(16 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1:
Line 1:
__TOC__
__TOC__
In an input mask or analysis view, you define the appearance of a planning and analysis mask. The basis of every input mask or analysis view is a data object. As a data object, the following are available to you: CoPlanner cubes, CoPlanner tables und OLAP cubes.
In an input mask or analysis view, you define the appearance of a planning and analysis mask. The basis of every input mask or analysis view is a data object. As a data object, the following are available to you: CoPlanner cubes, CoPlanner tables and OLAP cubes.
As an example, in this section you will create a matrix view with the [[Framework:CoPlanner_cube_designer|CoPlanner cube “My P&L”]].
As an example, in this section you will create a matrix view with the [[Framework:CoPlanner_cube_designer|CoPlanner cube “My P&L”]].
Line 15:
Line 15:
The analysis view is created.
The analysis view is created.
[[image:Fw_BI_Center the object My PL matrix view.jpg|thumb|center|Framework, BI Center, , the object “My P&L, matrix view”]]
[[image:Fw_BI_Center the object My PL matrix view.jpg|thumb|center|Framework, BI Center, the object “My P&L, matrix view”]]
The further procedure is described in the chapter with the heading CoPlanner Analyzer in the Enterprise Edition manual.
The further procedure is described in the chapter with the heading CoPlanner Analyzer in the Enterprise Edition manual.
Line 23:
Line 23:
==Ribbon==
==Ribbon==
===Ribbon Edit===
===Ribbon 'Edit'===
The icons in the toolbar have the following functions:
The icons in the toolbar have the following functions:
| Nullwertunterdrückung (Es werden nur Zeilen und Spalten gezeigt, die in mindestens einer Zelle Werte ungleich Null enthalten)
| Null suppression
|-
|-
| [[Image:Icon_Excel_Export.jpg]]
| [[Image:Icon_Excel_Export.jpg]]
| Export in eine Excel – Datei
| Export
|-
|-
| [[Image:Icon_GrafikEinAus.jpg]]
| [[Image:Icon_GrafikEinAus.jpg]]
| Ein-, ausblenden einer Grafik unterhalb der Tabelle
| Show, hide the chart
|-
|-
| [[Image:Icon_DetailinfoEinAus.jpg]]
| [[Image:Icon_DetailinfoEinAus.jpg]]
| Detailsatzinformation anzeigen
| Show detailed information
|-
|-
| [[Image:Icon_MSRSBerichtsassistent.jpg]]
| [[Image:Icon_MSRSBerichtsassistent.jpg]]
| Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn die Microsoft Reporting Services zur Verfügung stehen und entsprechend eingerichtet wurden.
| Report
|-
|-
| [[Image:Icon_Suchen.jpg]]
| [[Image:Icon_Suchen.jpg]]
| Öffnet das Dialogfeld [[Suchfunktion|Suchen]]
| Search
|-
|-
|[[Image:Icon_Sicht_bearbeiten.jpg]]
|[[Image:Icon_Sicht_bearbeiten.jpg]]
|Sicht bearbeiten
|Edit view
|}
==Analysesicht, Eingabemaske erstellen==
Zum Erstellen siehe Kapitel CoPlanner [[Enterprise_Edition:Ad-hoc_Analyse|Analyzer]].
Wählen Sie für dieses Beispiel die Datenquelle CoPlanner Würfel „[[Framework:CoPlanner_W%C3%BCrfel_Designer|Meine GuV]]“.
{| {{Bausteindesign2}}
|-
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> Wählen Sie als Dimensionen den „Plan“, das „Unternehmen“, die „PC/KST“ und die „Zeit“. Ziehen Sie zusätzlich die Zeit in die horizontale Achse und das Subset „Sub_GuVGKV“ in die vertikale Achse.
|}
|}
Sie erhalten folgende Ansicht:
[[image:Fw_BI_Center Matrix Sicht Designer03.jpg|thumb|center|Framework, CoPlanner BI Center, „Meine GuV Analysesicht“]]
==Properties==
==Eigenschaften==
===Properties of the input mask, analysis view===
===Eigenschaften der Analysesicht===
In the right part of the designer, the properties of the input mask, analysis view are shown.
Im rechten Bereich des Designers werden die Eigenschaften der Analysesicht angezeigt.
