zugeordnet werden. Zugeordnete Dimensionen werden mit einem grünen Häkchen 
gekennzeichnet, nicht zugeordnete oder nicht zuordenbare Dimensionen werden grau hinterlegt dargestellt.
Sie können eine Zuordnung der Dimension lösen, indem Sie auf das entsprechende Element klicken. Auf denselben Weg stellen Sie auch wieder eine Zuordnung her.
Zum Löschen einer Dimension müssen zuerst alle Zuordnungen gelöst werden. Danach erscheint bei der Dimension die Schaltfläche „Löschen“ 
und die Dimension kann entfernt werden.
| Eingabe Wählen Sie aus dem Baum „Dimensionen“ die Dimension "Produktgruppen" und "Plan" ein weiteres Mal. |
Er ergibt sich folgende Ansicht.
Bei den Datenobjekten wird die Zuordnung grau dargestellt.
| Eingabe Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil im grauen Element. |
Es öffnet sich ein Dialog. Nur die möglichen Zuordnungen werden schwarz dargestellt.
| Eingabe Wählen Sie den Eintrag Produktgruppen bei den Elementen aus. |
Im entsprechenden Element wird das Symbol „Manuell Zugeordnet“ 
angezeigt. Damit ist dieses Datenobjekt mir der Dimension verbunden.
Sie können eine Dimension entfernen, indem Sie zuerst alle Zuordnungen aufheben und danach die Dimension mit einem Klick auf das "x" löschen.
| Eingabe Benennen Sie den zweiten Plan um in Forecast und verbinden Sie diese Dimension mit der Datenquelle Umsatzerloese_Forecast. |
Sie erhalten folgende Darstellung:
Eigenschaften im Register „Dimensionen“
Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Dimensionen angezeigt.
Caption
Dieser Text wird angezeigt.
Name
Originale Name der Dimension
| Eingabe Aktivieren Sie das Register „Measure“. |
Register „Measure“
Im Register „Measure“ definieren Sie die anzuzeigenden Measure, können beliebig viele neue Measure hinzufügen und mittels Formelassistenten sehr einfach deren Berechnung erstellen.
| Hinweis Beachten Sie bitte, dass ein Measure nicht die gleiche Bezeichnung haben darf wie eine Dimension. |
Des Weiteren stellen Sie hier das Zahlenformat ein. Dieses wird in allen späteren Auswertungen genutzt.
Eine weitere Möglichkeit in diesem Schritt ist die Darstellung von kumulierten Werten.
| Eingabe Ziehen Sie in der angegebenen Reihenfolge folgende Measure aus den Datenobjekten und benennen Sie die Measure um:
Umsatzerloese_IST:
Umsatzerloese_Forecast:
Umsatzerloese_Plan:
|
Sie erhalten folgendes Aussehen:
| Eingabe Geben Sie bei den Measures "Menge" das Zahlenformat "n0" ein. |
Ist-Measure und Forecast Measure sollen aus dem Vorjahr angezeigt werden.
Eingabe Geben Sie bei diesen Measures folgene Einstellungen ein:
|
Eigenschaften im Register „Measure“
Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften des Measures angezeigt.
AggregationsType
Gibt an, wie untergeordnete Elemente im Summenelement darüber aggregiert (hochgerechnet) werden.
Agg: Unterelemente werden addiert
Member: Nur der Wert direkt auf dem Element wird angezeigt.
CalcBackExpression
Ermöglicht das „Zurückrechnen“ in ein anderes Measure Z.B.
[MeasureZiel]=[Measure1]*[Measure2]
Im Beispiel Menge x Preis=Umsatz seien Menge und Preis Datenbankfelder, Umsatz ein berechnetes Feld. Um über eine Eingabe auf dem Feld Umsatz die notwendige Menge zu ermitteln, wird folgende Formel verwendet:
[Menge]=[Umsatz]/[Preis]
Menge ist das Feld, dessen Wert verändert wird – die Formel nach dem „=“-Zeichen liefert die Berechnung für die neue Menge. Da es immer ratsam ist, bei Divisionen auch eine allfällige Division durch 0 zu verhindern, empfiehlt sich die Erweiterung des Ausdrucks wie folgt:
[Menge]=IIF([Preis]=0,[Menge],[Umsatz]/[Preis])
Dadurch wird das Feld Menge nicht verändert, wenn bei einer Umsatzeingabe das Feld Preis noch 0 ist.
| Hinweis Falls zusätzlich eine Tabelle und eine beschreibbare Spalte ausgewählt sind, wird gleichzeitig auch dieses Feld beschrieben. |
Formeln in CalcBack-Ausdrücken sind wie im Feld Expression (siehe unten) zu definieren.
Caption
Dieser Text wird angezeigt.
Expression
Wird das Measure über eine Formel berechnet, wird diese hier angezeigt.
Name
Systemname im Modell
NumberFormat
Definition des Zahlenformats. Erlaubt sind für
- Ganzzahlen: n0…n2, #.##0,00, etc.
- Prozentzahlen: p0…p2, 00,00%, etc.
ReadOnly
Legt fest, ob diese Spalte für die Eingabe gesperrt werden soll.
Visible
Legt fest, ob dieses Measure angezeigt wird oder nicht.
KumSettingArt
Einstellung der Kumulation. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
- KalenderJahr
- FiskalJahr
- Laufend
- Monat
- Quartal
- Woche
KumSettingColumn
Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle zur Auswahl angeboten, über welche eine Kumulierung erfolgen soll.
ShiftCol
Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle angeboten, auf die eine Zeitverschiebung angewandt werden kann.
Shift_Intervall
Anzahl der Perioden, die verschoben werden sollen. Eine Zeitverschiebung nach vor und zurück ist möglich und wird durch das Vorzeichen (+/-) definiert.
TimeDimTyp
Tage/Kalenderwoche/Monat/Quartal/Jahr – Legt die Art der Periode fest, die verschoben werden soll.
Für die Ausgabe des Vorjahreswertes treffen Sie folgende Einstellungen:
- ShiftCol: Zeit
- ShiftIntervall: -1
- TimeDimTyp: Jahr
Register „Vorschau“
Im diesem Register wird das Ergebnis des CoPlanner Würfels angezeigt. Im linken Baum werden die zur Verfügung stehenden Dimensionen und Measure angezeigt. Diese können mittels Drag & Drop oder mittels Mausklick der Auswertung als Filter bzw. Measure hinzugefügt werden. Im rechten Bereich werden allgemeine Eigenschaften der Auswertung dargestellt.
| Hinweis Eine Aktivierung des Registers „Vorschau“ speichert sämtliche bis dahin vorgenommene Anpassungen. |
| Eingabe Ordnen Sie die Dimension „Produkte“ der vertikalen Achse zu, die „Zeit“ der horizontalen Achse. Als Filter wählen Sie den „Plan“, das „Unternehmen“ und die Dimension „Forecast“.
Mittels des Dialogs „Measure auswählen“ |
