BI-Center:CoPlanner Würfel erstellen

In diesem Beispiel wird ein CoPlanner Würfel erstellt, der als Grundlage für eine Umsatzplanung dient. Es werden Measure mit Ist-, Forecast- und Planwerten dargestellt. Um einen CoPlanner Würfel zu erstellen, wechseln Sie in den Entwicklungsmodus.

Eingabe  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis „Meine Objekte“ und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Neu“ den Befehl „CoPlanner Würfel“.

Datei:Fw BI Center neuen CoPlanner Würfel anlegen.jpg

Framework, BI Center, neuen CoPlanner Würfel anlegen

Der Dialog „CoPlanner Würfel“ wird angezeigt.

Eingabe  Tragen Sie den Namen des neuen CoPlanner Würfels „Meine Umsatzplanung“ ein und bestätigen Sie mit OK.

Das neue CoPlanner Würfel Objekt „Meine Umsatzplanung“ wird angelegt und der CoPlanner Würfel Designer wird geöffnet. Sie erhalten folgende Darstellung.

Framework, BI Center, CoPlanner Würfel Designer

Elemente und Funktionen

• Ribbon
• Register

• Datenquellen
• Dimensionen
• Measures
• Vorschau

Register „Datenquellen“

In diesem Register erfolgt die Definition der Datenbasis. Die zur Verfügung stehenden Datenobjekte werden im linken Baum des Designers dargestellt. Diese gliedern sich nach CoPlanner Tabellen, CoPlanner Würfel und OLAP Würfel. Sie können die Breite des Baumes verändern, indem Sie mit der linken Maustaste den rechten Rand anklicken und mit gedrückter Taste den Bereich vergrößern oder verkleinern.

Datei:Fw BI Center Breite des Objektbaumes verändern.jpg

BI Center, Breite des Objektbaumes verändern

Eingabe  Wählen Sie als Datenbasis die CoPlanner Tabelle „Umsatzerloese_IST“ und zweimal „Umsatzerloese_PLAN“. Ziehen Sie mittels „Drag & Drop“ diese Tabellen in den Arbeitsbereich. Benennen Sie die zweite „Umsatzerloese_Plan“ um in „Umsatzerloese_Forecast“.

Datei:Fw BI Center Datenquelle auswaehlen.jpg

BI Center, Datenquellenauswahl

Mit einem Klick auf das Pluszeichen (+) vor Dimensionen oder Measures können Sie diese Bereiche aufklappen. Es werden die zur Verfügung stehenden Dimensionen und Measure angezeigt.

Eigenschaften im Register „Datenquellen“

Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Datenobjekte angezeigt.

Datei:Fw BI Center Eigenschaft der Datenquelle.jpg

BI Center, Eigenschaft der Datenquelle

Caption

Dieser Text wird angezeigt.

Name

Der originale Name der Datenquelle.

Special

CUSTOMROLLUP=LASTMONTHONYEAR;

Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten Monats des Jahres dar.

CUSTOMROLLUP= FIRSTMONTHONYEAR;

Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des ersten Monats des Jahres dar.

CUSTOMROLLUP=LASTNONEMPTYMONTHONYEAR;

Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten gefüllten Monats des Jahres dar.

CUSTOMROLLUP=LASTCHILDONPARENT;

Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeitsubset) und stellt stattdessen den Wert des letzten Blattelements dar.

Hinweis  Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung.

CUSTOMROLLUP=FIRSTCHILDONPARENT;

Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeit-Subset) und stellt stattdessen den Wert des ersten Blattelements dar.

Hinweis  Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung.

Register „Dimensionen“

Im Register „Dimensionen“ werden alle den Datenobjekten zugeordnete Dimensionen dargestellt, wobei gleiche Dimensionen, die in den Datenobjekten enthalten sind, verbunden und zugeordnet werden. Zugeordnete Dimensionen werden mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet, nicht zugeordnete oder nicht zuordenbare Dimensionen werden grau hinterlegt dargestellt.