'''AllowSelectMeasures'''
'''AllowSelectMeasures'''
Legt fest, ob die Auswahl der Measures durch den Benutzer erlaubt ist.
Defines whether the user is allowed to select the measures.
'''AllowSwitchAxis'''
'''AllowSwitchAxis'''
Legt fest, ob das Vertauschen der Achsen durch den Benutzer erlaubt ist.
Defines whether the user is allowed to switch the axes.
'''AutoSave'''
Gibt an, ob Daten nach der Eingabe automatisch gespeichert werden oder legt es fest.
'''DataObjectName'''
Bezeichnung des zugrundeliegenden Datenobjektes
'''DiagrammAvailable'''
Gibt an, ob die [[Framework:Eingabemaske,_Analysesicht#Grafik_anzeigen|Grafik]] zur Verfügung steht.
'''DiagramSplitterPosition'''
Gibt die Position des Bildschirmteilers zwischen der [[Framework:Eingabemaske,_Analysesicht#Grafik_anzeigen|Grafik]] und der Tabelle an. Beim Öffnen wird diese Position dargestellt.
'''DiagramVisible'''
Gibt an, ob die [[Framework:Eingabemaske,_Analysesicht#Grafik_anzeigen|Grafik]] beim öffnen angezeigt werden soll.
'''GridReadOnly'''
'''GridReadOnly'''
Legt fest, ob die Daten in der Maske durch den Benutzer verändert werden können.
Defines if the user is allowed to change the data in the mask.
'''InitialAutoSize'''
Automatische Anpassung der Spaltenbreite.
'''MakroOnSave'''
Beim Speichern wird dieses Makro ausgeführt.
'''MaxDimesnionsOnAxis'''
'''MaxDimesnionsOnAxis'''
Begrenzt die maximale Anzahl an Dimensionen pro Achse in diesem Objekt.
Restricts the maximum number of dimensions per axis in this object.
'''NullSupress'''
Gibt den Status der Nullwertunterdrückung an.
:*None – Keine Nullwertunterdrückung
:*Null – Nur „Null“ wird ausgeblendet
:*Number – „Null“ und der Wert „0“ wird ausgeblendet
'''SpecialDefinition'''
Möglichkeit zur Eingabe weiterer Anweisungen wie zum Beispiel bedingte Formatierungen über Ausdrucke.
'''StyleDefinitionObject'''
Öffnet den Dialog zum Anlegen und Bearbeiten von [[Framework:Eingabemaske,_Analysesicht#Bedingte_Formatierungen|bedingten Formatierungen]].
'''UserViewCanBeSaved'''
Der Benutzer kann eigene Sichten speichern.
'''UserViewSaceAutomatically'''
Die Benutzersichten werden automatisch gespeichert. Die Sicht wird immer mit der letzten Ansicht geöffnet.
'''WizardTransferObjectDefinition'''
Der Dialog „Datenassistent Designer“ wird geöffnet. Der „[[Framework:Eingabemaske,_Analysesicht#Datenassistent|Datenübername Assistent]]“ für den Benutzer wird konfiguriert.
'''SingleRowManipulableState'''
'''SingleRowManipulableState'''
Legt fest, ob der Anwender den Einzelsatzmodus öffnen kann.
Defines whether the user is allowed to open the single set mode.
Folgende Optionen sind möglich
The following options are possible
:*Aktiviert
:*activated
:*Einblendbar
:*unhidable
:*Ausblendbar
:*hidable
'''SingleRowTriangleAlsoIfNot'''
Die Detailsatzinformation wird angezeigt, auch wenn keine Datensätze zugrunde liegen.
===Eigenschaften der Filter===
===Properties of the filters===
'''FilterCanBeDeactivated'''
'''FilterCanBeDeactivated'''
Legt fest, ob der Filter vom Anwender deaktiviert werden kann. D.h. die Filtereinstellung hat keine Auswirkung auf das Ergebnis der Abfrage.
Defines whether the user is allowed to deactivate the filter. This means that the filter setting does not affect the result of the query.
'''FilterCaption'''
'''FilterCaption'''
Legt die Bezeichnung des Filters fest, wie sie in der Benutzeroberfläche dargestellt wird.
