Excel Client:Analyzer

Der Matrix Builder stellt eine Schnittstelle für die Datendefinition dar. Durch diesen können Datenbasen ausgewählt werden und durch Drag & Drop browsermäßig analysiert werden und auch nach Microsoft Excel übertragen werden. Excel_Client:Formelassistent

Der Objektbaum

Unter Objektbaum verstehen wir jene Auswahlcombobox, durch welche die gewünschte Datenquelle/Bericht ausgewählt wird, welche als Basis für einen Bericht dienen soll. Zu finden ist der Objektbaum links oben im Matrix Builder.

Datei:Excel objektbaum initial.jpg Objektbaum initial

Datei:Excel objektbaum geoeffnet.jpg Objektbaum geöffnet

Der Objektbaum, gliedert sich in drei Hauptbereiche:

1. Meine Berichte: Hier kann der Benutzer seine Berichte ablegen. Dieses Verzeichnis wird pro Benutzer gespeichert. Die gespeicherten Berichte sind nur für den Benutzer sichtbar.
   
2. Gemeinsame Berichte: Alle Datenquellen/Berichte die sich unter diesem Verzeichnis befinden, sind für alle Benutzer sichtbar und verfügbar.
   
3. Datenquellen: Unter diesem Verzeichnis sind alle Objekte, nach Konnektoren gruppiert, aufgelistet, die als Basis für Berichte dienen können. Dieses Verzeichnis ist nur für die Benutzer Hersteller, PowerUser und Partner sichtbar. CoPlanner Standardbenutzern steht diese Auswahl nicht zur Verfügung. Die Bereitstellung erfolgt durch die oben genannten Benutzer durch die Erstellung eines Verweises im Verzeichnis „Gemeinsame Berichte“.
   

Im Objektbaum gibt es zwei vom Typ her unterschiedliche Objekte:

• Datenquellen: Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass keine Filter bzw. Achsendimensionen definiert sind, bzw. keine Formatvorlagen verwendet sind. Sie beinhalten die möglichen Filter bzw. Achsendimensionen und dienen als Basis für die Erstellung eines Berichts.
  Folgende Icons werden für Datenquellen verwendet:

CoPlanner Würfel:
OLAP Würfel:
CoPlanner Tabellen:

• Berichte:Ein Bericht kann entweder im Verzeichnis „Meine Berichte“ bzw. „Gemeinsame Berichte“ abgelegt werden. Diese Kennzeichnet die bereits definierten Filter bzw. die Dimensionen, welche auf den Achsen verwendet werden. Berichte werden durch das Icon gekennzeichnet.

Objektbaum Handling

Wie bereits erwähnt, sind alle Datenquellen nur für die Benutzer Hersteller, PowerUser und Partner verfügbar. Die Bereitstellung solcher Datenobjekte erfolgt durch das Erstellen eines Eintrages für die gewünschte Datenquelle im Verzeichnis „Gemeinsame Berichte.

Wurde von einem Anwender ein Bericht nach seinen Vorstellungen erstellt, kann er diesen als Bericht entweder unter „Meine Berichte“ oder „Gemeinsame Berichte“ ablegen.

Des Weiteren kann die Übersichtlichkeit des Baumes durch das Anlegen von Verzeichnissen erfolgen.

Je Nach Berechtigung des Benutzers kann dieser Sichten in den entsprechenden Verzeichnissen anlegen, löschen, bzw. Unterverzeichnisse anlegen und löschen.

Datenquelle für alle Benutzer freigeben

Diese Möglichkeit steht nur den Benutzern Hersteller, Partner und PowerUser bereit. Hierfür wählen Sie die gewünschte Datenquelle aus, Klicken die linke Mousetaste und ziehen Sie die Datenquelle an jene Position im Objektbaum, in der diese Enthalten sein soll (in „Gemeinsame Berichte“ oder einem Unterverzeichnis dessen).

Beim Beginn des Verschiebevorgangs schließen sich die Verzeichnisse. Jene die für den Einfügevorgang gültig sind, sind mit schwarzer Schrift gekennzeichnet, jene in die ein Einfügen nicht möglich ist, werden mit grauer Schrift gekennzeichnet. Das aktuelle Verzeichnis, sprich in jenes in welches eingefügt werden würde, ist mit einem gelben Hintergrund gekennzeichnet.

Verzeichnisse umbenennen

Durch einen Rechtklick auf jenen Ordner, der umbenannt werden soll, erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Umbenennen“. Ein Neuer Name kann nun vergeben werden.

Die Verzeichnisse „Meine Berichte“, „Gemeinsame Berichte“, „Datenquellen“ und die Unterverzeichnisse von „Datenquellen“ können vom Anwender nicht umbenannt werden.