BI Center, Register Dimensionen

Sie können eine Zuordnung der Dimension lösen, indem Sie auf das entsprechende Element klicken. Auf denselben Weg stellen Sie auch wieder eine Zuordnung her. Zum Löschen einer Dimension müssen zuerst alle Zuordnungen gelöst werden. Danach erscheint bei der Dimension die Schaltfläche „Löschen“ und die Dimension kann entfernt werden.

Eingabe  Wählen Sie aus dem Baum „Dimensionen“ die Dimension "Produktgruppen" und "Plan" ein weiteres Mal.

Er ergibt sich folgende Ansicht.

BI Center, Hinzufügen weiterer Dimensionen

Bei den Datenobjekten wird die Zuordnung grau dargestellt.

Eingabe  Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil im grauen Element.

Es öffnet sich ein Dialog. Nur die möglichen Zuordnungen werden schwarz dargestellt.

BI Center, Mögliche Zuordnungen

Eingabe  Wählen Sie den Eintrag Produktgruppen bei den Elementen aus.

Im entsprechenden Element wird das Symbol „Manuell Zugeordnet“ angezeigt. Damit ist dieses Datenobjekt mir der Dimension verbunden.

BI Center, manuell zugeordnetes Subset

Sie können eine Dimension entfernen, indem Sie zuerst alle Zuordnungen aufheben und danach die Dimension mit einem Klick auf das "x" löschen.

Eingabe  Benennen Sie den zweiten Plan um in Forecast und verbinden Sie diese Dimension mit der Datenquelle Umsatzerloese_Forecast.

Sie erhalten folgende Darstellung:

BI Center, Dimensionen

Eigenschaften im Register „Dimensionen“

Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Dimensionen angezeigt.

Caption

Dieser Text wird angezeigt.

Name

Originale Name der Dimension

Eingabe  Aktivieren Sie das Register „Measure“.

Register „Measure“

Im Register „Measure“ definieren Sie die anzuzeigenden Measure, können beliebig viele neue Measure hinzufügen und mittels Formelassistenten sehr einfach deren Berechnung erstellen.

Hinweis  Beachten Sie bitte, dass ein Measure nicht die gleiche Bezeichnung haben darf wie eine Dimension.

Des Weiteren stellen Sie hier das Zahlenformat ein. Dieses wird in allen späteren Auswertungen genutzt.

Eine weitere Möglichkeit in diesem Schritt ist die Darstellung von kumulierten Werten.

Eingabe  Ziehen Sie in der angegebenen Reihenfolge folgende Measure aus den Datenobjekten und benennen Sie die Measure um: Umsatzerloese_IST: Menge: Menge Ist VJ Preis: Preis Ist VJ Umsatz absolut: Umsatz absolut Ist VJ Umsatz:Umsatz Ist VJ Umsatzerloese_Forecast: Menge: Menge FC VJ Preis: Preis FC VJ Umsatz absolut: Umsatz absolut FC VJ Umsatz:Umsatz FC VJ Umsatzerloese_Plan: Menge Preis Umsatz absolut Umsatz Umsatzsteuersätze Umsatzsteuer Umsatz inklusive UST Zahlungsschlüssel

Sie erhalten folgendes Aussehen:

BI Center, Register Measure

Eingabe  Geben Sie bei den Measures "Menge" das Zahlenformat "n0" ein.

Ist-Measure und Forecast Measure sollen aus dem Vorjahr angezeigt werden.

Eingabe  Geben Sie bei diesen Measures folgene Einstellungen ein: Shift_Col: Zeit Shift_Interval: -1 TimeDimType: Jahr

Eigenschaften im Register „Measure“

Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften des Measures angezeigt.

AggregationsType

Gibt an, wie untergeordnete Elemente im Summenelement darüber aggregiert (hochgerechnet) werden.