Defines the name of the filter as it is shown in the user interface.
'''FilterName'''
'''FilterName'''
Zeigt den Systemnamen des Filters
Shows the system name of the filter
'''FilterReadOnly'''
'''FilterReadOnly'''
Legt fest, ob die Filtereinstellung vom Anwender verändert werden kann.
Defines whether the user can change the filter setting.
'''FilterRemoveable'''
Dieser Filter darf nicht entfernt werden.
'''FilterSessionKey'''
'''FilterSessionKey'''
Legt den Standardwert des Filters beim Öffnen der Sicht fest. Zur Auswahl stehen alle CoPlanner Umgebungsvariablen inklusive Anwendungseigenschaften.
Defines the default value of the filter when the view is opened. All CoPlanner environment variables including application properties are available for selection.
'''FilterVisibility'''
'''FilterVisibility'''
Legt fest, ob der Filter standardmäßig sichtbar ist, oder nicht. Ist der Filter ausgeblendet, hat er den¬noch Auswirkung auf das Ergebnis der Abfrage.
Defines whether or not the filter is visible as a default. Even if the filter is hidden, it does nevertheless affect the result of the query.
'''Spezial'''
Definition erweiterter Funktionalitäten
'''UseDimensionLayout'''
Das Achsenlayout der Dimensionswartung wird übernommen.
===Eigenschaften der Measures===
===Properties of the measures===
'''Available'''
Gibt an, ob das Measure angezeigt wird oder legt es fest.
'''Caption'''
'''Caption'''
Legt die Bezeichnung des Measure fest, wie sie in der Benutzeroberfläche dargestellt wird.
Defines the name of the measure as it is shown in the user interface.
'''DetailMask'''
Es werden alle Masken zur Auswahl angezeigt, die im Verzeichnis „Erfassungsmasken“ abgelegt sind. Ist keine Detailmaske ausgewählt, wird die Faktentabelle in Form einer Zeilenmaske geöffnet. Filter werden anhand der Eigenschaft „FilterName“ synchronisiert.
'''Name'''
'''Name'''
Zeigt den Systemnamen des Filters
Shows the system name of the filter
'''ReadOnly'''
Gibt an, ob das Measure schreibgeschützt ist oder legt es fest.
'''BgColor'''
'''BgColor'''
Legt die Hintergrundfarbe des Measure in der Sicht fest.
Defines the background color of the measure in the view.
'''ColumnFormat'''
'''ColumnFormat'''
Übersteuert das Zahlenformat des Measures.
Overrides the number format of the measure.
'''ColumnWidth'''
'''ColumnWidth'''
Legt die Spaltenbreite des Measures fest.
Defines the column width of the measure.
==Bedingte Formatierungen==
Mit Unterstützung des „Assistenten für bedingte Formatierungen“ können Sie für jedes Measure unterschiedliche Formatierungsrichtlinien erstellen.
Sie rufen diesen Assistenten aus einer Analysesicht oder Eingabemaske über die allgemeinen Einstellung „StyleDefinition“ auf.
[[image:Fw_BI_Center Matrix Sicht Designer04.jpg|thumb|center|Framework, Assistent für bedingte Formatierungen]]
Dieser Assistent besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt wird das Layout der Formatierung erstellt, im zweiten Schritt erfolgt die Definition der Bedingung.
In diesem Beispiel wird eine bedingte Formatierung für das Measure „in Prozent“ erstellt. Werte zwischen +5% und -5% werden mit einem weißen Hintergrund dargestellt. Eine Abweichung kleiner als -5% wird rot ausgewiesen, eine Abweichung größer als +5% wird grün ausgewiesen.
===Schritt 1: Definieren der Formate===
Es erfolgt die Erstellung der Formate.
{| {{Bausteindesign2}}
|-
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> Öffnen Sie den Assistenten für bedingte Formatierungen über „StyleDefinition“ und legen Sie drei neue Formate an. Vergeben Sie die Bezeichnungen „Abweichung positiv“, „Abweichung negativ“ und Normal“.
|}
[[image:Fw_BI_Center Matrix Sicht Designer05.jpg|thumb|center|Framework, Anlegen der Formate]]
{| {{Bausteindesign2}}
|-
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> Vergeben Sie mit Hilfe des Farbauswahl-Dialoges die entsprechenden Hintergrundfarben „Grün, Rot und Weiß.
