WebApps:CoPlanner Agent

Diese Funktion ist nur in CoPlanner NEO verfügbar

Verfügbar ab CoPlanner 11 Release 3 2026

Verfügbarkeit und Einrichtung

Der CoPlanner Agent steht nur zur Verfügung, wenn durch den Administrator ein Zugang zu einem LLM-Anbieter hinterlegt wurde. Ist kein Zugang konfiguriert, wird der Button im vertikalen Menü nicht angezeigt. Nach der Aktivierung ist eine neue Anmeldung erforderlich, damit der Button erscheint.

Der Administrator kann den Funktionsumfang zusätzlich einschränken, z. B. den Zugriff auf Planungsdaten verbieten. In diesem Fall kann der CoPlanner Agent etwa keine Fragen zu Werten mehr beantworten.

Details zur Einrichtung sind hier beschrieben.

Einführung

Der CoPlanner Agent ist ein KI-gestützter Chat in den WebApps. Über den Button Datei:CoPlannerAgent.png im vertikalen Menü kann er in den jeweiligen Oberflächen aufgerufen werden. Es öffnet sich ein Chatfenster, in dem Anfragen in natürlicher Sprache gestellt werden können.

Der CoPlanner Agent unterstützt dabei, die Darstellung der aktuell geöffneten Maske bzw. des Dashboards anzupassen und Fragen zu den angezeigten Inhalten (je nach Konfiguration, siehe oben) zu beantworten. CoPlanner-spezifische Begriffe müssen dafür nicht bekannt sein. Statt z. B. die Nullwertunterdrückung zu aktivieren, kann man einfach fragen: "Das ist unübersichtlich – kannst du die leeren Zeilen ausblenden?"

Grundsätzlich gilt: Der CoPlanner Agent kann nur das, was auch über die Oberfläche eingestellt werden kann. Er nutzt dieselben Funktionen, die über Menü, Kontextmenü und Filterleiste zur Verfügung stehen. Die Berechtigungen des Benutzers gelten dabei unverändert.

Funktionen des CoPlanner Agents

Darstellung steuern

In Matrixmasken, Zeilensichten und Dashboards kann der CoPlanner Agent unter anderem:

• die Nullwertunterdrückung aktivieren/deaktivieren
• Measures ein- und ausblenden, isolieren und in der Reihenfolge ändern
• nach Werten oder Attributen sortieren, eine Top-N/Bottom-N Auswertung durchführen und die Sortierung wieder aufheben
• Filter setzen und wieder aufheben
• Elemente auf den Achsen einschränken, erweitern, aufklappen oder verdichten (z. B. Monatswerte statt Jahreswert, zusätzlich das Vorjahr, nur übergeordnete Summen)

In Dashboards zusätzlich:

• globale Filter des Dashboards ändern (nur im Ansichtsmodus)
• Filter einzelner Dashboardelemente ändern
• die Nullwertunterdrückung global oder für einzelne Elemente steuern
• ein Dashboardelement maximieren/verkleinern oder in einem neuen Tab öffnen

Beispiele für Anfragen:

• "Zeige mir nur den Umsatz."
• "Sortiere absteigend nach Umsatz und zeig mir die 5 größten."
• "Zeige mir statt dem Jahr die Monatswerte."
• "Setze den globalen Filter Zeit auf Januar 2026."

Fragen beantworten

Der CoPlanner Agent kann Fragen zu den aktuell angezeigten Inhalten beantworten, z. B.:

• zu Werten, die in der Maske sichtbar sind ("Welche Region hat den höchsten Umsatz?")
• zum aktuellen Zustand der Maske ("Welche Spalten gibt es?", "Wonach ist sortiert?")
• zu CoPlanner-Funktionen ("Was ist die Nullwertunterdrückung und wann sollte ich sie verwenden?", "Warum sehe ich für Produkt X keinen Wert?")

Kann eine Anfrage nicht umgesetzt werden, teilt der CoPlanner Agent dies mit und nennt nach Möglichkeit den Grund.

