Enterprise Edition:Dimensionen Einführung: Unterschied zwischen den Versionen

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Einige Dimensionen, insbesondere die Auswertungsdimensionen (z. B. GuV, Bilanz, Direkter Finanzplan), werden bereits befüllt ausgeliefert. Diese können Sie dann beliebig ändern – einzig gelb markierte Elemente, die im Rahmen der integrierten Planung automatisch mit Werten versorgt werden, können nicht gelöscht werden. Die übrigen Dimensionen haben beispielhafte Elemente angelegt – diese können gelöscht und mit eigenen Strukturen befüllt werden.
Einige Dimensionen, insbesondere die Auswertungsdimensionen (z. B. GuV, Bilanz, Direkter Finanzplan), werden bereits befüllt ausgeliefert. Diese können Sie dann beliebig ändern – einzig gelb markierte Elemente, die im Rahmen der integrierten Planung automatisch mit Werten versorgt werden, können nicht gelöscht werden. Die übrigen Dimensionen haben beispielhafte Elemente angelegt – diese können gelöscht und mit eigenen Strukturen befüllt werden.
{| {{Bausteindesign1}}
|-
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> &nbsp;Ab 9.5 HF 1.9 müssen Sie Schreibrechte auf die Dimensionselemente haben um diese löschen, verschieben oder umbenennen zu können. Besitzen Sie diese Rechte nicht, wird Ihnen links ein gelbes Schloss dargestellt.
|}




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===Ribbon===
===Ribbon===


Die Symbole in der [[Enterprise_Edition:Ribbon_Dimensionswartung|Ribbonleiste]] haben folgende Funktionen.
In der [[Enterprise Edition:Dimensionen Einführung|Dimensionswartung]] haben die Symbole in der Ribbonleiste haben folgende Funktionen:[[image:Ribbon_Dimensionswartung.jpg|center|Framework, Ribbon Dimensionswartung]]
{| class="wikitable" width="857px"
|-
!Schaltfläche
!Aktion
|-
|[[Image:Ein_Auschecken_der_Dimension.jpg‎]]
|Ein-/Auschecken der Dimension zur Bearbeitung. Diese Schaltfläche kann verschiedene Zustände darstellen:
|-
|[[Image:Ein_Auschecken_der_Dimension.jpg‎]]
|Die Dimension kann „Ausgecheckt“ werden.
|-
|[[Image:Ausgechecken_der_Dimension.jpg‎]]
|Die Dimension ist „Ausgecheckt“ und zur Bearbeitung verfügbar.
|-
|[[Image:Bereits_geoeffnet_der_Dimension.jpg‎]]
|Die Dimension ist von einem anderen User dereit geöffnet
|-
|[[Image:Zuruecksetzen_der_Dimension.jpg]]
|Zurücksetzen der Dimension
|-
|[[Image:Icon Speichern.jpg]]
| Speichert alle Änderungen
|-
|[[Image:Icon Loeschen.jpg]]
|Löscht das ausgewählte Element
|-
|[[Image:Element_auf_gleicher_Ebene.jpg‎]]
|Legt ein neues Element auf gleicher Ebene an
|-
| [[Image:Element_auf_der_darunterliegenden_Ebene.jpg]]
|Legt ein neues Element auf der darunterliegenden Ebene an
|-
| [[Image:New_mehrere_neue_Elemente.jpg]]
| Legt mehrere neue Elemente an
|-
|[[Image:Sortiert-die-Dimensionselem.jpg]]
|Sortiert die Dimensionselemente alphabetisch
|-
|[[Image:DimWartung_Navigation.jpg]]
|Navigation: Bewegt das ausgewählte Element innerhalb derselben Ebene im Baum auf und ab oder verschiebt das Element eine Ebene hinauf oder hinunter.
|-
|[[Image:Icon Drucken.jpg]]
|[[Enterprise Edition:Drucken|Druckt]] die Dimension. (ab Version 9.3)
|-
|[[Image:Icon_Excel_Import.jpg]]
|[[Enterprise_Edition:Excel_Import|Import]] von Dimensionselementen aus einer Excel – Datei
|-
| [[Image:Icon_Excel_Export.jpg]]
|[[Enterprise_Edition:Excel_Export|Export]] in eine Excel – Datei
|-
|[[Image:Icon Suchen.jpg]]
|Öffnet das Dialogfeld Suchen
|-
|[[Image:Attribute_im_Detail.jpg]]
|Attribute im Detail anzeigen
|-
|[[Image:Attribute_als_Liste.jpg]]
|Attribute als Liste anzeigen
|-
|[[Image:Dimension_zweimal.jpg]]
|Die Dimension zweimal anzeigen
|}
===Kontextmenü===


===Kontextmenü===
In der Dimensionswartung steht Ihnen folgendes Kontextmenü zur Verfügung.


