BI-Center:CoPlanner Würfel erstellen

In diesem Beispiel wird ein CoPlanner Würfel erstellt, der als Grundlage für eine Umsatzplanung dient. Es werden Measure mit Ist-, Forecast- und Planwerten dargestellt. Um einen CoPlanner Würfel zu erstellen, wechseln Sie in den Entwicklungsmodus.

Eingabe  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis „Meine Objekte“ und wählen Sie aus dem Kontextmenü „Neu“ den Befehl „CoPlanner Würfel“.

Datei:Fw BI Center neuen CoPlanner Würfel anlegen.jpg

Framework, BI Center, neuen CoPlanner Würfel anlegen

Der Dialog „CoPlanner Würfel“ wird angezeigt.

Eingabe  Tragen Sie den Namen des neuen CoPlanner Würfels „Meine Umsatzplanung“ ein und bestätigen Sie mit OK.

Das neue CoPlanner Würfel Objekt „Meine Umsatzplanung“ wird angelegt und der CoPlanner Würfel Designer wird geöffnet. Sie erhalten folgende Darstellung.

Framework, BI Center, CoPlanner Würfel Designer

Elemente und Funktionen

• Ribbon
• Register

• Datenquellen
• Dimensionen
• Measures
• Vorschau

Register „Datenquellen“

In diesem Register erfolgt die Definition der Datenbasis. Die zur Verfügung stehenden Datenobjekte werden im linken Baum des Designers dargestellt. Diese gliedern sich nach CoPlanner Tabellen, CoPlanner Würfel und OLAP Würfel. Sie können die Breite des Baumes verändern, indem Sie mit der linken Maustaste den rechten Rand anklicken und mit gedrückter Taste den Bereich vergrößern oder verkleinern.

Datei:Fw BI Center Breite des Objektbaumes verändern.jpg

BI Center, Breite des Objektbaumes verändern

Eingabe  Wählen Sie als Datenbasis die CoPlanner Tabelle „Umsatzerloese_IST“ und zweimal „Umsatzerloese_PLAN“. Ziehen Sie mittels „Drag & Drop“ diese Tabelle in den Arbeitsbereich. Benennen Sie die zweite „Umsatzerloese_Plan“ um in „Umsatzerloese_Forecast“.

Datei:Fw BI Center Datenquelle auswaehlen.jpg

BI Center, Datenquellenauswahl

Mit einem Klick auf das Pluszeichen (+) vor Dimensionen oder Measures können Sie diese Bereiche aufklappen. Es werden die zur Verfügung stehenden Dimensionen und Measure angezeigt.

Eigenschaften im Register „Datenquellen“

Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Datenobjekte angezeigt.

Datei:Fw BI Center Eigenschaft der Datenquelle.jpg

BI Center, Eigenschaft der Datenquelle

Caption

Dieser Text wird angezeigt.

Name

Der originale Name der Datenquelle.

Special

CUSTOMROLLUP=LASTMONTHONYEAR;

Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten Monats des Jahres dar.

CUSTOMROLLUP= FIRSTMONTHONYEAR;

Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des ersten Monats des Jahres dar.

CUSTOMROLLUP=LASTNONEMPTYMONTHONYEAR;

Übersteuert den Jahreswert in der Zeitdimension und stellt stattdessen den Wert des letzten gefüllten Monats des Jahres dar.

CUSTOMROLLUP=LASTCHILDONPARENT;

Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeitsubset) und stellt stattdessen den Wert des letzten Blattelements dar.

Hinweis  Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung.

CUSTOMROLLUP=FIRSTCHILDONPARENT;

Übersteuert den Wert von Knoten auf der Zeitachse (bzw. einem Zeitsubset) und stellt stattdessen den Wert des ersten Blattelements dar.

Hinweis  Kommt bei Verwendung von Zeit-Subsets zur Anwendung.

Register „Dimensionen“

Im Register „Dimensionen“ werden alle den Datenobjekten zugeordnete Dimensionen dargestellt, wobei gleiche Dimensionen, die in den Datenobjekten enthalten sind, verbunden und zugeordnet werden. Zugeordnete Dimensionen werden mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet, nicht zugeordnete oder nicht zuordenbare Dimensionen werden grau hinterlegt dargestellt.

BI Center, Register Dimensionen

Sie können eine Zuordnung der Dimension lösen, indem Sie auf das entsprechende Element klicken. Auf denselben Weg stellen Sie auch wieder eine Zuordnung her. Zum Löschen einer Dimension müssen zuerst alle Zuordnungen gelöst werden. Danach erscheint bei der Dimension die Schaltfläche „Löschen“ und die Dimension kann entfernt werden.

Eingabe  Wählen Sie aus dem Baum „Dimensionen“ die Dimension "Produktgruppen" und "Plan" ein weiteres Mal.