Prinzipiell zum Kontextmenü: Es sind immer nur jene Punkte aktiv, die vom Benutzer aus ausgeführt werden dürfen.

Bericht oder Verzeichnis löschen

Durch einen Rechtklick auf den zu löschenden Bericht/Ordner erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie hier die Option „Löschen“. Ist diese nicht aktiv (nicht auswählbar), besitzt der entsprechende Benutzer nicht das Rech, den Ordner/Bericht zu löschen.

Sind in einem Verzeichnis Unterverzeichnisse oder Berichte enthalten, müssen erst diese entfernt werden, bevor das Überverzeichnis gelöscht werden kann.

Neuen Ordner Anlegen

Durch einen Rechtklick auf jenes Verzeichnis, unter dem ein neuer Ordner erstellt werden soll einen Rechtsklick durchführen, und die Option „Neuer Ordner“ wählen.

Der Ordner wird angelegt und der Benutzer kann sofort den gewünschten Namen für den Ordner vergeben.

Funktionsweise des Matrix Builders

Initial wird der Matrix Builder ohne selektiertes Datenobjekt geöffnet, es sei denn, es wurde bereits eine Sicht in Excel eingefügt, und durch einen Rechtsklick auf diese, und Auswahl des Kontextmenüpunktes „Matrix Builder“, wird genau diese Sicht, mit allen getroffenen Einstellungen, im Matrix Builder dargestellt.

Der erste Schritt besteht darin, das gewünschte Datenobjekt aus dem Baum, welcher sich links Oben im Matrix Builder befindet, zu selektieren.

Nachdem ein Datenobjekt selektiert wurde sind im rechten Bereich die Dimensionen, welche als Achsendimension oder als Filter verwendet werden können, verfügbar.

Des Weiteren sind die Measures verfügbar, welche Ein-/ bzw. Ausgeblendet werden können ersichtlich.

Jene Elemente, ob Dimension oder Measure, die kein Icon besitzen (), werden nicht berücksichtig. Measures werden nicht angezeigt, Dimensionen werden ignoriert.

Durch einen Klick auf das Icon werden die Achsen gedreht. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt, um nur die Measure Dimension auf die gegenüberliegende Achse zu legen.

Möchte man nun eine Dimension als Achsendimension verwenden, so ist diese anzupacken (Drag), zur gewünschten Achse und deren Position zu ziehen, und dort fallen zu lassen (Drop).

Datei:Excel matrix builder dim als filter.jpg

Soll eine Dimension als Filter dienen, ist diese anstatt auf eine Achse in den Filterbereich zu ziehen.

Möchten Sie nicht alle Measures anzeigen, klicken Sie einfach auf das Measure, welches ausgeblendet werden soll.

Soll Das Measure wieder angezeigt werden, klicken Sie erneut auf dieses.

Auch ohne Drag & Drop können Dimensionen als Filter hinzugefügt werden. Das Prinzip ist das Selbe wie bei Ein-/Ausblenden von Measures, nur ist hier die Dimension zu wählen.

Wurde eine Dimension als Filter hinzugefügt, kann diese auch durch einen Doppelklick auf die Dimension im Filterbereich wieder entfernt werden.

Es ist auch möglich, Filterdimensionen via Drag & Drop direkt als Achsendimension zu verwenden. Hier klicken Sie einfach auf die Dimension im Filter, halten die Mouse-Taste gedrückt und ziehen diese auf die gewünschte Achse. Wird die gewünschte Position markiert lassen sie die Mouse-Taste aus. Die Dimension wird eingefügt und dient nun als Dimension auf der Achse.

Wenn Sie die Anordnung der Measures (Felder) ändern möchten, Packen Sie jenes Measure, welches Sie verschieben möchten mit der Mouse an, und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Eine dicke schwarze Line zeigt Ihnen die aktuelle Position an, an welcher das Measure eingefügt wird, wenn Sie es wieder los lassen.

Es besteht die Möglichkeit, Dimensionen auf der Achse zu positionieren (links/rechts von einer bereits eingefügten Dimension), oder eine Achsendimension zu ersetzen. Dieses wird durch die Umrahmung der Dimensionen auf der Achse visualisiert.

Durch einen Rechtsklick auf eine Achsendimension erscheint ein Kontextmenü, durch welches die Definition der Achse bearbeitet werden kann.

Dieses Kontextmenü wird in die Bereiche

• aktuelles Dimensionselement
• Dimension des Elements
• Gesamte Achse

gegliedert.

Um den definierten und gestalteten Bericht nun nach Excel zu übertragen, drücken Sie den Button Datei:Excel matrix builder einfügen.jpg. Eine Beschreibung für das Handling in Excel finden Sie unter Bericht nach Excel übertragen.