In der Dimensionswartung steht Ihnen folgendes [[Enterprise Edition:Kontextmenü Dimensionswartung|Kontextmenü]] zur Verfügung.
{| class="wikitable" width="80%"
|-
! Befehl
! Aktion
|-
| Text kopieren
| Kopiert die Bezeichnung eines Dimensionselementes in die Zwischenablage.
|-
| Text einfügen
| Fügt einen Text aus der Zwischenablage in die Bezeichnung des Dimensionselementes ein.
|-
| Löschen
| Gibt ein Dimensionselement zum Löschen frei. Erst ein Speichern löscht das Dimensionselement entgültig.
|-
| Umbenennen...
| Markiert die Bezeichnung eines Dimensionselementes zum Umbennen.
|-
| Neues Element gleiche Ebene
| Legt ein [[Enterprise_Edition:Dimensionen_Einf%C3%BChrung#Anlegen_eines_neuen_Dimensionselements|neues Element]] auf der gleichen Ebene an.
|-
| Neues Element eine Ebene darunter
| Legt ein [[Enterprise_Edition:Dimensionen_Einf%C3%BChrung#Anlegen_eines_neuen_Dimensionselements|neues Element]] auf der darunterliegenden Ebene an.
|-
| Mehrere Elemente einfügen...
| Öffnet den Dialog zum [[Enterprise_Edition:Dimensionen_Einf%C3%BChrung#Anlegen_eines_neuen_Dimensionselements|Anlegen]] mehrerer Dimensionselemente.
|}


=== Ebenenselektion ===
=== Ebenenselektion ===
Zeile 57: Zeile 139:
Der Zeilenkopf dient der Statusanzeige des Dimensionselementes. Folgende Anzeigen sind möglich:  
Der Zeilenkopf dient der Statusanzeige des Dimensionselementes. Folgende Anzeigen sind möglich:  
{| class="wikitable" width="857px"
{| class="wikitable" width="857px"
|- {{Tabellentitel}}
|-
| Schaltfläche
! Schaltfläche
| Aktion
! Aktion
|-
|-
| [[Image:Dimensionselement_ist_gesperrt.jpg]]
| [[Image:Dimensionselement_ist_gesperrt.jpg]]
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[[Image:EE_Dimensionsattribute.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Dimensionsatribute]]
[[Image:EE_Dimensionsattribute.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Dimensionsatribute]]


Dimensionsattribute sind Eigenschaften eines bestimmten Elements, die beliebig verändert werden können. Die [[Enterprise_Edition:Struktur-Dimensionen|Strukturdimension]] Umsatzerlösarten hat zum Beispiel ein Attribut zur Verknüpfung mit der GuV („GuVStrukturGesamt“), das festlegt, welchem Dimensionselement der GuV die jeweilige Umsatzerlösart zugeordnet ist.  
Dimensionsattribute sind Eigenschaften eines bestimmten Elements, die beliebig verändert werden können. Die Strukturdimension Umsatzerlösarten hat zum Beispiel ein Attribut zur Verknüpfung mit der GuV („GuVStrukturGesamt“), das festlegt, welchem Dimensionselement der GuV die jeweilige Umsatzerlösart zugeordnet ist.  


Die Konfiguration im obigen Beispiel bedeutet, dass alle in der Umsatzplanung auf „Handelswarenerlöse“ geplanten Werte in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Struktur-Gesamt in Abbildung) auf die Position „Umsatzerlöse EU“ übertragen werden.
Die Konfiguration im obigen Beispiel bedeutet, dass alle in der Umsatzplanung auf „Handelswarenerlöse“ geplanten Werte in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Struktur-Gesamt in Abbildung) auf die Position „Umsatzerlöse EU“ übertragen werden.


{| {{Bausteindesign1}}
{{Hinweis|Text=Im ausgelieferten Zustand ist eine Standardverknüpfung hinterlegt, die Sie allerdings nach Belieben ändern können.}}
|-
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> &nbsp;Im ausgelieferten Zustand ist eine Standardverknüpfung hinterlegt, die Sie allerdings nach Belieben ändern können.
|}
 
 


===Anlegen eines neuen Dimensionselements===
===Anlegen eines neuen Dimensionselements===
Zeile 91: Zeile 168:
Die Anlage der Elemente erfolgt im Arbeitsbereich in der Baumstruktur – diese kann beliebig tief gegliedert sein. Verwenden Sie dazu bitte das „Neues Element gleiche Ebene“-Symbol [[Image:Element_auf_gleicher_Ebene.jpg‎]] oder „Neues Element Ebene darunter“-Symbol [[Image:Element_auf_der_darunterliegenden_Ebene.jpg]] aus der Ribbonleiste.  
Die Anlage der Elemente erfolgt im Arbeitsbereich in der Baumstruktur – diese kann beliebig tief gegliedert sein. Verwenden Sie dazu bitte das „Neues Element gleiche Ebene“-Symbol [[Image:Element_auf_gleicher_Ebene.jpg‎]] oder „Neues Element Ebene darunter“-Symbol [[Image:Element_auf_der_darunterliegenden_Ebene.jpg]] aus der Ribbonleiste.  


{| {{Bausteindesign2}}
{{Eingabe|Text=Markieren Sie das Dimensionselement „Umsatzerlösarten“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Element Ebene darunter“.}}
|-
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> &nbsp;''Markieren Sie das Dimensionselement „Umsatzerlösarten“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Element Ebene darunter“.''
|}


CoPlanner legt ein neues Element unter dem Dimensionselement „Umsatzerlösarten“ an.
CoPlanner legt ein neues Element unter dem Dimensionselement „Umsatzerlösarten“ an.
Zeile 101: Zeile 175:
Das neue Element wird an erster Position unter dem markierten Dimensionselement angelegt. Durch die Änderung der Reihenfolge erscheint bei jedem nachfolgenden Element das Speichern-Symbol.
Das neue Element wird an erster Position unter dem markierten Dimensionselement angelegt. Durch die Änderung der Reihenfolge erscheint bei jedem nachfolgenden Element das Speichern-Symbol.