Er ergibt sich folgende Ansicht.

BI Center, Hinzufügen weiterer Dimensionen

Bei den Datenobjekten wird die Zuordnung grau dargestellt.

Eingabe  Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil im grauen Element.

Es öffnet sich ein Dialog zum Auswählen des Subsets. Nur die möglichen Zuordnungen werden schwarz dargestellt.

BI Center, Mögliche Zuordnungen

Eingabe  Wählen Sie den Eintrag Produktgruppen bei den Elementen aus.

Im entsprechenden Element wird das Symbol „Manuell Zugeordnet“ angezeigt. Damit ist dieses Datenobjekt mir der Dimension verbunden.

BI Center, manuell zugeordnetes Subset

Sie können eine Dimension entfernen, indem Sie zuerst alle Zuordnungen aufheben und danach die Dimension mit einem Klick auf das "x" löschen.

Eingabe  Benennen Sie den zweiten Plan um in Forecast und verbinden Sie diese Dimension mit der Datenquelle Umsatzerloese_Forecast.

Sie erhalten folgende Darstellung:

BI Center, Dimensionen

Eigenschaften im Register „Dimensionen“

Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Dimensionen angezeigt.

Caption

Dieser Text wird angezeigt.

Name

Originale Name der Dimension

Eingabe  Aktivieren Sie das Register „Measure“.

Register „Measure“

Im Register „Measure“ definieren Sie die anzuzeigenden Measure, können beliebig viele neue Measure hinzufügen und mittels Formelassistenten sehr einfach deren Berechnung erstellen.

Hinweis  Beachten Sie bitte, dass ein Measure nicht die gleiche Bezeichnung haben darf wie eine Dimension.

Des Weiteren stellen Sie hier das Zahlenformat ein. Dieses wird in allen späteren Auswertungen genutzt.

Eine weitere Möglichkeit in diesem Schritt ist die Darstellung von kumulierten Werten.

Eingabe  Ziehen Sie in der angegebenen Reihenfolge folgende Measure aus den Datenobjekten und benennen Sie die Measure um: Umsatzerloese_IST: Menge: Menge Ist VJ Preis: Preis Ist VJ Umsatz absolut: Umsatz absolut Ist VJ Umsatz:Umsatz Ist VJ Umsatzerloese_Forecast: Menge: Menge FC VJ Preis: Preis FC VJ Umsatz absolut: Umsatz absolut FC VJ Umsatz:Umsatz FC VJ Umsatzerloese_Plan: Menge Preis Umsatz absolut Umsatz Umsatzsteuersätze Umsatzsteuer Umsatz inklusive UST Zahlungsschlüssel

Sie erhalten folgendes Aussehen:

BI Center, Register Measure

Eingabe  Geben Sie bei den Measures "Menge" das Zahlenformat "n0" ein.

Ist-Measure und Forecast Measure sollen aus dem Vorjahr angezeigt werden.

Eingabe  Geben Sie bei diesen Measures folgene Einstellungen ein: Shift_Col: Zeit Shift_Interval: -1 TimeDimType: Jahr

Eigenschaften im Register „Measure“

Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften des Measures angezeigt.

AggregationsType

Gibt an, wie untergeordnete Elemente im Summenelement darüber aggregiert (hochgerechnet) werden.

Agg: Unterelemente werden addiert

Member: Nur der Wert direkt auf dem Element wird angezeigt.

CalcBackExpression

Ermöglicht das „Zurückrechnen“ in ein anderes Measure Z.B.

[MeasureZiel]=[Measure1]*[Measure2]

Im Beispiel Menge x Preis=Umsatz seien Menge und Preis Datenbankfelder, Umsatz ein berechnetes Feld. Um über eine Eingabe auf dem Feld Umsatz die notwendige Menge zu ermitteln, wird folgende Formel verwendet:

[Menge]=[Umsatz]/[Preis]

Menge ist das Feld, dessen Wert verändert wird – die Formel nach dem „=“-Zeichen liefert die Berechnung für die neue Menge. Da es immer ratsam ist, bei Divisionen auch eine allfällige Division durch 0 zu verhindern, empfiehlt sich die Erweiterung des Ausdrucks wie folgt:

[Menge]=IIF([Preis]=0,[Menge],[Umsatz]/[Preis])

Dadurch wird das Feld Menge nicht verändert, wenn bei einer Umsatzeingabe das Feld Preis noch 0 ist.

Hinweis  Falls zusätzlich eine Tabelle und eine beschreibbare Spalte ausgewählt sind, wird gleichzeitig auch dieses Feld beschrieben.

Formeln in CalcBack-Ausdrücken sind wie im Feld Expression (siehe unten) zu definieren.