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ und legen Sie drei Bedingungen an. Benennen Sie die Bedingungen wie die Formate.
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> Für die „Abweichung positiv“ wählen Sie bitte das gleichnamige Format und das (Spalte-)Measure „in Prozent“. Als Bedingung doppelklicken Sie auf das Measure [in Prozent] in der Liste Measure und schreiben danach > 5.
Wiederholen Sie den Vorgang für die Bedingungen „Abweichung negativ“ und „Normal“.
Im folgenden Beispiel sollen Ist-Umsatzwerte in die Plan-Umsatzwerte übernommen werden. Dazu wurde ein CoPlanner Würfel „Meine Umsatzerloese“ angelegt mit den Datenquellen „Umsatzerloese_Plan“ und „Umsatzerloese_Ist“. Dieser CoPlanner Würfel ist die Datenquelle für die Erfassungsmaske „Maske Meine Umsatzerloese“.
{| {{Bausteindesign2}}
|-
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> Öffnen Sie den „Datenassistent-Designer“ mit einem Klick auf die Eigenschaft „WizardTransferObjectDefinition“. Wählen Sie bei den „Allgemeinen Einstellungen“ beide Möglichkeiten, „Datenübernahme“ und „Datenverteilung“.
Legen Sie eine neue Datenübernahmevariante an und vergeben Sie den Text „Istdaten aus dem Vorjahr übernehmen“.
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> Wählen Sie bei Import das Transferobjekt „Transfer_Umsatzerloese_Ist_Plan“ aus. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen „Datenänderungen verfügbar“ und „in Kontextmenü anzeigen“.
Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“.
|}
In der Normalansicht wird im Ribbon die Schaltfläche „Assistent“ angezeigt. Die Schaltfläche wird immer aktiv, wenn in der Maske ein beschreibbares Feld ausgewählt ist.
Diese Bezeichnung wird in der Grafik angezeigt. Wenn Sie keinen Titel anzeigen wollen, geben Sie ein Leerzeichen ein.
===Grafikoptionen, Bereich „Elemente“===
In diesem Bereich wählen Sie die darzustellende Dimension mit den dazugehörenden Measure aus. Des Weiteren definieren Sie hier den Diagrammtyp pro Element.
{| {{Bausteindesign2}}
|-
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> Wählen Sie bei Dimension das Subset „Sub_GuVGKV“ und bei Elemente die „Umsatzerlöse“.
Mit einem Klick auf den Diagrammtyp öffnen Sie den Dialog zur Auswahl eines Diagrammtyps.
[[image:Fw_BI_Center Matrix Sicht Designer14.jpg|thumb|center|Framework, Analysesicht, Grafikoptionen, Auswahl des Diagrammtyps]]
Folgende Diagrammtypen stehen zur Auswahl:
==Enabling objects for users==
:*Säule
:*Linie
:*Fläche
:*Punkt
:*3D Säule
:*3D Linie
:*3D Fläche
===Grafikoptionen, Bereich „Zeit“===
In CoPlanner, you can allow individual or several users to access analysis views, line views, input masks and reports.
In der Grafik wird auf der horizontalen Achse immer die Zeit angezeigt. In diesem Bereich definieren Sie, welche Zeitperiode dargestellt werden soll. In unserem Beispiel das Jahr 2010 mit dem Monaten.
[[image:Fw_BI_Center enabling analysis view for users.jpg|thumb|center|Framework, enabling analysis view for users]]
{| {{Bausteindesign1}}
Choose “Enable for users” from the context menu of the “My P&L” object.
|-
| <span style="color: darkblue;">'''Hinweis'''</span> Beachten Sie bitte, dass bei der Zeitauswahl immer das Jahr und die Monate ausgewählt sind.
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> Wählen Sie die Measure „Planwert“ und „Istwert“ aus. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit „OK“.
|}
Sie erhalten folgende Ansicht:
[[image:Fw_BI_Center Matrix Sicht Designer17.jpg|thumb|center|Framework, Analysesicht, Grafik eingeblendet]]
Die Einstellung „DiagramVisible“ = „TRUE“ bedeutet, dass die Grafik beim Öffnen der Sicht angezeigt wird.