{| {{Bausteindesign2}}
{{Eingabe|Text=Vergeben Sie die Bezeichnung „Erlöse Inland“ für das neu angelegte Element.}}
|-
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> &nbsp;''Vergeben Sie die Bezeichnung „Erlöse Inland“ für das neu angelegte Element.''
|}


Sie können auch mehrere neue Elemente auf einmal mit einem Klick auf die Schaltfläche „Mehrere Elemente“ anlegen.  
Sie können auch mehrere neue Elemente auf einmal mit einem Klick auf die Schaltfläche „Mehrere Elemente“ anlegen.  


{| {{Bausteindesign2}}
{{Eingabe|Text=Markieren Sie das Dimensionselement „Erlöse Inland“ und wählen Sie die Schaltfläche „Mehrere Elemente“ [[Image:New_mehrere_neue_Elemente.jpg]].}}
|-
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> &nbsp;''Markieren Sie das Dimensionselement „Erlöse Inland“ und wählen Sie die Schaltfläche „Mehrere Elemente“ [[Image:New_mehrere_neue_Elemente.jpg]].''
|}


Folgender Dialog wird aufgerufen:
Folgender Dialog wird aufgerufen:
[[Image:EE_Dialog Mehrere neue Dimensionselemente anlegen.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Mehrere neue Dimensionselemente anlegen]]
[[Image:EE_Dialog Mehrere neue Dimensionselemente anlegen.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Mehrere neue Dimensionselemente anlegen]]
In diesem Dialog können Sie die Anzahl der anzulegenden Elemente eingeben sowie die Position, an der die neuen Elemente angelegt werden sollen.
In diesem Dialog können Sie die Anzahl der anzulegenden Elemente eingeben sowie die Position, an der die neuen Elemente angelegt werden sollen.
 
{{Eingabe|Text=Geben Sie in das Feld „Anzahl“ 3 ein und wählen Sie aus der Gruppe „Ebene“ die Option „Auf darunterliegender Ebene einfügen“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.}}[[Image:EE_Mehrere neue Dimensionselemente anlegen.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Mehrere neue Dimensionselemente anlegen]]
{| {{Bausteindesign2}}
|-
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> &nbsp;''Geben Sie in das Feld „Anzahl“ 3 ein und wählen Sie aus der Gruppe „Ebene“ die Option „Auf darunterliegender Ebene einfügen“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.''
|}
 
[[Image:EE_Mehrere neue Dimensionselemente anlegen.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Mehrere neue Dimensionselemente anlegen]]


Unter dem Dimensionselement „Erlöse Inland“ legt CoPlanner drei neue Elemente an. Solange Sie nicht auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken wird das Speichersymbol im Zeilenkopf angezeigt
Unter dem Dimensionselement „Erlöse Inland“ legt CoPlanner drei neue Elemente an. Solange Sie nicht auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken wird das Speichersymbol im Zeilenkopf angezeigt
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===Verschieben von Dimensionselementen===
===Verschieben von Dimensionselementen===
Angelegte Elemente können mittels Drag & Drop verschoben und verschachtelt werden. Markieren Sie dazu das Bild des Dimensionselementes mit der linken Maustaste und halten Sie diese gedrückt und ziehen Sie das Dimensionselement an die gewünschte Position. Ab 9.5 HF 1.9 können nur mehr Elemente verschoben werden, auf die man ein Schreibrecht besitzt, außer man befindest sich im PowerUser Modus.
Angelegte Elemente können mittels Drag & Drop verschoben und verschachtelt werden. Markieren Sie dazu das Bild des Dimensionselementes mit der linken Maustaste und halten Sie diese gedrückt und ziehen Sie das Dimensionselement an die gewünschte Position. Ab 9.5 HF 1.9 können nur mehr Elemente verschoben werden, auf die man ein Schreibrecht besitzt, außer man befindest sich im PowerUser Modus.
 
{{Eingabe|Text=Das Element „Erlöse Inland“ wird auf das Element „Handelswarenerlöse“ gezogen.}}[[Image:EE_Drag Drop Elemente darunter einfuegen.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Drag & Drop, Elemente darunter einfügen]]
{| {{Bausteindesign2}}
|-
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> &nbsp;''Das Element „Erlöse Inland“ wird auf das Element „Handelswarenerlöse“ gezogen.''
|}
 
[[Image:EE_Drag Drop Elemente darunter einfuegen.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Drag & Drop, Elemente darunter einfügen]]


Bevor Sie die „Drag & Drop“ Operation beenden können Sie entscheiden, ob die Elemente unter dem Element „Handelswarenerlöse“ oder auf gleicher Ebene wie „Handelswarenerlöse“ eingefügt werden sollen.
Bevor Sie die „Drag & Drop“ Operation beenden können Sie entscheiden, ob die Elemente unter dem Element „Handelswarenerlöse“ oder auf gleicher Ebene wie „Handelswarenerlöse“ eingefügt werden sollen.
 