Caption

Dieser Text wird angezeigt.

Expression

Wird das Measure über eine Formel berechnet, wird diese hier angezeigt.

Name

Systemname im Modell

NumberFormat

Definition des Zahlenformats. Erlaubt sind für

• Ganzzahlen: n0…n2, #.##0,00, etc.
• Prozentzahlen: p0…p2, 00,00%, etc.

ReadOnly

Legt fest, ob diese Spalte für die Eingabe gesperrt werden soll.

Visible

Legt fest, ob dieses Measure angezeigt wird oder nicht.

KumSettingArt

Einstellung der Kumulation. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

• KalenderJahr
• FiskalJahr
• Laufend
• Monat
• Quartal
• Woche

KumSettingColumn

Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle zur Auswahl angeboten, über welche eine Kumulierung erfolgen soll.

ShiftCol

Hier werden jene Dimensionen der Datenquelle angeboten, auf die eine Zeitverschiebung angewandt werden kann.

Shift_Intervall

Anzahl der Perioden, die verschoben werden sollen. Eine Zeitverschiebung nach vor und zurück ist möglich und wird durch das Vorzeichen (+/-) definiert.

TimeDimTyp

Tage/Kalenderwoche/Monat/Quartal/Jahr – Legt die Art der Periode fest, die verschoben werden soll.

Für die Ausgabe des Vorjahreswertes treffen Sie folgende Einstellungen:

• ShiftCol: Zeit
• ShiftIntervall: -1
• TimeDimTyp: Jahr

Es werden nun berechnete Measure erstellt.

In diesem Beispiel wird die Abweichung zwischen Plan- und Istwerten absolut und in Prozent errechnet, jeweils für die einzelnen Perioden und kumulierten Werte. Im linken Baum befindet sich in der ersten Gruppe „Neues berechnete Measure“ die Schaltfläche „Hinzufügen“. Ziehen Sie diese mittels Drag & Drop im Arbeitsbereich an die gewünschte Stelle.

Framework, BI Center, Register Berechnete Measure

Eingabe  Legen Sie ein neues Measure an. Markieren Sie das Measure und vergeben Sie die Caption „Abweichung“ und vergeben Sie bei der Eigenschaft „NumberFormat“ das Zahlenformat „n2“.

Framework, BI Center, ein berechnetes Measure anlegen

Ein Klick auf die Schaltfläche „Formel erstellen“ öffnet den Formeleditor. Ziehen Sie einfach mittels Drag & Drop die gewünschten Measure in den Formelassistenten. Als Rechenoperationen sind alle Grundrechnungsarten erlaubt. Des Weiteren sind alle Funktionen des CoPlanner Rechenwerks (FKT_TimeDimAdd, FKT_GetRecord, usw.) verfügbar.

Eingabe  Ziehen Sie im Anschluss mittels Drag & Drop zuerst das Measure „Planwert“ in den Formelassistenten. Danach schreiben Sie ein Minus „-„ und ziehen anschließend das Measure „Istwert“ in den Formelassistenten.

Sie erhalten folgende Ansicht:

Framework, BI Center, ein berechnetes Measure erstellen

Das zweite berechnete Measure soll diese Abweichung in Prozent anzeigen.

Eingabe  Schließen Sie den Formeleditor.

Legen Sie ein neues Measure an und vergeben Sie die Caption „in Prozent“. Als Zahlenformat geben Sie bei der Eigenschaft „Numberformat“ „p2“ ein.

Hinweis  Der Formelassistent unterstützt die Verwendung bereits erstellter berechneter Measures.

Eingabe  Ziehen Sie das berechnete Measure „[Abweichung]“ in den Formeleditor und geben danach das Zeichen für Division „/“ ein. Vervollständigen Sie die Formel indem Sie mittels Drag & Drop das Measure „Planwert“ in den Formelassistenten ziehen. Multiplizieren Sie zum Schluss diese Formel mit 100.

Framework, BI Center, das berechnete Measure „in Prozent“ erstellen

Gehen Sie für die Erstellung der Abweichung absolut und in Prozent für die kumulierten Werte genauso vor wie in den vorangegangenen Schritten erklärt. Sie erhalten als Ergebnis folgendes Aussehen.

Framework, BI Center, Ergebnis der berechneten Measure

Eingabe  Aktivieren Sie das Register „Vorschau“.

Register „Vorschau“

Im diesem Register wird das Ergebnis des CoPlanner Würfels angezeigt. Im linken Baum werden die zur Verfügung stehenden Dimensionen und Measure angezeigt. Diese können mittels Drag & Drop oder mittels Mausklick der Auswertung als Filter bzw. Measure hinzugefügt werden. Im rechten Bereich werden allgemeine Eigenschaften der Auswertung dargestellt.