Kontextmenü

Beschreibung der Kontextmenüpunkte:

• Element isolieren: Das aktuelle Element wird isoliert. Das bedeutet, dass auf der Achse, nur noch dieses Element der Dimension angezeigt wird.
  
• Element ausblenden: Das Element aus der Achsendimension entfernt.
  
• Element isolieren/aufklappen: Das aktuelle Element wird isoliert, zusätzlich dazu werden auch alle Unterelemente auf der Achse angezeigt (dieser Menüpunkte wird nur bei Elementen angezeigt, welche auch Unterelemente besitzen).
  
• Eine Ebene höher gehen: Der Übergeordnete Element des aktuellen wird angezeigt, zusätzlich dazu auch die Unterknoten (dieser Menüpunkt wird nur bei Elementen angezeigt, die keine Root-Elemente sind).
  
• Öffnen bis Ebene: In diesem Menüpunkt werden weitere Menüpunkte angeboten, je nachdem, wie viele Ebenen die Dimension besitzt. Wird ein solcher Menüpunkt selektiert, wird die Dimension bis zur selektierten Ebene geöffnet.
  
• Ebene auswählen: In diesem Menüpunkt werden weitere Menüpunkte angeboten, je nachdem, wie viele Ebenen die Dimension besitzt. Wird ein solcher Menüpunkt selektiert, wird die gewählte Ebene geöffnet.
  
• Elemente auswählen: Durch den Elementselektionsdialog können jene Elemente, die auf der Achse sein sollen, selektiert werden. Eine detaillierte Beschreibung des Dialoges finden Sie unter Elemente Selektieren Dialog.
  
• Nur Blattelemente anzeigen: Nur jene Elemente werden auf der Achse angezeigt, die keine Unterelemente besitzen.
  
• Dimensionsstruktur unterbrechen: Die Visualisierung der Ebene wird entfernt.
  
• Nullwerte unterdrücken: Es werden nur jene Dimensionselemente angezeigt, die auch einen Wert besitzen. Diese Einstellung zieht für alle Dimensionen der selektierten Achse.
  
• Zurücksetzen: Die Dimension wird auf den Ursprungszustand zurückgesetzt. Entspricht einem „Öffnen bis Ebene 1“.
  

Dieses Kontext-Menü ist auch in Microsoft Excel verfügbar, wenn eine solche Datendefinition nach Excel übertragen wird. Eine genaue Beschreibung hierfür finden Sie unter Erweitertes Kontextmenü.

Commandbar

Der CoPlanner Matrix Builder verfügt über eine Commandbar, welche folgende Optionen beinhaltet:
Datei:EC Comandbar1.jpg bzw. Datei:EC Comandbar2.jpg

Die Symbole der Symbolleiste haben folgende Bedeutung:

Schaltfläche	Aktion
	Die Daten werden neu vom Server geladen
	Dieser Button ist nur sichtbar, wenn in die Optionen „Datenerfassung mittels Matrix Builder“ aktiv ist. Werden Daten im Matrix Builder verändert, werden diese durch klick des Buttons am Server gespeichert.
	Die Nullwertunterdrückung wird für alle Achsen aktiviert/deaktiviert
	Dieser Menüpunkt beinhaltet die Möglichkeit, bereits definierte Formatvorlagen für diese Datendefinition zu übernehmen. Solche Datendefinitionen werden auch nach Microsoft Excel mit übertragen. Durch die Auswahl des Formatvorlageneditors ist es möglich, eine Formatvorlage zu definieren, und diese dann anzuwenden. Zurücksetzen bewirkt, dass die Formatvorlage der Sicht entfernt wird.

Formatvorlageneditor

Der Formatvorlageneditor dient der Erstellung von Formatvorlagen. Diese können gespeichert werden und beliebig angewendet werden.

Excel Client, Formatvorlageneditor

Eine Datendefinition wird in Bereiche gegliedert, welche unabhängig voneinander formatiert werden können.

Die Gliederung erfolgt in folgende Bereiche (der selektierte Bereich wird umrahmt und ist in der ComboBox „Bereich“ ersichtlich“):

Vertikalachse Excel Client, Vertikalachse	Horizontalachse Excel Client, Horizontalachse	Measure Dimension Excel Client, Measure Dimension	Datenbereich Excel Client, Datenbereich
Filterbereich Excel Client, Filterbereich	Filterlabel Excel Client, Filterlabel	Headerbalken (erst sichtbar wenn im Bereich „Allgemein“ eingeblendet) Excel Client, Headerbalken

Je nachdem, welche Möglichkeiten der Formatierung für den selektierten Bereich angeboten werden, ist im linken Optionsbereich die Entsprechende Option verfügbar.

