Enterprise Edition:Data Assistant

In the planning mask, select the cell for which you want to transfer the previous year’s data or the projection data or whose value you want to distribute across a dimension. Click the Assistant symbol or launch the Assistant using the right mouse key to open the dialogue.

Data transfer

Use this option to transmit actual data and top-down planning data in the performance planning area. Select the target fields for which you want to transmit the previous year’s data, and click the Assistant symbol in the Ribbon.

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Launching the Data Transfer Assistant

In the figure above, the “Quantity” field in the dimension element “928 SL IASP Super Record 11sp Double” was selected. When you run the Assistant, the previous year’s data will be transmitted for the selected field. In the fields displaying the previous year’s values, you can see the values available/selected for data transfer.

Input  Select the “Quantity” field for “928 SL IASP Super Record 11sp Double” and launch the Assistant. In the first step, select the option “Data transfer”.

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Data Transfer Assistant

The next screen will ask whether you want to transfer the actual data. Confirm the selection by clicking “Finish”.

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Data transfer variants

In the next step, you can increase or reduce the percentages of the data before starting the transfer. To transfer the data without any changes, click “No” when prompted to “Edit data”.

Input  Click “Yes” in the “Edit data” dialogue.

The following dialogue opens:

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Data manipulation

You can enter the desired change as a percentage value or input a new target value. In the latter case, the resultant percentage change will be calculated automatically and displayed in the “Change in %” field. The changes are distributed proportionately over the original values:

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Data Assistant, result

Datenverteilung

Wenn Sie Plandaten auf Knotenelementen von Dimensionen geplant haben, können Sie diese automatisch auf darunter liegende Dimensionselemente verteilen.

Eingabe  Markieren Sie dazu zunächst den zu verteilenden Wert „Umsatzerlöse brutto“ und starten dann den Assistenten mittels linken Mausklicks auf das „Assistent“-Symbol im Ribbon. Alternativ können Sie den Assistenten mittels rechten Mausklicks im Zielfeld öffnen.

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Datenassistent, Datenverteilung

Eingabe  Wählen Sie mittels Anhaken im Verteilungsassistenten zunächst die gewünschte Dimension aus.

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Datenassistent, Dimension

Für die Verteilungsart stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.

Verteilungsoptionen

Wenn Sie Plandaten auf Knotenelementen von Dimensionen geplant haben, können Sie diese automatisiert entweder auf die nächste hierarchisch darunter liegende Ebene oder auf die unterste Ebene verteilen. Definieren Sie zunächst die Dimension und wählen dann dazu im Verteilungsassistent die gewünschte Option aus: „Eine Ebene“ oder „Unterste Ebene“

Verteilung auf „Eine Ebene“ darunter

Auf dem Knotenelement „Produkte“ wurden 1.30.000 EUR Umsatz geplant. Diese werden mittels des Datenassistenten, Auswahl „Eine Ebene“ auf eine Ebene darunter auf die Dimen-sionselemente „Rennräder“, Mountainbikes und „City Bikes“ herunter gebrochen. Die Verteilung erfolgt nach der „Struktur“ und daher aliquot nach der Elementanzahl der gewählten Verteilungsebene.

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Datenassistent, Verteilung auf „Eine Ebene“ darunter

Verteilung auf die unterste Ebene

Die geplanten Umsätze auf dem Knotenelement Produkte sollen auf die unterste Ebene verteilt werden. Dazu wird im Datenassistent die Option „unterste Ebene“ ausgewählt.

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Datenassistent, Verteilung auf die unterste Ebene

Da die Verteilungsoption „Struktur“ im Datenassistenten gewählt wurde, erfolgt die Verteilung entsprechend folgender Logik: Der zu verteilende Wert wird zunächst immer aliquot auf die nächste Ebene verteilt. Im obigen Beispiel liegen in der ersten Verteilungsebene 3 Elemente („Rennräder“, Mountainbikes und „City Bikes“), es werden daher jeweils 433.333,33 EUR von „Produkte“ auf die drei Elemente verteilt. Da unter „City Bikes“ nur ein Element liegt, fallen die gesamten 433.333,33 EUR auf dieses während für das Dimensionselement „Mountainbikes“ der zu verteilende Wert von 433.333,33 EUR aliquot auf die darunter liegenden Elemente „M1“ und „M2“ herunter gebrochen wird. Für das Dimensionselement „Rennräder“ gilt dieselbe Logik.

Verteilung auf die unterste Ebene, aliquot nach Elementanzahl

Alternativ können Sie bestimmen, dass sich die Verteilung nach der Anzahl der Elemente der letzten Ebene richtet und entsprechend dieser der zu verteilende Wert aufgeschlüsselt wird. Wählen Sie dazu im Verteilungsassistenten „Element“ aus:

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Datenassistent, Verteilung auf die unterste Ebene, aliquot nach Elementanzahl

Da in der letzten Ebene 3 Dimensionselemente liegen (R1, R2, R3, M1, M2 und C1) wird der Wert entsprechend dieser Anzahl herunter gebrochen.