{{Hinweis|Text=Erscheint um das Zielelement „Handelswarenerlöse“ ein roter Rahmen, so werden die Elemente darunter angelegt.}}[[Image:EE_Drag Drop Elemente darunter einfuegen_1.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Drag & Drop, Elemente darunter einfügen]]{{Hinweis|Text=Erscheint über dem Zielelement „Handelswarenerlöse“ eine rote Linie, so werden die Elemente auf gleicher Ebene eingefügt. Sie erreichen es mit dem Drücken der „STRG“-Taste.}}[[Image:EE_Drag Drop Element in der gleichen Ebene einfuegen.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Drag & Drop, Element in der gleichen Ebene einfügen]]{{Hinweis|Text=Sie können die Reihenfolge innerhalb einer Ebene sowie die Ebenen auch mit den Navigationspfeilen [[Image:DimWartung_Navigation.jpg]] aus der Ribbonleiste ändern}}
{| {{Bausteindesign1}}
|-
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> &nbsp;Erscheint um das Zielelement „Handelswarenerlöse“ ein roter Rahmen, so werden die Elemente darunter angelegt.
|}
 
[[Image:EE_Drag Drop Elemente darunter einfuegen_1.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Drag & Drop, Elemente darunter einfügen]]
 
{| {{Bausteindesign1}}
|-
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> &nbsp;Erscheint über dem Zielelement „Handelswarenerlöse“ eine rote Linie, so werden die Elemente auf gleicher Ebene eingefügt. Sie erreichen es mit dem Drücken der „STRG“-Taste.
|}
 
[[Image:EE_Drag Drop Element in der gleichen Ebene einfuegen.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Drag & Drop, Element in der gleichen Ebene einfügen]]
 
{| {{Bausteindesign1}}
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| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> &nbsp;Sie können die Reihenfolge innerhalb einer Ebene sowie die Ebenen auch mit den Navigationspfeilen [[Image:DimWartung_Navigation.jpg]] aus der Ribbonleiste ändern
|}


====Mehrfachmarkierungen====
====Mehrfachmarkierungen====
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{| {{Bausteindesign1}}
{{Hinweis|Text=Für Drag & Drop Operationen verwenden Sie die Ansicht "Attribute im Detail anzeigen".}}
|-
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> &nbsp;Für Drag & Drop Operationen verwenden Sie die Ansicht "Attribute im Detail anzeigen".
|}
 


===Warten von großen Dimensionen===
===Warten von großen Dimensionen===
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Markieren Sie bitte das zu entfernende Dimensionselement und drücken das „Löschen“-Symbol [[Image:Icon Loeschen.jpg]] in der Ribbonleiste.  
Markieren Sie bitte das zu entfernende Dimensionselement und drücken das „Löschen“-Symbol [[Image:Icon Loeschen.jpg]] in der Ribbonleiste.  


{| {{Bausteindesign2}}
{{Eingabe|Text=Markieren Sie das Dimensionselement „Neues Element 1“ und klicken Sie auf die Schaltfläche löschen.}}
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|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> &nbsp;''Markieren Sie das Dimensionselement „Neues Element 1“ und klicken Sie auf die Schaltfläche löschen.''
|}


Es erscheint folgende Meldung:
Es erscheint folgende Meldung:
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Beim nächsten Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ wird dieses Element tatsächlich gelöscht.
Beim nächsten Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ wird dieses Element tatsächlich gelöscht.


{| {{Bausteindesign1}}
{{Hinweis|Text=Bitte beachten Sie, dass immer das markierte und alle hierarchisch darunter liegenden Dimensionselemente gelöscht werden!}}
|-
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> &nbsp;Bitte beachten Sie, dass immer das markierte und alle hierarchisch darunter liegenden Dimensionselemente gelöscht werden!
|}


Stehen auf dem zu entfernenden Dimensionselement noch Datensätze, so erscheint folgende Meldung
Stehen auf dem zu entfernenden Dimensionselement noch Datensätze, so erscheint folgende Meldung
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Bestehen in anderen Dimensionen über Attributfelder Verknüpfungen auf das zu löschende Dimensionselement, so erhalten Sie folgende Warnung:
Bestehen in anderen Dimensionen über Attributfelder Verknüpfungen auf das zu löschende Dimensionselement, so erhalten Sie folgende Warnung:


'''„Der Löschvorgang konnte nicht ausgeführt werden, da bei einem oder mehreren Sätzen eine Verletzung der Default-Regeln auftrat. Siehe [[Enterprise_Edition:Servereigenschaften#Serverinfo|Serverlog]]! Das Objekt „Erlösschmälerungsarten“ enthält in einer Lookupspalte einen dieser Werte als Defaultwerte.“'''
'''„Der Löschvorgang konnte nicht ausgeführt werden, da bei einem oder mehreren Sätzen eine Verletzung der Default-Regeln auftrat. Siehe [[Servereigenschaften#Serverinfo|Serverlog]]! Das Objekt „Erlösschmälerungsarten“ enthält in einer Lookupspalte einen dieser Werte als Defaultwerte.“'''