Framework, BI Center, Register Vorschau

Hinweis  Eine Aktivierung des Registers „Vorschau“ speichert sämtliche bis dahin vorgenommene Anpassungen.

Eingabe  Ordnen Sie die Dimension „Sub_GuVGKV“ der vertikalen Achse zu, die „Zeit“ der horizontalen Achse. Als Filter wählen Sie den „Plan“, das „Unternehmen“ und die Dimension „PC/KST“. Mittels des Dialogs „Measure auswählen“ können Sie jene Measure festlegen, die angezeigt werden sollen und deren Reichenfolge in der Achse festlegen.

Framework, BI Center, Register „Vorschau“, Measure auswählen

Exkurs: Konnektorenverknüpfung

Im CoPlanner Würfel Designer besteht die Möglichkeit Daten verschiedener Herkunft miteinander zu verknüpfen. Im folgenden Beispiel werden Ist-Daten aus einer OLAP-Datenbank mit einer CoPlanner Tabelle verbunden. Dadurch kann man in einer Eingabemaske Istdaten aus einem OLAP-Würfel angezeigt und Plandaten in die CoPlanner-Datenbank erfassen. Um OLAP-Würfel im CoPlanner Würfel Designer als Datenquelle zur Verfügung zu haben, müssen die entsprechenden Einträge im CoPlanner „SvrConfig.xml“ vorhanden sein.

<OLAPSERVER>localhost</OLAPSERVER> <OLAPDB>COP_OLAP</OLAPDB>

In diesem Beispiel steht der OLAP Würfel „OLAPUmsatzerlöse IST“ zur Verfügung.

Eingabe  Legen Sie einen neuen CoPlanner Würfel an mit der Bezeichnung „Würfel Umsatz kombiniert“ und filtern Sie im Register „Datenquellen“ nach Umsatz.

Framework, BI Center, Konnektorenverknüpfung

Als zusätzliche Datenquelle werden OLAP-Würfel angezeigt.

Eingabe  Wählen Sie als Datenquelle aus dem Bereich „Olap Würfel“ den Würfel „Olap“Umsatzerlöse Ist“ und aus dem Bereich „CoPlanner Tabellen“ die Tabelle „Umsatzerloese_Plan“.

Framework, BI Center, CoPlanner Tabelle und OLAP-Würfel als Datenquelle

Im Register Dimensionen werden im Bereich „Würfel Umsatz kombiniert“ alle zur Verfügung stehenden Dimensionen angezeigt. Hier erfolgt die Verknüpfung der OLAP-Dimensionen mit dem CoPlanner Dimensionen mittels dem Befehl „Dimensionen verknüpfen“ aus dem Kontextmenü.

Framework, BI Center, CoPlanner Tabelle und OLAP-Würfel - Dimensionen

Eingabe  Öffnen Sie den Dialog „Dimensionen verknüpfen“ mittels einen rechten Mausklick auf der Dimension „OlapPcKst“.

Dimensionen können mit allen zur Verfügung stehenden Attributen verknüpft werden. Die Dimension „OlapPcKst“ wird über der Attribut „COPSYS_ID“ mit der CoPlanner Dimension „PC/KST“ verknüpft.

Framework, BI Center, Dimensionen verknüpfen

Eingabe  Aktivieren Sie in der Liste „Attribut der Quelldimension“ den Eintrag „COPSYS_ID“ und in der Liste „Zieldimension“ die CoPlanner Dimension „PC/KST“. Wählen Sie aus der Liste „Attribut der Zieldimension“ ebenfalls den Eintrag „COPSYS_ID“.

Framework, BI Center, Dialog-Dimensionen verknüpfen

Eingabe  Bestätigen Sie mit „OK“. Verknüpfen Sie auf die gleiche Weise die Dimensionen „Produkte“, „Unternehmen“ und „Zeit“.

Hinweis  Verknüpfungen von Dimensionen können auch über die Bezeichnung erfolgen.

Framework, BI Center, Darstellung der verknüpften Dimensionen

Mittels Kontextmenü lassen sich bestehende Verbindungen wieder lösen.

Hinweis  Erstellen Sie die Verknüpfung immer von der OLAP-Dimension auf die CoPlanner Dimension um die Dateneingabe zu ermöglichen.

Eingabe  Definieren Sie im Register Measure folgende Measure: Umsatz Ist aus „OlapUmsatzerlöse Ist“ Menge Plan aus „Umsatzerloese_PLAN“ Preis Plan aus „Umsatzerloese_PLAN“ Umsatz Plan aus „Umsatzerloese_PLAN“

Framework, BI Center, Erstellen der Measure

Im Register „Vorschau“ können Sie sich das Ergebnis ansehen.