Agg: Unterelemente werden addiert

Member: Nur der Wert direkt auf dem Element wird angezeigt.

CalcBackExpression

Ermöglicht das „Zurückrechnen“ in ein anderes Measure Z.B.

[MeasureZiel]=[Measure1]*[Measure2]

Im Beispiel Menge x Preis=Umsatz seien Menge und Preis Datenbankfelder, Umsatz ein berechnetes Feld. Um über eine Eingabe auf dem Feld Umsatz die notwendige Menge zu ermitteln, wird folgende Formel verwendet:

[Menge]=[Umsatz]/[Preis]

Menge ist das Feld, dessen Wert verändert wird – die Formel nach dem „=“-Zeichen liefert die Berechnung für die neue Menge. Da es immer ratsam ist, bei Divisionen auch eine allfällige Division durch 0 zu verhindern, empfiehlt sich die Erweiterung des Ausdrucks wie folgt:

[Menge]=IIF([Preis]=0,[Menge],[Umsatz]/[Preis])

Dadurch wird das Feld Menge nicht verändert, wenn bei einer Umsatzeingabe das Feld Preis noch 0 ist.

Hinweis  Falls zusätzlich eine Tabelle und eine beschreibbare Spalte ausgewählt sind, wird gleichzeitig auch dieses Feld beschrieben.

Formeln in CalcBack-Ausdrücken sind wie im Feld Expression (siehe unten) zu definieren.

Caption

Dieser Text wird angezeigt.

Expression

Wird das Measure über eine Formel berechnet, wird diese hier angezeigt.

Name

Systemname im Modell

NumberFormat

Definition des Zahlenformats. Erlaubt sind für

• Ganzzahlen: n0…n2, #.##0,00, etc.
• Prozentzahlen: p0…p2, 00,00%, etc.

ReadOnly

Legt fest, ob diese Spalte für die Eingabe gesperrt werden soll.

Visible

Legt fest, ob dieses Measure angezeigt wird oder nicht.

KumSettingArt

Einstellung der Kumulation. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

• KalenderJahr
• FiskalJahr
• Laufend
• Monat
• Quartal
• Woche

KumSettingColumn

Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle zur Auswahl angeboten, über welche eine Kumulierung erfolgen soll.

ShiftCol

Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle angeboten, auf die eine Zeitverschiebung angewandt werden kann.

Shift_Intervall

Anzahl der Perioden, die verschoben werden sollen. Eine Zeitverschiebung nach vor und zurück ist möglich und wird durch das Vorzeichen (+/-) definiert.

TimeDimTyp

Tage/Kalenderwoche/Monat/Quartal/Jahr – Legt die Art der Periode fest, die verschoben werden soll.

Für die Ausgabe des Vorjahreswertes treffen Sie folgende Einstellungen:

• ShiftCol: Zeit
• ShiftIntervall: -1
• TimeDimTyp: Jahr

Register „Vorschau“

Im diesem Register wird das Ergebnis des CoPlanner Würfels angezeigt. Im linken Baum werden die zur Verfügung stehenden Dimensionen und Measure angezeigt. Diese können mittels Drag & Drop oder mittels Mausklick der Auswertung als Filter bzw. Measure hinzugefügt werden. Im rechten Bereich werden allgemeine Eigenschaften der Auswertung dargestellt.

BI Center, Register Vorschau

Hinweis  Eine Aktivierung des Registers „Vorschau“ speichert sämtliche bis dahin vorgenommene Anpassungen.

Eingabe  Ordnen Sie die Dimension „Produkte“ der vertikalen Achse zu, die „Zeit“ der horizontalen Achse. Als Filter wählen Sie den „Plan“, das „Unternehmen“ und die Dimension „Forecast“. Mittels des Dialogs „Measure auswählen“ können Sie jene Measure festlegen, die angezeigt werden sollen und deren Reichenfolge in der Achse festlegen.