In diesem Fall besteht noch eine Verknüpfung auf das zu löschende Dimensionselement in den Erlösschmälerungsarten (siehe Meldung). Das Dimensionselement kann erst entfernt werden, wenn der Verweis in der Dimension Erlösschmälerungsarten auf ein anderes Dimensionselement umgestellt wurde.
In diesem Fall besteht noch eine Verknüpfung auf das zu löschende Dimensionselement in den Erlösschmälerungsarten (siehe Meldung). Das Dimensionselement kann erst entfernt werden, wenn der Verweis in der Dimension Erlösschmälerungsarten auf ein anderes Dimensionselement umgestellt wurde.
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CoPlanner bietet die Möglichkeit, gesamte Dimensionen inklusiv aller Attribute nach Microsoft Excel zu kopieren und umgekehrt.  
CoPlanner bietet die Möglichkeit, gesamte Dimensionen inklusiv aller Attribute nach Microsoft Excel zu kopieren und umgekehrt.  


{| {{Bausteindesign1}}
{{Hinweis|Text=Die Funktion „Copy / Paste“ steht nur zur Verfügung, wenn ausschließlich die Attributsspalten eingeblendet sind.}}
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| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> &nbsp;Die Funktion „Copy / Paste“ steht nur zur Verfügung, wenn ausschließlich die Attributsspalten eingeblendet sind.
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Sie können einzelne Spalten, spaltenübergreifende Bereiche und ganze Zeilen markieren und kopieren.
Sie können einzelne Spalten, spaltenübergreifende Bereiche und ganze Zeilen markieren und kopieren.
 
{{Eingabe|Text=Öffnen Sie die Dimension „Sonstige Erlös- und Kostenarten“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ein-/Auschecken“. Markieren Sie in den Zeilenköpfen die Zeilen 1 bis 14 und drücken Sie die Tastenkombinaten „STRG+C“.}}[[Image:EE_Copy Paste von Dimensionselementen.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Copy / Paste von Dimensionselementen]]
{| {{Bausteindesign2}}
|-
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> &nbsp;''Öffnen Sie die Dimension „Sonstige Erlös- und Kostenarten“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ein-/Auschecken“. Markieren Sie in den Zeilenköpfen die Zeilen 1 bis 14 und drücken Sie die Tastenkombinaten „STRG+C“.''
|}
 
[[Image:EE_Copy Paste von Dimensionselementen.jpg|thumb|center|Enterprise Edition, Copy / Paste von Dimensionselementen]]


Die Inhalte der markieren Zeilen wurden in die Zwischenablage kopiert und stehen für weitere Programme zur Verfügung.
Die Inhalte der markieren Zeilen wurden in die Zwischenablage kopiert und stehen für weitere Programme zur Verfügung.


{| {{Bausteindesign1}}
{{Hinweis|Text=Beim Kopieren von Daten aus Microsoft Excel nach CoPlanner werden die Daten strukturunabhängig übernommen. D.h. eine Liste aus Elementbezeichnungen wird der Reihe nach übernommen, unabhängig etwaiger unterschiedlicher Strukturebenen}}__NOEDITSECTION__  
|-
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> &nbsp;Beim Kopieren von Daten aus Microsoft Excel nach CoPlanner werden die Daten strukturunabhängig übernommen. D.h. eine Liste aus Elementbezeichnungen wird der Reihe nach übernommen, unabhängig etwaiger unterschiedlicher Strukturebenen
|}
__NOEDITSECTION__  


[[Category:Enterprise_Edition|Dimensionen Einführung]][[Category:Enterprise Edition Objekte|Dimensionen]]
[[Category:Allgemeine Module|Dimensionen Einführung]]
[[Category:Benutzeroberfläche|Dimensionen Einführung]]
[[Category:Benutzeroberfläche|Dimensionen Einführung]]


[[en:Enterprise Edition:Dimension Introduction]]
[[en:Enterprise Edition:Dimension Introduction]]

Aktuelle Version vom 6. August 2024, 14:03 Uhr

Dimensionen dienen der Haltung Ihrer Stammdaten und Planungsstrukturen und bilden Ihr Unternehmen im CoPlanner ab.

Grundsätzlich werden OLAP-Dimensionen und Struktur-Dimensionen unterschieden, wobei zu ersteren beispielsweise Profitcenter und Kostenstellen-Dimension (PC/KST) oder Produktdimension zählen. Unter Struktur-Dimensionen fallen einerseits Auswertungsstrukturen wie die Gewinn- und Verlustrechnungsstruktur nach Gesamtkostenverfahren und andererseits Dimensionen, die Ihren Planungsmasken zugrunde liegen: Beispielsweise die Strukturdimension Umsatzerlösarten in der Planungsmaske Umsatzerlöse monatlich.

Im Standardmodell des CoPlanner befinden sich Dimensionen unter dem Reiter „Modell“ der entweder durch die Menüleiste und oder mittels der Navigationsstruktur geöffnet werden kann.