Die Einstellung „DiagramAvailable“ = „TRUE“ bedeutet, dass dem Anwender die Schaltfläche „Grafik“ [[Image:Icon_GrafikEinAus.jpg]] im Ribbon zur Verfügung steht. Damit lässt sich die Grafik ein- bzw. ausblenden.
==Objekt bereitstellen==
Der PowerUser kann Analysesichten, Eingabemasken, Zeilensichten und Berichte ausgewählten CoPlanner Benutzer zur Verfügung stellen.
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> Aktivieren Sie im Objektbaum die Analysesicht „Meine GuV Analysesicht“ und wählen aus dem Kontextmenü den Befehl „Für Benutzer bereitstellen“.
|}
Der Assistent „Objekt bereitstellen“ wird aufgerufen.
[[image:Fw_BI_Center Matrix Sicht Designer19.jpg|thumb|center|Framework, Kontextmenü, Objekt bereitstellen]]
Mit Unterstützung dieses Dialoges können Sie ein Objekt gezielt bestimmten Benutzern zur Verfügung stellen.
Activate the checkboxes of the users for whom access to the object is to be enabled, then confirm by pressing “Finish”.
{| {{Bausteindesign2}}
|-
|<span style="color: darkblue">'''Eingabe'''</span> Wählen Sie „Maria Bernasconi“ und bestätigen Sie mit „OK“.
|}
Das Objekt wurde für „Maria Bernasconi“ bereitgestellt. Wenn dieser Benutzer sich das nächste Mal an CoPlanner anmeldet oder im Objektbaum den Kontextmenübefehl „Aktualisieren“ wählt, erscheint der Bericht im Verzeichnis „Bereitgestellte Objekte“.
The user will get the enabled mask in his/her BI-Center in the “Provided objects” directory.
In an input mask or analysis view, you define the appearance of a planning and analysis mask. The basis of every input mask or analysis view is a data object. As a data object, the following are available to you: CoPlanner cubes, CoPlanner tables and OLAP cubes.
As an example, in this section you will create a matrix view with the CoPlanner cube “My P&L”.
Entry Click on the “My objects” directory with the right mouse button and select the command “Matrix view” from the “New” context menu.
In the “Matrix view” dialog, allocate the name “My P&L matrix view” and confirm with OK.
The further procedure is described in the chapter with the heading CoPlanner Analyzer in the Enterprise Edition manual.
For this example, choose as data source CoPlanner cube “My P&L”. The creation of this data object was described in section CoPlanner cube designer.
Ribbon
Ribbon 'Edit'
The icons in the toolbar have the following functions:
In the right part of the designer, the properties of the input mask, analysis view are shown.
AllowSelectMeasures
Defines whether the user is allowed to select the measures.
AllowSwitchAxis
Defines whether the user is allowed to switch the axes.
GridReadOnly
Defines if the user is allowed to change the data in the mask.
MaxDimesnionsOnAxis
Restricts the maximum number of dimensions per axis in this object.
SingleRowManipulableState
Defines whether the user is allowed to open the single set mode.
The following options are possible
activated
unhidable
hidable
Properties of the filters
FilterCanBeDeactivated
Defines whether the user is allowed to deactivate the filter. This means that the filter setting does not affect the result of the query.
FilterCaption
Defines the name of the filter as it is shown in the user interface.
FilterName
Shows the system name of the filter
FilterReadOnly
Defines whether the user can change the filter setting.
FilterSessionKey
Defines the default value of the filter when the view is opened. All CoPlanner environment variables including application properties are available for selection.
FilterVisibility
Defines whether or not the filter is visible as a default. Even if the filter is hidden, it does nevertheless affect the result of the query.
Properties of the measures
Caption
Defines the name of the measure as it is shown in the user interface.
Name
Shows the system name of the filter
BgColor
Defines the background color of the measure in the view.
ColumnFormat
Overrides the number format of the measure.
ColumnWidth
Defines the column width of the measure.
Enabling objects for users
In CoPlanner, you can allow individual or several users to access analysis views, line views, input masks and reports.
Framework, enabling analysis view for users
Choose “Enable for users” from the context menu of the “My P&L” object.