Was der CoPlanner Agent nicht kann

Der aktuelle Funktionsumfang beschränkt sich auf die Darstellung der geöffneten Maske bzw. des Dashboards. Insbesondere gilt:

• Keine Daten erfassen, ändern oder erzeugen. Der CoPlanner Agent schreibt keine Werte, legt keine Datensätze an und löscht nichts.
• Keine Planung erstellen. Anfragen wie "Erstelle mir eine Planung für Januar bis Juni 2027 unter Berücksichtigung von …" sind nicht möglich. Auch Prognosen, Simulationen oder Verteilungen von Werten werden nicht durchgeführt.
• Keine Berechnungen oder Makros auslösen.
• Keine Objekte anlegen oder bearbeiten. Masken, Dashboards, Dimensionen, Tabellen etc. können nicht erstellt oder in ihrer Definition verändert werden.
• Keine dauerhaften Änderungen. Alle Anpassungen betreffen nur die aktuelle Ansicht und werden nicht in der Masken- oder Dashboarddefinition gespeichert.
• Nur die geöffnete Maske bzw. das geöffnete Dashboard. Der CoPlanner Agent kann keine anderen Masken öffnen oder auf Inhalte zugreifen, die gerade nicht geöffnet sind.
• Berichte und Diagramme können nicht direkt gesteuert werden (z. B. Achsen, Nullwertunterdrückung). In Dashboards können für diese Elemente lediglich Filter geändert werden.
• Nur in den WebApps verfügbar, nicht im Windowsclient.

Hinweis  Sind im Dashboard ungespeicherte Änderungen vorhanden, führt der CoPlanner Agent dort keine Aktionen aus. Eingaben müssen daher zuerst gespeichert werden.

Hinweise zur Verwendung

Hinweis  Der CoPlanner Agent basiert auf einem Large Language Model (LLM) bzw. nutzt das jeweils konfigurierte LLM. (CoPlanner selbst entwickelt kein eigenes LLM). Antworten können bei gleicher Anfrage unterschiedlich ausfallen und auch fehlerhaft sein. Das Ergebnis sollte daher immer in der Maske bzw. im Dashboard geprüft werden. Maßgeblich sind stets die in CoPlanner angezeigten Werte.

• Antworten des CoPlanner Agent sind im Chat als KI-generiert gekennzeichnet.
• Da die Anfragen an einen externen LLM-Anbieter gesendet werden, kann eine Antwort einige Sekunden dauern.
• Der Chatverlauf wird beim Abmelden, bei abgelaufener Sitzung und bei einem Benutzerwechsel gelöscht. Bei einem Mandanten- oder Szenariowechsel bleibt er erhalten.
• Bilder werden im Chat aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt.

Datenschutz

Hinweis  Bei Verwendung des CoPlanner Agent werden Inhalte der geöffneten Maske bzw. des Dashboards an den konfigurierten LLM-Anbieter (z. B. OpenAI) übermittelt. Dazu gehören z. B. Bezeichnungen von Würfeln, Measures und Dimensionselementen sowie angezeigte Werte. Diese Daten verlassen damit das eigene System. Vor der Aktivierung ist zu klären, ob dies mit den Datenschutzrichtlinien des Unternehmens vereinbar ist.

Inhalte der Unterhaltungen werden nicht im Serverprotokoll gespeichert.

Übersicht der unterstützten Funktionen

Funktion	Matrixmaske	Zeilensicht	Dashboard
Nullwertunterdrückung	Ja	Nein	Ja (global und pro Element)
Measures ein-/ausblenden, isolieren, Reihenfolge ändern	Ja	Ja	Ja
Sortierung (inkl. Top-N/Bottom-N)	Ja	Ja	Ja
Filter setzen/aufheben	Ja	Ja	Ja (global und pro Element)
Achsen einschränken/erweitern/aufklappen/verdichten	Ja	Nein	Ja
Element maximieren / in neuem Tab öffnen	Nein	Nein	Ja
Fragen zu angezeigten Werten	Ja	Ja	Ja
Erklärungen zu Funktionen	Ja	Ja	Ja
Daten erfassen/ändern, Planung erstellen	Nein	Nein	Nein