Enterprise Edition, Modell

Die Wartung der Dimensionen (z.B. anlegen eines neuen Produktes) erfolgt in diesem Bereich. Die Dimensionswartung dient der Anlage bzw. Wartung von Strukturen im CoPlanner. Sie wird in den Bereichen OLAP-Dimensionen und Struktur-Dimensionen verwendet. Das Erscheinungsbild der Dimensionswartung ist in allen Bereichen gleich, ebenso die Funktionen. Daher soll die Dimensionswartung hier vorweg beschrieben werden.

Eine Dimension wird in der Regel hierarchisch aufgebaut. Alle Elemente sind in dieser Hierarchie, die an beliebigen Stellen beliebig tief ist, frei verschiebbar. Ändern Sie die Zuordnung eines Elements, ändert sich auch die Zuordnung von Werten, die auf diesem Element geplant sind.

Einige Dimensionen, insbesondere die Auswertungsdimensionen (z. B. GuV, Bilanz, Direkter Finanzplan), werden bereits befüllt ausgeliefert. Diese können Sie dann beliebig ändern – einzig gelb markierte Elemente, die im Rahmen der integrierten Planung automatisch mit Werten versorgt werden, können nicht gelöscht werden. Die übrigen Dimensionen haben beispielhafte Elemente angelegt – diese können gelöscht und mit eigenen Strukturen befüllt werden.


Ansicht: Elemente und Funktionen

Enterprise Edition, Elemente und Funktionen

Ribbon

In der Dimensionswartung haben die Symbole in der Ribbonleiste haben folgende Funktionen:

Framework, Ribbon Dimensionswartung
Framework, Ribbon Dimensionswartung
Schaltfläche Aktion
Ein-/Auschecken der Dimension zur Bearbeitung. Diese Schaltfläche kann verschiedene Zustände darstellen:
Die Dimension kann „Ausgecheckt“ werden.
Die Dimension ist „Ausgecheckt“ und zur Bearbeitung verfügbar.
Die Dimension ist von einem anderen User dereit geöffnet
Zurücksetzen der Dimension
Speichert alle Änderungen
Löscht das ausgewählte Element
Legt ein neues Element auf gleicher Ebene an
Legt ein neues Element auf der darunterliegenden Ebene an
Legt mehrere neue Elemente an
Sortiert die Dimensionselemente alphabetisch
Navigation: Bewegt das ausgewählte Element innerhalb derselben Ebene im Baum auf und ab oder verschiebt das Element eine Ebene hinauf oder hinunter.
Druckt die Dimension. (ab Version 9.3)
Import von Dimensionselementen aus einer Excel – Datei
Export in eine Excel – Datei
Öffnet das Dialogfeld Suchen
Attribute im Detail anzeigen
Attribute als Liste anzeigen
Die Dimension zweimal anzeigen

Kontextmenü

In der Dimensionswartung steht Ihnen folgendes Kontextmenü zur Verfügung.

Befehl Aktion
Text kopieren Kopiert die Bezeichnung eines Dimensionselementes in die Zwischenablage.
Text einfügen Fügt einen Text aus der Zwischenablage in die Bezeichnung des Dimensionselementes ein.
Löschen Gibt ein Dimensionselement zum Löschen frei. Erst ein Speichern löscht das Dimensionselement entgültig.
Umbenennen... Markiert die Bezeichnung eines Dimensionselementes zum Umbennen.
Neues Element gleiche Ebene Legt ein neues Element auf der gleichen Ebene an.
Neues Element eine Ebene darunter Legt ein neues Element auf der darunterliegenden Ebene an.
Mehrere Elemente einfügen... Öffnet den Dialog zum Anlegen mehrerer Dimensionselemente.

Ebenenselektion

Mittels Mausklick auf die Ebenenselektion können Sie die Ansicht auf mehrere Ebenen erhöhen oder reduzieren. Die gezeigte Zahl steht für die Anzahl der zu zeigenden Hierarchieebenen

Arbeitsbereich

In diesem Bereich erstellen und warten Sie Ihre Dimensionsstruktur und Dimensionselemente.

Dimensionsstruktur und Dimensionselemente

Dimensionselemente werden im Arbeitsbereich erstellt und müssen eine eindeutige Bezeichnung haben. Sie können Dimensionselemente beliebig anordnen und entsprechend Ihren Vorstellungen Gliederungen bzw. Strukturen erstellen. Knotenpunkte in den Strukturen tragen ein Zusatzsymbol oder . Mittels Mausklick auf dieses Symbol können Sie untere Ebenen öffnen bzw. schließen.

Folgende Funktionen können Sie durchführen:

Zeilenkopf

Der Zeilenkopf dient der Statusanzeige des Dimensionselementes. Folgende Anzeigen sind möglich:

Schaltfläche Aktion
Das Dimensionselement ist gesperrt, es kann nicht gelöscht werden
Das Dimensionselement wurde verändert
Das Dimensionselement ist freigegeben zum Löschen und wird beim nächsten Speichervorgang endgültig gelöscht

Dimensionsattribute

Um Dimensionsattribute anzuzeigen, aktivieren Sie bitte das „Attribute im Detail anzeigen“-Symbol im Ribbon. Dieses erscheint dann gedrückt.

Enterprise Edition, Dimensionsatribute

Dimensionsattribute sind Eigenschaften eines bestimmten Elements, die beliebig verändert werden können. Die Strukturdimension Umsatzerlösarten hat zum Beispiel ein Attribut zur Verknüpfung mit der GuV („GuVStrukturGesamt“), das festlegt, welchem Dimensionselement der GuV die jeweilige Umsatzerlösart zugeordnet ist.