	Im Bereich „Allgemein“ ist der Name der Vorlage ersichtlich. Die Buttons für Neu, Löschen und Speichern sind hier enthalten. Auch ersichtlich ist der Name des selektierten Bereichs. Anmerkung: Änderungen einer Formatvorlage müssen nicht gespeichert werden, um diese bei einer Datendefinition anwenden zu können.
	Um eine neue Formatvorlage anlegen zu können, drücken Sie den Button . Vergeben Sie den gewünschten Namen und bestätigen Sie diesen mit der Eingabetaste (Enter). Mit Excape können Sie den Vorgang abbrechen. Um eine Formatvorlage zu löschen, selektieren Sie diese und drücken Sie den Button . Um die Änderungen einer Formatvorlage zu speichern, drücken Sie den Button .
	Im Bereich „Farbe“ kann die Vordergrundfarbe (Textfarbe) bzw. die Hintergrundfarbe des selektierten Bereichs gewählt werden.
	Der Farbdialog für die Hintergrundfarbdefinition beinhaltet auch drei Farbverläufe, die auf Achsendimensionen angewendet werden können. Je nach Ebene wird die entsprechende Hintergrundfarbe herangezogen. Ebene 0 die Dunkelste usw.
	Der Bereich „Rahmen“ dient für die Definition der Rahmenfarbe und die Linienart/-stärke.
	Der Bereich „Schrift“ dient zur Gestaltung der Schriftart, Größe und Ausrichtung. Des Weiteren stehen die Optionen für Fett, Kursiv und Unterstrichen zur Auswahl.
	Der Bereich „Allgemein“ hat keinen Bezug zu einem formatierbaren Bereich, sonder gilt allgemein für die Formatvorlage. Gitternetzlinien: Selektieren Sie diese Option, wenn Gitternetzlinien angezeigt werden sollen. Zeilen- und Spaltentitel: Selektieren Sie diese Option, wenn Zeilen- und Spaltenüberschriften angezeigt werden sollen. Headerbalken anzeigen: Selektieren Sie diese Option, wenn ein Zierbalken (Headerbalken) angezeigt werden soll.

Einige Beispiele für bereits fertig gestellte Formatvorlagen:

Excel Client, Beispiel Formatvorlagen

Excel Client, Beispiel Formatvorlagen

Soll nun die neu erstellte Formatvorlage für die Datendefinition verwendet werden, klicken Sie auf den Button , ansonsten .

Elemente Selektieren Dialog

Durch den Elementselektionsdialog können jene Elemente, die auf der Achse sein sollen, selektiert werden. Es können Elemente einzeln selektiert werden bzw. wenn das zu selektierende Element Unterelemente besitzt, diese gleich mitgenommen werden.

Um ein Element zu selektieren, klicken Sie einmal auf das schwarze Kästchen links vom gewünschten Element. Sollen auch die Unterelemente angezeigt werden, klicken Sie erneut auf das Kästchen. Um die Selektion aufzuheben, klicken Sie erneut.

Zusammengefasst:

1 Klick: Element selektieren

2 Klicks: Unterelemente mit übernehmen

3 Klicks: Selektion aufheben

Excel Client, Unterelemente übernehmen	Excel Client, Unterelemente übernehmen
Durch das Doppelhäkchen werden auch die Unterelemente übernommen.	Nur das selektierte Element wird übernommen.

	Durch einen Rechtsklick auf ein Element des Baumes erscheint ein Kontextmenü. Dieses soll bei der Selektion der gewünschten Elemente Unterstützung bieten. Element isolieren: Nur jenes Element, auf welchem der Rechtklick getätigt wurde, wird ausgewählt. Selektieren: Hier finden Sie Unterpunkte für die Selektion von Elementen. Deselektieren: Hier finden Sie Unterpunkte für die Deselektion von Elementen.
	Unterpunkte für Selektieren: Alle: Alle Elemente der Dimension selektieren Nachfolgende: Alle Elemente derselben Ebene, beginnend bei jenem, welches rechtgeklickt wurde werden selektiert. Nachfolgende rekursiv: Alle Elemente derselben Ebene, beginnend bei jenem, welches rechtsgeklickt wurde und deren Unterelemente werden selektiert.
	Unterpunkte für Deselektieren: Alle: Alle Elemente der Dimension deselektieren Nachfolgende: Alle Elemente derselben Ebene, beginnend bei jenem, welches rechtgeklickt wurde werden deselektiert. Nachfolgende rekursiv: Alle Elemente derselben Ebene, beginnend bei jenem, welches rechtsgeklickt wurde und deren Unterelemente werden deselektiert.