Die Konfiguration im obigen Beispiel bedeutet, dass alle in der Umsatzplanung auf „Handelswarenerlöse“ geplanten Werte in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Struktur-Gesamt in Abbildung) auf die Position „Umsatzerlöse EU“ übertragen werden.

Hinweis  Im ausgelieferten Zustand ist eine Standardverknüpfung hinterlegt, die Sie allerdings nach Belieben ändern können.

Anlegen eines neuen Dimensionselements

Um eine Dimension bearbeiten zu können, muss diese zuerst vom Server ausgecheckt werden. Dadurch wird diese Dimension für Sie exklusiv geöffnet und kein weiterer Anwender kann zur gleichen Zeit diese Dimension bearbeiten. Die Anlage der Elemente erfolgt im Arbeitsbereich in der Baumstruktur – diese kann beliebig tief gegliedert sein. Verwenden Sie dazu bitte das „Neues Element gleiche Ebene“-Symbol oder „Neues Element Ebene darunter“-Symbol aus der Ribbonleiste.

Eingabe  Markieren Sie das Dimensionselement „Umsatzerlösarten“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Element Ebene darunter“.


CoPlanner legt ein neues Element unter dem Dimensionselement „Umsatzerlösarten“ an.

Enterprise Edition, Neues Dimensionselement anlegen, eine Ebene darunter

Das neue Element wird an erster Position unter dem markierten Dimensionselement angelegt. Durch die Änderung der Reihenfolge erscheint bei jedem nachfolgenden Element das Speichern-Symbol.

Eingabe  Vergeben Sie die Bezeichnung „Erlöse Inland“ für das neu angelegte Element.


Sie können auch mehrere neue Elemente auf einmal mit einem Klick auf die Schaltfläche „Mehrere Elemente“ anlegen.

Eingabe  Markieren Sie das Dimensionselement „Erlöse Inland“ und wählen Sie die Schaltfläche „Mehrere Elemente“ .


Folgender Dialog wird aufgerufen:

Enterprise Edition, Mehrere neue Dimensionselemente anlegen

In diesem Dialog können Sie die Anzahl der anzulegenden Elemente eingeben sowie die Position, an der die neuen Elemente angelegt werden sollen.

Eingabe  Geben Sie in das Feld „Anzahl“ 3 ein und wählen Sie aus der Gruppe „Ebene“ die Option „Auf darunterliegender Ebene einfügen“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.
Enterprise Edition, Mehrere neue Dimensionselemente anlegen

Unter dem Dimensionselement „Erlöse Inland“ legt CoPlanner drei neue Elemente an. Solange Sie nicht auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken wird das Speichersymbol im Zeilenkopf angezeigt


Verschieben von Dimensionselementen

Angelegte Elemente können mittels Drag & Drop verschoben und verschachtelt werden. Markieren Sie dazu das Bild des Dimensionselementes mit der linken Maustaste und halten Sie diese gedrückt und ziehen Sie das Dimensionselement an die gewünschte Position. Ab 9.5 HF 1.9 können nur mehr Elemente verschoben werden, auf die man ein Schreibrecht besitzt, außer man befindest sich im PowerUser Modus.

Eingabe  Das Element „Erlöse Inland“ wird auf das Element „Handelswarenerlöse“ gezogen.
Enterprise Edition, Drag & Drop, Elemente darunter einfügen

Bevor Sie die „Drag & Drop“ Operation beenden können Sie entscheiden, ob die Elemente unter dem Element „Handelswarenerlöse“ oder auf gleicher Ebene wie „Handelswarenerlöse“ eingefügt werden sollen.

Hinweis  Erscheint um das Zielelement „Handelswarenerlöse“ ein roter Rahmen, so werden die Elemente darunter angelegt.
Enterprise Edition, Drag & Drop, Elemente darunter einfügen
Hinweis  Erscheint über dem Zielelement „Handelswarenerlöse“ eine rote Linie, so werden die Elemente auf gleicher Ebene eingefügt. Sie erreichen es mit dem Drücken der „STRG“-Taste.
Enterprise Edition, Drag & Drop, Element in der gleichen Ebene einfügen
Hinweis  Sie können die Reihenfolge innerhalb einer Ebene sowie die Ebenen auch mit den Navigationspfeilen aus der Ribbonleiste ändern

Mehrfachmarkierungen

Markieren mehrerer Elemente hintereinander

Markieren Sie das erste Element und drücken Sie die „Hochstell-“ (Shift) Taste. Markieren Sie bei gedrückter „Hochstell-“ Taste das zweite Element und alle Elemente dazwischen werden markiert.


Selektive Markierungen

Sie können auch mehrere Elemente auf einmal markieren und verschieben. Drücken Sie während des Markierens die „STRG“-Taste. Es werden alle markierten Elemente hervorgeho¬ben. Klicken Sie bei einem markierten Element auf das Bild links vom Elementnamen und ziehen Sie die selektierten Elemente an die gewünschte Position.

Enterprise Edition, Selektive Markierung


Hinweis  Für Drag & Drop Operationen verwenden Sie die Ansicht "Attribute im Detail anzeigen".

Warten von großen Dimensionen

Zur Unterstützung der Wartung von großen Dimensionen dient die Option „Dimension zweimal anzeigen“ . Wenn Sie diese Option einschalten, wird die Dimension in diesem Fenster ein zweites Mal geöffnet. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, bei großen Strukturen ein Element vom Ende der Dimension am Anfang einzufügen. Scrollen Sie dazu die rechte Dimension ans Ende und ziehen Sie mittels Drag & Drop das gewünschte Element an die richtige Position in der linken Dimension. Nach auslassen der Maustaste wird das Element an der gewünschten Position eingefügt.

Enterprise Edition, Dimension zweimal anzeigen


Löschen eines Dimensionselements

Ausgenommen gesperrter Dimensionselemente (diese werden im der Rechenlogik des Standardmodells verwendet), des Root-Elements (oberster Dimensionselement einer Dimension) und des Default-Dimensionselements „keine Zuordnung“ können diese grundsätzlich nach Belieben erstellt und gelöscht werden. Ab 9.5 HF 1.9 können Dimensionselemente zusätzlich nur mehr gelöscht werden, wenn der Benutzer ein Schreibrecht auf die Dimension besitzt oder im PowerUser Modus ist. Markieren Sie bitte das zu entfernende Dimensionselement und drücken das „Löschen“-Symbol in der Ribbonleiste.

Eingabe  Markieren Sie das Dimensionselement „Neues Element 1“ und klicken Sie auf die Schaltfläche löschen.


Es erscheint folgende Meldung:

Enterprise Edition, Dimensionselement löschen

Im Zeilenkopf des markierten Elementes erscheint das „Löschen“-Symbol.

Enterprise Edition, Ein zum Löschen markiertes Dimensionselement

Beim nächsten Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ wird dieses Element tatsächlich gelöscht.

Hinweis  Bitte beachten Sie, dass immer das markierte und alle hierarchisch darunter liegenden Dimensionselemente gelöscht werden!

Stehen auf dem zu entfernenden Dimensionselement noch Datensätze, so erscheint folgende Meldung

„Der von Ihnen zur Löschung markierte Satz wird in einer anderen Tabelle als Lookup verwendet. Wollen Sie diesen Satz und alle Lookups, die auf diesen Satz verweisen löschen?“

Wenn nun der Löschvorgang bestätigt wird („Ja“), dann wird neben dem Dimensionselement jeder Datensatz gelöscht, der einen Verweis auf dieses Dimensionselement enthält. Daher muss zunächst unbedingt sichergestellt werden, dass die betroffenen Datensätze nicht mehr benötigt werden (Dies können zum Beispiel Datensätze sein, die zu einem nicht mehr verwendeten Plan gehören). Bitte wenden Sie sich in diesem Zusammenhang an Ihren CoPlanner-Administrator bzw. PowerUser.

Bestehen in anderen Dimensionen über Attributfelder Verknüpfungen auf das zu löschende Dimensionselement, so erhalten Sie folgende Warnung:

„Der Löschvorgang konnte nicht ausgeführt werden, da bei einem oder mehreren Sätzen eine Verletzung der Default-Regeln auftrat. Siehe Serverlog! Das Objekt „Erlösschmälerungsarten“ enthält in einer Lookupspalte einen dieser Werte als Defaultwerte.“

In diesem Fall besteht noch eine Verknüpfung auf das zu löschende Dimensionselement in den Erlösschmälerungsarten (siehe Meldung). Das Dimensionselement kann erst entfernt werden, wenn der Verweis in der Dimension Erlösschmälerungsarten auf ein anderes Dimensionselement umgestellt wurde.

Bitte wenden Sie sich bei Problemen beim Entfernen von Dimensionselementen im Zweifelsfalle immer an Ihren CoPlanner-Administrator bzw. PowerUser. So können Sie sicherstellen, dass keine noch benötigten Dimensionselemente gelöscht werden.


Copy / Paste in der Dimensionswartung

CoPlanner bietet die Möglichkeit, gesamte Dimensionen inklusiv aller Attribute nach Microsoft Excel zu kopieren und umgekehrt.

Hinweis  Die Funktion „Copy / Paste“ steht nur zur Verfügung, wenn ausschließlich die Attributsspalten eingeblendet sind.

Sie können einzelne Spalten, spaltenübergreifende Bereiche und ganze Zeilen markieren und kopieren.

Eingabe  Öffnen Sie die Dimension „Sonstige Erlös- und Kostenarten“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ein-/Auschecken“. Markieren Sie in den Zeilenköpfen die Zeilen 1 bis 14 und drücken Sie die Tastenkombinaten „STRG+C“.
Enterprise Edition, Copy / Paste von Dimensionselementen

Die Inhalte der markieren Zeilen wurden in die Zwischenablage kopiert und stehen für weitere Programme zur Verfügung.

Hinweis  Beim Kopieren von Daten aus Microsoft Excel nach CoPlanner werden die Daten strukturunabhängig übernommen. D.h. eine Liste aus Elementbezeichnungen wird der Reihe nach übernommen, unabhängig etwaiger unterschiedlicher Strukturebenen
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